«Общество с ограниченной ответственностью «Национальный институт конкурентоспособности» УДК: № гос. регистрации Инв.№: ...»

Итоговым мероприятием (№10) по реализации настоящей стратегии станет внедрение механизмов последовательного стимулирования запуска в Хабаровском крае новых инвестиционных проектов. В ходе реализации Инвестиционной стратегии генерация новых инвестиционных проектов осуществляется в рамках следующего цикла: 1) поиск и учет; 2) отбор; 3) подготовка; 4) поддержка (для стандартных проектов) / управления (для проектов, требующих «ручного» регулирования); 5) «героизация» (истории успеха и PR-сопровождение).

Процесс отбора проектов в рамках Инвестиционной стратегии соответствует стандартам работы инвестиционных фондов. Процесс включает следующие стадии:

1. Краткая экспертиза проекта с привлечением аналитиков специализированной организации и отраслевых консультантов из заинтересованных ведомств Правительства края. Результат: 1) резюме проекта: бизнес-идея, команда, интеллектуальный капитал; 2) финансовая модель: потребность в инвестициях, окупаемость, потенциал капитализации, основные финансовые показатели; 3) предпочтительная модель поддержки проекта.
2. Комплексная экспертиза проекта с привлечением инвестиционных менеджеров специализированной организации и независимых консультантов. Результат: оценка технологической новизны проекта и степени ее защищенности (ноу-хау, патенты); оценка маркетинговой стратегии и потенциала проекта (объем, емкость, сегментация рынка, организация сбыта, бренд); оценка финансовых параметров; оценка юридического регулирования деятельности по реализации проекта; оценка кумулятивных социальных эффектов для муниципального образования, где предполагается реализовать проект, и края в целом.
3. Формирование проектного комитета из менеджеров проектов. Комитет принимает решение одобрить поддержку проекта, отклонить или отправить проект на доработку.
4. Выбор формы поддержки одобренных проектов со стороны региона при участии Совета директоров специализированной организации. Варианты поддержки: 1) оказать организационное содействие в привлечении инвестиций; 2) оказать содействие в привлечении инвестиций с со-финансированием проекта со стороны корпорации развития или иных институтов Правительства края; 3) оказать консультационную поддержку проекта; 4) оказать административную (фискальную) поддержку, например, включить проект в перечень приоритетных проектов с вытекающими последствиями.

Инвестиционная стратегия Хабаровского края предполагает осуществление инвестиционной политики путем содействия запуску в регионе четырех типов инвестиционных проектов:

1. Мегапроекты: долгосрочные масштабные проекты, обладающие высоким мультипликативным эффектом для развития краевой экономики;
2. «Сквозные» проекты: поддерживающие проекты для первичных и вторичных отраслей;
3. Базовые проекты: среднесрочные проекты, формирующие основные производственные мощности региона. Базовые проекты должны быть сформулированы по инициативе предприятий той или иной отрасли: их включение в портфель зависит от уровня подготовки к реализации проекта и степени ожидаемой вовлеченности Правительства Хабаровского края с оценкой регулирующего воздействия;
4. Инновационные проекты: венчурные проекты, направленные на повышение инновационности экономики.

В рамках развития каждой из отраслей предполагается несколько очередей формирования пула проектов. Пул проектов первой очереди собран из наиболее перспективных проектов, направленных на качественное развитие («точки роста»). Пул проектов второй и третьей очереди ориентирован на поддержание заданного отраслевого вектора и будет обеспечивать масштабирование бизнеса и так называемое «горзионтальное» развитие отраслей.

«Сквозные» проекты:

1. Освоение ВБР Амура;
2. Комплексная модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства;
3. Ускоренное развитие железнодорожной сети.

Инновационные проекты:

1. Проекты в области обработки материалов;
2. Технологии геологоразведки;
3. Полигон для испытаний энергетических установок;
4. Металлоконструкции для космической отрасли.

