Влияние инвестиций на развитие и размещение производительных сил (на примере промышленности городов самарской области)

КОЗЛОВ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ

ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ (НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Специальность 25.00.24 – Экономическая, социальная и политическая

география

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата географических наук

Пермь 2007

Работа выполнена на кафедре экономической и социальной географии Самарского государственного экономического университета

Научный руководитель – доктор географических наук, профессор

Воронин Виктор Владимирович

Официальные оппоненты: доктор географических наук, профессор

Рубцов Владимир Анатольевич

кандидат географических наук, доцент

Казаков Борис Анатольевич

Ведущая организация – Саратовский государственный университет

Защита диссертации состоится ___мая 2007 г. в ___ часов __ минут на заседании диссертационного совета Д 212.189.10 при Пермском государственном университете по адресу: 614990, г. Пермь, ГСП, ул. Букирева, 14, ауд. 215, корпус 8.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Пермского государственного университета. С авторефератом диссертации можно ознакомиться на сайте ГОУВПО «Пермский государственный университет»: http//www.psu.ru

Автореферат разослан

Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат

географических

наук, доцент Т.А. Балина

Актуальность исследования определяется рассмотрением самостоятельности территориально-общественных систем, требующих изыскания различных путей для своего комплексного развития, с учетом финансовой подсистемы, влияющей на развитие и размещение производительных сил и эффективное их использование. Региональные структурно-инвестиционные процессы входят в число наиболее важных элементов общегосударственного реформирования и возрождения экономики. В настоящее время наиболее остро стоят проблемы инвестирования производственных отраслей, пополнения оборотных средств, и увеличивающейся дифференциации развития регионов и территорий внутри их. Современное развитие и размещение производительных сил при отсутствия их единой генеральной схемы, четкого консолидированного плана и государственного заказа влияют на территориальные особенности развития регионов. К этим особенностям относятся экономико-географическое положение регионов, их уровень развития отраслей народного хозяйства и экономических связей внешних и внутренних, степень использования потенциалов – экономического, инвестиционного, природно-ресурсного, трудового, инфраструктурного. Названные выше особенности в свою очередь влияют на инвестиционную привлекательность и экономическое развитие региона.

Цель работы – раскрытие внутрирегиональных особенностей оптимального инвестирования отраслей промышленности городов Самарской области.

Достижение указанной цели предполагает необходимость решения следующих задач:

1) выявление различий в развитии термина инвестиции на территории Российской Федерации и зарубежом;

2) изучение отечественных и зарубежных теорий развития и размещения производительных сил и выявление их различий;

3) исследование методов и методик изучения развития производительных сил;

4) определение географической, геополитической и государственной инвестиционной политики как факторов влияния на развитие и размещение производительных сил;

5) проведение экономико-географического анализа влияния инвестиций на развитие и размещение промышленности в городах Самарской области;

6) анализ проблем и перспектив формирования и использования инвестиций в промышленности городов Самарской области.

Теоретической и методологической базой диссертационного исследования послужили работы посвященные разработке концептуально-методологических подходов к изучению влияния инвестиций на развитие и размещение производительных сил отечественных и зарубежных ученых: Александров И.Г., Арманд А.Д., Аганбегян А. Г., Алампиев П. М., Агафонов Н. Т., Албегов М. М., Арсеньев К. И., Анимица Е.Г., Баранский Н.Н., Бандман М.К., Берлянт А. М., Блажко Н. И., Васютин В.Ф., Ведищев А. И., Воронин В.В., Гранберг А..Г., Данилов А. Д., B.C. Немчинов, Н.Н. Некрасов, Я.Г. Фейгин, Л. Л. Никитин, Н. П. Огарев, А. Е. Пробст, В.Ф.Павленко, Б. Б. Родоман А.Н. Ракитников, В. Б. Сочава, С. В. Славин, Ю.Г. Саушкин, С. Г. Струмилин, А. М. Трофимов, В. С. Тикунов, И. К. Кирилов, Н.Н. Колосовский Н. А. Ковалевский, В.В.Косов, Ю. Г. Липец, А. Н. Лаврищев, М. В. Ломоносов, И.М. Маергойз, Н.Н. Моисеев, Д.И. Менделеев, В. С. Не­мчинов, С. Я. Ныммик, А.И. Чистобаев, М.Д. Шарыгин, Р.И. Шнипер, и др. Зарубежных ученых: Айзард У., Будвиль Ж., Берри Б., Вебер А., Потье П., Перру Ф., Райнер Т., Риттер К., Тюнен И., Ласуэн Х.Р., Лаунхард В., Лэнгтон Дж., Леш А.., Кристаллер В., Харвей Д., Хаггет П., Хегерстранд Т., Чорли Р. и др. Материалы для практического исследования получены из официальных публикаций органов государственной статистики, рейтинговых агентств, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

