Российская федерация на европейском газовом рынке
На правах рукописи
ШАЙХЛИСЛАМОВА Ольга Александровна
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ
ГАЗОВОМ РЫНКЕ
Специальность 08.00.14 – Мировая экономика
Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Москва, 2007
Работа выполнена на кафедре Международных проблем ТЭК Международного института энергетической политики и дипломатии Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Жизнин Станислав Захарович
Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор
Щербанин Юрий Алексеевич
кандидат экономических наук,
доцент
Пискулова Наталья Аркадьевна
Ведущая организация: Российский Государственный Университет нефти и газа имени И.М. Губкина
Защита состоится « » 2007 года в 16.30 на заседании Диссертационного Совета Д.209.002.06 по экономическим наукам Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, по адресу: г.Москва, пр-т Вернадского, д.76
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России.
Автореферат разослан «___» 2007 года.
Ученый секретарь
Диссертационного Совета М.И. Соколова
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Процессы развития газового рынка Европы имеют важное значение для долгосрочных внешнеэкономических интересов России. Проводимая странами – членами ЕС либерализация своих газовых рынков не может не оказать значительного влияния на внешнеэкономические перспективы России в области экспорта энергоносителей. Важность анализа условий российского экспорта природного газа обусловлена значительным влиянием объема выручки от продажи энергоносителей на формирование бюджета Российской Федерации с одной стороны, и с другой - отсутствием концепции деятельности России на международных газовых рынках, принятой на государственном уровне и учитывающей экономические и геополитические интересы страны.
В июле 2006 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации «Об экспорте газа», согласно которому исключительное право на экспорт газа предоставляется организации - собственнику единой системы газоснабжения или ее дочернему обществу, в уставном капитале которого доля участия организации - собственника единой системы газоснабжения составляет сто процентов. Если исходить из сложившейся ситуации, то можно говорить о том, что закон подводит итог полемике о ратификации Энергетической хартии и Протокола по транзиту.
С другой стороны, Европейский Союз также не отказался от основного принципа Транзитного протокола к ДЭХ и «Зеленой книги», согласно которым для целей транзита газа Евросоюз позиционирует себя как единую таможенную территорию в противовес национальной компетенции России. Как известно, ЕС по-прежнему исходит из целесообразности заключения единого рамочного договора ЕС-Россия, в соответствии с которым ОАО «Газпром» должен будет поставлять газ до границ ЕС как единой таможенной территории, а компании ЕС будут продавать его в странах-членах Евросоюза без территориальных ограничений. Такой подход может нанести серьезный удар по системе долгосрочных соглашений ОАО «Газпром» со странами ЕС.
Актуальность данного исследования состоит также и в том, что предстоит уже в ближайшее время внести достаточно серьезные изменения и дополнения в Энергетическую Стратегию Российской Федерации и расширить ее рамки до 2030 г. Исследования автора представляются своевременными и с этой точки зрения.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является определение с помощью научно-методологических подходов рисков и возможностей, открывающихся перед Россией в результате либерализации газового рынка стран ЕС, разработка и научное обоснование рекомендаций по уточнению целей России в контексте сотрудничества на региональных газовых рынках в соответствии с необходимостью корректировки Энергетической Стратегии России.
Для достижения этой цели автор поставил следующие задачи:
- выявить, проанализировать и обобщить основные особенности развития газовых рынков европейских стран, проблемы формирования единого рынка природного газа в ЕС;
- определить и исследовать наиболее важные внешнеэкономические последствия либерализации рынков природного газа ЕС для стран-поставщиков, уделив особое внимание научному анализу факторов, которые смогут оказать наиболее существенное влияние на внешнеэкономическую политику Российской Федерации в газовой сфере;
- провести анализ развития российской газовой отрасли, ее готовности эффективно сотрудничать с европейскими контрагентами на либерализующемся европейском газовом рынке;
- сформулировать и предложить научно обоснованные рекомендации к стратегии Российской Федерации в отношении внешних рынков природного газа.
Объект исследования. В качестве объекта исследования определены европейский газовый рынок и газовая отрасль Российской Федерации.
Предмет исследования. Предметом исследования является исследование состояния и основных тенденций развития европейского газового рынка в контексте его либерализации, выявление новых рисков и возможностей для российской газовой отрасли, комплекса внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие внешнеэкономической деятельности России на газовых рынках.
Гипотеза исследования. Гипотезой диссертационного исследования является предположение о том, что в современных условиях либерализации европейского газового рынка, стремления ЕС сформировать более жесткие подходы к странам и компаниям-поставщикам природного газа в контексте обеспечения энергетической безопасности, понимания зависимости от поставок газа из России, Евросоюзом будут предъявлены более жесткие разновекторные требования (политические, правовые, экономические), что объективно будет способствовать появлению новых рисков, которые России потребуется преодолевать с использованием новых подходов.
Метод. Методологической базой диссертационной работы являются методы сравнительного и институционального анализа, а также системный подход к изучению экономических явлений.
Степень разработанности темы. Исследования проблематики сотрудничества России с Евросоюзом в различных областях, в т.ч. и в нефтегазовой, проводятся в целом постоянно и целенаправленно. Этому способствуют и то обстоятельство, что ЕС является главным торговым партнером России, крупнейшим потребителем российских нефти и газа.
Отметим, что газовая проблематика взаимоотношений России и ЕС достаточно активно обсуждается на страницах специализированных публикаций, в материалах СМИ, однако явно чувствуется отсутствие исследований, которые бы были посвящены системному анализу тех рисков, которым будет подвергаться российская газовая отрасль в контексте современных преобразований в ЕС. Достаточно большой пласт исследований посвящен политической составляющей или чисто внешнеторговым вопросам.
