Статистический анализ развития регионального рынка информационно-технологических услуг
На правах рукописи
Полухина Оксана Андреевна
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Специальность 08.00.12
Бухгалтерский учет, статистика
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Новосибирск- 2012
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления».
Научный руководитель доктор экономических наук, доцент,
Антохонова Инна Владимировна
Официальные оппоненты: Архипова Марина Юрьевна доктор экономических наук, профессор, НИУ «Высшая школа экономики», профессор кафедры статистических методов.
Ведущая организация: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
Защита состоится «___» ____________ 2012г. в _____ на заседании диссертационного совета
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке
Автореферат разослан «___» ____________ 2012г.
Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор экономических
1. Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Активное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является в настоящее время не только одним из основных факторов, определяющих экономический рост государств, регионов, предприятий и т.д.
По мере внедрения ИКТ в организационно-хозяйственную деятельность становится все сложнее самостоятельно обеспечивать ее функционирование и совершенствование. Вследствие этого получила распространение и развитие практика передачи предприятиями части функций по обслуживанию собственной информационной инфраструктуры внешним подрядчикам.
Стремительное развитие информационных технологий (ИТ) приводит к тому, что компаниям выгоднее привлекать специализированные организации со штатом высококвалифицированных специалистов в этой области, чем создавать и расширять собственные специальные подразделения. При этом они ориентированы на то, чтобы за счет этих услуг получить конкурентное преимущество, повысить качество бизнес-процессов. За последние десять лет рынок предоставления информационно-технологических услуг (ИТ-услуг) выделился в отдельный сегмент в секторе ИКТ, и сегодня по темпам роста превосходит весь сектор. В целом, растет понимание того, что использование ИТ повышает конкурентоспособность компаний и принципиально изменяет архитектуру предприятий.
Основными проблемами развития рынка ИТ-услуг в регионах России являются: низкий уровень конкуренции, слабое развитие информационной инфраструктуры, высокие цены на технические средства при низкой заработной плате персонала, недостаточность теоретических исследований и практических разработок по вопросам формирования рынка информационных продуктов и услуг, общее отставание регионов от мирового уровня в развитии технической базы средств вычислительной техники и передачи информации, неразвитость методического, организационного и функционального обеспечения процессов совершенствования компонентов ИКТ.
Для исследования приведенных проблем развития рынка информационно-технологических услуг на региональном уровне целесообразно применять статистические методы анализа спроса и предложения.
Перечисленные проблемы свидетельствуют об актуальности темы диссертации, определяют научную новизну и практическую значимость работы.
Степень научной разработанности проблемы.
Исследованию рынка информационных технологий, рынка ИТ-услуг и его развития посвятили труды российские и зарубежные ученые: Абдрахманова Г.И., Архипова М.Ю., Белл Д., Гиляревский Р.С., Гохберг Л.М., Залаев Г.З., Карачаровский В.В., Кинг В., Кузнецова И.А., Мур Д., Норманн А., Платонова И.В., Родионов И.И., Сакая Т., Страссман П., Цветкова В.А., Ярных Э.А.
В процессе разработки методических вопросов статистического исследования большое значение сыграли труды отечественных ученых: Айвазяна С.А., Балаша В.А., Дубровой Т.А., Елисеевой И.И., Ефимовой М.Р., Мхитаряна В.С.
Также изучением данной проблемы все больше занимаются отдельные крупные международные организации, такие как International Data Corporation (IDC), Gartner, LinEX.
Анализ научных публикаций и методических материалов показал, что вопросам статистического исследования рынка ИТ-услуг в Российской Федерации и ее регионах уделено недостаточно внимания.
Указанные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационной работы, ее цели и задач.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключается в разработке методики статистического исследования процессов формирования и развития рынка ИТ-услуг в регионе.
В соответствии с целью поставлены и решены следующие задачи теоретического и прикладного характера:
- исследовать особенности формирования системы показателей функционирования рынка ИТ-услуг;
- проанализировать современное состояние российского и регионального рынков ИТ-услуг и определить тенденции его развития;
- оценить географические и продуктовые границы регионального рынка ИТ-услуг;
- провести сравнительный анализ регионов России по уровню и направлениям развития рынка ИТ-услуг;
- разработать методику статистического анализа спроса и предложения на рынке ИТ-услуг в Республике Бурятия;
- оценить потенциал регионального рынка ИТ-услуг и выявить факторы, определяющие его развитие.
Объектом исследования является рынок информационно-технологических услуг региона.
Предметом исследования послужила совокупность показателей и методик статистического анализа рынка ИТ-услуг на региональном уровне.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в области региональной экономики, статистики товаров и услуг, прикладной статистики и эконометрики.
