ЗАО Инвестиционная компания «Контраст»

Генеральный ______________М.С. Кузнецов

директор

25 марта 2002 г.

Создание фармацевтического производства в г.Волгограде

Предварительный маркетинговый анализ

©ЗАО Инвестиционная компания «Контраст», Москва 2002.

Оглавление

Аннотация 3

Структура и особенности российского рынка фармпрепаратов 4

Состояние российского фармацевтического рынка 4

Российские лекарственные средства 5

Импортные лекарственные средства 8

Основные тенденции развития российского фармацевтического рынка 11

Выводы 14

Основные особенности фармацевтического рынка региона 15

Описание географического сегмента 15

Основные поставщики и объемы поставок лекарственных средств 16

Особенности ценообразования 19

Выводы 21

Сегментация фармацевтического рынка региона 23

Сегментация по видам продукции 23

Сегментация по видам бизнеса 24

Сегментация потребителей 26

Выводы 27

Основные конкуренты 28

Выводы 33

Заключение 34

Аннотация

Настоящая работа выполнена с целью анализа идеи создания в Волгоградской области крупного фармацевтического производства. При подготовке документа выполнены:

• оценка особенностей фармацевтической отрасли;
• анализ и прогноз тенденций развития фармацевтического рынка России;
• обоснование выбора региона для размещения производства;
• оценка особенностей регионального рынка фармпрепаратов;
• сегментация исследуемого региона;
• обзор основных потенциальных конкурентов.

Результаты проведенных исследований подтверждают перспективность сформулированной выше бизнес-идеи. В Заключении предложены направления дальнейших работ по подготовке инвестиционного проекта.

Структура и особенности российского рынка фармпрепаратов

Состояние российского фармацевтического рынка

Фармацевтическое производство - один из наиболее стабильных сегментов российской промышленности. Ориентирована фармацевтическая отрасль, главным образом, на внутренний рынок, а значит, в отличие от экспортно-ориентированных отраслей, менее чувствительна к колебаниям валютных курсов. Спрос на фармацевтическую продукцию слабо зависит от фазы экономического цикла, что положительно влияет на развитие отрасли в целом. Даже в период спада производства в середине 90-х годов уменьшение объемов в фармацевтике не было таким значительным, как в других отраслях. Достаточно отметить, что доля убыточных предприятий этого сегмента рынка на начало 2000 года составляла 12,6%, в то время как в целом по промышленности — около 50%.

И сегодня российская фармацевтическая промышленность уверенно демонстрирует быстрые темпы роста. Российский рынок фармацевтики по своему объему находится на втором месте после продовольственного, и по оценкам экспертов на начало 2002 г. емкость российского фармацевтического рынка составляла 3,5 млрд. долл. США.

В России медикаменты выпускаются на 117 предприятиях, причем 70% производства приходится на 16 крупнейших предприятий. 84% отечественных предприятий фарминдустрии имеют негосударственную форму собственности, чего не встретишь ни в одной стране мира.

По данным официальной статистики в России в настоящее время насчитывается около 7 тыс. оптовиков (по оценке компании «Росфарм» около 3 тыс.), хотя, по мнению специалистов, для удовлетворения потребностей отечественного рынка достаточно 250 - 300 крупных оптовых компаний.

Российские лекарственные средства

Производство лекарственных средств

До кризиса 1998 года импортная продукция практически не встречала серьезной конкуренции со стороны российских производителей, восполняя пробелы в их ассортименте. Однако после кризиса многие отечественные фармзаводы сделали ставку на производство импортозамещающих препаратов.

Ассортимент импортозамещающей продукции сейчас приближается к двум сотням наименований, причем по многим позициям внутреннее производство может удовлетворить все потребности российского рынка. Однако на соотношение импортных и отечественных лекарств это пока существенного влияния не оказывает. Дело в том, что большинство иностранных производителей ориентируется на потребителей с доходами выше среднего уровня, которые могут себе позволить дорогие лекарства. Кроме того, ассортимент российских производителей по-прежнему ограничен, и по целым терапевтическим группам конкуренция с импортом вообще отсутствует.

Многие эксперты сходятся на том, что широкое присутствие на российском фармацевтическом рынке зарубежных компаний, безусловно, повышает уровень конкуренции в отрасли. В результате наибольшего прогресса добиваются предприятия, модернизирующие производство, активно обновляющие ассортимент и совершенствующие маркетингово - сбытовую деятельность.

Ниже на диаграмме представлены данные Госкомстата РФ и Минпромнауки РФ по объемам производства лекарственных средств российскими производителями в период 1996-2002 г.г. (на 2002 год приведены прогнозные данные):

Несмотря на сохраняющееся в отрасли в целом достаточно сложное положение, в производстве лекарственных средств, все же имеют место и позитивные сдвиги. Так, в 1999 г. по сравнению с 1998 г. на российских фармацевтических предприятиях возросло производство медицинских антибиотиков на 17,7%, витаминов - на 21,8%. В первом полугодии 2001 г. на большинстве предприятий отрасли (60%) отмечалось увеличение объемов производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Например, на ОАО "Нижфарм" объем выпуска продукции увеличился более чем в 2 раза, на ФГПО "Мосхимфармпрепараты" - на 63%, на ОАО "АЙ-СИ-ЭН Лексредства" (г. Курск) - на 37,5%, на АО "Акрихин" - на 21,7%.

Выпуск фармацевтической продукции российскими

производителями в 1996 - 2000 годах, млн. $US (данные АКО "Синтез")

За прошедший 2001 год увеличился выпуск противотуберкулезных средств, препаратов для наркоза и местной анестезии, для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения (в ампулах и упаковках), для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, кровезаменителей и других плазмозамещающих средств (в ампулах), препаратов для лечения психоневрологических заболеваний (в упаковках). Правда, при этом снизилось производство кровезаменителей и других плазмозамещающих средств в упаковках, а также болеутоляющих, жаропонижающих, противовоспалительных средств и витаминных препаратов во всех формах выпуска.