Нефтегазовой тематике посвящено немало публикаций, авторами которых являются известные эксперты и специалисты России, стран ЕС, США, отдельных компаний, таких, как ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКойл», ТНК-ВР, ENI, BP, экспертов МЭА, ИЭА, ОПЕК и др.
Автор, в данном контексте, хотела бы отметить разработки по вопросам энергетической политики, развития газовой отрасли и экспорта энергоносителей А.А. Бесчинского, Ю.И. Боксермана, А.Н. Дмитриевского, В.Е. Брянских, С.З. Жизнина, И.А. Жученко, А.А. Конопляника, А.М. Мастепанова, К.Н. Миловидова, А.Е. Шаститко, А.А. Шкуты и др.
Информационной базой послужила официальная статистическая отчетность, исследования международных организаций, материалы компаний нефтегазового сектора, публикации в отечественных и зарубежных СМИ.
При написании диссертационного исследования автор опирался на собственный опыт работы в Министерстве энергетики Российской Федерации и ОАО «Газпром».
Результаты исследования, выносимые на защиту.
- Результаты анализа последствий либерализации европейских газовых рынков, показавшие, что либерализация ведет к нестабильности цен и инвестиционному кризису.
- На основе анализа различных альтернативных вариантов доставки природного газа на европейский рынок в обход России, включая анализ процесса формирования рынка сжиженного природного газа, сделан вывод о формировании нового состава поставщиков природного газа (как СПГ, так и по газопроводам) на европейский рынок.
- Характеристика основных рисков, возникающих при экспорте российского природного газа обусловленных либерализацией, меры по их снижению.
- Предложения и рекомендации по развитию экономического сотрудничества в газовой сфере между Россией и другими странами.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в уточнении и дополнении научно-методологических подходов к практической реализации сотрудничества России с ЕС, в части касающейся газовой отрасли. Автором сформулированы и научно обоснованы предложения по корректировке политики России в газовой отрасли в условиях либерализации европейских газовых рынков, с учетом нарастающей конкурентной борьбы на рынках природного газа стран ЕС, которые целесообразно использовать при подготовке проекта нового Соглашения о Партнерстве и Сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским Союзом.
Автором определены и конкретизированы основные факторы развития европейских газовых рынков, как следствие принятия и практического внедрения положений Газовых директив ЕС, которые следует учитывать российской стороне при реализации экспортной стратегии в газовой отрасли. В результате научного анализа ситуации в части поставок природного газа в ЕС определены факторы, препятствующие процессу расширения российских поставок газа на европейский рынок. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию механизма поставок российского природного газа на экспорт, предложены наиболее предпочтительные, в современных условиях, с научно-практической точки зрения, пути дальнейшего расширения российского участия на европейском внутреннем газовом рынке.
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на следующих научных и научно-практических конференциях:
- научно-практическая конференция «Государственная политика России в нефтегазовой отрасли» в рамках пятой Всероссийской недели нефти и газа, г. Москва, октябрь 2005 г.;
- научно-практическая конференция «Энергетическая дипломатия: глобальные и региональные аспекты» в рамках Международной энергетической недели (шестой Всероссийской недели нефти и газа) г. Москва, ноябрь 2006 г.
Материалы диссертации были использованы при подготовке курса лекций «Энергетическая дипломатия» проф. д.э.н. Жизнина С.З. в Международном институте энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России.
Практическая значимость работы. Материалы диссертации, авторские исследования теоретического характера нашли свое практическое применение в деятельности отдельных подразделений ОАО «Газпром», в части формирования подходов к сотрудничеству с европейскими партнерами.
Результаты исследований могут быть использованы министерствами и ведомствами, иными органами исполнительной власти, участвующих в формировании государственной политики в области внешнеэкономической деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Структура работы определена в соответствии с поставленными целями и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии.
По нашему мнению, осуществляемые в настоящее время пересмотр Энергетической стратегии России, проблематика вступления России в ВТО, требуют уточнения некоторых принципиальных подходов к оценке положения дел в газовой сфере в ЕС, в США, в других странах и регионах.
В этой связи автор посчитал целесообразным выделить некоторые принципиальные моменты, характеризующие эволюцию газовых рынков в Европе.
Первую стадию эволюции газовых рынков можно кратко охарактеризовать как период формирования локальных рынков, регулирование которых осуществлялось в основном на местном уровне.
На втором этапе развития газовых рынков институциональное устройство характеризовалось высоким уровнем прямого вмешательства государства: государство регулировало отпускные цены производителей, розничные цены и тарифы. Нормативно - правовая база в тот период была слабо развита, и многие аспекты деятельности регулировались в административном порядке. Государство на данном этапе стремилось способствовать расширению газовой инфраструктуры, увеличению доли электроэнергии, произведенной на газе и освоению новых газовых месторождений. Поэтому политика в газовой отрасли состояла в создании условий для освоения ресурсов, введении льгот и стимулов, позволяющих инвесторам идти на больший риск. Таким образом, роль государства характеризовалась не столько реализацией масштабных инвестиций, сколько административным регулированием. Однако во многих странах это привело к возникновению национальных монополий, хотя на самом деле, Западная Европа практически всегда, по наблюдениям автора, дистанцировалась от этого.