В диссертационном исследовании применены различные методы исследования: графический, сравнительный, экспертных оценок, статистический, классификации и типологий, сравнительно-географический, количественный, классификаций, группировки и сводки, средних величин, внутрирегионального анализа структуры и динамики инвестиций в территориальном аспекте, интегрального анализа и др.

Научная новизна полученных в диссертации результатов заключается в следующем:

1) Определено влияние инвестиций на развитие отраслей промышленности в территориальном аспекте внутри региона на примере Самарской области;

2) Проведен на основе расчета интегральных показателей привлекательности экономико-географического положения (ЭГП) анализ экономических районов РФ с точки зрения привлечения инвестиций;

3) Выявлены инвестиционные диспропорции в развитии городов области и выработаны предложения по их преодолению;

4) Предложена схема инвестиционного механизма в промышленно - развитых регионах РФ.

Практическая значимость работы состоит в проведении объективного анализа влияния инвестиций на развитие и размещение промышленности по городам Самарской области и в создании методологической базы для будущих исследований. Результаты исследования используются в учебном процессе Самарского государственного экономического университета и Самарского филиала Российского государственного гуманитарного университета, выводы могут быть использованы соответствующими министерствами правительства Самарской области.

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на всероссийских научно-практических конференциях 7 – 8 февраля и 18 – 19 декабря 2002 г. (г. Самара), на международной научно-практической конференции 30 сентября – 4 октября 2002 г. (г. Пермь), на международном научном симпозиуме 22 – 23 мая 2003 г. (г. Самара), на международной российско-германской научно-практической конференции 22 – 23 сентября 2003 г. (г. Самара).

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка, приложений. Общий объем диссертации составляет 220 страниц, основной текст изложен на 172 страницах и проиллюстрирован 11 рисунками и 9 таблицами. Приложения включают в себя 28 таблиц, 1 график, 10 диаграмм.

1. Территориальная организация экономики в новых условиях хозяйствования значительно видоизменяется под воздействием инвестиций, что определило необходимость разработки новых направлений развития экономики регионов. Были разработаны новые направления исследований в региональной экономике, которые можно использовать с учетом специфики промышленного развития регионов. Одним из промышленно развитых регионов России является Самарская область. Исходя из ее развития, нами предлагается рассматривать регион как многофункциональную и многоаспектовую систему, а именно как квазикорпорацию и рынок. С переходом от индустриального к постиндустриальному развитию экономики правительству региона необходимо уделять пристальное внимание размещению инвестиций, используя интеллектуальный потенциал. Внедрение наукоемких разработок в отрасли промышленности скажется на характере выпускаемой продукции и на ее конкурентоспособности. Для этого необходимо учитывать специфику развития и специализацию соседних регионов с целью эффективного экономического взаимодействия. Необходима организация хозяйственных связей с полюсами роста внутри региона и за его границами, при этом приоритет должен отдаваться внутренним связям. Необходимость этого вытекает из того, что сбалансированное развитие региона в условиях рыночной экономики невозможно без преодоления качественных и количественных различий территорий. Для определения данных различий внутри региона возможно использование богатого методологического опыта в области экономической географии, а именно применение геоинформационных, балансовых, математических, картографических методов позволяющих выявить причины, отрицательно влияющие на развитие территорий и выработать меры по их устранению.

Поволжский экономический район входит в первую категорию инвестиционной привлекательных регионов характеризующихся наиболее выгодным ЭГП (табл.1).

Таблица 1

Оценка регионов по привлекательности

экономико-географического положения в условиях перехода

к новой модели экономики

При использовании выгод межрегионального ЭГП экономика России имеет все тенденции к экономическому росту и развитию регионов.

