Рынок природного газа стран европейского союза в условиях либерализации
На правах рукописи
РЕВЕНКО Елена Николаевна
РЫНОК ПРИРОДНОГО ГАЗА СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
Специальность 08.00.14 – Мировая экономика
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Москва – 2006
Диссертация выполнена на кафедре Менеджмента, маркетинга и коммерции Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России.
Научный руководитель: доктор экономических наук,
профессор Хартуков Евгений Михайлович
Официальные оппоненты: доктор экономических наук,
профессор Белорусов Анатолий Сергеевич
кандидат экономических наук
Поспелов Сергей Валерьевич
Ведущая организация: Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт
Защита состоится 16 ноября 2006 г. в 15 часов на заседании диссертационного совета Д.209.002.06 МГИМО (Университет) МИД России по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, 76.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГИМО.
Автореферат разослан " " октября 2006 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат экономических наук М.И.Соколова
I. Общая характеристика работы
Актуальность диссертационного исследования. Конец ХХ века явился периодом возникновения в газовом секторе стран Европейского союза (ЕС) новых черт и особенностей, позволяющих говорить о модификации его классической модели в теоретическом и практическом аспектах. Воздействие этих факторов видоизменяет в настоящее время энергетический баланс стран ЕС, структуру, характеристики внешней торговли газом.
Модификация модели мирового и западноевропейского рынков происходит в настоящее время по следующим основным направлениям:
- технологические изменения в перерабатывающих отраслях;
- изменение структуры затрат в ресурсном секторе;
- формирование элементов новой инфраструктуры, адекватной современному этапу научно-технического прогресса;
- модификация концепций и норм дерегулирования рынков на международном и национальном уровнях;
- изменение институциональной и организационной структур рынка;
- адаптация товарной, сбытовой, ценовой политик транснациональных корпораций к реалиям либерализующихся рынков;
- перераспределение объемов и географических направлений экспорта и импорта.
Каждое из этих направлений находится в стадии развития, активного формирования краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных тенденций. Формирование новых тенденций западноевропейского газового рынка сопровождается развитием противоречий интересов субъектов на всех уровнях - от групп государств до отдельных хозяйствующих структур и потребителей. Соответственно этим объективным реалиям складывается многообразие форм и методов стратегического реагирования компаний на новые условия хозяйствования.
Все это предопределяет актуальность предложенной темы диссертационного исследования в теоретическом аспекте.
Цель и задачи исследования. Целью диссертации является исследование процессов трансформации рынка газа ЕС с учетом изменений, происходящих под воздействием либерализации.
В соответствии с этой целью в диссертационной работе ставятся и решаются следующие ключевые задачи:
- выявить длительные и среднесрочные тенденции развития рынка газа стран Европейского союза, определить причины их формирования и возможные перспективы изменений на современном этапе развития науки и техники;
- раскрыть сущность и выделить этапы развития процессов либерализации рынка газа Европейского союза;
- изучить особенности функционирования производственно-сбытовых структур газового рынка ЕС в условиях либерализации, обращая особое внимание на деятельность транснациональных корпораций;
- провести анализ основных стратегий западноевропейских газовых компаний;
- выявить возможности и пути адаптации стратегии России как крупнейшего экспортера газа к новым условиям рыночной среды в странах Европейского союза.
Предмет и объект исследования. Предметом исследования является рынок газа стран ЕС как система взаимоотношений субъектов мировой энергетической системы в период либерализации. Объектом исследования выступает комплекс экономических, технологических, торгово-политических, экологических процессов и явлений, формирующих новую рыночную среду в энергетических отраслях рынка ЕС.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической основой исследования явились труды экономистов, специалистов в области энергетики и промышленной экологии, аналитиков по торгово-политическим вопросам.
Методология исследования сформировалась под влиянием трудов видных российских и зарубежных ученых, изучающих проблемы теории и практики конъюнктуры мировых товарных рынков: Г.Г. Бурлаки, В.Г. Клинова, Н.Д. Кондратьева, Ф.М. Левшина, А.Б.Мануковского, С.П. Никитина, Р.Б. Ноздревой, В.В. Полякова, Л.И. Цыгичко, В. Баумоля, Дж. Панзара.
Большое значение для выбора автором методов исследования и формирования подходов к анализу специфики газового сектора мирового и европейского рынков имеют работы О.Б. Брагинского, А.Н. Дмитриевского, С.З. Жизнина, В.С. Милова, М.В. Петрова, С.В. Р.М. Тер-Саркисова, В.Н. Ткачева, Э.М. Халимова, Д.Ю. Шелехова, Р. Басби.
Проблемы развития российского экспорта газа в ЕС автор анализировала с использованием трудов Е.Т. Гурвича, А.С. Иванова, В.М. Копылова, А.А Шкуты, П. Дэвиса.
Для исследования особенностей качественных изменений условий рыночной среды в ЕС были использованы труды Ю.А. Ершова, Н.Ю. Кавешникова, К.Н. Миловидова, П.А. Сергеева, Н.А. Симония, Е.В. Телегиной, Д. Леблонда, М. Повелла, Дж. Стерна.