Третий этап характеризуется развитием межгосударственных рынков через интеграцию систем газоснабжения разных стран путем строительства экспортно-импортных газопроводов и организации поставок сжиженного природного газа. Гарантии возврата инвестиций, необходимых для существенного расширения инфраструктуры, а также гарантии для сбыта обеспечивались либо по-прежнему за счет вертикальной интеграции, либо за счет долгосрочных двусторонних контрактов «на истощение» или типа «take-or-рау». На данном этапе добыча природного газа на развитых рынках переходит в стадию зрелости, что стимулирует импорт газа из других стран. На этом этапе контракты на импорт (экспорт) газа в основном заключаются на уровне правительства, и именно это гарантирует их выполнение. Причем речь идет почти исключительно о двусторонних межгосударственных соглашениях. За счет активного расширения национальных газотранспортных систем на третьем этапе произошло формирование регионального европейского газового рынка.
После завершения 3 этапа на наиболее развитых газовых рынках зарубежных стран начался период, который считается заключительным, четвертым этапом эволюции газовых рынков, - либерализация.
Европейский Союз с 1990 года начал работу над созданием договора по либерализации западноевропейских энергетических рынков, глобальной целью которой, помимо провозглашенных ЕС задач по обеспечению конечных потребителей дешевой энергией, является приобретение дополнительных преимуществ в конкурентной борьбе на мировом товарном рынке.
Таблица 1*. Баланс потребления природного газа в Европе
в период 2010-2025 гг.
(умеренный сценарий, млрд.куб.м.)
| Показатель/годы | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
| Спрос | 664 | 764 | 895 | 1028 |
| Добыча | 250 | 201 | 166 | 145 |
| Законтрактованные объемы | 326 | 248 | 181 | 85 |
| Потребность в дополнительном импорте | 88 | 315 | 548 | 798 |
Источник: составлено автором по материалам Секретариата Энергетической Хартии
* более подробно см. в Приложении 1 диссертационной работы
С 1 июля 2004 г. основным нормативно-правовым актом ЕС, регулирующим функционирование европейского газового рынка, стала принятая 26 июня 2003 г. Европейским парламентом и Советом ЕС Директива 2003/55/ЕС (Вторая газовая директива), направленная на замену ранее принятой Директивы Европейского парламента и Совета ЕС 98/30/ЕС от 22 июня 1998 г. (Первая газовая директива). Директивы указывают основные принципы реформ, однако страны должны самостоятельно решать вопросы, связанные с регулированием снабжения газом в соответствии со спецификой собственных энергетических рынков.
После вступления директив в силу стало очевидно, что, несмотря на желание Европейской Комиссии оперировать категориями единого рынка, в реальности европейский рынок представляет из себя, в силу исторических особенностей развития, совокупность обособленных региональных рынков, для объединения которых необходимо преодолеть ряд проблем. Например, таких как, отсутствие единой системы управления потоками газа в условиях либерализованного рынка; отсутствие единой концепции по выработке системы оплаты доступа третьих сторон к трубе; наличие технических различий в газовых сетях стран ЕС и т.д.
Главной особенностью газовой отрасли является тяготение участников рынка к вертикальной интеграции и долгосрочным контрактам. Технологические особенности газовой отрасли, а также значительная степень риска газотранспортных проектов обуславливают длительный характер отношений между участниками газового рынка. Такая обоюдная зависимость и продолжительность отношений ведет к вертикальной интеграции в целях экономии издержек. В случае межгосударственных контактов, когда невозможно использовать преимущества вертикальной интеграции, используются долгосрочные двусторонние контракты с жесткими обязательствами сторон.
Исследование показало, что дерегулирование производилось в условиях активного сопротивления газовых компаний. Внутри самой отрасли предпосылки для перемен еще не созрели, то есть можно, по нашему мнению, говорить не об эволюционном, а о революционном характере изменений, связанных с либерализацией газовых рынков. На данном этапе нагрузка на регулирующие органы не уменьшается, а возрастает, при одновременном смещении акцентов деятельности от прямого регулирования цен к разработке правил функционирования отрасли. После проведения либерализации государство регулирует только структуры, остающиеся монополиями, во всех конкурентных сегментах происходит отказ от прямого регулирования.
Решение ЕС о запуске процесса либерализации своих газовых рынков носило политический характер и не учитывало таких вопросов, как налоги, поведение поставщиков и др. Как оказалось, газовый рынок нелегко вписать в подобные схемы. Он никогда не базировался на биржевой торговле, его основу составляют устойчивые долгосрочные связи.
Даже если предположить ситуацию полной и свободной конкуренции на газовом рынке, то даже такая гипотетическая ситуация не гарантирует развитие торговли газом: покупатели могут не изъявлять желание приобретать газ у нового поставщика, а поставщики могут не испытывать желания выходить на новые рынки.
Газовая отрасль является подсектором экономики, где необходимость снижения степени риска особенно важна. Хотя инвестиционные потребности газовой отрасли в целом такие же, как и у нефтяной, присутствие государственных структур в газовой отрасли является более значительным.
В последние годы (2000-2004 гг.) в странах, проводивших либерализацию, начало сказываться важное ее долгосрочное последствие - резкое сокращение инвестиций в газовую отрасль. Причин тому несколько.
Во-первых, сокращение маржи производителей в результате усиления конкуренции между ними уже само по себе не стимулирует инвестиционную деятельность. Производители отреагировали на длительный период низких прибылей существенным уменьшением инвестиций в развитие отрасли. Собственный инвестиционный капитал, который у большинства участников отрасли зависит от доходов с продаж газа, заметно сократился. Привлечение заемного капитала было осложнено - газовая отрасль выглядела непривлекательно по сравнению с другими инвестиционными альтернативами, поскольку инвесторы не были уверены в том, что получат приемлемую норму прибыли. Согласно Financial Reporting System в период с 1986-1997 гг. 23 крупнейших производителя газа в США имели в среднем годовой возврат на капитал всего 5,4 % [1].