По оценкам специалистов в ближайшие 5 лет (2002-2007 г.г.) возрастет выпуск противоастматических, антигистаминных, противотуберкулезных препаратов, плазмозаменяющих средств, а также препаратов для лечения сердечно-сосудистых, глазных, психоневрологических заболеваний, болезней эндокринной системы, органов пищеварения, дисбактериоза. В производстве этих лекарств отечественные предприятия до сих пор отставали от зарубежных компаний из-за отсутствия современного оборудования по выпуску фармацевтических субстанций.

В 2002 году ведущие российские компании ("Полифарм", "Акрихин", "Красфарма", "Органика", "Биосинтез", "Синтез" и др.) планируют модернизировать свои производственные мощности, направив на это около 125 млн. долларов США, что позволит сократить технологическое отставание от зарубежных конкурентов и занять нишу на изменившемся рынке.

Производство субстанций

Производство субстанций лекарственных средств на территории России до распада СССР являлось базовой подотраслью медицинской промышленности: до 1992 г. отечественные субстанции были основной экспортной продукцией отрасли в бывшие союзные республики. С переходом к рыночным отношениям вследствие высокой материалоемкости и энергоемкости производства субстанций их выпуск стал малорентабельным. В 1998 г. номенклатура выпускаемых субстанций сузилась по сравнению с 1992 г. в 2,7 раза (до 100 наименований), объем производства сократился в 5 раз и составил 3,5 тыс. тонн (19,8% к уровню 1992 г.), а в 1999 г. снизился до 3 тыс. тонн и составил всего лишь 17,2% от уровня базового года. Постоянно снижается объем выпуска субстанций антибиотиков и витаминов (за исключением незначительного увеличения их выпуска в 1995 и в 1997 гг.).

В результате постоянного роста цен на сырье и энергоресурсы за период с 1992 г. по 2001 г. предприятия медицинской промышленности были вынуждены существенно сократить производственные мощности по выпуску субстанций. Таким образом, из производства оказалось выведено около 40% мощностей. Средний по предприятиям отрасли уровень использования мощностей по производству субстанций в 2000 г. составил 18,5%, в том числе по субстанциям синтетических лекарственных средств - 14,7%, антибиотиков - 24,3% и витаминов - 34%.

Рост цен на материальные ресурсы привел к значительному увеличению себестоимости субстанций, вследствие чего цены на этот вид продукции стали выше мировых. Поэтому отечественные производители готовых лекарственных форм в качестве сырья стали закупать импортные субстанции, значительно сузив рынок сбыта для российской продукции. Для приведения цен на фармацевтические субстанции к мировому уровню отечественным предприятиям необходимо снизить затраты на их производство не менее, чем в 2 раза, что возможно только при использовании новых ресурсосберегающих и менее энергоемких технологий. При существующем финансовом положении предприятий отрасли модернизацию производства производить крайне затруднительно.

И все же, несмотря на существующие трудности, в 2001 году на фармацевтическом рынке России впервые было начато производство высокотехнологичных лекарственных субстанций. Группа "Фармавит" запустила в поселке Кузьмолово (Ленинградская обл.) завод "Фармсинтез" по производству высокотехнологичных лекарственных субстанций. Это первое предприятие такого рода в России. Отечественные фармацевтические предприятия, как правило, изготавливают субстанции недорогие и предпочитают сокращать их долю в производстве, поскольку они далеко не так рентабельны, как готовые лекарственные средства.

В состав холдинга "Фармавит" входят компании ОАО "Фармавит", "АСГЛ - Исследовательские лаборатории", "Национальные биотехнологии", научно-производственная компания "Фармсинтез". Холдинг является акционером нескольких фармацевтических заводов - "Биохимик" (Саранск), "Биосинтез" (Пенза), АКО "Синтез" (Курган). По данным ЦМИ "Фармэксперт", на долю этих заводов приходится около 20% российского производства готовых лекарственных средств.

Предприятие должно было начать работу еще в конце декабря 1999 г., но сроки несколько раз переносились. В качестве инвесторов проекта выступали ОАО "Фармавит" и ЗАО "Газэнергофинанс". Стоимость проекта составляет $15 млн. долларов. "Фармсинтез" будет производить, в частности, до 10 т сырья для выпуска противораковых, противовирусных средств и антибиотиков. Это высокотехнологичные субстанции, которые используются в микродозах. На треть продукция будет состоять из оригинальных препаратов, являющихся разработками холдинга "Фармавит", в остальном это будут дженерики.

"Фармсинтез" займет новую для российских компаний нишу. Часть произведенных субстанций будет поставляться в страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Продукция этого предприятия будет на 30% дешевле импортных аналогов. Стратегическим партнером в этом проекте выступает гонконгская компании "Cathey World Investments", выделившая "Фармавиту" инвестиционный кредит в сумме $2,5 млн. Как отмечают эксперты фармацевтического рынка, высокотехнологичных субстанций пока не производит ни одно российское предприятие. По оценкам экспертов компании "Фарммедсбыт", стоимость высокотехнологичных субстанций может составлять до $5000 за 1 кг. В то же время субстанции, которые производят российские предприятия, стоят обычно от $2 до $10 за 1 кг. Единственное исключение составляет субстанция дикаина, которую выпускает новокузнецкий завод "Органика", - она стоит $1000 за 1 кг. Если производимые "Фармсинтезом" субстанции действительно будут на треть дешевле импортных аналогов, это может заинтересовать производителей лекарств и сказаться на цене конечного продукта.

Импортные лекарственные средства

Одной из важнейших тенденций 2000-2001г.г. стало увеличение доли российских фармацевтических препаратов на отечественном рынке, что было обусловлено как удорожанием зарубежных лекарств, так и падением реальных доходов населения, подорвавшим платежеспособный спрос на фармацевтические товары. Следует отметить, что несмотря на рост доли отечественных производителей на рынке продаж фармпродукции, Россия по-прежнему находится в зависимости от иностранного поставщика.