Многие аналитические труды зарубежных экономистов, а также научные факты, статистические данные и отдельные нормативные документы впервые вводятся автором в информационное поле российской экономической науки.
При написании диссертации автор использовала методы: функционального и системного анализа, экономико-статистический, расчетно-конструктивный, исторических аналогий, графический. Этот разнообразный методологический инструментарий позволил автору реализовать свой базовый подход к диссертации как к комплексному синтезированному экономическому исследованию, при проведении которого учитывались не только сугубо количественные экономические методы, но и положения и выводы неэкономических наук.
Информационная база. Статистические источники для написания диссертации представлены тремя основными группами. Для анализа тенденций мирового и европейского производства и торговли газом использовались официальные данные международных организаций, прежде всего ООН и ОЭСР, которые в отдельных случаях дополнялись информацией из официальной национальной статистики. При исследовании формирования западноевропейского рынка газа автор использовал данные авторитетных неправительственных организаций и научных центров, а также экспертов ведущих энергетических компаний. При анализе фирменной структуры рынка в условиях либерализации применялась информация из периодической печати, фирменных справочников и Интернет-сайтов крупнейших газовых компаний.
При рассмотрении вопросов современного регулирования рынка газа автором были проанализированы тексты международных соглашений, нормативных актов, директив ЕС и Комиссии Европейских сообществ (КЕС), а также технические документы международных организаций.
Научная новизна диссертации определяется следующими основными составляющими:
- состоянием исследуемого объекта – западноевропейского рынка газа, переживающего в конце ХХ - начале ХХI веков глубинные изменения, в процессе которых закладывается будущая модель энергопотребления и торговли газом;
- формированием в условиях глобализации мирового газового рынка новых теоретических и практических направлений экономических наук, касающихся проблем производства и потребления газа в общепланетарном и региональном разрезах, а также торговли этим товаром;
- отсутствием в российской экономической науке комплексного исследования по проблемам влияния тенденций либерализации на европейский рынок газа.
В диссертации комплексно исследуется влияние модифицированных в начале нынешнего века факторов спроса и предложения на формирование тенденций развития западноевропейского газового рынка. При этом лично автором впервые были получены следующие результаты, составляющие новизну исследования:
- определено воздействие изменения общих экономических, природных и технологических условий на парадигму развития газового сектора западноевропейской экономики на современном этапе; при этом идентифицированы и проанализированы основные группы противоречий и конфликтов интересов на рынке газа ЕС, сложившиеся на стыке ХХ и ХXI веков;
- выявлены общие закономерности изменений организационной структуры газового рынка ЕС под воздействием современного этапа научно-технического прогресса и современных мер регулирования, определены основные принципы реформирования газодобывающих компаний;
- выделены общие особенности и различия в концептуальных подходах газовых компаний отдельных стран ЕС к формированию стратегий, соответствующих новым условиям рыночной среды;
- определены особенности производства и внешней торговли газом России, являющейся основным внешним поставщиком газа в страны ЕС;
- выявлены основные тенденции актуализации стратегии ОАО «Газпром» к новым условиям рыночной среды в ЕС.
Практическая значимость работы определяется тем, что Россия является активным субъектом западноевропейского рынка газа, для которого вопросы концептуальных изменений рыночной среды стран-импортеров имеют большое значение. Выявленные автором результаты воздействия современных конъюнктурообразующих факторов на рынок ЕС могут быть учтены российскими производителями и экспортерами газа для достижения нормального уровня конкурентоспособности.
В условиях все более тесного и разнообразного вовлечения России в процессы глобализации мировой экономики при либерализации внешнеэкономической политики, а также при все ускоряющейся трансграничной диффузии научных знаний и технологий диссертационное исследование на тему «Рынок природного газа стран Европейского союза в условиях либерализации» может служить решению долгосрочных задач обеспечения высокой эффективности внешней торговли нашей страны.
Основные положения и выводы данного исследования могут быть использованы в практической работе исполнительных органов Российской Федерации, ответственных за формирование внешнеэкономической и энергетической политики, а также в деятельности коммерческих организаций при осуществлении внешней торговли газом и при разработке инвестиционных проектов.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертации были использованы автором в научных, учебных и практических целях.
Аналитические материалы диссертации и экспертные суждения автора, основанные на выводах, сделанных в ходе подготовки данной работы, использованы в работе «круглого стола» «Кэмбридж Энерджи Рисерч Ассошиэйтс» (КЭРА) в рамках программы «Энергетика России и страны Каспия» и Форума КЭРА «Транспортировка углеводородов в странах Евразии», состоявшихся в Москве в 2005 г., а также в работе Третьего международного форума «Газ России – 2005», организованного в Москве 29-30 ноября 2005 г.
Автор использовала полученные в ходе исследования результаты и выводы для подготовки учебных материалов и чтения лекций в центре профессионального образования компании «Аксенчер» в г. Сен-Чарльз (США) в 2006 г.
Цели и решаемые в ходе исследования задачи определили структуру диссертации.