Проследить влияние ЭГП в чистом виде трудно, так как оно взаимодействует с социально-экономическими и природными факторами. Социально-экономические факторы, к которым относят уровень развития и товарность хозяйства, прямо влияют на структуру производства, а именно на соотношение добывающих и обрабатывающих отраслей в промышленности, различных групп культур в посевных площадях и т. д. Но сами территориальные различия в социально-экономических условиях являются следствием влияния экономико-географического положения. Через эти условия ЭГП изменяет структуру хозяйства. Более прямые связи ЭГП имеет с территориальными различиями в составе конкретных отраслей. В пределах регионов России с ее неравномерным распределением промышленных центров, транспортных магистралей, огромными размерами территории дифференцирующее влияние ЭГП выражено особенно сильно.

Используя географический и геополитический факторы развития и размещении производительных сил Самарской области, при усилении факторов воздействия через государственную инвестиционную политику можно обеспечить положительную динамику в развитии региона. Названные выше факторы могут способствовать:

1) дальнейшему развитию промышленного сектора экономики региона с использованием сложившихся промышленных центров области;

2) интеграции региона в мировое хозяйство за счет развития аэрокосмической, химической, автомобильной и добывающих отраслей промышленности;

3) развитию транспортной инфраструктуры, на основе имеющихся природных водных ресурсов, разветвленной сети железных дорог, предприятий воздушного, трубопроводного транспорта и т.д.

4) улучшению социально-экономических показателей на основе модернизации действующих промышленных производств и создания новых.

5) разработке и принятию федеральных и региональных законодательных проектов способствующих развитию промышленности регионов.

Отрицательным моментом в развитии Самарской области является недостаточное использование благополучного экономико-географического положения. Необходимо рациональное использование природно-ресурсного потенциала включающее в себя переработку сырья имеющимися отраслями региональной промышленности, что в значительной мере может положительно повлиять на увеличение инвестиций. Требуется развитие транспортной составляющей ЭГП, а именно строительство и реконструкция автодорог, складов и терминалов.

3. Экономико-географический анализ влияния инвестиций на развитие и размещение экономики Самарской области показал, что использование ЭГП служит одной из причин повышения экономического потенциала и экономической активности регионов, способствует улучшению их инвестиционного климата. Самарская область расположена на транзитных путях между севером, югом и востоком европейской части России. ЭГП области является благоприятным для развития как внутрирегиональных экономических связей, так и экономических связей с соседними государствами. Самарская область принимает участие в определении кредитного рейтинга среди регионов России ведущими международными рейтинговыми агентствами. В январе 1998 г. рейтинговое агентство "Standart & Рооrt's" присвоило Самарской области рейтинг "ВВ". С учетом международного опыта аналитиками журнала "Эксперт" разработана методика, которая основана на сочетании статистического и экспертного подходов и позволяет осуществлять оценку региональных рейтингов, претендующую на общенациональный статус.

Одним из слабых мест инвестиционной привлекательности Самарской области в целом и ее отдельных муниципальных образований, помимо высокой преступности и сложной экологической обстановки, является слабое развитие материально-технической базы транспортной инфраструктуры. Самарская область состоит из нескольких, разделенных волжскими водохранилищами, а также находящихся на разных транзитных железнодорожных и автомобильных магистралях частей, что не способствует формированию единого социально-экономического и инвестиционного пространства на территории области. Наибольшая инвестиционная активность продолжает сохраняться на предприятиях совместной российской и иностранной формы собственности и смешанной российской формы собственности. Рассмотренный прием анализа динамики статистических данных позволяет утверждать, что предприятия и организации государственной и муниципальной форм собственности не способны конкурировать с предприятиями частной и смешанной российской собственности по уровню инвестиционной активности. В этом смысле предприятия частной формы собственности более активны по сравнению с государственными предприятиями с учетом увеличения предпринимательского дохода и обеспечения роста фонда накопления (табл. 2).

