Разработка методических подходов к оценке и повышению конкурентоспособности товаров медицинского назначения российского производства (на примере стоматологических инструментов производства оао кмиз)

На правах рукописи

ГАРИФУЛЛИНА

ГЮЗЕЛЬ ХИСАМОВНА

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ

И ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

(на примере стоматологических инструментов

производства ОАО «КМИЗ»)

15.00.01 – технология лекарств и организация фармацевтического дела

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата фармацевтических наук

Пермь 2007

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию

Научный руководитель:

доктор фармацевтических наук, профессор Сафиуллин Рустэм Сафиуллович

Официальные оппоненты:

доктор фармацевтических наук, профессор Солонинина Анна Владимировна

доктор фармацевтических наук, профессор Лозовая Галина Федоровна

Ведущая организация:

ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию

Защита состоится 29 мая 2007 г. в 13.00 часов на заседании диссертационного совета Д.208.068.01 при ГОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по адресу: 614090, г. Пермь, ул. Ленина, 48.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по адресу: 614070, г. Пермь, ул. Крупской, 46.

Автореферат разослан «___» __________ 2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д.208.068.01

кандидат фармацевтических наук, доцент Е.В. Метелева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Современные организационно – экономические условия формирования рыночных отношений в России обусловили коренную перестройку в функционировании предприятий медицинской промышленности и отрасли в целом. Возникновение жесткой конкуренции со стороны иностранных производителей определило основную техническую политику предприятий медицинской промышленности, а также пути и направления их решения – улучшение качества и совершенствование выпускаемой продукции.

Рынок стоматологических инструментов (СИ) наиболее подвержен влиянию рыночных отношений, обусловленных активным развитием частных стоматологических клиник и практик, предпочитающих инструменты и оборудование зарубежных производителей. В сложившихся экономических условиях поддержка производства продукции отечественной медицинской промышленности, в частности, СИ является приоритетной задачей государства. В связи с вышеизложенным возникла необходимость в разработке научно обоснованной системы изучения и оценки конкурентоспособности СИ. Особенно это актуально для Республики Татарстан (РТ), так как на ее территории расположены крупнейшие производители СИ: ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» (КМИЗ) и Всероссийский научно-исследовательский проектный институт медицинских инструментов (ВНИПИМИ).

Разработке подходов к изучению и оценке конкурентоспособности товаров медицинского назначения посвящены работы ведущих ученых: Л.В.Мошковой, Е.Е.Лоскутовой, Л.В.Кобзаря, Р.С.Скулковой, Н.Б.Дремовой, А.В. Солонининой, Г.А. Олейник, О.А.Васнецовой, Ю.А.Музыры, О.И.Кныш, Е.А.Максимкиной и др.

Вместе с тем, комплексные исследования в области анализа и оценки потребительских свойств медицинских инструментов, в частности, применяемых в стоматологии, ранее отсутствовали.

Все выше изложенное предопределило формулировку основной цели и последовательность решения конкретных задач.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования явилась разработка методических подходов к оценке и повышению конкурентоспособности товаров медицинского назначения российского производства (на примере СИ производства ОАО «КМИЗ»).

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

• изучить и обобщить литературные данные о тенденциях развития рынка СИ и современных исследований конкурентоспособности с использованием методов товароведческого анализа;
• провести товароведческий анализ номенклатуры СИ, выпускаемого ОАО «КМИЗ», а также изучить состояние стоматологической службы РТ;
• разработать методические подходы к оценке и повышению конкурентоспособности товаров медицинского назначения российского производства (на примере СИ производства ОАО «КМИЗ»);
• определить средневзвешенные экспертные оценки и интегральные показатели относительной конкурентоспособности СИ различных производителей, используя комплекс маркетинговых и математико-экономических методов анализа;
• разработать модель повышения конкурентоспособности СИ, выпускаемого ОАО «КМИЗ».

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных исследований ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» (государственная регистрация 01.2.007 01733) и является фрагментом исследований кафедры управления и экономики фармации с курсом медицинского и фармацевтического товароведения и ОАО «Казанский медико-инструментальный завод». Диссертационная работа выполнена в соответствии тематикой Проблемной комиссии по фармации №36.08 РАМН МЗ РФ.