Структура работы
Введение
Глава 1. Современные тенденции трансформации мирового
и западноевропейского рынков газа
- Природный газ в топливно-энергетическом балансе мира и регионов
- Ресурсная база, факторы предложения и спроса на газ в странах ЕС
- Внешняя торговля газом стран ЕС: динамика, структура,
проблемы и перспективы - Россия как стратегический партнер стран ЕС в газовой сфере
Глава 2. Новые условия рыночной среды в газовом секторе
экономики стран ЕС в начале ХХI века
- Либерализация рынка газа стран ЕС: предпосылки, логика
развития и влияние на внешнюю торговлю - Трансформация организационной структуры рынка и специфика
взаимоотношений контрагентов в условиях либерализации - Модификация ценообразующих факторов на газовом
рынке при снижении степени его монополизации
Глава 3. Проблемы адаптации компаний стран Европейского союза
и России к новым условиям рынка в эпоху либерализации
3.1. Новые направления в стратегиях крупнейших газодобывающих
компаний при обострении конкуренции
3.2. Тенденции актуализации стратегий ОАО «Газпром» к изменившимся условиям на этапе либерализации газового рынка ЕС
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
II. Содержание и основные проблемы исследования
Во введении дается обоснование актуальности темы, ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость, ставятся задачи и цели диссертационного исследования, характеризуется уровень ее проработки, приводятся основные направления использования результатов работы в учебных, научных и практических целях.
В первой главе автор рассматривает основные тенденции и проблемы трансформации западноевропейского рынка газа под влиянием изменившихся к началу нынешнего века экономических, политических, научно-технических факторов, которые создали объективную основу для либерализации рынка.
В данном разделе автор вводит основные научные термины и понятия, позволяющие унифицировать подходы к определению запасов и ресурсов газа в странах ЕС и России, сопоставить объемы спроса и предложения, и, в конечном итоге, наиболее полно раскрыть на научной основе содержание и тенденции процессов либерализации на газовом рынке рассматриваемого региона.
При оценке количественных показателей, лежащих в основе текущего и прогнозируемого топливно-энергетических балансов, автор исходит из того, что в ближайшие полвека человечество будет использовать традиционные виды энергоресурсов, так как разрабатываемые на современном этапе научно-технического прогресса новые источники энергии еще не скоро приобретут экономическое значение.
Изменение приоритетов в использовании человечеством отдельных видов энергоресурсов в направлении увеличения доли газа можно считать устойчивой тенденцией, что объясняется как потребительскими характеристиками этого товара, так и состоянием ресурсов других энергоносителей.
Вырабатывая методические подходы к определению запасов и ресурсов газа, автор отмечает, что даже в современных условиях глобализации мировой экономики и унификации технико-экономических показателей Россия и ЕС используют разные принципы классификации: наша страна – геологический, западноевропейские партнеры – геолого-экономический, что создает проблемы сопоставимости данных.
Однонаправленной тенденцией последних 35 лет, которая лишь в отдельные годы прерывалась на короткий период времени, является снижение удельного веса Западной Европы, в том числе стран ЕС, в достоверных газовых запасах мира. На долю 25 стран ЕС в конце 2004 г. приходилось лишь 1,5% таких запасов[1], при этом степень разведанности этих ресурсов в регионе составляет 60,6%, что значительно превышает среднемировой уровень[2].
Для стран ЕС, как и для всех стран Западной Европы, характерной является тенденция роста добычи природного газа при различных темпах прироста. Если в 1970 г. его добыча в регионе составляла 79,7 млрд. куб. м, то в 2000 г. – 278,8, а в 2003 г. – 292,5 куб. м[3]. Таким образом, за более чем тридцатилетний период товарная добыча природного газа в Западной Европе выросла в 3,7 раза, тогда как в мире в целом – в 2,6 раза[4]. Темпы прироста потребления газа в странах ЕС весьма заметно превышают темпы прироста его производства (в 2,2 раза в 2004 г.)[5]. За счет внутреннего производства в 2004 г. покрывалось 46% потребления газа ЕС-25 (без учета Норвегии)[6].
Темпы прироста потребления газа в ЕС также значительно опережают темпы прироста потребления энергоносителей в целом. На долю природного газа приходится все большая доля в потребляемых энергоносителях. Одновременно прослеживается тенденция к сокращению доли нефти, угля и атомной энергии.
Энергозависимая экономика стран Европейского союза, как и других развитых стран мира, ориентирована на рациональное использование всех известных видов базовых энергоресурсов, в том числе газа. По показателю энергетической эффективности экономики старые члены ЕС уступают в мире лишь Японии.
Удовлетворение растущего спроса на энергоносители, в частности, на природный газ, может быть достигнуто в странах ЕС за счет следующих основных компонентов: роста добычи внутри региона и увеличения внешнего предложения, те есть импорта из стран, находящихся за пределами группировки. Кроме того, благодаря снижению энергопотребления, возможно снизить непосредственно темпы прироста спроса на энергоносители.