Вторая важнейшая причина обусловлена изменением условий контрактов на либерализованных рынках газа, связанным со стремительным развитием краткосрочной торговли газом и формированием спотовых рынков газа.
Главная проблема состоит в том, что при либерализации именно непредсказуемый краткосрочный рынок становится определяющим при установлении цен на газ, несмотря на то, что объем его очень невелик. Спотовые рынки подвержены сильным сезонным колебаниям и спекулятивным атакам и потому характеризуются большей в сравнении и регулируемыми рынками газа неустойчивостью. В результате увеличивается стоимость привлечения капитала в отрасль, и снижаются стимулы для крупных долгосрочных капиталовложений (таких как разработка крупных месторождений в сложных природных условиях, строительство СПГ-терминалов, крупных газопроводов).
Эти выводы подтверждаются анализом ситуации на либерализованных рынках США и Великобритании, где явно прослеживается тенденция к усилению вмешательства государства в регулирование импорта и экспорта газа, а значит и связанных с ними проектах, требующих крупных инвестиций, которые не удается обеспечить на конкурентных рынках.
Во второй главе проведен анализ экспортного потенциала стран-конкурентов России на европейском газовом рынке, а также альтернативных маршрутов доставки природного газа на европейский рынок, включая развитие рынка СПГ, принимая во внимание проблемы развития внутреннего рынка газа России.
Исследование показало, что стратегические альтернативные источники поставок природного газа в Европу в долгосрочной перспективе будут формироваться за пределами существующей конфигурации и состава нынешних поставщиков, причем основной из таких альтернатив являются поставки сжиженного природного газа.
В последние годы рост производства и мировой торговли СПГ существенно опережает темпы развития добычи и потребления газа. Сложившаяся ситуация является следствием большого прогресса, достигнутого в сфере производства, морской транспортировки и использования СПГ. Основным фактором, стимулирующим рост спроса на СПГ в Западной Европе, является стремление к диверсификации источников снабжения данного региона газом и энергоносителями в целом. По этой причине Россия, являющаяся крупнейшим поставщиком газа в Западную Европу, не рассматривается в качестве наиболее перспективного поставщика СПГ в страны этого региона.
Таблица 2. Дополнительные поставки природного газа в Европу
(за исключением Норвегии и России) в период 2003-2025 гг.
(млрд.куб.м. в год)
| Регион/вид транспортировки | По газопроводам | СПГ | Итого по региону |
| В Западную и Центральную Европу | 228 | 184 | 412 |
| В Южную Европу | 159 | 69 | 228 |
| В Восточную Европу | 92 | 0 | 92 |
| Итого в Европу | 479 | 253 | 732 |
Источник: составлено автором по материалам Секретариата Энергетической Хартии
* более подробно см. в Приложении 1 диссертационной работы
В работе были рассмотрены экспортные возможности стран-конкурентов России на европейских рынках природного газа: бывших республик СССР (Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан), стран Персидского залива (Иран и Катар) и Африки (Алжир, Нигерия, Египет).
Проанализированы разрабатываемые в настоящее время или просто объявленные проекты альтернативных маршрутов транспортировки природного газа в Европу: газопровод Иран – Турция, газопровод Турция – Греция, проект «NABUCCO», газопровод Баку – Тбилиси – Эрзурум, газопровод Иран – Армения – Грузия – Украина – Европа, газопровод Туркменистан – Иран – Турция – Европа, «Транскаспийский газопровод» (Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа), газопровод Казахстан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа
Особое внимание уделено проектам, предполагающим транзит природного газа через территорию Турции как наиболее отвечающим интересам ЕС в сфере поставок природного газа трубопроводным транспортом.
Таблица 3. Структура заключенных импортных контрактов на поставку природного газа в Турцию на период до 2020 года
по состоянию на 01.01.2007*
(млрд.куб.м.)
| Показатель/годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Спрос | 34,8 | 36,3 | 37,5 | 38,5 | 41,0 | 43,2 |
| Предложение | 40,6 | 43,5 | 47,5 | 51,0 | 40,8 | 40,8 |
| В т.ч. из России | 26 | 26 | 28 | 30 | 22 | 22 |
| Сальдо | 5,8 | 7,2 | 10,0 | 12,5 |
* Без учета возможных дополнительных поставок (подробнее о планах Турции по заключению контрактов на поставку природного газа см. в Главе 2 диссертационной работы)
Источник: http://www.botas.gov.tr/eng/naturalgas/ ng_sup_dem.asp
Значительное число проектов по импорту природного газа в Европу, превышающее спрос в обозримом будущем, свидетельствует о стремлении импортеров использовать эти проекты в качестве средства для обострения конкуренции между поставщиками природного газа с целью оказания на них давления, для снижения цен и получения других льгот при поставках газа.