В качестве исследовательского инструментария использовались методы анализа нечисловой информации, кластерного, корреляционного и регрессионного анализа, а также табличные и графические методы визуализации результатов исследования.
Обработка исходной статистической информации проводилась в среде ППП «Statistica», «SPSS» и Microsoft Excel.
Информационную базу исследования составили данные Федеральной службы государственной статистики и выборочного обследования субъектов рынка ИТ-услуг Республики Бурятии, аналитические отчеты International Data Corporation (IDC), Gartner, LinEX, а также материалы периодической печати и ресурсы Internet по теме исследования.
Научная новизна диссертации заключается в разработке методики комплексного статистического анализа рынка ИТ-услуг в регионе и определения потенциала его развития.
К числу наиболее существенных результатов, полученных лично соискателем и обладающих элементами научной новизны, относятся:
- уточнена система показателей анализа рынка ИТ-услуг в регионе, характеризующая ресурсы, результаты и экономические процессы на рынке ИТ-услуг;
- исследовано современное состояние российского и регионального рынков ИТ-услуг, определено место российского рынка на мировом, определены тенденции становления и основные проблемы его развития; это позволило выявить основные особенности развития федерального и регионального ИТ-рынков;
- определены географические и продуктовые границы рынка ИТ-услуг, что позволило провести ранжирование регионов Российской Федерации по уровню информатизации;
- выявлены факторы и определено их количественное влияние на развитие спроса и предложения на рынке ИТ-услуг в регионе, что позволило оценить потенциал и перспективы его развития;
- предложена методика оценки спроса и предложения на рынке ИТ-услуг региона на основе качественных переменных, полученных в результате опроса основных субъектов рынка ИТ-услуг Бурятии;
- оценен потенциал регионального рынка ИТ-услуг и с помощью логистической регрессии выявлены факторы, определяющие его развитие.
Исследование выполнено в рамках Паспорта отрасли «Экономические науки», специальности по коду ВАК РФ – 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» в соответствии с пунктами:
4.9. Методы статистического измерения и наблюдения социально- экономических явлений, обработки статистической информации, оценка качества данных наблюдений; организация статистических работ.
4.11. Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что его результаты использованы в аналитических записках территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия.
Отдельные положения исследования использованы в учебном процессе ВСГУТУ по курсам: «Социально-экономическая статистика», «Информационные технологии в экономике», «Экономическое прогнозирование», «Введение в профессиональную деятельность».
Апробация результатов исследования. Основные теоретические и методические положения диссертации были представлены и получили одобрение на Международных научно-практических конференциях ученых, аспирантов: Байкальские экономические чтения. Улан-Удэ, 2008, 2009 гг., научно-исследовательском семинаре студентов, аспирантов кафедр университета г. Потсдам (Германия) «Экономическая информатика и электронное правительство» и «Статистика и эконометрика», на семинарах «Наука и экономика: Германия и Россия как партнеры» по программе DAAD «Иммануил Кант» в г. Бонн, г. Берлин и г. Москва, 2010-2011 гг.
Публикации. Результаты исследования опубликованы в 13 научных публикациях общим объемом 4,55 п.л., в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ (1,26 п.л.).
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных литературных источников и приложений.
2. Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены цель и задачи исследования, показана научная новизна и практическая значимость работы.
В первой главе раскрыты экономическая сущность и структура рынка ИТ-услуг как система экономических, правовых и организационных отношений по оказанию ИТ-услуг на коммерческой основе, уточнена система показателей, характеризующих рынок ИТ-услуг, проведен анализ динамики и структуры ИТ-услуг в Российской Федерации, определено место российского рынка ИТ-услуг на мировом рынке. Также в данной главе уделено внимание конъюнктуре рынка ИТ-услуг в Российской Федерации, факторам, тенденциям и перспективам его развития.
Согласно международному классификатору товаров и услуг, ИТ-услуги можно отнести к классу 42 «Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров». Таким образом, в зарубежной практике все сегменты ИТ-услуг, так или иначе, представлены в классификаторе. В российском опыте согласно ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) информационно-технологические услуги входят в раздел К, группу «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий». Но самого определения ИТ-услуг в отечественной практике нет и они, как правило, входят в состав информационных услуг, которые по законодательству РФ определяются как действия субъектов по обеспечению пользователей информационными продуктами. Отсутствие законодательного определения понятия «ИТ-услуга», а также определения субъектов, относящихся к данному виду деятельности приводит к тому, что вопрос отнесения того или иного вида ИТ-услуг к информационным является проблематичным, что затрудняет анализ рынка, как на уровне страны, так и отдельного региона.
В работе используется расширенная трактовка ИТ-услуг IDC[1], где под ИТ-услугами понимаются работы, выполненные внешними по отношению к заказчику компаниями в области оценки, планирования, построения, обслуживания, поддержки и безопасности информационных систем, а также обучения сотрудников клиента.