Горнодобывающая промышленность. На данный момент отрасль находится на стадии зрелости. В глобальных масштабах завершилось мировое разделение труда на страны-поставщики (в основном страны третьего мира) и страны-потребители невозобновляемых минеральных ресурсов (США, ЕС, Япония, отчасти – Китай). Ключевые факторы успеха горнодобывающих глобальных компаний: диверсификация регионов добычи сырья и вертикальная интеграция, включая транспортно-логистические звенья. В России добыча топливных полезных ископаемых является стратегически значимой отраслью. В стране оперируют несколько федеральных холдингов в нефтегазовой отрасли (в основном, государственные корпорации – Роснефть, Газпром) и около десятка вертикально интегрированных компаний, занимающихся добычей иных видов сырья (Алроса, Мечел, Полюс Золото). Основными тенденциями будут: увеличение натуральных объемов добычи по основным категориям и рост экспорта в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. Хабаровский край является основным экспортным порталом для сырьевых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Ряд крупных компаний (например, Сибирская энергетическая угольная компания, Полиметалл) является стратегическим инвестором как развития горного дела в Хабаровском крае, так и развития транспортной инфраструктуры для экспорта полезных ископаемых.

Хабаровский край должен обеспечить фокус на развитии инфраструктуру доступа к уникальным залежам полезных ископаемых (особенно цветных металлов). Социальные проекты для устойчивого развития населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от «очагов» залегания сырья – с целью формирования кадровой базы для освоения месторождений. Инвестиции в геологоразведку как приоритетное направление повышения конкурентоспособности региональной экономики. В традиционно развитых сегментах следует продолжить развитие предприятий по добыче сырья для производства строительных материалов (пески, глина) и золотодобычу. В развивающихся сегментах – добычу олова и редкоземельных металлов и геологоразведку в целом и разведку шельфа.

Лесопромышленный комплекс. На данный момент лесопромышленный комплекс находится на стадии зрелости. В глобальных масштабах сформировано мировое разделение труда в секторе – экспортеров леса, мебели, бумаги и стран – потребителей. Ключевые факторы успеха компаний отрасли в мире: доступ к сырью и способность компаний расширять ассортимент выпускаемой продукции. Лесопромышленный комплекс России находится в стадии роста, что является хорошей предпосылкой для высоких темпов роста в будущем. Основными движущими силами отрасли являются: рост внутреннего и внешнего спроса, техническое перевооружение предприятий. Структура отрасли будет изменяться в связи со строительством новых модернизированных мощностей и вхождением иностранных игроков. Основными тенденциями будут: рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью и модернизация производства. По запасам древесины Хабаровский край занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе и входит в ТОП-5 регионов в РФ. Богатые лесные ресурсы, близость зарубежных рынков лесной продукции предопределили значительный размер лесопромышленного комплекса в крае. Однако качество лесосеки постепенно снижается, наличие ценных пород незначительно. Экономическая целесообразность освоения лесных массивов снижается из-за их удаленности от основной транспортной и энергетической инфраструктуры. Ключевые предприятия глубокой переработки в сложном финансовом состоянии (влияние пошлин).

Хабаровский край должен обеспечить фокус на развитии проектов по производству продуктов глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью в сферах деревянного домостроения, производства отделочных материалов. Необходимо проведение мероприятий по оценке реально доступной ресурсной базы лесного комплекса; развитие проектов по переработке отходов отрасли в биологическое топливо; проработка проекта по строительству целлюлозно-бумажного комбината на территории края. В традиционно развитых сегментах следует продолжить развитие заготовки кругляка и полуфабрикатов для мебельной промышленности стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В развивающихся сегментах – деревянное домостроение, что особенно актуально в связи с необходимостью ускоренной ликвидации последствий паводка и обеспечения населения края доступным и комфортабельным жильем.

Агропромышленный комплекс и пищевая промышленность. Мировой рынок сельского хозяйства находится на стадии спада, характеризующегося падением темпов роста, высоким уровнем консолидации, высокой степенью интеграции в переработку, высоким уровнем поддержки государства и высоким уровнем конкуренции. Неудовлетворенность внутреннего спроса в России на отечественную продукцию сельского хозяйства создает потенциал для роста в отрасли и привлекает иностранных игроков. Сельское хозяйство и пищевая промышленность играют слабую роль в экономике Хабаровского края (специфика климата и земли сельскохозяйственных угодий), а их продукция неконкурентоспособна на рынке европейской части России (транспортные издержки).