На основании проделанного анализа, можно утверждать, что большинство новых маршрутов доставки природного газа на европейские рынки газа при существующих ценах реализуемо, так как помимо экономики есть еще и политическая составляющая: возможные экономические потери могут быть компенсированы политическими дивидендами. Так, например, в документе CS (03) 804 CC 248 от 11.06.2003 «Вопросы политики в области евразийского рынка природного газа» Секретариата Энергетической Хартии говорится о том, что «… география разведанных запасов природного газа, указывающая на Ближний Восток и, в частности, на Иран, как основной источник, обуславливает необходимость значительно акцента со стороны правительств (европейских – прим.авт.) и на данном сегменте рынка… Потенциальное усиление зависимости от стран Ближнего Востока квалифицируется не как проблема, а скорее как аспект такого явления, которым необходимо управлять надлежащим образом».
Таблица 4. Дополнительные поставки природного газа в Европу
(за исключением Норвегии и России) в период 2003-2025 гг.
| Диапазон издержек (долл.США/тыс.куб.м.) | Всего поставок (млрд.куб.м.) | Итого (млрд.куб.м.) |
| 20-50 | 164 | 164 |
| 50-70 | 390 | 554 |
| 70 и выше | 178 | 732 |
Источник: составлено автором по материалам Секретариата Энергетической Хартии
Внутренний газовый рынок России при наличии достаточной ресурсной базы и уникальной технологической инфраструктуры характеризуется диспропорциями, которые могут стать ограничениями для деятельности всех участников газового рынка (моноструктура топливного баланса вследствие искусственно заниженной цены на газ на внутреннем рынке по сравнению с альтернативными энергоносителями, выработанность базовых месторождений, высокая степень изношенности основных фондов и т.д.).
Трансформация единого европейского газового рынка несет новые риски для российского экспорта природного газа.
Во-первых, риски связанные с возможным изменением цен на газ на европейском рынке. ОАО «Газпром» реализует значительную часть добываемого природного газа в Западной и Центральной Европе, что является для ОАО «Газпром» основным источником валютных поступлений и стабильных денежных потоков. Хотя спрос на природный газ в Европе расширяется опережающими темпами по сравнению с ростом спроса на первичную энергию в целом, острая конкуренция между поставщиками приведет уже в среднесрочной перспективе к значительному превышению предложения газа над спросом.
Во-вторых, риск пересмотра условий заключенных долгосрочных контрактов. В течение ближайших десяти лет истекают сроки действия ряда долгосрочных экспортных контрактов, по которым ОАО «Газпром» в настоящее время осуществляет до одной трети своего экспорта в Европу. Хотя ОАО «Газпром» предполагает, что эти контракты будут продлены, невозможно гарантировать, что ОАО «Газпром» сможет продлить их на выгодных ценовых и других условиях, либо что они вообще будут продлены.
Так, уже изменены некоторые условия контрактов, например, относительно права перепродажи газа.
По мере развития спотового рынка по всей вероятности будет меняться и механизм ценообразования в долгосрочных контрактах – в уже заключенных контрактах будет вводиться индексация по спотовым ценам. Будут сокращаться обязательства покупателей по объемам, что повышает риски российских поставщиков. Добавим, что в случае исключения стабилизирующего рынок условия «бери или плати» из новых контрактов производители потеряют возможности залогового обеспечения внешних инвестиций. А в рамках среднесрочных и краткосрочных контрактов, как показывает опыт США и Великобритании, отсутствуют механизмы финансирования крупных капиталоемких проектов, сравнимых по масштабу с освоением ресурсов полуострова Ямал и шельфа Баренцева моря.
В-третьих, обусловленная либерализацией неопределенность резко повышает стоимость привлекаемого капитала. ОАО «Газпром» планирует расширять свои экспортные возможности и диверсифицировать экспортные маршруты. Нельзя исключать, что на эти планы повлияет возможность привлечения внешнего финансирования на приемлемых условиях. Таким образом, нельзя гарантировать, что будут реализованы все планы
ОАО «Газпром» по строительству новой инфраструктуры. В этом случае у ОАО «Газпром» в перспективе могут возникнуть проблемы с выполнением обязательств по поставкам газа в рамках некоторых долгосрочных контрактов.
К этим рискам следует еще добавить давление на Россию со стороны международных институтов, настаивающих на радикальной либерализации российского экспорта и внутреннего рынка газа.
В третьей главе сформулированы необходимые составляющие внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в газовой отрасли, определены основные направления сотрудничества России и других стран в газовой сфере.
Россия имеет достаточно серьезные возможности для снижения уровня рисков, связанных с либерализацией газового рынка ЕС.
В основе экспортной стратегии России должно лежать решение следующих задач.
I. На европейских рынках:
Сохранение и расширение доли Российской Федерации на европейском газовом рынке. В существующих условиях главной целью является сохранение доли России на европейском газовом рынке, для чего объем нашего экспорта должен возрасти с 140,5 млрд. куб. м в 2004 г. до 170-180 млрд. куб. м в 2010 г., что в значительной степени покрывается ростом контрактных обязательств.
Наиболее перспективным рынком для дальнейшего расширения сбыта природного газа в Европе, на наш взгляд, будет Великобритания, которая уже с середины текущего десятилетия, превращается в нетто-импортера природного газа и потребность которой в импорте этого энергоносителя в соответствии с имеющимися прогнозами достигнет в 2010 г. 50 млрд. куб. м с дальнейшим потенциалом роста.
Оптимизация транспортных затрат как один из основных факторов повышения эффективности экспорта. Транспортная составляющая является самой крупной затратной частью при поставках российского газа на экспорт. Без учета налоговой составляющей на транспорт приходится до 70 - 80 % затрат, связанных с экспортом. Соответственно, затраты на транспортировку в значительной степени определяют конкурентоспособность отечественного газа, которая объективно снижается по мере нашего продвижения на запад со своим газом. Оптимизация транспортных затрат неразрывно связана с развязкой «узких» мест, которые возникли как следствие определенной потери синхронизации развития газотранспортных мощностей в рамках Единой Системы Газоснабжения бывшего СССР. Это позволит существенно снизить удельные затраты на увеличение объема транспортировки экспортного газа.