Для характеристики рынка ИТ-услуг целесообразно использовать систему показателей, включающие показатели инфраструктуры рынка информационно-технологических услуг, социально-экономические показатели, показатели состояния и сбалансированности рынка ИТ-услуг, показатели цен, результатов, затрат и эффективности функционирования рынка. Данные показатели позволят полно и качественно проанализировать рынок ИТ-услуг региона с точки зрения спроса и предложения, выявить тенденции и резервы развития данного сегмента ИТ-рынка.
В настоящее время в официальной статистике ИТ-рынок представлен показателями ИТ-затрат предприятий и показателями инфраструктуры, что недостаточно для его полной и качественной оценки. Результаты деятельности представителей ИТ-рынка не отражены в полном объеме в статистической отчетности и других аналитических материалах.
Российский рынок ИТ-услуг является крупнейшим из сегментов ИТ-рынка, его доля в структуре рынка информационных технологий в последние годы достигла 20-25%. Динамика объема продаж ИТ-услуг представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика изменения структуры ИТ-услуг в Российской Федерации*
| Виды услуг | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| доля, в % | 2008 г. в % к 2007г. | доля, в % | 2009 г. в % к 2008г. | доля, в % | 2010 г. в % к 2009г. | |
| Всего ИТ-услуг | 100 | 187 | 100 | 68,8 | 100 | 129,7 |
| в т.ч. ИТ-консалтинг | 5,7 | 119 | 12,5 | 150,0 | 12,50 | 120 |
| Системная и сетевая интеграция | 31,9 | 124,3 | 23,1 | 49,70 | 23,06 | 116 |
| Разработка заказного ПО | 28,6 | 117,5 | 21,7 | 52,35 | 21,67 | 122 |
| ИТ-аутсорсинг | 12,4 | 122,1 | 14,4 | 80,00 | 14,44 | 150 |
| ИТ-поддержка | 17,5 | 111,4 | 16,9 | 67,03 | 16,94 | 124 |
| ИТ-обучение и тренинг персонала | 3,9 | 107,2 | 11,4 | 205,0 | 11,39 | 166 |
*по данным IDC.
Согласно табл. 1, в 2008 году рынок ИТ-услуг вырос на 87% по сравнению с 2007 годом и наибольший вес в его структуре занимает системная и сетевая интеграция. Интенсивный рост (124,3 %) данного сегмента объясняется переносом внимания ведущих системных компаний с поставок программного обеспечения (ПО) и оборудования на выполнение сложных проектов по созданию ИТ-инфраструктуры. Второе место на российском рынке ИТ-услуг (доля равна 28,6%) занимают услуги по установке и поддержке оборудования и ПО. Объем рынка ИТ-услуг в 2009 году в текущих ценах упал на 31,2 % по сравнению с 2008 г. и общий объём доходов от ИТ-услуг составил 3,6 млрд. долл. Основная причина такого спада ИТ-рынка – экономический кризис 2008 г. В условиях кризиса, самыми быстрорастущими сегментами стали консалтинг и ИТ-обучение, хотя их объемы в абсолютном выражении пока не очень велики.
Основные факторы, определившие высокий рост рынка ИТ-услуг в 2010 году (таблица 2) — благоприятные цены на нефть, относительная политическая стабильность, возрождение крупных ИТ-проектов, отложенных в кризис, инициативы в области развития электронного правительства. Рост рынка ИТ-услуг в 2010 г. является именно восстановительным. Рост экономики так и не вышел на докризисный уровень, и большинство компаний предпочитают инвестировать преимущественно в краткосрочные ИТ-проекты.
Анализ потребителей ИТ-услуг на рынке выявил, что в настоящее время основные потребители ИТ-услуг сосредоточены в центральном регионе, региональные проекты зачастую инициируются из Москвы или Санкт-Петербурга. Для российского рынка ИТ-услуг характерны и процессы консолидации — крупные российские компании приобретают региональные фирмы, а интеграторы, расширяя набор услуг и повышая их качество, поглощают небольшие узкоспециализированные компании.
Что касается поставщиков рынка ИТ-услуг, то в 2009, первые пять мест на рынке ИТ-услуг в рейтинге IDC заняли отечественные компании IBS, «Крок», «Техносерв», «Ланит» и Epam Systems (в порядке убывания). Их совокупная доля в общем объеме рынка составила около 26%.