Объекты и методы исследования. Методологической основой исследования послужила современная концепция маркетинговых исследований, методология товароведческого анализа, а также Концепция развития медицинской промышленности, разработанная в соответствии с Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки в РФ. Объектами исследования служили за-

конодательные и нормативно-правовые акты в области регулирования государственного контроля и надзора за производством, оборотом и порядком использования медицинских изделий; данные государственной регистрации медицинских изделий; оперативно-статистическая отчетность МЗ РТ; показатели производственно-экономической деятельности ОАО «КМИЗ»; анкеты социологического опроса стоматологов; анкеты экспертной оценки параметров конкурентоспособности СИ; прайс-листы конкурентов-производителей СИ; база данных Федерального института промышленной собственности (Роспатент).

В процессе исследования были использованы методы системного и экономического анализа, комплекс социологических и статистических методов (анкетирование, интервьюирование, коллективной экспертной оценки, наблюдения, сравнения, графический), методы товароведческого анализа (качественный, количественный, ассортиментный). Математическая обработка проводилась с использованием программы Microsoft Excel 2000 в среде Windows XP Professional.

Научная новизна работы. С использованием теории системного анализа разработаны методические подходы к оценке и повышению конкурентоспособности товаров медицинского назначения российского производства (на примере СИ производства ОАО «КМИЗ»), представляющие собой последовательную схему проведения комплекса современных методов маркетингового, математико-экономического и товароведческого анализа, которые позволяют оценить конкурентоспособность исследуемого товара на основе субъективных и объективных данных.

На основе методов товароведческого анализа СИ (боры, фрезы ТВС, головки алмазные, эндоканальные инструменты и др.) выявлены причины низкой конкурентоспособности отечественных СИ по сравнению с импортными, заключающиеся в большем пределе допустимых отклонений технических параметров от требуемых нормативными документами.

Определены и систематизированы по потребительским и экономическим параметрам критерии оценки конкурентоспособности СИ методами товароведческого и экономического анализа, коллективной экспертной оценки.

Создана модель повышения конкурентоспособности СИ производства ОАО «КМИЗ», представляющая собой ряд мероприятий, отобранных с учетом взаимообусловленных факторов и позволяющая научно-обоснованно решать задачи по повышению конкурентоспособности продукции, выпускаемой на предприятии.

Практическая значимость и внедрение результатов исследования.

Материалы проведенных исследований использованы при разработке:

• Программы мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции ОАО «КМИЗ» и повышения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках (акт об использовании предложения от 30 июня 2006 года, утвержден ОАО «КМИЗ»);
• Методических рекомендаций по оптимизации оценки конкурентоспособного отечественного СИ (акт об использовании предложения от 30 июня 2006 года, утвержден ГУП «ВНИПИМИ»)

Теоретические положения и практические материалы исследования используются в учебном процессе кафедры управления и экономики фармации с курсом фармацевтического и медицинского товароведения ГОУ ВПО «Казанского ГМУ» (акт внедрения от 22 декабря 2006 года), кафедры фармации факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ГОУ ВПО «Казанского ГМУ» (акт внедрения от 22 декабря 2006 года, утвержден ) и кафедры управления и экономики фармации факультета дополнительного профессионального образования и факультета заочного обучения ГОУ ВПО «Пермской ГФА» (акт внедрения от 12 марта 2007 года).

Положения, выносимые на защиту:

• характеристика структуры стоматологической службы РТ;
• результаты маркетинговых исследований рынка СИ и товароведческого анализа СИ, выпускаемых ОАО «КМИЗ»;
• методические подходы к оценке и повышению конкурентоспособности товаров медицинского назначения российского производства (на примере СИ производства ОАО «КМИЗ»);
• сравнительная характеристика уровня средневзвешенных экспертных оценок и интегральных показателей конкурентоспособности исследуемых СИ;
• модель повышения конкурентоспособности СИ, выпускаемых ОАО «КМИЗ».

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на II научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Медицина третьего тысячелетия глазами молодых» (Йошкар-Ола, 2005), VI Междуна-родной научно-практической конференции «Здоровье и образование в XXI веке» (Москва, 2005), XIII российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2006), XI Всероссийской научно-практической конференции «Молодые ученые в медицине», (Казань, 2006), заседаниях проблемной комиссии по фармакологии и фармации КГМУ (2005), XII Всероссийской научно-практической конференции «Молодые ученые в медицине» (Казань, 2007), межкафедральной конференции специальных кафедр очного факультета и кафедры управления и экономики фармации факультета дополнительного профессионального образования и факультета заочного обучения ГОУ ВПО Пермской государственной фармацевтической академии.

Публикации: По теме диссертации опубликовано 8 работ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, изложенных на 135 страницах, общих выводов, приложения; содержит 36 таблицы, 37 рисунков. Библиографический указатель включает 192 литературных источника, из которых 15 на иностранных языках.