Увеличение спроса на первичные энергоресурсы в регионе, сохранение дисбаланса в географической структуре их производства и потребления, изменение структуры энергопотребления в сторону увеличения доли экологически чистых энергоносителей будут способствовать увеличению зависимости стран ЕС от внешних поставок газа. Если в настоящее время эта зависимость составляет порядка 50%, то к 2030 данный показатель превысит 70%[7].
Основными внешними поставщиками газа в ЕС являются Россия, Алжир, Иран. Больше всего газа импортируют Германия, Франция, Италия.
В товарной структуре западноевропейского импорта преобладает трубопроводный газ, на долю которого приходится около 80%. Доля сжиженного природного газа (СПГ) не превышает 20%[8]. При этом наблюдается тенденция опережающего роста импорта трубопроводного газа по сравнению с СПГ, что отличает данный регион от прочих зависимых от внешнего предложения газа стран и регионов.
Рассмотренные особенности формирования рынка газа стран ЕС объясняют роль региона как оптимального контрагента для России – крупнейшего поставщика этого товара. В Европу поставляется основной объем экспортируемого российского газа. Конкурентные преимущества России на европейском рынке во многом обеспечиваются наличием огромных резервов и мощной разветвленной газотранспортной системы. Для России рассматриваемый регион является приоритетным для сбыта газа из-за географической близости, сформированной инфраструктуры, наличия стабильно высокого и постоянно растущего спроса. Поэтому все изменения в условиях конкуренции на рынке газа ЕС непосредственно затрагивают экономические интересы нашей страны.
В последнее десятилетие важнейшим фактором, влияющим на взаимоотношения контрагентов на данном рынке, явилась его либерализация.
Во второй главе исследуются основные аспекты формирования новых условий рыночной среды на рынке газа ЕС в эпоху его либерализации.
Основной целью государственной политики регулирования энергетических рынков стран ЕС в конце ХХ века явилась оптимизация использования отдельных видов энергоносителей при дифференцированном подходе к каждому из них, при этом газу отводится особая роль. Для ритмичного и безопасного обеспечения всех потребительских структур этим видом топлива в долгосрочной перспективе в ЕС была выработана концепция либерализации рынка, предусматривающая повышение уровня его открытости, доступ к потребителю немонополизированных структур, оптимизацию на этой основе цен на газ. В процессе либерализации поэтапно снимаются ограничения на импорт, а также устраняются внутренние барьеры с целью обеспечения притока на рынок необходимого количества газа по оптимальной цене.
Либерализация рынка газа в ЕС находится в ведении КЕС, которая также осуществляет надзор за соблюдением соответствующих требований.
Основные принципы либерализации европейского рынка газа были заложены Первой газовой директивой ЕС (98/30/ЕС), вступившей в силу в 1998 г.[9] Этот документ впервые узаконил требование ликвидации государственной монополии на поставки газа в странах - членах ЕС и установил требования постепенного усиления конкуренции на региональном рынке на этапах транспортировки, распределения, продажи и хранения газа. Спустя несколько лет после введения в действие Первой газовой директивы возникла необходимость ее модификации с учетом накопленного опыта выполнения этого документа в различных странах, а также последних тенденций на региональном рынке газа. В результате КЕС была подготовлена Вторая газовая директива ЕС (2003/55/ЕС)[10], вступившая в силу в июле 2004 г. и заменившая Первую газовую директиву.
Достижение полного открытия рынка газа происходит в соответствии со следующими основными принципами: доступ к потребителям, доступ к системе, доступ к газу, доступ к инфраструктуре. Предоставление свободного доступа к потребителям подразумевает право потребителей свободно выбирать поставщика газа, ориентируясь на ценовые и технические условия различных компаний. Доступ к транспортной и распределительной системам достигается путем предоставления новым поставщикам права ее использования наравне с другими компаниями, уже оперирующими на рынке. При этом различные поставщики получают возможность свободно конкурировать друг с другом за использование сети.
Анализ показал, что как только законодательно вводится свободный доступ к потребителям и системе, важным вопросом становится физический доступ новых участников рынка к газу. Несмотря на то, что получение газа может быть обеспечено заключением новых контрактов на его поставку, на первоначальных этапах сохраняется риск невозможности нахождения лишних объемов газа вследствие действия долгосрочных соглашений.
На практике обеспечение доступа к инфраструктуре, позволяющего гибко модифицировать стратегию на рынке газа, предполагает получение доступа новых игроков к газовым хранилищам и спотовым рынкам (так называемым хабам). Имея право использования данной инфраструктуры, компании получают возможность гибко регулировать объемы закупок и продаж газа в зависимости от краткосрочных тенденций спроса и предложения.
Данные принципы либерализации по разному реализуются в отдельных странах ЕС. В настоящее время считаются полностью открытыми для конкуренции газовые рынки Великобритании, Италии, Германии, Испании, Австрии, Дании, Нидерландов, фламандской части Бельгии. Предполагается, что последними либерализуют свои газовые рынки Франция, Греция, Португалия, Финляндия и Люксембург.