В условиях мирового кризиса показатели экспорта ИТ-услуг становятся одними из самых точных индикаторов «стратегического запаса» конкурентоспособности ИТ-бизнеса России. Так, в 2009 году, экспорт российских ИТ-услуг сократился на 21% по сравнению с 2008, причем сокращение касалось как рынков стран дальнего зарубежья, так и СНГ. Более 93% экспорта отечественных ИТ-услуг приходится на страны дальнего зарубежья. Это свидетельствует о высокой оценке услуг российских ИТ-компаний. В докризисном 2007 году импорт ИТ-услуг на российский рынок составил 0,95 млрд. долл., при этом темпы роста импорта лишь опережают экспорт (+50,5% - рост импорта в 2009 году, против 17,3% - рост экспорта в том же году).
Исследование основных тенденций развития отечественного рынка ИТ-услуг выявило два основных востребованных ИТ-направления. Во-первых, это процессы, поддерживающие жизнедеятельность компаний: услуги лицензирования ПО, технической поддержки, провайдеров телекоммуникаций, хостинг. Во-вторых, это услуги, стратегически важные для деятельности компаний: в среде инфраструктуры бизнеса, управления взаимоотношениями с клиентами, технического обслуживания, ремонта оборудования и учета расходования ресурсов.
Таким образом, ИТ-услуги из сервисов преобразуются в полноправного участника всех бизнес-процессов организации. При этом ИТ-компании в настоящее время предлагают заказчикам не продукт для автоматизации бизнеса, а решения поставленных задач, что существенно повышает их привлекательность для бизнес-сообщества.
Во второй главе проведено экономико-статистическое исследование динамики и структуры рынка ИТ-услуг в Республике Бурятия, определены его географические и продуктовые границы, дана оценка конъюнктуры рынка ИТ-услуг в Бурятии.
Интенсивное внедрение современных ИТ в экономику, государственное управление и общественные процессы являются важнейшей составляющей ускоренного развития регионов России. В настоящее время в Бурятии отмечается большой спрос на ИТ-решения со стороны региональных органов государственного управления, торгово-розничных компаний, банков и телекоммуникационных компаний. Компаниями среднего и малого бизнеса информационные технологии пока еще мало востребованы.
В целом по России и Сибирскому федеральному округу, за период 2007-2008 наблюдался рост затрат, связанных с информационными технологиями, как в абсолютном, так и в относительном выражении. В 2009 году произошел спад данного сегмента ИТ-рынка как по России, так и по СФО.
Так, в Республике Бурятия в 2009 году расходы на ИТ-услуги снизились почти на 80 процентных пунктов. Это вызвано высокими темпами роста в предыдущем году и замораживанием ряда крупных проектов в период кризиса. Так как сегмент ИТ-услуг - это сервисная отрасль, которая оказывает услуги различным секторам экономики, то динамика этого рынка качественно повторяет динамику ВРП с некоторым временным лагом.
В настоящее время ИТ-рынок Бурятии – это формирующийся рынок, для которого характерны такие черты, как недостаточное число компаний для создания конкурентной среды на внутреннем рынке, низкий уровень использования информационных технологий предприятиями реального сектора экономики Бурятии. Анализ показал, что рынок ИТ-услуг становится более насыщенным, а рост порядка 20% в докризисном периоде означает, что республиканский рынок ИТ-услуг имеет потенциал развития.
С целью определения места Республики Бурятия в по уровню развития информационно-коммуникационной среды среди регионов Сибирского федерального округа и определения географических границ была проведена их классификация на основе кластерного анализа. В качестве классификационных признаков выбраны следующие показатели: х1 – число ПК на 100 работников; х2 – число организаций, использующих специальные программные средства на 1000 занятых; х3 – затраты на ИТ-услуги на одного сотрудника, тыс. руб.; х4 – затраты на приобретение аппаратного обеспечения на одного занятого, тыс. руб.; х5 – затраты на приобретение программного обеспечения на одного занятого, тыс. руб.; х6 – удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций. Предварительно были проведена стандартизация данных двенадцати регионов СФО. Классификация проведена по данным за 2008, 2009 и 2010 гг. с помощью иерархических алгоритмов кластерного анализа, основанных на методе Уорда и евклидовом расстоянии. В результате выявлены три типологические группы регионов, которые характеризуются высоким, средним и низким уровнем развития информационно-коммуникационной среды. На рисунке 1 представлена дендрограмма классификации субъектов Сибирского федерального округа по уровню развития информационно-коммуникационной среды в 201 г.
Рис. 1 - Дендрограмма классификации субъектов СФО по уровню развития информационно-коммуникационной среды в 2010 г.
Таким образом, за период 2008-2010 гг. произошли структурные изменения в кластерах регионов по уровню и потенциалу развития ИТ-среды. Так, в 2010 году образовалось три кластера: Первый кластер (S1) характеризуется высоким уровнем ИТ-развития и в него вошли Томская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва. Второй кластер (S2) –регионы со средней степенью информатизации – Красноярский край, Новосибирская область. Остальные регионы сформировали третий кластер (S3). Результаты кластеризации регионов СФО за 2010 год представлены в табл. 2.