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи исследования, сформулированы научная новизна, практическая значимость работы, положения, выносимые на защиту; указаны доклады и публикации по теме диссертации.

В главе 1 проанализированы тенденции развития отечественного рынка медицинских изделий и исследований в области оценки конкурентоспособности на фармацевтическом рынке. Дана характеристика основных параметров конкурентоспособности товаров и современных методов товароведческого анализа. Изучено современное состояние рынка СИ.

В главе 2 представлены исследования организационной структуры стоматологической службы Республики Татарстан, результаты ретроспективного анализа некоторых экономических показателей деятельности ОАО «КМИЗ» и товароведческого анализа СИ, выпускаемых ОАО «КМИЗ».

Глава 3 посвящена маркетинговым исследованиям рынка СИ, заключающимся в проведении социологического опроса потребителей СИ – стоматологов Республики Татарстан, а также определению средневзвешенных экспертных оценок основных параметров конкурентоспособности СИ и расчету интегрального показателя относительной конкурентоспособности. Глава отражает разработку методических подходов к оценке и повышению конкурентоспособности товаров медицинского назначения российского производства (на примере СИ производства ОАО «КМИЗ»).

В главе 4 дана сравнительная характеристика технических параметров основных групп СИ, выпускаемых ОАО «КМИЗ» с изделиями конкурентов, проведен сравнительный анализ цен на СИ различных производителей. Представлена модель повышения конкурентоспособности СИ, выпускаемых ОАО «КМИЗ».

Приложения содержат список производителей-конкурентов СИ; формы анкет для социологического опроса стоматологов и для метода экспертной оценки параметров конкурентоспособности СИ; сводную таблицу результатов социологического опроса стоматологов; сводную таблицу уровней единичных параметров конкурентоспособности; сравнительную характеристику уровней средневзвешенных экспертных оценок и интегральных показателей относительной конкурентоспособности исследуемых СИ.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Тенденции развития рынка стоматологического инструментария и исследование конкурентоспособности на основе товароведческого анализа

В результате изучения и обобщения литературных данных установлена тенденция к росту числа конкурирующих производителей и дистрибьюторов СИ. Сравнительный анализ современных методических подходов к оценке конкурентоспособности выявил роль товара как основного фактора конкурентоспособности предприятия. Определен механизм формирования конкурентоспособности продукции. Для формирования конкурентоспособности товара относительно аналогов необходимо, чтобы товар обладал комплексом потребительских и экономических параметров, которые были бы способны удовлетворять потребности и запросы потребителей, а также соответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям на рынке.

В результате изучения литературных данных нами обобщены параметры, характеризующие конкурентоспособность товаров (рис. 1).

Рис.1. Классификация параметров конкурентоспособности товара

Изучение методологии товароведческого анализа выявило наиболее приемлемый для оценки конкурентоспособности комплекс исследований, включающий качественный, количественный, ассортиментный, документальный анализы, а также некоторые методы маркетинговых исследований.

Глава 2. Анализ производства и реализации стоматологического инструментария, выпускаемого ОАО «КМИЗ»

Стоматологическую помощь в РТ оказывают стоматологические учреждения с различной организационно-правовой основой и формой собственности. Так, в государственном секторе функционирует 29 самостоятельных стоматологических поликлиник, 3 стоматологических отделения многопрофильных поликлиник, 310 кабинетов (в том числе школьных 209), 5 (в том числе одно детское) отделений челюстно-лицевой хирургии. Кроме того, стоматологическую помощь оказывают частные стоматологические учреждения (407). Численность кадров стоматологического профиля составляет 2302 специалиста. Из них стоматологи-терапевты и стоматологи общего профиля составляют 1090 человек, стоматологи-хирурги – 155, стоматологи-ортопеды – 243, стоматологи-ортодонты – 75, зубных врачей – 195, зубных техников – 544.

Проведенный анализ количественных показателей деятельности стоматологической службы РТ свидетельствует об увеличении числа посещений стоматологических учреждений. Повышение уровня данного показателя влечет за собой рост объема используемого инструментария, расходного материала для удовлетворения возрастающих потребностей населения в данном виде медицинской помощи.

Обеспечение стоматологических учреждений необходимыми СИ осуществляется в зависимости от организационно-правовой основы и формы собственности предприятия.

Анализ деятельности стоматологической службы РТ выявил увеличении рынка возможного сбыта продукции ОАО «КМИЗ». В этой связи нами был проведен ретроспективный анализ некоторых экономических показателей деятельности ОАО «КМИЗ».