По прогнозам экспертов в 2002 году российские производители постараются продолжить свою экспансию на внутреннем рынке. Активизируются и дистрибьюторские компании, тогда как зарубежные фирмы будут в значительной степени сохранять выжидательную позицию.

Опережающие темпы внутреннего обесценения рубля по сравнению с внешним по-прежнему остаются одним из важнейших факторов, подрывающих конкурентоспособность российских лекарств. В то же время, по мнению экспертов, в I квартале 2002 г. возможна относительная стабилизация долей рынка отечественных и зарубежных препаратов, хотя не исключается возможность дальнейшего усиления позиций зарубежных препаратов, но более медленными темпами.

Ниже на диаграмме приведена структура российского рынка лекарств на январь 2002г. по производителям. Основными конкурентами для отечественных фармацевтических компаний являются предприятия стран СНГ, Прибалтики, Восточной Европы, а также Индии и Турции. Среди конкурентов такие традиционные для России поставщики, как Chinoin и Gedeon Richter (Венгрия), KRKA (Словения), Zork, Zdravle (Югославия), Ranbaxy Laboratories, Dr. Redd’s Laboratories, Torrent (Индия). Вместе они заполняют около 70% российского фармрынка.

С начала 90-х годов основная специализация фармзаводов конкурентов - производство дженериков - оригинальных разработок ведущих западных фирм, срок эксплуатации эксклюзивного патента на которые истек. Цены на такие лекарства ниже, чем на оригинальные препараты.

Другая группа поставщиков - это фармацевтические компании развитых стран: Astra, Bayer, Bristol-Myers Squibb (BMS), Ebewe, Hoechst, Pfizer, Glaxo Welcom и др. Таких компаний около 40, в основном они экспортируют препараты, не имеющие аналогов и по монопольно высоким ценам.

По мнению специалистов российский фармрынок дисбалансирован - дженерики занимают неоправданно большое место. Однако этот дисбаланс - лишь отражение уровня жизни россиян и состояния нашего практического здравоохранения. Конкретный пациент остается сегодня самым надежным потребителем, а так как он оплачивает свои лекарства в основном из собственного кармана, то предпочитает довольствоваться более дешевыми препаратами.

Ниже приведен перечень препаратов - лидеров импорта по данным за IV квартал 2001 года, который характеризует ассортимент ввозимых лекарственных препаратов.

№	Препарат	Производитель	Лек. форма и доза	Кол-во упаковок, шт.
	Темпалгин	Софарма АО	таблетки №10	1 566 540
	Седальгин-Нео	Фармация АД	таблетки №10	473 900
	Ципролет	Д-р Реддис лабораториз Лтд	таблетки 250мг №10	955 000
	Индометацин	Фармация АД	таблетки 25мг №30	646 920
	Диклоген	Аджио фармасьютикалс Лтд	ампулы раствор 75мг/3мл №5	954 300
	Метрогил	Юник фармасьютикал лабораториз	флакон раствор 500мг/мл 100мл №1	949 344
	Бисептол	Польфа Пабьянице	таблетки 480мг №20	1 658 134
	Спазмалгон	Фармахим холдинг ЕАД	таблетки №20	847 290
	Баралгин	Югоремедия	ампулы раствор 500мг/мл 5мл №5	497 750
	Пиковит	KРKА Д. Д.	пастилка №30	707 366
	Дуовит	KРKА Д.Д.	флакон драже №40	437 783
	Но-шпа	Санофи	таблетки 40мг №20	1 284 590
	Но-шпа	Санофи	таблетки 40мг №100	862 149
	Циннаризин	Фармация-АД	таблетки 25мг №50	2 356 480
	Циннаризин	Софарма АО	таблетки 25мг №50	1 262 740
	Kавинтон	Гедеон Рихтер	таблетки 5мг №50	554 582
	Санорин	Галена АС	флакон эмульсия 10мл №1 0.1%	963 840
	Софрадекс	Хехст Мэрион Руссель	флакон капли 5мл №1	771 200
	Пиносол	Словакофарма АО	флакон капли 10мл №1	432 000
	Нафтизин	Фармак АО	флакон капли 10мл №1 0.1%	475 040
	Галазолин	Польфа Варшава	флакон капли 10мл №1 0.1%	510 100
	Валокордин	Kревель Мойзельбах Гмбх	флакон капли 20мл №1	1 352 340
	Kорвалдин	Фармак АО	флакон раствор 25мл №1	744 000
	Kорвалол	Химфарм АО	флакон раствор 25мл №1	615 000
	Валидол	Фармак АО	таблетки 0.06 №10	410 000
	Ново-пассит	Галена АС	флаконон раствор 100мл №1	1 239 708
	Альмагель	Болгарские производители	флакон гель 170мл №1	689 028
	Алмагель	Трояфарм АО	флакон гель 170мл №1	637 812
	Мезим форте	Берлин-Хеми АГ / Менарини Групп	таблетки №20	1 698 396
	Фестал	Турк Хехст	драже №20	507 000
	Доктор Мом	Юник фармасьютикал лабораториз	флаконон сироп 100мл №1	1 241 700
	Мукалтин	Галичфарм АО	таблетки 50мг №10	522 992
	Мукалтин	Химфарм АО	таблетки 50мг №10	450 700
	Мукалтин	Опытный завод ГНЦЛС	таблетки 50мг №10	415 400
	Бронхолитин	Медика ЕАД	флакон сироп 125мл №1	468 030
	Астрасепт	Ферментафарма Биодил Лтд	пастилка №8	1 278 000
	Предуктал	Сервье	таблетки 20мг №60	8 663 696
	Бальзам "Золотая звезда"	Биофармтек	мазь тубы 4г №1	4 000 000
	Плантекс	Лек Д.Д.	пакет чай 5г №1	1 799 800
	Фенкарол	Олайнфарм	таблетки 25мг №20	1 066 723
	Фервекс	УПСА лаборатория	пакет порошок №8	898 217
	Троксевазин	Медика ЕАД	тубы гель 40г №1 2%	769 621
	Фарингосепт	Терапия	таблетки 10мг №20	640 609
	Амиодарон	Ривофарм СА	таблетки 200мг №30	600 000
	Иммунал	Лек Д.Д.	флакон капли 50мл №1	585 918
	Энам	Д-р Реддис лабораториз Лтд	таблетки 2.5мг №20	575 000
	Трихопол	Польфарма СА	таблетки 250мг №20	484 377
	Фторокорт	Гедеон Рихтер	тубы мазь 15г №1 0.1%	480 330
	Омез	Д-р Реддис лабораториз Лтд	капсулы 20мг №30	445 200
	Бактисубтил	Хехст Мэрион Руссель	капсулы №20	438 000

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в наибольшей степени импортируются следующие группы лекарственных препаратов:

• сердечно-сосудистые средства;
• антибиотики;
• жаропонижающие и противовоспалительные;
• антигипертензивные (гипертонические) средства.