Анализ этапов либерализации на рассматриваемом рынке показал, что наиболее сложным процессом является реализация требования отделения деятельности по транспортировке и распределению газа от добычи и поставок, которое теоретически может быть осуществлено в несколько этапов: бухгалтерское, управленческое, юридическое разделение и разделение прав собственности. Кроме того, весьма проблематичной является реализация раздела концепции либерализации, предусматривающего предоставление доступа к транспортной и распределительной системам на основе регулируемых тарифов.
По мере развития процессов либерализации в ЕС, ужесточения требований национальных органов по отношению к хозяйствующим субъектам на рынке значительные изменения претерпевала структура газовых компаний. В настоящее время невозможно назвать ни одной страны ЕС, которая в той или иной мере не реформировала национальные газовые монополии и ни одной компании, которая не изменила организационную структуру. Однако наибольшей степени разделения в соответствии с требованиями газовых директив достигли компании «Бритиш Гэз» (Великобритания), «Газуни» (Нидерланды), «Дистригаз» (Бельгия).
Либерализация газового рынка ЕС имеет главной целью сдерживание цен за счет развития конкурентной среды. Несмотря на то, что со времени формального начала либерализации рынка ЕС прошло
8 лет, цель снижения цен на газ для конечных потребителей пока не достигнута.
В последнее десятилетие на европейском газовом рынке наблюдаются изменения в структуре издержек добычи и транспортировки, связанные с развитием научно-технического прогресса. Кроме того, либерализация рынка существенным образом повлияла на структуру контрактов и механизм ценообразования, используемый в торговле газом. Степень либерализации рынков, а также особенности энергопотребления в различных регионах определяют контрактные условия на поставку газа, включая цены.
Прежде всего это касается снижения длительности контрактов с 25 до 10-15 лет, что повышает гибкость ценообразования. Цена на газ привязывается к ценам на альтернативные виды топлива, типичные для энергопотребления данного региона. Европейскому континентальному газовом рынку свойственна привязка цены газа к нефтепродуктам и углю за определенный период времени, который варьируется в зависимости от контракта и в среднем составляет один год.
В связи с либерализацией рынка, помимо долгосрочных, все большее распространение получают краткосрочные и среднесрочные контракты.
В краткосрочных контрактах, как правило, цена устанавливается на весь срок их действия и определяется конъюнктурой рынка в момент заключения сделки. Среднесрочные контракты обычно содержат формулы индексации цены, в соответствии с которыми цена корректируется каждый месяц в зависимости от колебаний цен по спотовым и фьючерсным сделкам.
При многообразии и сложной взаимозависимости ценообразующих факторов на мировом рынке газа основными тенденциями движения цен можно считать общее снижение амплитуды их колебания в среднесрочном периоде, сглаживание различий в уровне цен на трубопроводный и сжиженный природный газ, сохранение сложившихся в последнее десятилетие региональных различий в ценах, усиление влияния цен спотового рынка на цены долгосрочных контрактов. Цены на газ, а значит и привлекательность вложений в инфраструктуру природного газа, будут определяться соотношением названных выше факторов, а также ходом реформы газовой отрасли ЕС, технологическими изменениями и долгосрочным ценовыми тенденциями на прочие энергоносители.
В третьей главе анализируется группа проблем адаптации стратегий газовых компаний стран ЕС и России к условиям либерализации.
Разукрупнение газовых компаний сопровождается развитием газового направления бизнеса в нефтяных и электроэнергетических компаниях. Одним из способов использования происходящих на рынке изменений является развитие в рамках этих компаний всех этапов цепочки добавленной стоимости от разведки и добычи до поставок газа.
Стратегические направления деятельности газовых компаний соответствуют вектору обеспечения энергетической безопасности стран ЕС и в общем виде могут быть представлены как следующие: дальнейшая разработка используемых запасов; разработка новых месторождений, расположенных в районах, трудно поддающихся освоению, преимущественно на шельфе или в зоне многолетне-мерзлых грунтов; усиление участия в проектах по добыче углеводородов на территориях, которые являются достаточно удаленными от рынков поставок; выход на рынок СПГ; увеличение доли газа в общем портфеле углеводородов компании; покупка дополнительных активов в секторе электроэнергетики с целью создания более эффективной модели ведения бизнеса в соответствии с принципом вертикальной интеграции.
Радикальные изменения, происходящие в газовом секторе стран ЕС, в совокупности с модификацией стратегий крупнейших энергетических компаний мира создают новые условия внешней среды для всех игроков на данном рынке. Своевременный учет последних тенденций должен являться неотъемлемой частью модификации стратегии компаний – поставщиков газа в регион с целью получения преимуществ по сравнению с конкурентами.
Приоритеты направления дальнейшего развития ОАО «Газпром» - ведущего экспортера газа на европейский рынок претерпели значительные изменения, причем действия по достижению этих долгосрочных целей уже приносят результаты. Так, компания активно развивает ресурсную базу путем разработки новых месторождений на территории России, в том числе в труднодоступных районах; участвует в проектах по сооружению дополнительной инфраструктуры для поставок газа на рынок ЕС; реализует проекты, позволяющие работать на новом сегменте СПГ; увеличивает свое присутствие на рынках нефти и электроэнергетики.