В настоящее время ОАО «КМИЗ» является крупнейшим в России и Европе производителем медицинского инструментария и техники, выпускающим свыше 3000 наименований медицинских инструментов и оборудования для стоматологии, общей хирургии и микрохирургии, гинекологии, акушерства, урологии, офтальмологии, оториноларингологии и других на сумму более 180 млн. рублей в год. В структуру завода входят 4 дочерних предприятия: ЗАО «Микрохирургические инструменты», производящее микрохирургические инструменты для офтальмологии, нейрохирургии и общей микрохирургии; ЗАО «Полимерные изделия», выпускающее продукцию для хирургии, акушерства и гинекологии, урологии, стоматологии, лабораторных исследований, анестезиологии; ООО «Турбодента», занимающееся производством стоматологических наконечников, отоларингологических инструментов из титановых сплавов; торговый центр ЗАО «Волга-Медтех», занимающийся комплексным обеспечением здравоохранения РТ медицинской техникой, инструментами и медикаментами. Предприятие поставляет свою продукцию 3500 потребителям России, стран СНГ, стран Балтии, в страны дальнего зарубежья, в том числе США, Германию, Израиль, Китай, Италию, Францию, Грецию, Турцию и другие страны.

Реализация продукции осуществляется, в основном, через торгующие организации: представителей и дилеров. На внутреннем рынке ОАО «КМИЗ» находится более 25 представителей в различных регионах РФ, реализующих медицинские инструменты и оборудование. Основными направлениями выпускаемой продукции являются: СИ, стоматологическое оборудование, инструменты для общей хирургии, инструменты для рефлексотерапии.

Ретроспективный анализ некоторых экономических показателей деятельности ОАО «КМИЗ» за период с 2003 по 2005 гг. показал, что средний темп прироста произведенной продукции составил 1,5%, а уровень реализации за последние 3 года повысился в среднем на 11,7%, что свидетельствует о синхронном росте показателей производства и реализации.

Рис.2. Динамика основных экономических показателей деятельности ОАО «КМИЗ» за период с 2003 по 2005 гг.

Однако при этом доля реализованной продукции составляет за последние три года около 85%, то есть 15% произведенной продукции остается нереализованной. Это приводит к росту издержек обращения, в частности за счет хранения товарных запасов. Так, в исследуемый период издержки обращения выросли в среднем на 19,3% (рис. 2). В то же время средний темп прироста прибыли за 2003-2005 гг. составил 22,1%. Данный показатель увеличился за счет роста цен на выпускаемую продукцию.

Так же установлено увеличение уровня производства, реализации и уровня издержек обращения, обусловленного низкой оборачиваемостью продукции. Как следствие этого, уровень рентабельности составил 2,4%, что является относительно низким показателем.

Для установления причин низкой оборачиваемости выпускаемой продукции нами проведен товароведческий анализ СИ производства ОАО «КМИЗ» (20 наименований) по следующей схеме: наименование, назначение, элементы конструкции, товарные типы, проверка качества, условия стерилизации, упаковка, маркировка, хранение. Установлено соответствие СИ международным требованиям ISO.

Глава 3. Разработка методических подходов к оценке и повышению конкурентоспособности товаров медицинского назначения российского производства (на примере СИ производства ОАО «КМИЗ»)

Анализ рынка СИ выявил, что в настоящее время основными конкурентами ОАО «КМИЗ», расположенными на территории РФ, являются около 40 производителей СИ и оборудования, при этом 8 из них расположены на территории РТ. Кроме того, на стоматологическом рынке РТ представлена продукция более двух десятков зарубежных производителей.

С целью изучения основных факторов, влияющих на выбор стоматологами СИ и определения спроса на продукцию, выпускаемых ОАО «КМИЗ», был проведен социологический опрос стоматологов. Нами был составлен предварительный перечень потребительских свойств СИ. Респондентам предлагалось оценить степень влияния потребительских свойств на выбор необходимого инструмента по 3-х балльной шкале. В результате получены следующие данные: функциональная характеристика (оценка 2,98) является главным фактором, влияющим на выбор инструмента, следующим по значимости фактором является надежность (оценка 2,89), удобство в применении занимает третью позицию (оценка 2,56). Такие характеристики, как цена, безопасность, наличие на рынке, внешний вид, производитель получили средние оценки, находящиеся в пределах 2,35 – 2,17 баллов (рис. 3).