Таблица 2
Средние значения основных показателей развития ИТ-среды в регионах СФО по кластерам за 2009 г.
| Кластеры | nj | х1 | х2 | х3 | х4 | х5 | Х6 |
| S1 | 4 | 41,25 | 0,07 | 1,51 | 0,37 | 0,18 | 12,23 |
| S2 | 2 | 39,50 | 0,04 | 14,12 | 7,28 | 3,72 | 7,75 |
| S3 | 6 | 33,67 | 0,06 | 3,10 | 1,03 | 0,67 | 7,03 |
Исследуемый период характеризуется, прежде всего, подвижностью регионов, что связано с высокими темпами экономического развития регионов и как следствие, развитием самой ИТ-среды.
За 2008-2010 гг Республики Тыва и Бурятия перешли в группу регионов с высоким уровнем развития ИТ-среды. Присутствие республик в кластере с высоким уровнем ИКТ обусловлено больше высокой стоимостью информационно-технологических продуктов в 2010, чем их объемом потребления.
Кластер со средними значениями развития ИТ-среды сформировали Новосибирская область и Красноярский край, несмотря на устойчивые лидирующие позиции в предыдущих годах. Данные регионы характеризуются самыми высокими затратами на ИТ-услуги, что означает высокий уровень развития регионов в области информационных технологий.
В 2009 и 2010 года был отмечен рост средних показателей почти по всем признакам у всех кластеров, что говорит о высоком потенциале развития регионов.
Выросли средние значения показателей, характеризующие ИТ-оснащенность и средние показатели по ИТ-затратам, кроме затрат на приобретение аппаратного обеспечения, это означает, что в 2009 и 2010 годах уже произошло насыщение аппаратными средствами за последние два года.
Немаловажную роль в подвижности регионов 2010 году сыграло завершение национальных проектов и запуск нового проекта «Информатизация общества», а также кризисный период конца 2008 – начала 2009 гг.
Проведенный анализ свидетельствует в целом о быстром росте использования ИТ за период 2008-2010 гг., существенных диспропорциях показателей между кластерами, о росте потенциала развития ИТ-среды в Кемеровской, Иркутской, Омской областях, Забайкальском и Алтайском краях, Республики Хакасия.
Проведенный кластерный анализ позволяет сделать вывод о будущем расширении географических границ рынка ИТ-услуг Бурятии, с точки зрения предложения, в сторону Республики Хакасия и Забайкальского края, так как именно эти регионы отстают по уровню информатизации; с точки зрения спроса, – в сторону Республики Алтай, Томской, Новосибирской областей и Красноярского края.
Специфика исследуемого рынка услуг заключается в том, что ИТ-услуги являются нематериальным продуктами и на деятельность рынка не влияет удаленность поставщика ИТ-услуг от потребителей, границы рынка могут быть достаточно размытыми от Москвы до Дальнего Востока.
По данным проведенного опроса, потребители ИТ-услуг ориентируются на филиалы г. Иркутска, г. Томска, г. Красноярска и г. Новосибирска, что и подтвердили результаты кластерного анализа. Потребители ИТ-услуг Бурятии предпочитают услуги компаний из регионов, где уровень информатизации и автоматизации опережает развитие услуг местных компаний в республике. В послекризисный период преобладающая часть ИТ-поставщиков – местные ИТ-компании.
Структура рынка по видам предоставляемых ИТ-услуг в Республике Бурятия выглядит следующим образом:
Рис. 2 - Структура ИТ-услуг, реализованных ИТ-предприятиями
Бурятии в 2010 году
Из рисунка 2 следует, что основная доля ИТ-услуг в Республике Бурятия равномерно распределена между такими видами, как сетевая и системная интеграция, разработка ПО и ИТ-консалтинг. Причем сетевая и системная интеграция больше представлена компаниями, оказывающие провайдерские услуги, чем компаниями, занимающимися автоматизацией бизнес-процессов. При этом, наименьший удельный вес занимают услуги, связанные с ИТ-обучением (10%). Результаты опроса специалистов ИТ-компаний относительно перспектив структурного развития рынка ИТ-услуг Бурятии показали, что в ближайшие 3-4 года наиболее востребованными ИТ-услугами в Бурятии останутся ИТ-аутсорсинг и ИТ-консалтинг.