Несмотря на успех проведенных преобразований, дальнейшее совершенствование стратегии ОАО «Газпром» сопряжено с целым рядом рисков, вызванных усложнением бизнеса компании. Своевременный учет возможных проблем, с которыми может столкнуться ОАО «Газпром» в будущем, будет иметь непосредственное воздействие на улучшение конкурентной позиции России в регионе ЕС. Таким образом, для использования новых возможностей и минимизации рисков, возникающих в связи с глобальными изменениями, протекающими в настоящее время на рынке газа, дальнейшее развитие ОАО «Газпром» должно быть осуществлено при постоянном мониторинге ситуации на мировом и западноевропейском рынках, а также при использовании мирового опыта.
В заключении сформулированы выводы, полученные в результате исследования современных процессов либерализации рынка газа стран ЕС:
1. Поскольку углеводородные виды топлива являются и в перспективе будут являться важнейшими источниками энергообеспечения в мире и в странах ЕС в ближайшие десятилетия, специфика взаимного приспособления элементов рыночного механизма во многом будет зависеть от институциональных и регуляторных детерминант. Газ постепенно становится ресурсом, наиболее интенсивно используемым во всех отраслях экономики, что ведет к укреплению позиций голубого топлива в структуре общего потребления энергоресурсов. Соответственно этой возрастающей роли газа в ЕС для решения общих экономических и социальных задач на межгосударственном уровне предприняты достаточно успешные попытки демонополизации рынка.
2. Совокупный спрос на газ будет постоянно увеличиваться за счет экстенсивных и интенсивных факторов роста. К числу первых относятся: увеличение количества потребляющих газ структур в различных отраслях экономики, общий рост численности населения и повышение доли населения, использующей газ как основной источник энергопотребления. В качестве интенсивных факторов спроса выделяются новые высокоэффективные технологические схемы в электроэнергетике, большинство из которых одновременно являются экологичными, появление новых товаров из газа. На изменение спроса на газ оказывает воздействие также конъюнктура рынков товаров-субститутов, особенно нефти.
3. В структуре совокупного предложения газа в странах ЕС произойдут существенные изменения. Ожидается, что в будущем будет происходить смещение в соотношении двух его элементов - собственной добычи стран ЕС и поставок из-за рубежа - в пользу последнего. Основной причиной данной тенденции станет сокращение производства газа в странах ЕС, что, в свою очередь, приведет усилению их зависимости от внешних поставок. Вследствие этого вопрос обеспечения энергетической безопасности приобретает особую значимость для стран региона и в дальнейшем будет находится под постоянным контролем со стороны национальных и наднациональных регулирующих органов. Рост зависимости от импорта газа приведет к трансформации матрицы международных товоропотоков за счет как появления новых экспортеров газа, так и изменений в способах доставки товара конечному потребителю. При этом существенно изменится товарная структура импорта газа: на рынке стран ЕС ожидается значительное увеличение доли сжиженного природного газа вследствие снижения издержек его производства и стремления к уменьшению зависимости стран-потребителей от импорта трубопроводного газа, поставляемого транзитом через другие страны.
4. Либерализация рынка газа стран ЕС, начавшаяся в 1998 г., является основным направлением его развития. В настоящее время процесс перехода к новым рыночным условиям является необратимым, но и незавершенным. Основными принципами либерализации газового рынка являются доступ к потребителям, доступ к системе, доступ к газу, доступ к инфраструктуре. Эти принципы реализуются эволюционно, поэтапно, однако, несмотря на это, реформирование газовой отрасли стран ЕС проходит достаточно болезненно в условиях определенного противостояния монополий, независимых производителей и государства. Либерализация в большей степени отвечает интересам потребителей и часто противоречит интересам компаний-производителей и поставщиков.
5. Наблюдается неравномерность либерализации в отдельных странах. Ряд стран уже полностью открыты для конкуренции, в других странах этот процесс только начинается.
В целом формирующаяся современная конфигурация западноевропейского газового рынка не противоречит интересам стран-потребителей, что позволяет им шире диверсифицировать поставки. Одновременно экспортеры газа вынуждены тщательнее учитывать новые условия конкуренции в регионе, который, хотя и испытывает все более растущие потребности в «голубом золоте», тем не менее упреждающим образом выстраивает достаточно эффективную систему энергетической безопасности.
6. В условиях либерализации сложилась тенденция к сокращению длительности контрактов и отказ от включения в них условия «бери или плати», что привело к активному использованию более гибких форм контрактов, а также к развитию спотового рынка газа. Сокращение продолжительности контрактов приводит к росту степени нестабильности денежных потоков основных поставщиков газа в регион. Несмотря на тенденцию к увеличению доли открытого рынка в связи с его либерализацией, а также с ростом доли СПГ в его товарной структуре, автор не разделяет точку зрения тех экономистов, которые определяют момент этого перехода к концу нынешнего десятилетия. Лишь когда доля долгосрочных контрактов в международном товарообороте газа снизится до уровня менее 50%, можно будет считать такой переход возможным.