Наиболее распространенным источником информации о новых СИ, по результатам опроса, является медицинская литература (удельный вес респондентов, отметивших данный источник составил 43,4% от общего числа), второе место- медицинские представители (29,7%), третье – коллеги (16,9%), четвертое – реклама ( 10%). Полученные данные свидетельствуют о недостаточной рекламной деятельности производителей СИ. Спрос на продукцию ОАО «КМИЗ» респонден-

Рис. 3. Оценки степени влияния основных характеристик на выбор СИ

тами оценивался по следующим критериям: «высокий», «средний», «низкий». Высоким спросом пользуются ручные инструменты (4,48 балла), боры и фрезы ТВС (4,18 балла); алмазные головки (3,83 балла), эндоканальные инструменты (3,05 балла), стоматологические наконечники (2,50 балла), рукава гибкие (2,01 балла), микромоторы (2,6 балла) - средним. Спрос на бормашины (0,73 балла), выпускаемые ОАО «КМИЗ», оценивается как низкий. Держатель наждачной бумаги и дискодержатели не пользуются спросом. Это, прежде всего, связано, по словам самих специалистов, с их недостаточной информированностью о присутствии данной продукции на рынке.

После статистической обработки полученных данных был сформирован перечень параметров конкурентоспособности СИ.

В анкете респондентам также было предложено высказать свои замечания и предложения по качеству СИ производства ОАО «КМИЗ». Как видно из рисунка 4 низкое качество пульпоэкстракторов (ломаются в корневом канале) отметили более 23% опрошенных. 14,2% отметили низкую коррозийную стойкость пульпоэкстракторов. На слишком большое количество пульпоэкстракторов, вкладываемых в упаковку, причем различных типов размеров, которые при первой стерилизации, как правило, перемешиваются, что затрудняет для врача выбор нужного размера, указало 18,3% респондентов. Аналогичное замечание высказали 22,1% респондентов по иглам корневым. 8,3% опрошенных выражают сомнения в прочности фрез сварных. Около 1% респондентов высказали замечания по внешнему

Рис. 4. Распределение замечаний стоматологов к выпускаемым ОАО «КМИЗ» стоматологическим инструментам (по данным социологического опроса)

виду боров и фрез (требуют осветления). 2,6% опрошенных отметили отклонение величины диаметров хвостовика боров. На низкое качество алмазных головок указало 7,24% опрошенных. Замечания по качеству наконечников, в плане их недолговечности, предъявили более 10% опрошенных. На высокий уровень шума при работе компрессора жалуются 45,7% респондентов. По мнению 32,4% стоматологов, упаковка СИ требует обязательного обновления. На отсутствие необходимой маркировки указали 1% респондентов. На недостаточность информации о СИ, выпускаемых ОАО «КМИЗ», отсутствие рекламы и пассивную работу представителей (дилеров) завода указывают более половины респондентов (50,3%). Кроме замечаний, стоматологами были высказаны следующие пожелания: расширить ассортимент штопфер-гладилок и экскаваторов в сторону меньших размеров (12%); расширить ассортиментные группы головок алмазных и дисков разной зернистости (2,1%); организовать работу бюро сервисных услуг (3,1%); проводить обучающие семинары (4,8%).

На основе предварительного перечня потребительских параметров СИ, полученных в результате анализа данных социологического опроса, была разработана анкета для стоматологов с целью получения средневзвешенных экспертных оценок параметров конкурентоспособности СИ различных производителей.

В результате проведенных расчетов СИ производства ОАО «КМИЗ» получили максимальные оценки. Столь высокая оценка параметров конкурентоспособности инструментов ОАО «КМИЗ» объясняется высокой степенью знакомства стоматологов РТ с инструментами данного производителя. Величина степени знакомства входит в формулу расчета средневзвешенной экспертной оценки. Обеспечение конкурентоспособности продукции на необходимом уровне предполагает определение ее количественной оценки. Суть данного метода заключается в сравнении исследуемого товара с товаром-эталоном, образцом или наиболее конкурентоспособным из существующих товаров. Исходя из того, что СИ производства ОАО «КМИЗ» получили максимальные средневзвешенные экспертные оценки, данная продукция будет рассматриваться в качестве базовой величины. Расчет интегральных показателей относительной конкурентоспособности СИ производился по алгоритму проведения количественной оценки конкурентоспособности (рис. 5).

Рис.5. Алгоритм проведения количественной оценки конкурентоспособности СИ

На основании результатов сравнительного анализа средневзвешенных экспертных оценок и интегральных показателей относительной конкурентоспособности были построены диаграммы, которые свидетельствуют о том, что СИ определенного производителя, имеющего высокую средневзвешенную экспертную оценку, получили относительно низкие значения интегрального показателя относительной конкурентоспособности, и наоборот.