Распределение инвестиций в основной капитал

по формам собственности, %

На предприятиях совместной российской и иностранной формы собственности важнейшей статьей воспроизводственной структуры инвестиций является реконструкция и перепрофилирование отдельных объектов действующих предприятий. Проблемы реконструкции и технического перевооружения производственного аппарата менее актуальны, поскольку ввиду сравнительно небольшого возраста этих предприятий физический и моральный износ основных фондов здесь минимален.. Инвестиции в основной капитал в 2004 г. составили 54 980,0 млн. руб., что на 4% превышает уровень 2003 г., в России – на 12,5%. Основным источником финансирования инвестиций в 2004 г. являлись собственные средства предприятий.. В целом же, по отношению к 1999 г. рост инвестиций в Самарской области составил более 65%, что существенно выше, чем по РФ в целом, где рост был менее 50%. Основным источником финансирования инвестиций в 2004 г. являлись собственные средства предприятий. На их долю приходилось 65% общего объема инвестиций, что выше, чем в предыдущие два года. При этом увеличение доли собственных средств происходило как за счет роста доли инвестируемой прибыли, так и амортизационных отчислений. С одной стороны, это обстоятельство можно оценить положительно – в связи с налоговой реформой увеличиваются собственные финансовые ресурсы предприятий, но этого мало для ускоренного роста – это эволюционный, медленный путь. Доля заемных средств по-прежнему крайне мала. Банковская система пока не выполняет активных инвестиционных функций в экономике, хотя именно она может рассматриваться в качестве существенного источника долгосрочных инвестиций

С самого начала поступления крупных иностранных инвестиций в Самарскую область направлялись, в основном, в реальный сектор экономики: в машиностроение, химическую, пищевую промышленность, цветную металлургию, промышленность строительных материалов, транспорт, т. е. в отрасли, наиболее рентабельные в нашем регионе. Самой привлекательной для иностранных инвесторов в Самарской области отраслью, как, впрочем, и в целом по России (после топливной промышленности), является пищевая промышленность, где сосредоточено более 63% всех иностранных инвестиций, поступивших в регион.

Самарская область - один из лидеров в России по объемам привлечения иностранного капитала. По итогам 2004 г. по объемам поступивших иностранных инвестиций наш регион занимает 1-е место в Российской Федерации и лидирует в Приволжском федеральном округе и Ассоциации «Большая Волга», в том числе по прямым инвестициям – 1-е место в ПФО и АБВ. В 2004 г. общий объем поступивших иностранных инвестиций в Самарскую область составил 1097,9 млн. долл. США (2,7% к 2003 году), в том числе прямые инвестиции – 159,8 млн. долл. США, портфельные инвестиции – 0,4 млн. долл. США и прочие инвестиции – 937,5 млн. долл. США.

4. Территориальная структура инвестиций по источникам в основной капитал носит значительно дифференцированную форму. Лидирующее положение по собственным источникам средств занимают города Тольятти, Самара и Сызрань, что в свою очередь свидетельствует о сосредоточении наиболее развитых и прибыльных отраслей промышленности и о наличии Самара-Тольяттинской агломерации. Среднее положение занимают города Жигулевск, Новокуйбышевск, Кинель и Отрадный. Низкий показатель собственных средств в инвестициях наблюдается в городах Похвистнево и Чапаевске, а весьма незначительный в Октябрьске. Особенностью прошедшего десятилетия является углубление дифференциации городов области по имеющемуся природно-ресурсному потенциалу и уровню социально-экономического развития. Увеличился отрыв более «сильных» территорий от группы «малых» городов.

Города с более развитой экономической базой обладают и большим бюджетным потенциалом.

За прошедшие двенадцать лет уровень бюджетной обеспеченности за счет собственных средств претерпел значительные изменения, что свидетельствует о неравномерном развитии территорий. Традиционно низок уровень собственных доходов в так называемых «депрессивных» городах (Чапаевск, Октябрьск, Кинель), что было связано со снижением объемов там промышленного производства и сокращением рабочих мест. На фоне общего падения инвестиционной активности за прошедшее десятилетие значительно увеличился разрыв по среднедушевому объему инвестиций между лидером и аутсайдером по этому показателю.

Отсутствие крупных промышленных предприятий, имеющих финансовые возможности для инвестирования в основной капитал, обусловили самый низкий уровень среднедушевых инвестиций в городах Чапаевске, Кинеле и Октябрьске. Основную долю капитальных вложений в этих городах составляют средства областного бюджета.

Отмеченную несбалансированность инвестиционного климата области можно объяснить доминированием Самары и Тольятти во всех сферах, определяющих инвестиционный облик городов Самарской области. Эти два города концентрируют 55% совокупного инвестиционного потенциала области, в том числе более 80% финансового, производственного и потребительского потенциала. По всем видам инвестиционного потенциала лидирует Самара, кроме производственного, первое место по которому в области занимает Тольятти. Самара и Тольятти на 73% формируют инвестиционную привлекательность Самарской области и «отвечают» на 76% за экономическую активность в регионе. Не удивительно, что прямые иностранные инвестиции на 94,5% идут только в эти муниципальные образования.