Для оценки конъюнктуры рынка ИТ-услуг в Республике Бурятия определен индекс Герфиндаля—Гиршмана (ННI), который показывает влияние крупных компаний на состояние рынка ИТ-услуг. В результате было установлено, что рынки ИТ-консалтинга и ИТ-аутсорсинга - это умеренноконцентрированные рынки, то есть на данных ранках присутствуют 4-5 фирм из 11 с совокупной долей более 50%. К рынку с наибольшей концентрацией относится рынок сетевой и системной интеграции (ННI=45,15%). Это связано с тем, что на данном рынке присутствует ОАО «Ростелеком», который представлен во всех районах республики. Рынки разработки ПО и ИТ-обучения также являются высококонцентрированными. Данные рынки представлены малым числом фирм и более половины продаж ИТ-услуг приходится на 1/3 представителей каждого рынка.
В целом, оценить конъюнктуру российского и регионального рынка ИТ-услуг с помощью классических индексов достаточно проблематично. Показателем, который бы позволил охарактеризовать конъюнктуру регионального рынка ИТ-услуг, служит цена, определить влияние которой на динамику ИТ-услуг достаточно трудно. Во-первых, в этом сегменте ИТ-рынка рост цен довольно трудно измерить, т.к. здесь нет четко регламентированных прайс-листов. Во-вторых, многие ИТ-компании избегают выделения ИТ-услуг в самостоятельную финансовую статью своих проектов, предпочитая учитывать стоимость работ специалистов в виде надбавки к стоимости оборудования и ПО. В-третьих, около половины цены на ИТ-услуги обычно составляет компенсация персоналу, оказывающему эти услуги.
Очевидно, проблема измерения экономических показателей рынка ИТ-услуг, отражается и на адекватной оценке конъюнктуры самого рынка.
В третьей главе представлены результаты анализа спроса и предложения на рынке ИТ-услуг Республики Бурятия, основанного на непараметрических методах статистики, а также дана оценка потенциала дальнейшего развития рынка в регионе.
Для анализа рынка ИТ-услуг Бурятии было проведено выборочное статистическое обследование производителей и потребителей ИТ-услуг в Республике Бурятия. Объем выборки поставщиков ИТ-услуг составил 44 организации из 57 представителей ИТ-отрасли Бурятии и 190 потребителей этих услуг.
Рынок предложения ИТ-услуг Бурятии можно разделить на два больших класса - локальные компании и интеграторы из других регионов. Местные компании не имеют большого опыта и ресурсов, но доступны и предлагают невысокие цены, в основном, ориентированы на аппаратно-сетевую интеграцию. Региональные представители располагают всем необходимым, но имеют другой ценовой уровень и иную политику, сформированную в крупных проектах и ориентированную в большей степени на автоматизацию бизнес-процессов.
В результате опроса было выявлено, что ситуация на рынке ИТ-услуг для большинства компаний в настоящее время остается стабильной и кризис 2008 года никак не повлиял на их обороты (так ответило около 63,6% респондентов). Остальные 36,4% отметили снижение прибыли в своих компаниях в последнее время.
Анализ влияния факторов на развитие рынка ИТ-услуг проведен с помощью таблиц сопряженности. Для этого введены следующие обозначения:
Х – виды ИТ-услуг, представителями которых являются эксперты,
У1 – факторы, по мнению экспертов сдерживающие развитие ИТ-бизнеса (несовершенство законодательной базы, «заморозка» бюджетов заказчиков на развитие и модернизацию, сложности с кредитованием, высокая стоимость услуг, сложности с выплатами по реализованным проектам, нехватка ИТ-специалистов, n=7).
Ранжирование факторов проведено 11 экспертами (m=11). Используя таблицы сопряженности, проверена гипотеза о существовании связи между признаками Х и У1. С использованием 2-критерия доказано наличие связи между видами ИТ-услуг и факторами, отрицательно влияющими на развитие рынка ИТ-услуг.
Оценка согласованности мнений экспертов проведена по величине коэффициента конкордации (W=0,56), значимость которого оценена по 2-критерию (2расч=32,1, 2крит=20,48). Анализ показал, что на данном этапе развития рынка ИТ-услуг в Бурятии в большей степени отрицательно воздействуют такие факторы, как «заморозка» бюджетов заказчиков на развитие и модернизацию и недостаток ИТ-специалистов, в меньшей степени - несовершенство законодательной базы.
В ходе статистического анализа спроса на рынке Республики Бурятия проведен опрос 27 экспертов - руководителей ИТ-служб организаций. Согласованность их мнений при ранжировании 7 сдерживающих факторов проверена по величине коэффициента конкордации, равного 0,68. Проверка значимости коэффициента конкордации проведена с помощью 2–критерия (2расч=91,8 > 2крит=41,9). Следовательно, по мнению экспертов-потребителей, развитие рынка ИТ-услуг Бурятии сдерживают высокая стоимость услуг, а также недостаток ИТ-специалистов, в меньшей степени - несовершенство законодательной базы.
Сопоставив ответы экспертных групп со стороны поставщиков и потребителей, можно отметить, что мнения о сдерживающих факторах потребителей и поставщиков принципиально отличаются только в том, какой фактор поставить на первое место.