За 2001 г. импорт медикаментов в Россию в целом вырос на 20% и в денежном выражении составил 1,33 млрд. долл. Согласно официальной информации ГТК РФ, основные поставки медикаментов осуществлялись из стран дальнего зарубежья (на сумму 1,31 млрд. долл.). При этом цены на медикаменты выросли в среднем на 15,2%. Важно отметить, что объем поставок антибиотиков в 2001 г. снизился по сравнению с 2000 г. на 7,9% и всего их было поставлено на сумму 30,7 млн. долларов. Цена же на антибиотики упала в среднем на 15%.

Основные тенденции развития российского фармацевтического рынка

С целью оценки состояния и выявления основных тенденций и перспектив развития российского фармацевтического рынка в 2001 г. журналом "Ремедиум" было проведено анкетирование более 1000 ведущих экспертов фармацевтического рынка. Опрос позволил получить данные, анализ которых дал возможность качественно оценить развитие российского фармацевтического рынка по ключевым параметрам на ближайшую перспективу. Ниже приведен ряд графиков, построенных по результатам анкетирования, которые демонстрируют тенденции изменения следующих показателей:

• доли импортных и отечественных лекарственных средств на российском фармацевтическом рынке;
• доли безрецептурных (ОТС) и рецептурных (PD) фармпрепаратов;
• доли оригинальных лекарственных средств и дженериков.

По данным Госкомстата, в первом квартале 2001 г. произошло сокращение внутреннего производства лекарств на фоне резкого роста их импорта. В то же время по прогнозам экспертов в 2002 г. возможна относительная стабилизация долей рынка отечественных и зарубежных препаратов и постепенное увеличение доли российских готовых лекарственных средств на фармацевтическом рынке.

В первом квартале 2001 г. наблюдалось увеличение доли продаж безрецептурных (ОТС) лекарственных средств. Между тем прогнозы экспертов по поводу возможной стабилизации доли рецептурных (PD) лекарственных средств, в целом, оправдались.

Что касается соотношения на рынке долей оригинальных препаратов и дженериков, то по сравнению с предыдущими годами в 2001 г. это соотношение претерпело существенные изменения. Эксперты достаточно определенно высказались за относительную стабилизацию указанных долей. Такая оценка может быть объяснена оптимизмом экспертов в отношении увеличения реальных доходов населения вследствие принятия единой ставки подоходного налога и дальнейшего роста российской экономики.

В 2002 г. ожидается дальнейшее возрастание роли аптек в продажах лекарственных средств на российском рынке, что, по-видимому, может быть объяснено отсутствием реальных изменений в финансировании лечебных учреждений. Сокращение доли продаж через больницы/поликлиники возможно и в дальнейшем. В то же время большинство экспертов прогнозирует дальнейший рост доли лекарственных средств, оплаченных населением, т.к. в 2002 г. вряд ли можно ожидать, что государство пойдет на какие-либо радикальные изменения в финансировании расходов на здравоохранение, особенно в условиях замедления темпов экономического роста и усиления инфляционных тенденций в экономике. Потребительский спрос формируется с двух сторон - со стороны государства и населением. Государственные закупки составляют около 30% всех расходов на лекарства, поэтому изменения региональных бюджетов в сторону роста закупок медикаментов могли бы весьма заметно увеличить объем фармацевтического рынка.

Ожидается сохранение тенденции увеличения доли лекарственных средств, отпускаемых с отсрочкой платежа. Это является следствием укрепления рубля с последовавшим обострением конкуренции на российском фармацевтическом рынке. Российские компании вынуждены сосредоточить усилия как на повышении качества своей продукции, так и на проведении более гибкой сбытовой политики, которая, в частности, проявляется в росте продаж лекарственных средств с отсрочкой платежа.

Специалисты полагают, что, в целом, состояние просроченной задолженности государства за отпуск лекарственных средств по бесплатным и льготным рецептам в 2002 г. либо останется без изменений, либо ухудшится. Наиболее "уязвимым" звеном в цепочке платежей остается задолженность бюджета перед аптеками за льготный отпуск лекарств, тогда как состояние других видов задолженности будет относительно стабильным.

Прогнозируется дальнейшее повышение инвестиционной активности основных субъектов фармацевтического рынка. Перспективы развития российского фармацевтического рынка становятся все более определенными, тогда как конкуренция заметно усиливается. Если инвестиционная активность российских производителей объясняется необходимостью противостоять конкуренции зарубежных препаратов, то дистрибьюторы вступают в активную борьбу за потребителей, особенно на региональных рынках. Между тем эксперты вновь ожидают "подтягивания" зарубежных компаний, конкурентные преимущества которых на российском рынке в скором времени могут быть исчерпаны, что потребует от них создания в России собственной производственной базы.