Хабаровский край должен обеспечить фокус на создании производств и продуктов класса Premium и Luxc высокой добавленной стоимостью и с фокусом на продажах в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Продвижение продуктов питания хабаровских производителей с использованием единого знака отличия / бренда, акцентирующего внимание на органическом характере продукта и экологической составляющей. Развитие технических, фуражных и неприхотливых культур, в т.ч. под потребности рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. В традиционно развитых сегментах следует продолжить развитие молочного производства и птицеводства. В развивающихся сегментах – рассмотреть возможность выращивания сои, свиноводства, а также выращивания культур для компании Балтимор-Амур.

Металлургия и металлообработка.Глобальный металлургический рынок переживает очередной структурный спад. Сокращение темпов роста стран БРИКС обуславливает снижение инвестиционной привлекательности металлургической отрасли в ближайшей перспективе. Перспективы российской металлургии во многом определяются ситуацией на глобальном металлургическом рынке, где страна постепенно теряет позиции. Устаревшая технологическая база и потребность в инновациях стали основными препятствиями финансовой привлекательности металлургического производства. Строительный бум (дорожное строительство, Чемпионат мира 2018) предполагает стимулирование спроса на продукцию металлургии и металлообработки. В Хабаровском крае находится единственный на Дальнем Востоке металлургический комбинат последнего передела – Амурметалл, однако, его положение проблематично (непогашенные кредитные обязательства, слабая ресурсная база – металлолом).

Принципы инвестиционной политики Правительства Хабаровского края - приоритетное внимание к проблемам Амурметалла - фискальное содействие мерам финансового оздоровления предприятия. Поиск инновационных продуктов и решений, которые могут задействовать высвобождающиеся мощности предприятия. Совместный поиск стратегических инвесторов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Индии. Перечень инвестиционных проектов остается открытым до урегулирования ситуации с Амурметаллом.

Машиностроение. Машиностроение остается одним из основных драйвером мировой экономики, как в развитых странах (Германия), так и в развивающихся (Китай, Индия). Машиностроение становится одним из основных потребителей инноваций. Машиностроительная отрасль России коллапсировала, практически все крупные машиностроительные предприятия перешли под государственный контроль и выживают за счет прямых дотаций из федерального бюджета. В России практически нет новых успешных инвестиционных проектов в сфере машиностроения (за исключением крупноузловой сборки автомобилей в Центральном федеральном округе). Крупнейшие машиностроительные предприятия края достаточно устойчивы (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, Дальмашэнерго). Рынок сбыта продукции машиностроения органичен потребителями, чей пул сформировался еще в советское время (постсоветские страны, Индия). Хабаровское машиностроение находится под сильным конкурентным давлением более технологически сильных соседей – Японии, Кореи.

Приоритеты инвестиционной политики:кластерный подход к развитию машиностроительной отрасли; фокус на запуск спиноффов и малых инновационных проектов;сохранение кадровой базы машиностроения как стратегический приоритет. Максимизация экстерналий «точки роста» в Комсомольске. Поиск государственных заказов для судостроительных предприятий. В традиционно развитых сегментах следует продолжить развитие авиа-, судостроения, судоремонта, энергетического машиностроения. В развивающихся сегментах – рассмотреть возможность возобновления транспортного машиностроения, крупноузловой сборки автомобильного транспорта, оказания сервисных услуг в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

ТЭК.Мировое потребление всех видов топлива будет расти в ближайшие 20 лет. Больше всего электричества в мире по-прежнему будет вырабатываться из угля и газа. Основная тенденция: развитие возобновляемых источников энергии и малой генерации. Энергобаланс возобновляемых источников энергии в Европе планируется довести до 20% к 2020 году, в Калифорнии до 33%. Также все большое распространение в развитых странах получает концепция SmartGrid и развитие малой генерации. Потребление электроэнергии в России, как и ее производство, достигло рекордного уровня в 2011, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 1,2%. Стоит задача повышения энергоэффективности российской экономики. Энергосистема Хабаровского края производит 97% электрической энергии и 70% тепловой энергии от всей потребности в регионе. Диверсифицирована структура топливного баланса энергоисточников. Рядом находится рынок крупнейшего мирового потребления электро- и теплоэнергии – Китая. Собственная ресурсная база края развита недостаточно. С развитием сетей и системы газопроводом край получит основу для дальнейшего промышленного и социального развития.