Рис. 6. Диаграмма показателей средневзвешенной оценки и интегрального показателя относительной конкурентоспособности на примере пульпоэкстракторов

На рисунке 6 представлены показатели средневзвешенной оценки и интегрального показателя относительной конкурентоспособности на примере пульпоэкстракторов. Это несоответствие объясняется субъективностью метода

экспертных оценок и объективностью математико-экономического анализа. К фирмам – производителям СИ, получившим относительно равные значения как средневзвешенных экспертных оценок параметров конкурентоспособности, так и показателей относительной конкурентоспособности, относятся: MEDIN (Чехия), SHWERT (Германия), EKOM (Словакия), VDW (Германия), Meisinger (Германия).

На основе системного подхода с учетом результатов маркетингового, математико-экономического и товароведческого анализов были разработаны подходы к оценке и повышению конкурентоспособности товаров медицинского назначения российского производства (на примере СИ производства ОАО «КМИЗ») (рис. 7).

Глава 4. Создание модели повышения конкурентоспособности стоматологических инструментов, выпускаемых ОАО «КМИЗ»

С целью выявления причин низкой конкурентоспособности СИ производства ОАО «КМИЗ» нами была проведена сравнительная характеристика технических параметров и используемых технологий при изготовлении инструментов различными производителями.

Рис. 7. Методические подходы к изучению и повышению конкурентоспособности товаров медицинского назначения российского производства (на примере СИ производства ОАО «КМИЗ»

Были изучены способы изготовления головок алмазных, фрез твердосплавных, пульпоэкстракторов, ручного штучного инструмента. Установлено, что все СИ производства ОАО «КМИЗ» соответствуют обязательным требованиям меж народных стандартов ISO. Однако экспериментальным путем установлено, что, в отличие от импортных, СИ отечественного производства имеют максимальные значения допустимых отклонений технических параметров. Так, например, фрезы ТВС производства Meisinger (Германия) имеют значения радиального биения 0,01мм (фрезы ТВС производства ОАО «КМИЗ» - 0,08 мм), параметр шероховатости равен 0,2 мкм (фрезы ТВС производства ОАО «КМИЗ» - 0,8 мкм), надежность 120 минут машинного времени (фрезы ТВС производства ОАО «КМИЗ» - 80 мин). Кроме того, только немецкая фирма Drendel+Zweiling Gmbh & Со Kg использует при изготовлении алмазных головок метод термического спекания (при креплении алмазных зёрен), что, по литературным данным, увеличивает срок эксплуатации инструмента (по требованиям ISO допускается гальванический метод крепления алмазных зёрен).

Далее путем запроса прайс-листов производителей-конкурентов проведен сравнительный анализ цен и изучено присутствие ОАО КМИЗ» в ценовых сегментах разного уровня по отдельным товарным позициям (табл. 2).

Таблица 2

Распределение продукции ОАО «КМИЗ» по ценовым сегментам

Наименование торговой группы	I сегмент		II сегмент		III сегмент
	Общее число товаров	Число товаров «КМИЗ»	Общее число товаров	Число товаров «КМИЗ»	Общее число товаров	Число товаров «КМИЗ»
Боры ТВС	11	9	3	0	3	0
Головки алмазные для турбинного наконечника	15	1	1	0	3	0
Головки алмазные прямые	4	1	-		1	0
Головки алмазные угловые	4	1	-		-
Наконечники прямые микромоторные	4	1	2	0	2	0
Наконечники угловые микромоторные	3	2	4	0	1	0
Наконечники турбинные	12	1	6	1	12	1
Компрессоры	7	2	7	0	3	0
Бормашины	6	1	8	1	10	1

Однородная продукция была сгруппирована в ценовые ряды. В I сегменте представлены самые дешевые изделия (эконом-класс), во II сегменте представлены изделия умеренной стоимости (медиум-класс), в III сегменте – самые дорогие (премиум-класс). Установлено, что ОАО «КМИЗ» по большинству товарных позиций находится в нижней части ценовых сегментов (кроме компрессоров и бормашин), в связи с чем у потребителя сформировался общий имидж ОАО «КМИЗ» как производителя дешевой продукции невысокого качества. Это грозит вытеснением ОАО «КМИЗ» с российского рынка в тех ценовых сегментах, где имеются конкуренты. По компрессорам ОАО «КМИЗ» находится в верхней части «дешевого» ценового сегмента, то есть в этом сегменте компрессоры данного завода не являются конкурентоспособными по цене. Перевести их в другой, более дорогой и качественный сегмент мешает общий имидж завода.