7. Либерализация рынка газа оказала непосредственное влияние на ценообразование в странах ЕС. Основным фактором движения цен на рынке ЕС в последнее десятилетие явилось изменение структуры издержек производства газа. Явно выраженной тенденцией является возрастание доли затрат на разведку и разработку новых месторождений, что позволяет сделать вывод о повышении роли ресурсного фактора в обеспечении конкурентных преимуществ газодобывающих компаний.
В ближайшую четверть века можно ожидать общего незначительного повышения цен (при усилении их волатильности в отдельные периоды времени), связанного с ростом цен на альтернативные источники энергии, и продолжающихся изменений в структуре издержек производства. Задача снижения затрат и повышения эффективности производства газа наиболее успешно решается и будет решаться вертикально интегрированными компаниями.
8. Крупнейшие нефтегазовые компании адаптируют свои стратегии к новым условиям функционирования рыночного механизма. К числу наиболее значимых направлений трансформации промышленных стратегий можно отнести следующие:
- увеличение доли газового сегмента в общей структуре бизнеса компании;
- динамичное развитие сектора СПГ;
- активная покупка электроэнергетических активов и усиление или формирование вертикальной интеграции с целью сокращения издержек ведения бизнеса;
- повышение эффективности разработки используемых месторождений на новом технологическом уровне, а также поиск новых пластов в освоенных регионах;
- разработка новых месторождений в регионах, трудно поддающихся освоению, преимущественно на шельфе или в зоне многолетне мерзлых грунтов;
- участие в проектах по добыче газа на удаленных от целевых рынков месторождениях;
- активное участие в проектах по созданию новой газотранспортной инфраструктуры с целью обеспечения доставки газа, добытого на новых месторождениях, значительно удаленных от рынка сбыта;
- интенсификация усилий по присутствию в сегменте поставок газа конечному потребителю путем проведения сделок по слияниям и поглощениям.
Действия ведущих нефте-газовых компаний не только являются следствием либерализации, но и создают новые предпосылки для ее углубления. В связи с этим их деятельность в будущем по-прежнему будет являться одним из определяющих факторов развития рынка газа стран ЕС.
9. Для Евросоюза Россия является важнейшим внешним поставщиком, обладающим весьма значимыми конкурентными преимуществами, обусловленными, прежде всего, такими факторами, как обширная ресурсная база, сложившаяся производственная и транспортная инфраструктура, богатый предпринимательский опыт в области международной торговли энергоресурсами. Однако эти преимущества реализуются Россией далеко не в полном объеме в силу следующих факторов:
- несмотря на наличие крупных резервов углеводородов, увеличение объема их добычи идет менее быстрыми темпами, чем это необходимо для покрытия прироста спроса на газ на внутреннем и внешнем рынках вследствие истощения разрабатываемых в настоящее время месторождений и медленного вовлечения в промышленную разработку новых источников;
- при относительно развитой сети магистральных газопроводов, соединяющих Россию и ее партнеров в ЕС, лишь 5,5% российского экспорта газа осуществляется напрямую, в то время как основная его доля поставляется транзитом через территорию 14 государств, что создает высокую степень уязвимости от геополитического фактора[11] ;
- существующая система транспортировки газа внутри страны, призванная обеспечить доставку голубого топлива до границы, была построена несколько десятилетий назад для обеспечения выполнения контрактных обязательств перед европейскими покупателями и в настоящее время требует значительных инвестиций для ремонта;
10. От адаптации ОАО «Газпром» - доминирующей компании на российском рынке газа и монополиста в сфере экспорта голубого топлива к условиям либерализации будет зависеть положение России на рынке газа стран ЕС. Несмотря на то, что в стране оперируют около десяти независимых производителей газа, а также нефтяные компании, интегрировавшие газовый бизнес в свои структуры, можно предположить, что распределение позиций данных компаний в ближайшие годы сохранится на нынешнем уровне.
11. В настоящее время стратегия развития ОАО «Газпром» с учетом новых условий внешней среды и долгосрочных целей развития бизнеса основных конкурентов претерпела значительные изменения. Тем не менее, можно предположить, что по многим новым направлениям развития компания будет сталкиваться с целым рядом рисков, связанных с либерализацией рынка газа ЕС:
- С целью обеспечения спроса на газ в ЕС в соответствии с прогнозируемыми темпами роста данного показателя ОАО «Газпром» реализует программы дополнительной повышения эффективности добычи на существующих месторождениях газа, освоения арктического шельфа, а также закупок газа в странах Средней Азии. Как следствие, основными проблемами в данной области в будущем будут являться необходимость дополнительных вложений в разработку и внедрение новых технологий, использование опыта и привлечение дополнительных инвестиций партнеров. Работа на рынках Средней Азии будет во многом зависеть от политической ситуации в регионе и характера двусторонних взаимоотношений между странами. Она потребует значительных усилий по проведению грамотных переговоров с целью получения благоприятных условий на закупку газа в регионе.