В условиях либерализации европейского газового рынка, предусматривающего внедрение принципа «доступа третьих сторон к трубе», оптимизация использования и обеспечение полной загрузки газотранспортных мощностей не только являются элементом снижения транспортных затрат и, соответственно, повышения эффективности экспорта, но и несет в себе важную стратегическую составляющую - ограничение возможностей конкурентов по использованию как газотранспортных мощностей, так и мощностей ПХГ.
Полная загрузка оплаченных мощностей объективно необходима для повышения доходов от экспорта. Решение этой задачи может достигаться на основе комбинированного подхода, включающего постепенное увеличение экспорта природного газа в рамках подписанных долгосрочных контрактов, развитие поставок на основе краткосрочных и спотовых сделок с использованием заказанных транспортных мощностей, в том числе и на новые рынки сбыта (например, Великобритании), использование ПХГ за пределами России (Украина, Германия, Австрия) для покрытия пиков спроса зимой, а также маневрирование потоками газа (в определенных объемах) при его поставках как через украинское, так и белорусско-польское направление.
В этом контексте особую важность приобретает дальнейшее развитие сотрудничества с Украиной в сфере использования мощностей ПХГ близ западной границы этой страны.
Сохранение системы долгосрочных контрактов в качестве основы экспорта природного газа. Долгосрочные контракты с крупными импортерами обеспечивают России не только основную долю доходов, но и являются на сегодняшний день ключевыми факторами организации финансирования проектов по поддержке и развитию мощностей по добыче и транспортировке газа.
Выход на рынок конечных потребителей. Необходимо использовать возможность стать одним из игроков на европейском рынке, который не только экспортирует газ, но и участвует в его распределении. Россия должна продавать газ напрямую предприятиям, электростанциям и газораспределительным компаниям Европы. Таким образом, в Западной Европе Россия может постепенно занять часть рынка импортеров-монополистов - Ruhrgas, Gas de France и ENI.
В этом контексте должны применяться следующие основные подходы.
Не разрушая принцип единого канала поставок на экспорт необходимо найти компромисс с другими участниками российского и европейского газового рынка. Для этого нужно активизировать сотрудничество с независимыми производителями газа (прежде всего, нефтяными компаниями) в новых совместных проектах по добыче газа в Восточной Сибири и Центральной Азии, а также дать им возможность участвовать в экспорте российского газа.
Поставки конечным потребителям должны осуществляться на растущих рынках, по цене выше, чем при поставках по ранее подписанным контрактам, и со сдачей газа непосредственно в местах потребления с тем, чтобы ограничить возможность перераспределения газа на другие рынки или в другие сектора потребления с более высокими ценами, а также ограничить возможности новых покупателей по организации своповых операций.
II. В отношении стран СНГ:
Доведение цен на газ для стран СНГ до равновесного уровня с ценами на газ для европейских потребителей. Стратегия Российской Федерации на газовом рынке стран бывшего СССР должна строится на получении выгоды от экспорта газа, на основе перехода к реализации газа по рыночным ценам. Цена газа для стран СНГ должна покрывать расходы на добычу и транспортировку газа, а также обеспечивать сопоставимую с прибылью, получаемой на европейских рынках, прибыль от реализации газа.
Диверсификация ресурсной базы за счет закупок центрально-азиатского газа. Наличие в центрально-азиатском регионе СНГ (Туркменистане, Узбекистан, Казахстане) значительных запасов природного газа, разработка которых в последнее время активизировалась, ведет к увеличению экспортного потенциала данного региона. Включение в ресурсный портфель России центрально-азиатского газа дает возможность формирования сбалансированной ресурсной базы. При этом комплексно решаются проблемы восстановления позиций России на газовых рынках государств СНГ, снижается риск конкуренции с центральноазиатским газом на традиционных европейских рынках и риск создания альтернативных транспортных маршрутов для выхода центральноазиатского газа в Турцию и далее в страны Европы в обход России. Включение в обоснованных объемах центральноазиатского газа в ресурсный портфель позволит минимизировать инвестиционную нагрузку и в то же время оптимизировать потоки газа в рамках Единой системы газоснабжения, которая создавалась в СССР с расчётом, в том числе, и на центральноазиатские источники газа.
Сохранение единого канала экспорта. В условиях либерализации европейского газового рынка и принципов ценообразования, учитывающих в цене газа в пункте его сдачи стоимость транспортировки до рынка потребителя, разрушение системы единого экспортного канала неминуемо приведет к возникновению и развитию конкуренции российского газа с российским газом, поставляемым различными поставщиками. В условиях превышения предложения газа над спросом подобная конкуренция приведет к значительному снижению цен. Результатом подобных процессов будет развитие недобросовестной конкуренции, при которой «дешевый» газ, продаваемый на границе России, будет вытеснять более дорогой газ, поставляемый непосредственно на рынок стран-потребителей.
III. Диверсификация экспортной продукции и рынков сбыта. Возможности экспорта природного газа по трубопроводам ограничены и связаны с необходимостью выстраивания сложного комплекса взаимоотношений с привлечением значительного числа участников.