Выводы

1. Большая емкость рынка фармпрепаратов, уступающего по объему только рынку продуктов питания, и относительно слабая зависимость себестоимости производства на территории России от колебаний валютных курсов делают бизнес в этом секторе экономики привлекательным и стабильным.
2. Тенденции, складывающиеся на рынке фармпрепаратов России, свидетельствуют о том, что по мере преодоления кризисных явлений в экономике страны российские производители лекарственных средств постепенно будут получать преимущества в конкурентной борьбе с поставщиками фармпрепаратов зарубежного производства. При этом одним из основных факторов, влияющих на этот процесс, становится политика государства в области здравоохранения.
3. Анализ изменения потребностей населения страны в лекарственных препаратах в сопоставлении с инвестиционными возможностями государства позволяет прогнозировать рост частных инвестиций в фармацевтическую отрасль.
4. Планы государства и некоторых компаний по развертыванию производства лекарственных средств, а также скорость освоения частными предпринимателями в современной России свободных или освобождающихся рынков оставляют от 3-х до 5-ти лет на относительно легкое вхождение в рынок.

Основные особенности фармацевтического рынка региона

Описание географического сегмента

Предполагается, что проектируемое Предприятие в своей деятельности должно ориентироваться прежде всего на внутренний рынок. До 80% произведенной продукции планируется реализовывать в Южном федеральном округе. Остальная продукция будет реализовываться на территории Приволжского федерального округа и в ряде областей Центрального и Уральского федеральных округов.

Таким образом, рассматриваемый географический сегмент включает в себя Южный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Воронежскую, Свердловскую и Челябинскую области Центрального и Уральского федеральных округов. Общая площадь рассматриваемого региона составляет 1914,29 тыс. кв. км. Численность населения 62,753 млн. человек. Южный федеральный округ содержит 13, а Приволжский округ –14 республик, краев и областей.

Предприятие российского значения

Предприятие регионального значения

Фармацевтические производства рассматриваемого региона

Регион	Наименование предприятия	Выпускаемая продукция
Приволжский федеральный округ
Республика Марий-Эл	ОАО "ICN-Марбиофарм" г. Йошкар-Ола	Лекарственные средства, витаминные препараты
Республика Мордовия	ОАО "Биохимик" г. Саранск	Антибиотики, кровезаменители, диуретики, средства для местной анестезии, таблетки, мази
Кировская область	ОАО "Восток" Кировская обл., Омутнинский р-н, п. Восточный	Лекарственные препараты, инъекционные растворы, одноразовые шприцы
Нижегородская область	АООТ "Нижфармзавод" г. Нижний Новгород	Лекарственные препараты, более 90 наименований
Пензенская область	ОАО "Биосинтез" г. Пенза	Лекарственные средства, антибиотики
Республика Татарстан	"Казанская фармацевтическая фабрика" "Татхимфармпрепараты"	Самая молодая фарм. фабрика России, созданная в 1997 г. (GMP) Одно из крупнейших фармацевтических предприятий в России, единственный производитель в России шовных хирургических материалов (GMP)
Республика Башкортостан	ОАО "Уфимский витаминный завод" г. Уфа ГУП "Имунопрепарат" г. Уфа	Готовые лекарственные средства различных фармакотерапевтических групп, субстанций, биодобавок Иммунобиологические и лекарственные средства. Препараты более 80 наименований
Южный федеральный округ
Волгоградская область	Волгоградская фармацевтическая фабрика	Спирт камфорный, спирт муравьиный, пертуссин, сироп солодкового корня
Ростовская область	"Новочеркасский завод синтетических продуктов" г. Новочерскасск	Метанол, лекарственные средства
Уральский федеральный округ
Свердловская область	ОАО "Ирбитский химико –фармацевтический завод завод" г. Ирбит	Болеутоляющие, жаропонижающие, витаминные и сердечно - сосудистые препараты
Челябинская область	АООТ "Полифарм" г. Челябинск	Лекарственные препараты внутреннего и наружного применения

Ближайшие фармзаводы российского значения - "Нижфармзавод" (г. Нижний Новгород), "Казанская фармацевтическая фабрика", "Татхимфармпрепараты" (Республика Татарстан) расположены в Приволжском федеральном округе. При этом в Южном федеральном округе (ЮФО) обнаружено только два действующих предприятия по производству медикаментов, которые ориентированы исключительно на местные рынки и не располагают мощностями по выпуску современных медпрепаратов в достаточном для выбранного географического сегмента ассортименте и количестве.

Основные поставщики и объемы поставок лекарственных средств

Структура заболеваемости россиян схожа со структурой заболеваемости в промышленно развитых странах - стареющее население, болезни развитого общества (сердечно-сосудистые, онкология). Таким образом, потребности России в определенных препаратах соответствуют уровню европейских стран, что и приковывает к этому рынку внимание зарубежных производителей.

Импорт лекарственных средств в российские регионы достаточно велик. От импортных поставок почти полностью зависят Южный федеральный округ (на его территории отсутствуют сколько-нибудь значительные фармацевтические производства), а также в серьезной зависимости от импорта находится Приволжский федеральный округ, несмотря на то, что на его территории находятся такие крупные фармацевтические производства как ОАО "ICN-Марбиофарм", "Нижфармзавод" и ряд других достаточно крупных фармацевтических предприятий.

По данным Департамента по фармации при Минздраве РФ, доля импортных лекарственных средств в общем объеме лекарственной продукции на рынке Волгоградской области составляет 64%. В то же время оптимальным, по расчетам экспертов, считается соотношение отечественных и импортных препаратов как 70% к 30%.

Интерес к фармацевтическому рынку исследуемого региона активно проявляют иностранные производители, среди которых Гедеон Рихтер (Венгрия), Хёхст Мэрион Руссель Лтд, Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп, KРKA Д.Д., Хиноин и др.

В 2001г. в область было завезено лекарственных средств на сумму 7,2 долларов США (из расчета по оптовым ценам). Объем конечного потребления лекарственных средств Волгоградской областью в 2001 г. достиг порядка 34,16 млн. долларов США, что составляет приблизительно 1 % от объема российского лекарственного рынка.*

^[1]

Для сравнения, в 1997 г. по данным Минздрава РФ объем фармрынка области оценивался в 63,8 млн. долл. (2% от объема фармрынка РФ).