- Для повышения своей конкурентоспособности в условиях либерализации участие в проектах по развитию транспортной инфраструктуры по доставке и хранению газа является одной их приоритетных задач развития компании в будущем. Совершенствование ресурсной базы будет требовать сооружения новых газопроводов в неосвоенных регионах, а также участия в капитале объектов хранения в странах ЕС, что позволит обеспечивать гибкость поставок на рынок. Как следствие, компании потребуются дополнительные инвестиции в данную область.
- С целью обеспечения бесперебойных поставок газа в ЕС ОАО «Газпром» ставит развитие сектора СПГ в число своих приоритетов. Основными проблемами в данной области могут стать недостаточный опыт работы в абсолютно новом сегменте, высокая конкуренция со стороны традиционных игроков на рынке СПГ, высокая стоимость разработки месторождений и строительства инфраструктуры для обеспечения поставок СПГ на внешний рынок.
- Процессы либерализации, протекающие в странах ЕС, сделали возможным доступ к конечным потребителям для внешних поставщиков газа в регион. ОАО «Газпром» проводит активную работу по реализации выхода на данный рынок. В будущем компания столкнется с большой конкуренцией в этой сфере со стороны как традиционных, так и новых поставщиков в регион.
- Работа на спотовом рынке в Европе входит в число основных приоритетов развития компании. Тем не менее, ОАО «Газпром» может столкнуться с проблемой отсутствия опыта работы в этом направлении, а также увеличения волатильности денежных потоков компании.
Таким образом, на ближайшее десятилетие рынок стран ЕС останется основным направлением российского экспорта газа. В настоящее время существуют реальные предпосылки для усиления на западноевропейском рынке позиций России как основного внешнего поставщика газа. От успешной выработки и применения стратегий адаптации российского нынешнего монопольного экспортера ОАО «Газпром», а в будущем и независимых производителей газа, к новым условиям либерализующегося рынка ЕС будет зависеть эффективность российской внешней торговли и статус России на мировом рынке газа.
Положения и выводы диссертации нашли отражение в опубликованных научных работах общим объемом 2,4 п.л.:
- Новые условия рыночной среды в газовом секторе стран ЕС // БИКИ. 2005. № 108. 22 сентября. С. 12-15.- 0,6 п.л.
- Трансформация организационной структуры западноевропейского газового рынка на современном этапе его либерализации // БИКИ. 2005. № 119. 18 октября. С. 13-15.- 0,6 п.л.
- Специфика формирования мировых цен на природный газ на современном этапе развития рынка // Васильевские чтения. Национальные традиции в экономике, торговле, политике и культуре. Материалы конференции. Часть 2. М., Российский государственный торгово-экономический университет. 2005. С. 300-304.- 0,2 п.л.
- Страны Западной Европы на мировом рынке природного газа // Вестник академии. 2006. № 1. С. 33-36.- 0,7 п.л.
- Проблемы адаптации стратегий крупнейших нефтегазовых компаний к новым условиям рынка стран Европейского союза // Бурение и нефть. 2006. № 10. С. 47-48. – 0,3 п.л.
[1] BP Statistical Review of World Energy 2005. Thorpe Egham, BP. 2005. www.bp.com/liveassets/bp_internet/ globalbp/globalbp_uk_english/publications/energy_reviews_2005/STAGING/ local_assets/downloads/pdf/ statistical_review_of_world_energy_full_report_2005.pdf.
[2] Газовая промышленность мира. М., ООО "ИРЦ Газпром". 2004. С. 8.
[3] Там же. С. 59.
[4] Рассчитано по: Газовая промышленность мира. М., ООО "ИРЦ Газпром". 2004. С. 59.
[5] BP Statistical Review of World Energy 2005. Thorpe Egham, BP. 2005. www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/ publications/energy_reviews_2005/STAGING/ local_assets/downloads/pdf/ statistical_review_of_world_energy_full_report_2005.pdf.
[6] Рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy 2005. Thorpe Egham, BP. 2005. www.bp.com/ liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/publications/energy_reviews_2005/STAGING/
local_assets/downloads/pdf/ statistical_review_of_world_energy_full_report_2005.pdf.
[7] Green Paper – Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply. Brussels, European Commission, Directorate-General for Energy and Transport. 2000. http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/ lpi_lv_en1.html.
[8] Рассчитано по: BP 2005 Statistical Review of World Energy. Thorpe Egham, BP. 2005. www.bp.com/liveassets/ bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/ publications/energy_reviews_2005/STAGING/local_assets/downloads/pdf/ statistical_review_of_world_energy_full_report_2005.pdf.
[9] Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 Concerning Common Rules for the Internal Market in Natural Gas. http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1998/l_204/ l_20419980721en00010012.pdf.
[10] Directive 2003/5/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 Concerning Common Rules for the Internal Market in Natural Gas and Repealing Directive 98/30/EC. http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/ l_176/l_17620030715en0057008.pdf.
[11] Ершов Ю.А. Газ наш насущный // Внешнеэкономический бюллетень. 2005. № 8. С. 63.