Серьезные дополнительные возможности усиления экспортных позиций России принесет развитие производства и сбыта СПГ, что в сочетании с хорошо развитой газотранспортной и организационной инфраструктурой создаст дополнительные возможности для повышения эффективности газового экспорта, с одновременной диверсификацией рынков сбыта, в частности, с выходом на рынок Соединенных Штатов Америки.
Помимо выводов, которые вытекают из положений, определенных автором для защиты и которые были подробно рассмотрены в данном исследовании, с указанием авторской позиции и с соответствующим подтверждением гипотезы диссертации, автор считает необходимым выделить следующее.
1. Анализ показал, что переход к конкурентным отношениям в газовой отрасли не всегда обеспечивает воспроизводство основных производственных фондов и может явиться причиной роста и нестабильности цен на газовом рынке, а в некоторых случаях ведет и к кризису, что, в конечном итоге, требует вмешательства государства. Развитие газовой отрасли в России на современном этапе это вполне подтверждает. Более того, развитие нефтяной отрасли в России, ее экспортная политика, наличие острой конкуренции (множество компаний, экспортеров нефти) показало практически отсутствие у большинства нефтяных компаний интереса к развитию нефтяной промышленности, о чем свидетельствуют такие показатели, как объем инвестиций, резкое старение основных фондов, резкое падение объемов разведочного бурения и ввода в эксплуатацию новых месторождений.
Основой системы снабжения российским природным газом европейских стран являются долгосрочные контракты. Но, по мнению ЕС, эта система имеет существенные недостатки: монополисты на конечной стадии распределения (т.е. контрагенты Российской Федерации в Европе) не имеют стимулов для снижения издержек и заботы о покупателях.
Таким образом, можно отметить главное противоречие реформы: для того, чтобы создать конкурентный рынок и снизить монопольную власть компаний в сфере распределения на внутреннем рынке, европейские страны приводят в действие разрушительный механизм в отношении внешних поставщиков.
2. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что стратегические альтернативные источники поставок природного газа в Европу в долгосрочной перспективе будут формироваться за пределами существующей конфигурации и состава нынешних поставщиков, причем основной из таких альтернатив являются поставки сжиженного природного газа, поскольку ЕС рассматривает растущую глобализацию рынка СПГ и увеличение объемов его торговли как один из способов формирования открытого и конкурентного рынка.
3. С целью предотвращения негативных последствий реализации отдельных положений Газовой Директивы для России, использования новых возможностей в связи с либерализацией европейского газового рынка, представляется целесообразным внести ряд серьезных уточнений в газовую стратегию России
По мнению автора, Европейский Союз уже в среднесрочной перспективе сможет диверсифицировать свой газовый импорт за счет масштабных поставок из стран Персидского залива, Каспийского региона, Северной Африки. В отличие от России каждое из рассматриваемых государств пока в незначительной степени реализовало свой экспортный потенциал в газовой сфере. При этом, учитывая большие объемы газовых ресурсов, эти страны в настоящее время планируют активную экспансию на международный рынок газа, рассматривая его экспорт как серьезный источник валютных поступлений.
В наиболее выгодной позиции находятся проекты, предполагающие транзит природного газа через Турцию. При этом возможностей для маневра у Турции – в условиях избытка внешнего потенциального предложения газа - больше, чем у России, которой необходимо либо продолжать полномасштабные поставки газа в эту страну, либо прорабатывать возможные варианты продления газопровода «Голубой поток» (в Южную Европу, Израиль или Ливан), для того, чтобы капиталовложения в проект быстрее окупились.
России также необходимо отказаться от политики сдерживания газа из среднеазиатских государств СНГ (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан) в европейские страны в обмен на тесное взаимодействие с этими странами. Целесообразно участие российских компаний в разработке газовых месторождений указанных стран, закупка существенного объема производимого газа, совместная модернизация системы газопроводов Средняя Азия – Центр. Последовательная монополизация казахстанского и туркменского экспорта, формирование единой технологической цепи транспортировки и экспорта газа, добываемого на территории бывшего СССР, позволят эффективно контролировать экспансию среднеазиатского газа, получить доступ к относительно дешевым газовым ресурсам этого региона, а также создать основу для проникновения на перспективный рынок Китая.
4. Рынок США для России также является одним из наиболее перспективных с точки зрения диверсификации рынков сбыта природного газа. На сегодняшний день США является крупнейшим и наиболее быстро растущим мировым рынком СПГ, и реализация проекта поставок СПГ на этот рынок предполагает высокую экономическую эффективность. Прогнозы долгосрочного роста экономики США позволяют рассчитывать на расширение потребности в энергетических ресурсах. США может стать долгосрочным рынком сбыта продукции, а американский капитал – источником инвестиций в развитие отрасли и экспортных направлений транспортировки.
Автор считает, что у России существует реальная, но ограниченная во времени возможность получить доступ к регазификационным мощностям и гарантировать себе существенную долю американского рынка (основная часть вводимых мощностей в соответствии с требованием американского законодательства должна быть законтрактована на длительный срок до начала строительства).
5. Одной из важных составляющих внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в газовой отрасли должно стать развитие международных отношений со странами-поставщиками природного газа на мировой рынок. На данном этапе пока рано говорить о создании картеля газоэкспортеров по типу существующего нефтяного картеля ОПЕК: главным препятствием этому является долгосрочный характер контрактов на поставку газа. Создание организации, занимающейся квотированием в целях стимулирования роста газовых цен, вряд ли оправдано. Вместе с тем, совместная работа стран-производителей природного газа в рамках международных организаций по защите интересов и выработке согласованных действий на основных рынках сбыта может оказать существенное влияние на характер принимаемых решений странами-потребителями.