В наибольшей степени на дифференциацию городов Самарской области по уровню интегрального инвестиционного риска влияют экологические факторы, а в наименьшей - экономические. Что касается величины совокупных инвестиционных потенциалов, то дифференциация между муниципальными образованиями Самарской области по этому показателю, хотя и значительна (191 раз), но также не столь велика. Тем не менее для такой компактной территории, какую занимает Самарская область, столь резкая дифференциация инвестиционного потенциала является негативным фактором развития. Естественно, что инвестор идет в первую очередь в города и районы с максимальным потенциалом. Уровень инвестиционной привлекательности города является комплексной характеристикой инвестиционного климата, прямо пропорциональной величине совокупного инвестиционного потенциала и обратно пропорциональной величине интегрального инвестиционного риска. Закономерными лидерами по инвестиционной привлекательности Самарской области являются крупнейшие города: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Жигулевск. Замыкают список Похвистнево и Октябрьск.

К негативным моментам, также относится, ухудшение структуры иностранных инвестиций в части увеличения кредитов, что способствует оттоку финансовых средств, также не уделяется достаточного внимания малорентабельным отраслям со стороны региональных властей. В то же время экономическое развитие периферийных городов на основе выполнения ими функций обслуживания транзита между соседними с Самарской областью субъектами Федерации, а также между Россией и Казахстаном может стать ключевым звеном повышения инвестиционной привлекательности области (табл.3).

Таблица 3

Инвестиционная эффективность городов

Самарской области в 2001-2002 гг.

Развитие инвестиционного климата и экономической активности в Самарской области имеет ярко выраженный центростремительный характер, что препятствует ее более равномерному социально-экономическому развитию, эффективному использованию инвестиционных возможностей всех ее муниципальных образований и, в конечном счете, не позволяет выполнять в должной мере функции связующего звена между субъектами Российской Федерации, входящими в Приволжский федеральный округ, географическим центром которого область является. Преодолению такой ситуации могут способствовать разработка и реализация Инвестиционной стратегии Самарской области, предусматривающей определение территориально-отраслевых приоритетов и формирование «инвестиционных коридоров» вдоль основных транспортных магистралей, проходящих по территории области, особенно на ее периферии.

Стратегия развития городов - новых «точек инвестиционного роста» за пределами Самарско-Тольяттинской агломерации – не только улучшит инфраструктурную обустроенность территории, но и повысит общую инвестиционную привлекательность Самарской области и ее инвестиционный рейтинг.

5. Сбалансированное развитие регионов требует аккумуляции денежных средств и их эффективного использования. С нашей точки зрения, одним из наиболее весомых по значению собственным источником финансирования инвестиций являются амортизационные отчисления. Кроме прибыли и амортизационных отчислений, источниками финансирования инвестиций выступают: реинвестируемая прибыль путем продажи части основных фондов, иммобилизуемая в инвестиции часть излишних оборотных активов, страховые возмещения убытков, вызванных потерей имущества, другие целевые поступления.

Наряду с рассмотренными выше собственными инвестиционно-финансовыми ресурсами предприятия источниками финансирования инвестиционной деятельности могут служить привлеченные и заемные средства. К привлеченным относят средства, предоставленные на постоянной основе, по которым может осуществляться выплата владельцам этих средств дохода (в виде дивиденда, процента) и которые могут практически не возвращаться владельцам. В их числе можно назвать: средства от эмиссии акций, дополнительные взносы (паи) в уставный капитал, а также целевое государственное финансирование на безвозмездной или долевой основе. Для решения проблем привлечения инвестиций в регион следует уделить особое внимание мерам регионального стимулирования, которые могут выражаться в устранении административных барьеров государственной поддержки инвесторов.

Также следует учитывать промышленный характер Самарской области с его развитой инфраструктурой (Рис.1). В 2002 г. позитивные тенденции роста в развитии промышленности Самарской области несколько замедлились. В целом за год индекс физического объема промышленного производства составил 97,2% к уровню 2001 г. Сформировавшаяся динамика производства свидетельствует о переходе экономики промышленного комплекса области к новой стадии экономического цикла – значительный рост сменяется относительной стагнацией. Очевидно, что ресурсы использования накопленного производственного потенциала постепенно иссякают, традиционные отрасли специализации области находятся в процессе существенного реформирования и перестройки своей деятельности. Столь низкие показатели динамики производства обусловлены снижением производства в машиностроении, особенно в автомобилестроении.