Энергетический комплекс обладает большим потенциалом, однако в области отсутствуют особые преимущества и в этой связи необходимо адресное фокусированное развитие. Развитие региональной системы малой генерации из собственных источников (гидроресурсы, переработка твердых бытовых отходов, переработка отходов лесопромышленного комплекса). Ускорение инсталляции проектов по внедрению энергосберегающих технологий на крупнейших потребителях энергии. В традиционно развитых сегментах следует продолжить модернизацию имеющихся теплоэлектроцентралей, нефтепереработку, транзит энергоносителей. В развивающихся сегментах – биологическое топливо, твердые бытовые отходы, энергоэффективность.

Строительство и девелопмент. Мировой строительный рынок развивается неравномерно и по-прежнему испытывает шок от последствий ипотечного кризиса в США. Требования потребителей к жилью характеризуются постоянной инфляцией ожиданий. Строительный сектор России (особенно в городах-мегаполисов) в течение последних 10 лет стабильно считается одним из наиболее привлекательных в экономике. В стране действует ряд крупных строительных холдингов, но все они сконцентрированы на территориях до Урала. В связи с рядом глобальных мероприятий (Сочи 2014, Чемпионат мира 2018) в стране гарантировано сохранятся высокие темпы развития строительного рынка и девелопмента в целом. Хабаровск переживает строительный бум, но в ближайшее время следует ожидать ценовой стагнации. Дальспецстрой – абсолютный монополист строительной сферы в Хабаровском крае.

В числе приоритетов Хабаровского края – развитие индустрии производства строительных материалов, развитие коттеджного строительства, внедрение инструментов косвенного участия государства в строительном рынке. В традиционно развитых сегментах следует поддерживать жилищное, дорожное строительство и строительство объектов инфраструктуры. В развивающихся сегментах – загородное строительство, производство новых строительных материалов и smarthome.

Транспортный комплекс.Мировой рынок транспортных услуг растет вслед за ростом оборотов международной торговли. Ключевые логистические операторы (такие как DHL) играют все большую роль в международных перевозках и логистике. Россия занимает незначительную роль в глобальном транзите (всего около 2%) несмотря на уникальное географическое положение. Основным ограничением отрасли остается запаздывающее развитие автодорожной и особенно железнодорожной инфраструктуры. Хабаровский край является транзитной территорией для сырья, в то время как товарооборот идет в основном через Приморский край. В Хабаровском крае нет крупных локальных игроков.

Инвестиционные возможности Хабаровского края – развитие собственных логистических и складских комплексов, интенсификация товарного обмена с приграничными территориями Китая. Фокус на расшитии «узкого горлышка» транспортной системы в районе Ванинско-Сов-Гаванского узла. В традиционно развитых сегментах следует продолжить развитие трубопроводов и автодорожной инфраструктуры. В развивающихся сегментах – логистические и складские услуги.

Туристическая отрасль. Мировая индустрия туризма является одним из самых динамичных секторов глобальной экономики. Интерес к путешествиям и возможности путешествовать стабильно растут во всех странах мира. Средняя продолжительность и средний чек путешествия увеличиваются. Россия характеризуется активным выездным и въездным туризмом, но внутренний туризм в стране неразвит. Туристическая инфраструктура в стране развита эклектично и, в основном, в нескольких традиционных зонах – Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды, Алтай. Хабаровский край перспективен с точки зрения экологического, рекреационного, ностальгического и культурно-просветительского туризма для близлежащих азиатских стран – Япония, Китай, Корея. Удаленность края и высокая стоимость перелета делает регион непривлекательным для российских туристов.

Вектор инвестиционной стратегии – активный маркетинг туристских возможностей региона на целевых рынках. Формирование предложения в среднеценовом сегменте. Развитие поддерживающей инфраструктуры, особенно в сегментах общественного питания, бытовых услуг, развлечений. В традиционно развитых сегментах следует поддерживать развитие рекреационно-восстановительного, делового туризма и программ культурно-образовательного обмена. В развивающихся сегментах – экотуризм, гастрономический туризм, событийный туризм.