Далее проанализировано, насколько согласованы мнения экспертов при ранжировании факторов, положительно влияющих на развитие рынка ИТ-услуг Республики Бурятия. На основе качественного анализа были выбраны 4 фактора: конкурентная среда, качество услуг, диверсификация предлагаемых услуг, наличие специалистов.
Анализ показал, что больше всего способствуют развитию рынка ИТ-услуг Бурятии диверсификация предлагаемых услуг и конкурентная среда.
Для оценки потенциала развития рынка ИТ-услуг в ближайшем будущем использована логистическая регрессия, где зависимая переменная у (выбор конкретной ИТ-услуги в ближайшие 3-4 года потребителями Республики Бурятия) является бинарной и принимает значения:
у= 
В качестве объясняющих переменных отобраны факторы, влияющие на спрос ИТ-услуги:
х1 – количество персональных компьютеров на 1 сотрудника, в долях;
х2 – доля затрат на ИТ-услуги в общих затратах;
х3 =
х4,= 
Переменные х4, х5 и х6 – это бинарные переменные, отражающие мотивацию потребителей при выборе той или иной ИТ-услуги.
х5=
х6 =
Оценки параметров логистической регрессионной модели получены с помощью метода максимального правдоподобия. В итоге получена модель, включающая три объясняющие переменные:
(0,049) (0,099) (0,43)
R2(Nagelkerke’s)=0,508;
=48,8
Сравнение значений статистики Вальда для коэффициентов уравнения с их критическими значениями (0,1, 0,071, 0,063) свидетельствуют о значимости коэффициентов уравнения.
Таким образом, на выбор ИТ-услуги потребителями положительное влияние оказывают техническая оснащенность, затраты, связанные с информационными технологиями, а также восприятие ИТ-услуг как средства минимизации затрат. Данными показателями и определяется потенциал рынка ИТ-услуг Республики Бурятия в ближайшие 3-4 года.
Значения полученные в результате построения классификационной таблицы, показывали, что из общего числа потребителей, равного 190, на основе тестирования определены 162 потребителя, которые в ближайшем будущем готовы приобрести ИТ-услугу. В общем, корректно распознаны 170 случаев из 190.
Таким образом, логистическая регрессионная модель позволяет в 89,4% случаев определить вероятность выбора ИТ-услуг в Республике Бурятия, если известны количество ПК на 1 сотрудника, доля затрат на ИТ-услуги в будущем и желание потребителя снизить свои затраты.
Кроме того, построены логистические регрессионные модели для каждого вида ИТ-услуг. Результаты отражены в таблице 4. Все уравнения значимы на уровне 5%.
Таблица 3
Результаты логистического моделирования
| ИТ-услуги | Логистические уравнения | R2, % |
 | ||
| ИТ-консалтинг, (1) |  =-4,046+0,07х1+0,265х2-2,044х3+2,563х4 | 68 |
| ИТ-аутсорсинг, (2) |  =-1,671+0,032х1+0,205х2-3,994х4 | 72,3 |
| ИТ-обучение, (3) |  =-3,224+0,039х1+1,832х5 | 81,1 |
| Разработка ПО, (4) |  =-2,2994+0,237х2+1,44х3+3,152х6 | 62,1 |
| Сетевая и системная интеграция, (5) |  =-3,508+0,056х1+2,551х6 | 61,7 |
По данным таблицы 3, почти на все виды ИТ-услуг положительно влияет ИТ-оснащенность. Финансовый ресурс (доля затрат на ИТ-услуги) оказывает положительное влияние на развитие дорогостоящих ИТ-услуг (разработка ПО) и услуги, которые могут заменить ИТ-отделы (ИТ-консалтинг и ИТ-аутсорсинг). Наличие ИТ-отдела при выборе ИТ-консалтинга, сокращает шансы использования ИТ-услуги и обуславливает выбор разработки ПО. Это связано с высокими ИТ-потребностями и недостаточной квалификацией собственных специалистов. По остальным услугам наличие ИТ-отдела не влияет на выбор той или иной ИТ-услуги. Следует отметить, что потребители, которые ранее уже пользовались ИТ-услугами, скорее всего в ближайшем будущем не откажутся от них или расширят их применение.
Таким образом, на выбор ИТ-услуг влияют в большей степени факторы мотивации, чем технические, финансовые или трудовые ресурсы.
Очевидно, рынок ИТ-услуг Республики Бурятия в настоящее время находится в стадии становления, а большинство ИТ-компаний не специализируется на каких-либо определенных видах ИТ-услуг в силу их незрелости и малого объема, предоставляя при этом смешанный спектр услуг и продуктов.