Наибольший удельный вес в реализации лекарственных средств на территории Волгоградской области и всего исследуемого региона занимают анальгезирующие и жаропонижающие препараты, сердечно-сосудистые средства, антибиотики, препараты для лечения острых респираторных заболеваний. Структуру потребности в препаратах обусловливает, прежде всего, структура заболеваемости населения.

Отсутствие собственных производителей лекарственных средств на территории рассматриваемого региона существенно сказывается на состоянии его фармацевтического рынка. Импортные лекарственные средства и лекарственные средства, завозимые из Приволжского и Центрального округов, не в состоянии полностью обеспечить население региона лекарственной продукцией. В структуре денежных расходов населения расходы, связанные с покупкой лекарственных средств, составляют около 3,2%.

Особенности ценообразования

В настоящее время российские цены на лекарства не соответствуют уровню платежеспособности населения. Теперь «средняя цена» рецепта на одно лекарственное наименование увеличилась с 20 до 89 рублей.

С 1 января 2002 г. для фармацевтической отрасли был установлен НДС в размере 10%. Причем для всех без исключений лекарств и лекарственных субстанций. По мнению экспертов, единая 10% ставка налога обеспечивает стабильные поступления в бюджет, но не ведет к резкому росту цен на лекарства. Цены на лекарства в результате введения 10%-го НДС увеличились на 14 - 16%. Однако, следует иметь ввиду, что 10% НДС на лекарства, скорее всего, временное явление, и к 2003 г. размер налога может быть увеличен до 15%.

С другой стороны, по мнению аналитиков RMBC, повышение рублевых цен в розничной сети в начале 2002 г. вызвано не только введением НДС, но и следующими причинами:

0. увеличением тарифов (коммунальных, транспортных, на электроэнергию);
1. инфляционными процессами (обесценивание рубля).

Важно отметить, что серьезным фактором сдерживания роста цен на лекарства могло бы стать сокращение числа посредников в цепочке от производителя до потребителя.

В дальнейшем можно ожидать, что рост рублевых цен на лекарства составит величину, примерно равную ставке НДС + % ежемесячной инфляции в стране. При этом возможно снижение уровня торговых надбавок в связи с увеличением конкуренции на рынке, что отчасти скомпенсирует рост цен и не позволит ему заметно превысить размер ставки НДС.

Волгоградская область и прилегающие к ней территории, в целом, незначительно отличаются по характеру роста доходов населения от динамики среднероссийских показателей.

Статистические данные по Волгоградской области (включая г. Волгоград)

Параметр\Год	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Население Волгоградской области (с Волгоградом), тыс. чел.	2703,7	2703	2701	2694	2678
Денежные доходы, млн. $, в том числе	2302,9	2812,12	3664,1	976,7	1110,2	1897,84
оплата труда, млн. $	1232,2		1542,8	442,8	450
социальные трансферты, млн. $	435,4		682,1	166,3	226
средняя заработная плата, $/мес.	94		127,2	47,42	51,24	68,57
средний уровень пенсионных выплат, $/мес.	36,9		40,7	16,4	19,5	24,75
Денежные расходы, млн. $, в том числе	1934,5	1251,17	3208,9	867,27	1008,3	1773,43
покупка товаров и оплата услуг, млн. $	1555,1	867,47	2548,9	740,24	825
покупка лекарственных средств, млн. $	40,05		63,8	24,1	32,5	56,74
плата услуг медицинского назначения, млн. $			27,1	9,8	4,9
плата обязательных платежей, млн. $	146,4	126,58	205,4	30,7	66,1
накопление сбережений, млн. $	233	257,12	454,7	14,9	117,1

Уровень цен на отдельные группы импортных лекарственных средств в г.Волгограде на начало февраля 2002 года.

№ п/п	Лекарственные средства	Международное название	Цена изготови-теля, руб.	Цена оптовых поставок, руб.	Страна-изготовитель
	Жаропонижающие и противовоспалительные
1.	Ацетилсалици-ловая кислота, 0,5, №10	Ацетилсали-циловая кислота	0-75	0-83	Беларусь
2.	Диклофенак	Диклофенак	-	9-72	Югославия
3.	100мг№20 Диклофенак 3 мл № 5	Диклофенак	-	4-86	Польша
4.	Индометацин, драже № 30	Индометацин	-	4-86	Польша
5.	Ортофен 0,025, №30	Метамизол натрия	5-76	5-76	Болгария
6.	Темпалгин №10 таб.	Темпидон	21-92	24-88	Югославия
7.		Диклофенак	10-45	11-60	Югославия
	Транквилизаторы (психотропные средства)
8.	Грандоксин 50 мг № 20	Грандоксин	-	30-82	Польша
9.	Грандоксин 50 мг № 20	Грандоксин	-	51-42	Польша
10.	Реладорм таб. № 10	Диазепам циклобар	-	24-00	Польша
11.	Реланиум 2 мл амп.	Битал Диазепам	6-43	7-35	Польша
12.	Тазепам-10 №50	Битал Диазепам	8-45	9-47	Польша
	Антигипертензивные (гипертонические) средства
13.	Адельфан № 250	Резерпин + дигидралази на сульфат + гидрохлорти азид	-	92-53	Новартис –фармо
14.	Диротон 5 № 28	Лизиноприл	-	68-23	Гедеон Рихтер (Венгрия)
15.	Диротон 10 № 28	Лизиноприл	-	68-23	Гедеон Рихтер (Венгрия)
16.	Эгилок 25 мг №60	Метопрололатартрат	-	105 -63	Гедеон Рихтер (Венгрия)
17	Эднит 2,5 № 28	Метопрололатартрат	-	25-14	Гедеон Рихтер (Венгрия)
18.	Эднит 10 № 28	Эналаприла малеат	-	37-48	Гедеон Рихтер (Венгрия)
	Антибиотики
19.	Ампициллина тригидрат №24	Ампициллин	13-30	15-03	Беларусь
20.	Клафоран 1,0 во флак.	Цефотаксим	46-60	56-36	Хёхст
22.	Ципролет 250 мг № 10	Ципрофлоксацин	-	35-80	Индия
23.	Макропен таб. №16	Мидекамицин	34-66	48-80	ККХА (Словения)
	Поливитамины
24.	Дуовит др № 40	-	-	36-09	ККХА КККА
25.	Пиковит пастилки № 30	-	-	25-20	ККХА КККА