Согласно разработанным методическим подходам к оценке и повышению конкурентоспособности товаров медицинского назначения российского производства (на примере СИ производства ОАО «КМИЗ») на заключительном этапе была создана модель повышения конкурентоспособности СИ производства ОАО «КМИЗ» (рис. 8).

Рис. 8. Модель повышения конкурентоспособности СИ, выпускаемых ОАО «КМИЗ»

Разработанная модель представляет собой ряд мероприятий, отобранных с учетом взаимообусловленных факторов. В качестве основных факторов, влияющих на улучшение качества и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, выступают: производственные, экономические, маркетинговые и логистические.

Согласно модели, разработанной нами на основе проведенных исследований, установлена необходимость проведения ряда мероприятий, которые классифицированы нами в зависимости от определяющих факторов:

• научно-технические мероприятия, включающие повышение качества продукции, повышение уровня технической оснащенности предприятия, разработку и внедрение новых технологий;
• экономические мероприятия, представляющие собой мониторинг цен на СИ, оптимизацию издержек обращения и прибыльности предприятия в целом;
• маркетинговые мероприятия, включающие изменение спектра ассортиментной группы, усовершенствование дизайна изделия и упаковки, активизацию рекламной деятельности предприятия;
• мероприятия по оптимизации сбыта, включающие открытие сервисных центров по решению проблем эксплуатации СИ и оборудования, повышение уровня работы дистрибьюторов.

Предлагаемая программа мероприятий внедрена на ОАО «КМИЗ» и позволяет научно-обоснованно решать задачи по повышению конкурентоспособности продукции, выпускаемой на предприятии.

ВЫВОДЫ

1. Изучены и обобщены данные о состоянии рынка стоматологических инструментов в РФ. Выявлена тенденция к росту числа конкурирующих производителей и дистрибьюторов стоматологических инструментов. Установлено, что наиболее приемлемым на современном этапе для оценки конкурентоспособности является комплекс методов товароведческого и маркетингового анализа.
2. Стоматологическая служба РТ представлена 347 стоматологическими учреждениями государственной формы собственности и 407 частными стоматологическими структурами, которые не зависят от государственного бюджета, а, следовательно, ориентируются на высококачественную продукцию, как правило, принадлежащую к премиум-классу ценового сегмента рынка СИ.
3. Проведен товароведческий анализ 7 групп СИ производства ОАО «КМИЗ» (стоматологические боры, фрезы твердосплавные, алмазные головки, диски алмазные, эндоканальные инструменты, ручные штучные инструменты, наконечники) и СИ предприятий-конкурентов. Установлено соответствие продукции отечественных производителей требованиям ISO на предельных значениях допустимых отклонений, в отличие от импортных СИ с минимальными отклонениями от нормативных параметров. Следствием этого является низкая конкурентоспособность отечественных СИ. Так, фрезы ТВС производства Meisinger (Германия) имеют значения радиального биения 0,01мм (фрезы ТВС производства ОАО «КМИЗ» - 0,08 мм), параметр шероховатости равен 0,2 мкм (фрезы ТВС производства ОАО «КМИЗ» - 0,8 мкм), надежность 120 минут машинного времени (фрезы ТВС производства ОАО «КМИЗ» - 80 мин).
4. В ходе проведенного социологического опроса стоматологов выявлена степень спроса на продукцию ОАО «КМИЗ» (по 5 балльной шкале). Высоким спросом пользуются ручные инструменты - 4,48 баллов, что подтверждается увеличением объема реализации за период 2004-2006 гг. на 14,7%. Алмазные головки - 3,83 балла (при увеличении объема реализации на 21,1%) и эндоканальные инструменты - 3,05 балла (при снижении объема реализации на 3,4%) пользуются средним спросом. Спрос на бормашины оценивается как низкий (0,73 балла), что подтверждается уменьшением объема реализации за период 2004-2006 гг. на 19,3%.
5. В результате оценки стоматологами потребительских свойств СИ, получены следующие результаты: ценовая доступность – 2,35 балла (при максимальном значении 3,0), безопасность – 2,3 балла, внешний вид – 2,23 балла, возможность выбора вида стерилизации – 2,2 балла, производитель – 2, 17 балла, дизайн упаковки – 2,02, функциональные характеристики – 2,98, надежность 2,89, удобство в применении – 2,56 балла, маркировка – 1,24 балла, соответствие стандартам ISO – 1,02 балла. Таким образом, установлено, что основными характеристиками, влияющими на выбор СИ являются функциональные характеристики, надежность, удобство в применении.
6. В результате определения средневзвешенных экспертных оценок параметров конкурентоспособности СИ различных производителей, инструменты производства ОАО «КМИЗ» получили максимальные оценки, что объясняется высокой степенью знакомства стоматологов Республики Татарстан с инструментами данного производителя.
7. В ходе расчетов интегрального показателя относительной конкурентоспособности установлена величина данного показателя для продукции ОАО «КМИЗ» равная единице (К=1), что свидетельствует о конкурентоспособности СИ изучаемого производителя. Интегральные показатели относительной конкурентоспособности таких производителей как Meisinger (Германия), SS White (США), Medin (Чехия), Drendel Zweiling Gmbh & CoKg (Германия) больше единицы (К>1), что доказывает превосходство СИ данных производителей. Инструменты производства ГУ «ВНИПИМИ» и ООО «Авиценна» (г. Казань) имеют интегральные показатели относительной конкурентоспособности меньше единицы (К<1), что указывает на неконкурентоспособность исследуемого товара.
8. Разработаны методические подходы к изучению и повышению конкурентоспособности товаров медицинского назначения российского производства (на примере СИ производства ОАО «КМИЗ»), представляющие собой последовательную схему проведения комплекса современных методов маркетингового, математико-экономического и товароведческого анализ, которые позволяют оценить конкурентоспособность исследуемого товара на основе субъективных и объективных результатов.
9. Создана модель повышения конкурентоспособности СИ, выпускаемого ОАО «КМИЗ», состоящая из ряда мероприятий, отобранных с учетом взаимообусловленных факторов. К предложенным мероприятиям относятся: повышение качества продукции, повышение уровня технической оснащенности предприятия, разработку и внедрение новых технологий, анализ цен на СИ, оптимизацию издержек и прибыльности предприятия в целом, активизацию рекламной деятельности предприятия, оптимизацию ассортиментной политики, усовершенствование дизайна изделия и упаковки, открытие сервисных центров по решению проблем эксплуатации СИ и оборудования, повышение уровня работы дистрибьюторов.