Пул возможных инвестиционных мегапроектов первой очереди – предварительный набор проектов, сформированный на основе опроса экспертов:

1. Строительство логистического центра. Бюджет: 1,8 млрд. руб. Прорабатывается частными компаниями. Площадка:Хабаровский район. Потенциальные инвесторы: крупные федеральные девелоперы.
2. Строительство технопарка. Бюджет:2,3 млрд. руб.Пока на уровнебизнес-идеи. Площадка:г. Комсомольск-на-Амуре. Форматгосударственно-частного партнерства.
3. Создание торговой биржи для агропредприятий. Бюджет: 400 млн. руб.Уровень бизнес-идеи. Площадка: г. Хабаровск. Потенциальный инвестор: государство.
4. Создание новой судоходной компании.Бюджет: 4 млрд. руб.Есть предпосылки – «Амурское речное пароходство». Площадка:г. Хабаровск. Необходимпрофильный инвестор.
5. Создание агропарка.Бюджет: 940 млн. руб.Уровень бизнес-идеи, есть земля и часть инфраструктуры Площадка: район им. Лазо. Необходимпрофильный инвестор.
6. Строительство новой гидроэлектростанцииБюджет: 66 млрд. руб.Уровень бизнес-идеи. Локализация:северные районы.Форматгосударственно-частного партнерства.

4. Финансовое обеспечение стратегии

Таблица 2. Объем финансирования мероприятий Инвестиционной стратегии Хабаровского края

6. Контроль за реализацией и оценка эффективности

Ответственный исполнитель и соисполнители Стратегии должны осуществлять такие полномочия при реализации Стратегии, как разработка мероприятий, контроль и оценка их эффективности и предоставление соответствующей информации заинтересованным ведомствам. В целях реализации полного цикла управления Стратегии в деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края осуществляются все необходимые стадии цикла управления: 1) разработка показателей эффективности и планирование программ и мероприятий (в т.ч. государственных закупок) и бюджетов; 2) мониторинг реализации Стратегии; 3) оценка эффективности реализации Стратегии; 4) внесение изменений в планы реализации программ и мероприятий.

Оценка эффективности реализации Стратегии осуществляется путем сопоставления промежуточных и итоговых результатов реализации Стратегии со значениями плановых показателей эффективности, которые указаны в п. 2 Стратегии. При формировании системы показателей и индикаторов Стратегиибыл применен программно-целевой метод, предполагающий ориентацию на конечные результаты соответствующих процессов и постоянный мониторинг качества выполнения мероприятий.Такой мониторинг проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Стратегии, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Стратегии и соответствующих целевых программ и ведомственных целевых программ, докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти по реализации или содействию реализации Стратегии, иных отчетов и докладов органов исполнительной власти. В рамках мониторинга реализации Стратегии осуществляется мониторинг количества потребляемых ресурсов, мониторинг количества предоставляемых услуг, мониторинг достигнутых от реализации Стратегии результатов и сопоставление (оценка) полученных результатов и затраченных ресурсов.

Мониторинг реализации Стратегии проводит Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края. Министерство ежеквартально осуществляет контроль над изменением плановых показателей Стратегии и два раза в год – до 1 июля размещает на официальном сайте в сети Интернет отчет о реализации Стратегии и до 1 января осуществляет пересмотр Стратегии.

Таблица 2. График точек планового контроля исполнения Инвестиционной стратегии

В настоящую Стратегию могут быть внесены изменения и дополнения при изменении ресурсных и иных возможностей региона – на основе постоянного мониторинга реализации Стратегии предусматривается проведение корректировки управленческих решений. По данным мониторинга реализации Стратегии формулируются предложения, направленные на устранение возникших проблем и несоответствий, а также, в случае необходимости, предложения по корректировке мероприятий и показателей и внесению изменений в Стратегию с учетом реализации отдельных ее приоритетов и изменения социально-экономической ситуации. Подготовку изменений и дополнений в Стратегию осуществляет Министерство экономического развития и внешних связей.Изменения и дополнения в Стратегию выносятся на публичное обсуждение и утверждаются Губернатором Хабаровского края. Механизмом общественного контроля над ходом реализации Стратегии является деятельность Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Корректировку Инвестиционной стратегии Хабаровского края до 2020 года рекомендуется осуществлять не реже 1 раза в календарный год.

Таблица 3. График периодов обязательного пересмотра Инвестиционной стратегии