Стремясь защитить потребителя от неконтролируемого роста цен, в некоторых регионах местные власти самостоятельно вводят государственное регулирование цен на лекарственные препараты. В зависимости от цены производителя торговые надбавки ограничиваются ставками от 30% (на лекарства стоимостью до 100 рублей) до 5% (на дорогие, стоимостью свыше 800 рублей). При этом ограничения могут касаться всех лекарств, и импортных, и отечественных, как отнесенных к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, так и не входящих в этот перечень. Поэтому при дальнейшем проектировании необходимо учитывать риск вмешательства властей в сбытовую политику создаваемого Предприятия.

Выводы

1. Вновь создаваемое Предприятие имеет возможность накрыть географический сегмент, включающий в себя Южный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Воронежскую, Свердловскую и Челябинскую области Центрального и Уральского федеральных округов. При этом в Южном федеральном округе (ЮФО) обнаружено только два действующих предприятия по производству медикаментов, которые ориентированы исключительно на местные рынки и не располагают мощностями по выпуску современных медпрепаратов в достаточном для выбранного географического сегмента ассортименте и количестве.
2. Дефицит лекарственных средств в выбранном географическом сегменте на 64% удовлетворяется за счет импорта, что создает благоприятные предпосылки для импортозамещения.
3. Анализ показывает, что 3,2% своих доходов население ЮФО тратит на закупку готовых лекарственных средств. С ростом реальных доходов населения можно ожидать увеличения этой цифры за счет реализации отложенного спроса.
4. Как показывает опыт, рублевые цены на лекарственные препараты имеют тенденцию корреляции с инфляцией, что позволяет строить прогноз деятельности Предприятия на достаточо глубокую перспективу.

Сегментация фармацевтического рынка региона

Сегментация по видам продукции

Структуру потребности в лекарственных препаратах обусловливает, прежде всего, структура заболеваемости населения. Потребительский рынок региона в сфере лекарственных средств для лечения заболеваний системы кровообращения, болезней нервной системы, болезней костно-мышечной системы, онкологических заболеваний удовлетворяется, в основном, за счет импортных препаратов. Цены на зарубежные препараты в 3-5 раз превышают цены на их отечественные аналоги. Ниже приведены основные сегменты фармацевтического рынка региона.

Из диаграммы видно, что для организации производства целесообразно выбрать следующие группы:

Наименование группы	Наиболее перспективные для производства представители группы	Примечание
Жаропонижа-ющие и противовоспалительные (Анальгетики)	Индометацин	Не освоенны на предприятиях России - темпальгин (включающий анальгин), кетопрофен (кетанол, фастум), кетеролак (кетарол, кетанов), индометацин (производство субстанции индометацина готово к выпуску на Ирбитском ХФЗ в 2001г.)
	Темпальгин (включающий анальгин)
	Кетопрофен (кетанол, фастум)
	Кетеролак (кетарол, кетанов)
Транквилиза-торы (психо-тропные)	Диазепам	Из данной группы препаратов наиболее удобными дневными транквилизаторами является реланиум, диазепам. Кроме того, вызывают интерес ГАМК и ее производные, а также производные аспарагиновой и оксимаслянной кислоты. Технологически данные производные требуют такого же оборудования, что при синтезе анальгина, только должен изменятся порядок и тип аппаратов.
	Реланиум
	ГАМК и ее производные
	Производные аспарагиновой и оксимаслянной кислоты
Антигипертен-зивные средства (гипертонические)	Энаприл (эднит) и его производные	Данная группа постоянно востребована в регионе, не смотря на значительную стоимость. Этот факт обусловлен структурой заболеваемости (болезни системы кровообращения – 32%)
	Арифон
Антибиотики 3 и 4 поколения	Ципролет и его аналоги	Из группы антибиотиков наибольший интерес вызывают полусинтетические антибиотики 3 и 4 поколения. Для налаживания производства требуется тщательная патентная проработка, покупка лицензии или налаживания совместного производства с патентодержателем.
	Цералексин
Поливитами-ны	Дуовит др № 40	Реализация проекта в данной части позволит заменить на рынке витаминов импортные препараты, которые в отличие от российских сбалансированы не только по витаминному, но и по микроэлементному составу.
Онкологи-ческие	Валтрекс	-
	Вторудоцил	-

Сегментация по видам бизнеса

В продвижении товарной продукции от производителя к потребителю участвуют различные субъекты рынка, занятые в разных видах бизнеса. Соответствующие сегменты и основные субъекты рынка представлены в таблице.

Сегмент рынка	Субъект рынка	Сфера деятельности/вид бизнеса
Производство субстанций	Крупные фармацевтические предприятия	Производство и продажа субстанций
Производство ГЛС	Средние и мелкие фармацевтические предприятия	Производство и продажа ГЛС
Оптовая торговля	Производители и дилерские фирмы, территориальные фармацевтические управления	Поставка ГЛС непосредственно от производителей (российских и зарубежных) мелкоптовым фирмам. Поставка готовых субстанций фармацевтическим предприятиям.
Мелкооптово-розничная торговля	Средние и малые оптово-розничные фирмы	Поставка ГЛС в лечебные учреждения, аптеки, в том числе государственные, муниципальные, частные, больничные. Розничная продажа ГЛС.
Розничная торговля	Аптечные сети, государственные и частные аптеки и аптечные пункты, фарммаркеты, лечебно-профилактические учреждения	Розничная продажа ГЛС через аптеки и аптечные пункты конечному потребителю.

Ниже дается описание одного из крупнейших дистрибьюторов лекарственных препаратов на Юге России - ОАО "Официна".