По результатам исследования, можно сделать следующие выводы: в сегменте консалтинга и аутсорсинга будет формироваться значительный потенциал роста; ускорение в развитии сегмента ИТ-услуг будет вызвано стремлением заказчиков минимизировать свои затраты за счет оптимизации бизнес-процессов; ожидается небольшое развитие сегмента ИТ-услуг на фоне падения доли доходов от продажи оборудования и программного обеспечения.
В итоге, с одной стороны, с повышением общего уровня экономического развития компаний в Республике Бурятия произойдет переориентация республиканских компаний на более дорогостоящие ИТ-решения (например, разработка ПО), с другой стороны, сегменты ИТ-консалтинга и ИТ-аутсорсинга имеют большой потенциал развития, так как именно такая форма бизнеса является менее затратной для заказчиков.
В заключении приведены основные выводы и результаты, полученные в ходе диссертационного исследования.
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Работы, опубликованные автором в журналах,
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России:
1. Полухина О.А. Об использовании информационных технологий и их влиянии на развитие экономики России. // «Вопросы статистики», №5, 2010, с. 61-68, (в соавт. с Антохоновой И.В., автор. вклад – 0,23 п.л.)
2. Полухина О.А. Потребление ИТ-услуг в регионе. // Регионология, 2010, №3, с. 106-110 (0,73 п.л.)
3. Полухина О.А. Национальный научный медиа-рынок в условиях глобализации и роль информационных технологий в его формировании (на примере геологии). // Вестник Томского государственного университета, 2012, №356, с. 140-147, (в соавт. с Рубан Д.А., авторский вклад – 0,3)
статьи, материалы научных конференций:
4. Полухина О.А. Эконометрическое моделирование спроса на рынке ИТ-услуги // Сборник научных трудов ежегодной конференции преподавателей и сотрудников ВСГТУ, Улан-Удэ: Т.1, 2011, с. 92-96 (0,2 п.л.)
5. Полухина О.А. Применение номинальной шкалы в исследовании спроса на ИТ-услуги в регионе//Материалы всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-экономического развития российских регионов в условиях модернизации», Ставрополь: 2011, с. 76-79 (0,28 п.л.)
6. Полухина О.А. Проектирование информационной системы «Оценка, прогноз и сценарии развития рынка ИТ-услуг в регионе»// Материалы семинара по программе DAAD «Михаил Ломоносов» и «Иммануил Кант», М.: 2011, с. 148-150 (0,15)
7. Полухина О.А. Анализ спроса на ИТ-услуги Республики Бурятия, // Материалы V международной конференции «Логистика и экономика регионов», Красноярск: Ч.1, 2010, с. 284-288 (0,4 п.л.)
8. Полухина О.А. Методика оценки географических границ рынка информационных технологий на основе применения кластерного анализа// Сборник научных трудов ежегодной конференции преподавателей и сотрудников ВСГТУ, Улан-Удэ: Т.2, 2010, с. 126-133 (0,4 п.л.)
9. Полухина О.А. Статистический анализ предложения на рынке ИТ-услуг республики Бурятии с использованием нечисловых методов// Материалы научно-практической конференции «Трансформация социально-экономического пространства», Улан-Удэ: 2010, с. 183-188 (0,26 п.л.)
10. Полухина О.А. Оценка конъюнктуры рынка ИТ-услуг в условиях преодоления экономического кризиса//Труды 7-й научной конференции молодых ученых и аспирантов: Прикладные аспекты статистики и эконометрики, М.: 2010, с. 7-11, 0,3 п.л. (в соавт. с Антохоновой И.В., автор. вклад – 0,15 п.л.)
11. Полухина О.А. Особенности рынка информационных продуктов и услуг//Материалы всероссийской научно-практической конференции «Социально-экономическое развитие России: региональные проблемы», СПб: 2009, с.150-154 (0,25 п.л.)
12. Полухина О.А. Статистический анализ структуры российского рынка ИТ-услуг //Тезисы докладов всероссийской научной конференции «Прикладные аспекты: статистики и эконометрики», М.: 2009, с.11-13, 0,25 п.л. (в соавт. с Антохоновой И.В., автор. вклад – 0,15 п.л.)
13. Полухина О.А.Закономерности развития информационных технологий на рынке информационных услуг и продуктов //Сборник научных трудов всероссийской научно-практической конференции «Инновации в современном мире: проблемы и перспективы», Волгоград: Ч.1, 2009, с. 227-233, (0,65 п.л.)
14. Полухина О.А. Оценка развития российского рынка ИТ-услуг// Сборник научных трудов ежегодной конференции преподавателей и сотрудников ВСГТУ, Улан-Удэ: 2009, с. 112-115 (0,4 п.л.)
[1] IDC(International Data Corporation) – аналитическая фирма, специализирующаяся на исследованиях рынка информационных технологий.