6. Учитывая ключевую роль энергетики в социально-экономическом развитии, пожалуй, все страны СНГ объективно заинтересованы в совместном решении проблем энергетической безопасности, среди которых можно выделить: инвестиционный дефицит, ресурсная необеспеченность большинства стран, отсутствие согласованной экспортно-импортной политики, дезинтеграционные процессы в единых газотранспортных системах, отсутствие согласованной нормативно- правовой базы по транзиту энергоносителей и др.
7. Принимая во внимание положения и выводы, содержащиеся в работе, от органов государственной власти Российской Федерации требуется решение новых задач по усилению и стимулированию интеграционных процессов в энергетической сфере СНГ.
В этой связи приоритетами и направлениями государственной энергетической политики России в отношении стран СНГ должны являться:
- создание и организационное оформление регионального рынка углеводородного сырья, в рамках которого страны СНГ - производители и потребители топливно-энергетических ресурсов проводили бы согласованную ценовую, налоговую и таможенную политики;
- восстановление и дальнейшее развитие единой энергетической системы стран СНГ;
- создание политико-экономической схемы предотвращения организации и реализации альтернативных маршрутов транспортировки энергоресурсов из Центрально-Азиатского и Кавказского регионов в европейском направлении;
- создание трансрегиональных и транснациональных компаний в нефтегазовом секторе стран СНГ, которые бы обеспечили расширение ресурсной базы углеводородного сырья в странах СНГ, повышение эффективности ее использования и техническое перевооружение нефтегазового комплекса стран СНГ.
Очевидно, что внешнеэкономические отношения Российской Федерации в газовой отрасли со странами бывшего СССР являются непоследовательными: в них больше политической, чем долгосрочной экономической логики. Считаем, что бывшие советские республики должны платить за российский газ, исходя из принципа единой ценовой политики на постсоветском пространстве, прекратив использование экспортно-импортных и транзитных схем через посредников. Необходимо подчеркнуть, что простое устранение количественных ограничений на экспорт и импорт природного газа, а также создание равных условий доступа субъектов государств СНГ к транспортной инфраструктуре, с учетом имеющихся планов реализации природного газа европейским странам центрально-азиатскими странами СНГ, несет риски невыполнения Россией своих экспортных обязательств.
8. В целом, в энергодиалоге Россия - ЕС достигнут определенный прогресс в обеспечении стабильности поставок и снятии барьеров в торговле энергетическими продуктами, признана значимость долгосрочных контрактов на поставки газа, что особенно важно для России. Тем не менее, остается целый ряд проблем, которые предстоит еще решить. Дальнейшая политика развития многосторонних отношений ЕС и России в сфере транспортировки энергоносителей должна приобрести стратегический и более прагматический характер. Россия заинтересована в развитии этих отношений по таким направлениям:
- поиск баланса политических и экономических интересов в сфере диверсификации газотранспортных путей, недопущение или устранение возможных отрицательных последствий для российской экономики, которые могут быть причинены процессами расширения ЕС и намерениями ЕС строить газопроводы в обход России;
- увеличения добывающего потенциала и создание путей транспортировки газа, которые дополняли бы, а не противоречили существующим маршрутам, расширение кооперационного сотрудничества российских компаний с европейскими;
- реализация не только проектов и контрактов в сфере газоснабжения, но и создание и разработка долгосрочной газотранспортной стратегии в евразийском регионе.
Исходя из сложившихся условий на европейском газовом рынке представляется совершенно необходимым сконцентрировать усилия для эффективного использования этих обстоятельств, обеспечить активное присутствие России на газовых рынках Европы и создать условия для привлечения в Россию значительной части тех средств, которые будут потрачены на увеличение объемов производства природного газа и других видов энергоресурсов.
Совершенно очевидно, что глобальность происходящих процессов требует государственного подхода к стоящим вопросам и их решение не может быть обеспечено одной компанией или путем создания бизнес-альянсов. Необходимо разработать и принять специальную государственную программу деятельности во внутренней энергетике России и на мировых энергетических рынках, в том числе включающей в себя формирование системы контролируемых государством внешнеторговых энергетических компаний. Проводимая либерализация газового рынка Европы открыла большие возможности для работы на прежде закрытых внутренних газовых рынках европейских стран. Исходя из результатов проведенного анализа, можно рекомендовать скорейшее создание совместных предприятий, контролируемых российской стороной.
По теме диссертации были опубликованы следующие печатные работы:
1. Шайхлисламова О.А. Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации в газовой отрасли /О.А. Шайхлисламова, С.З. Жизнин//Нефть, газ и бизнес. – 2004. - №5.- С. 28-32. (0,3 п.л.)
2. Шайхлисламова О.А. Тенденции развития мирового рынка сжиженного природного газа/ О.А. Шайхлисламова//ТЭК. – 2005. - №1-2.- С. 282-284. (0,6 п.л.)
3. Шайхлисламова О.А. Последствия дерегулирования европейских газовых рынков для поставщиков природного газа в ЕС /О.А. Шайхлисламова//Нефть, газ и бизнес. – 2005. - №4.- С. 20-26 (0,8п.л.)
4. Шайхлисламова О.А. Кто на новенького?/О.А. Шайхлисламова// Мировая энергетика. – 2006.- №1. – С. 54-58 (0,75 п.л.)
[1] Chalabi F.J. The Impact of Oil Prices on Natural Gas Supply and Demand Balance. – London: Center for Global Energy Studies, 1999. – 14p.