Открытое акционерное общество "Официна" расположено в г. Миллерово Ростовской области. Компания специализируется на предоставлении широкого спектра сервисных и информационных услуг в сфере дистрибьюции фармацевтической продукции аптекам и лечебно-профилактическим учреждениям. В ходе своего развития компания претерпела несколько организационно-правовых преобразований:

• 1989 год - Миллеровское территориальное производственное предприятие ПО "Фармация";
• 1993 год - Миллеровское Государственное аптечное предприятие "Официна";
• 1995 год - Фармацевтическое акционерное общество открытого типа "Официна";
• с 1998 год - Открытое акционерное общество "Официна".

Основным видом деятельности ОАО "Официна" было и остается закупка, хранение, оптовая и розничная реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции населению, аптечным предприятиям и лечебно-профилактическим учреждениям.

В процессе развития компании происходила также диверсификация деятельности в различных перспективных направлениях. Так обеспечивалось устойчивое положение ОАО "Официна" в любых условиях рынка. Сегодня в структуре ОАО "Официна" находятся центральный оптовый фармацевтический склад, таможенный склад, филиалы и представительства в других городах и регионах (Ростове-на-Дону, Краснодаре, Пятигорске, Волгограде), девять аптек, при которых открыты пять аптечных пунктов и два аптечных киоска, магазин оптики, а также ремонтно-строительный участок, автозаправочная станция, объединение продовольственных и промышленных магазинов.

На оптовую торговлю лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения приходится 85 % товарооборота компании. Удельный вес бартерных и зачетных операций занимает менее 5% в товарообороте. В прайс-листе компании представлено более 2000 наименований лекарственных препаратов практически всех фармакологических групп, при этом прайс-лист включает в себя только реально присутствующие на складе товары. Предлагаемый ассортимент постоянно расширяется и обновляется.

Уже на протяжении многих лет ОАО "Официна" осуществляет прямое сотрудничество с более чем ста ведущими отечественными и с 60 зарубежными производителями лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Со всеми поставщиками налажены устойчивые связи. Большие объемы закупок способствуют получению значительных скидок, что в свою очередь позволяет компании устанавливать низкие цены и применять минимальные торговые наценки на предлагаемые товары. Для клиентов ОАО "Официна" это дает возможность иметь у себя конкурентные цены на закупаемые товары.

Организация продаж в ОАО "Официна" построена по региональному принципу, т.е. все существующие и потенциальные клиенты компании - аптеки - разбиты на географические регионы, с каждым из которых ведут работу конкретные менеджеры отдела продаж или филиала. За работу с отдельными сегментами рынка - ЛПУ и Зооветслужбами - также отвечают конкретные менеджеры по продажам.

Информационное взаимодействие со своими клиентами, а также непосредственное их обслуживание по осуществлению заказов ОАО "Официна" осуществляет как из центрального офиса в Миллерово, так и через филиалы и представительства компании. Наличие собственного автомобильного парка, который постоянно обновляется и расширяется, позволяет клиентам, размещающим заказ в ОАО "Официна", иметь бесплатную доставку товара точно в оговоренный срок. Отработаны регулярные графики поставки товаров в различные регионы.

Специалисты ОАО "Официна" проводят регулярный мониторинг потребностей клиентов. Таким образом, руководство компании четко представляет себе ожидания клиентов. Сегодня для аптек важна возможность одновременного заказа широкого ассортимента товара, точная и аккуратная доставка товара строго в срок, без ошибок и со всеми необходимыми сопроводительными документами. Но самое главное - конкурентоспособные цены. Чтобы максимально полно удовлетворять потребности клиентов, ОАО "Официна" закупает товары напрямую у производителей и, в основном, на условиях полной предоплаты, чтобы обеспечить более низкие цены.

Основной стратегической задачей ОАО "Официна" остается максимально полное удовлетворение спроса на рынке фармацевтических товаров и услуг Юга России.

Сегментация потребителей

В соответствии с основной идеей создания Предприятия очевидно, что покупателями продукции должны быть дилерские фирмы, территориальные фармацевтические управления и оптово-розничные организации, в том числе сети аптек и фарммаркетов, а также компании, производящие ГЛС (потребители субстанций, производимых Предприятием). Поскольку конечными потребителями фармпрепаратов будут являться, главным образом, жители выбранного географического сегмента, проведем сегментацию конечных потребителей.

Согласно общим принципам сегментирования рынка составление портрета потребителя осуществим по трем основным признакам: географическому, демографическому, психографическому (социальный слой, стиль жизни, личные качества, манера приобретения продукции).

Географическая сегментация - способ деления рынка по группам потребителей по географическим признакам. Этот метод наиболее эффективен в случае различий культур или климатических условий в регионах сбыта, имеющих принципиальное значение для использования продукции.

Демографическая сегментация - способ деления рынка на группы потребителей по признакам пол, возраст, национальность, состав семьи, годовой доход, вероисповедание и др.

Психографическая сегментация - способ деления рынка по потребителям в зависимости от их принадлежности к общественному классу, образу жизни и характеристикам личности.

Основные группы потребителей.

Принцип сегментации	Группа	Примечание
По территориальному признаку	Проживает в городе/деревне	Необходим дополнительный анализ социальной и демографической ситуации
По возрастному признаку	Дети	от 0 до 4 лет
	Дошкольники школьники мл. классов	от 5 до 9 лет
	Учащиеся	от 10 до 19 лет.
	Трудоспособный возраст	от 20 до 39 лет
		от 40 до 49
		от 50 до59.
	Возраст старше трудоспособного	старше 60 лет
По среднемесячному уровню дохода	Высокий	свыше 200 $US/чел./мес.
	Средний	от 80 до 200 $US/чел./мес
	Относительно низкий	от 50 до 80 $US/чел./мес.
	Низкий	менее 50 $US/чел/мес.
По психологическому типу	«Трус»	В принципе, здоровый человек, который хочет и дальше оставаться здоровым
	«Балбес»	Легкомысленный больной
	«Бывалый»	Люди, которые, почувствовав легкое недомогание, сразу же решают, что у них какая-то страшная болезнь