Список работ, опубликованных по теме диссертации

1. Гарифуллина, Г.Х. Анализ рынка стоматологического оборудования и инструментария Республики Татарстан / Г.Х Гарифуллина // Медицина третьего тысячелетия глазами молодых: тез II науч-практ. конф. студентов и молод. ученых. -. Йошкар-Ола, 2005.- С.51-52.
2. Гарифуллина, Г.Х. Анализ конкурентоспособности на рынке стоматологического инструментария / Г.Х. Гарифуллина, Р.С. Сафиуллин // Здоровье и образование в ХХ1 веке : тез VI международ. науч-практ конф. – М.: Изд-во РУДН, 2005.- С.118.
3. Гарифуллина, Г.Х. Стандартизация системы оценки качества стоматологического инструментария и оборудования / Г.Х. Гарифуллина, Р.С. Сафиуллин // Человек и лекарство : тез. док. XIII рос нац. конгр. - М, 2006.- С.695.
4. Гарифуллина, Г.Х. Социологический опрос врачей-стоматологов с целью изучения конкурентоспособности стоматологического инструментария, выпускаемого ОАО «КМИЗ» / Г.Х. Гарифуллина, Р.С. Сафиуллин // Молодые ученые в медицине : тез. XI всерос. науч.-практ. конф. – Казань: Изд-во Казан. гос. мед ун-та, 2006. - С.197.
5. Гарифуллина, Г.Х. Конкурентные возможности отечественной медицинской промышленности / Г. Х. Гарифуллина, Р.С. Сафиуллин // Казан. мед журн. - 2006.- Т.. 87( №3) - С.237-238.
6. Товароведческий анализ и оценка конкурентоспособности отечественного стоматологического инструментария (на примере ОАО «Казанский медико-инструментальный завод»): метод. рекомендации / сост. Г.Х.Гарифуллина, С.Н.Егорова; под ред. Р.С. Сафиуллина // Казань: Изд-во Казан. гос. мед. ун-та, 2006. – 45 с.
7. Товароведческий анализ инструментов для стоматологии.: учеб. – метод. пособие для самостоят. работы студентов 4 курса фарм. фак-та / сост. Г.Х.Гарифуллина; под ред. Р.С.Сафиуллина // Казань: Изд-во Казан. гос. мед ун-та, 2006. - 33 с.
8. Гарифуллина, Г.Х. Методические подходы к проведению товароведческого анализа и маркетинговых исследований отдельных групп мецинских изделий // Молодые ученые медицине : тез XII всерос науч.-практ. конф. – Казань: Изд-во казан. гос. мед. ун-та. - 2007.- С.250-251.