Оглы энергетическое сотрудничество азербайджана с зарубежными странами
На правах рукописи
БАЙРАМОВ АЗЕР АЗИЗ ОГЛЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО АЗЕРБАЙДЖАНА С
ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ
Специальность
08.00.14 – Мировая экономика
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Москва, 2007 г.
Работа выполнена на кафедре Международных экономических отношений и внешнеэкономических связей Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Ливенцев Николай Николаевич
Официальные оппоненты: доктор экономический наук, профессор
Щетинин Валентин Дмитриевич
кандидат экономический наук, доцент
Иванов Александр Сергеевич
Ведущая организация – Всероссийская академия внешней торговли
Защита состоится « 31» мая 2007 г. в 16.30 на заседании Диссертационного совета Д.209.002.06 Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России по адресу: 119454 Москва, проспект Вернадского, д.76.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России.
Автореферат разослан «_____» апреля 2007 г.
Ученый секретарь
Диссертационного совета ________________ Соколова М.И.
- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
Актуальность темы. Азербайджанский топливно-энергетический комплекс имеет 140-летнюю историю, когда впервые было открыто первое месторождение нефти. В настоящий момент в республике эксплуатируются 57 месторождений, в том числе 38 расположены на суше и 9 в море. Огромные перспективы есть в азербайджанском секторе на Каспийском море, обладающим крупными запасами нефти и природного газа, в том числе разведаны 28 нефтяных и газовых месторождений. По оценкам, 145 перспективных структур были разведаны и подготовлены к разработке. Оценочные запасы нефти и газа на азербайджанском участке Каспийского моря составляют около 6 млрд тонн условного топлива. Таким образом, республика является одним из ведущих производителей нефти в мире, а благодаря вводу в строй нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан – и крупным экспортером нефти.
Объем потребления природного газа превышает имеющие возможности по газодобыче, что вызывает необходимость закупать это углеводородное сырье за рубежом, главным образом, в России. Завершение строительства газопровода из месторождения Шах-Дениз в начале 2007 г. позволит начать экспортные поставки, а с 2009 г. выведет страну в крупные поставщики природного газа.
Топливно-энергетический комплекс играет важную роль в экономике страны. Его доля в основных макроэкономических показателях республики очень высока составляет 44% ВВП, около 50% бюджетных доходов, более 80% национального экспорта. Высокая зависимость динамики экономического роста страны от состояния национального ТЭК, динамики мировых цен на углеводородное сырье является главной опасностью, создающей благоприятную среду для проявления симптомов «голландской болезни». Ее факторы проявляются в низком уровне жизни населения, невысоких заработных платах, пенсиях, хотя в последние годы темпы роста уровня жизни населения значительно возросли.
Благодаря росту инвестиционной привлекательности республика смогла привлечь огромный объем иностранных инвестиций в ТЭК, чему способствовали как крупные запасы углеводородного сырья, так и политика государства в инвестиционной сфере.
Азербайджанский опыт в развитии топливно-энергетического комплекса, положительные тенденции в привлечении иностранных инвестиций, преимущества и издержки реализации соглашений о разделе продукции как главной формы привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику имеют важное значение для России, также обладающей высокими сравнительными преимуществами в сфере ТЭК, но не сумевшей привлечь крупные иностранные инвестиции в данный сектор в целом и в рамках соглашений о разделе продукции в частности.
Предметом исследования является топливно-энергетический комплекс и энергетическое сотрудничество Азербайджана с зарубежными странами в 1990-2000- е годы.
Объект исследования – состояние топливно-энергетического комплекса и внешнеэкономических связей Азербайджана в энергетической сфере, в том числе внешней торговли и инвестиционного сотрудничества в ТЭК.
Целью исследования является анализ состояния и динамики развития топливно-энергетического комплекса и энергетического сотрудничества Азербайджана с зарубежными странами, а также особенностей соглашений о разделе продукции как главной формы инвестирования в энергетику республики.
Постановка общей цели определяет следующие задачи:
- охарактеризовать сложившиеся тенденции в экономике Азербайджана в 2000-е годы;
- проанализировать ресурсную базу и основные показатели деятельности ТЭК республики;
- определить основные тенденции развития внешней торговли энергоресурсами Азербайджана;
- дать характеристику инвестиционного климата и состояния иностранных инвестиций в азербайджанском ТЭК;
- выявить место и стратегические интересы Азербайджана в Каспийском бассейне;
- охарактеризовать азербайджано-российские внешнеэкономические связи, в том числе в энергетической сфере;
- дать анализ сложившейся мировой практики соглашений о разделе продукции;
- охарактеризовать основные статьи, преимущества и недостатки соглашений о разделе продукции в ТЭК Азербайджана;
- проанализировать ведущие инвестиционные проекты в азербайджанском ТЭК, реализуемые в рамках соглашений о разделе продукции.
Научная новизна исследования определяется тем, что диссертация представляет собой попытку всестороннего исследования энергетического сотрудничества Азербайджана с зарубежными странами, сложившегося в начале 2000-х годов.
Более конкретное содержание научной новизны заключается в следующем:
- охарактеризовано состояние экономики Республики Азербайджан, в том числе факторы, создающие благоприятную среду для проявления симптомов «голландской болезни»;
- проанализированы тенденции энергетического сотрудничества Азербайджанской республики с зарубежными странами во внешней торговле и в инвестировании;
- исследованы результаты реализации ряда соглашений о разделе продукции, являющиеся основной формой зарубежного инвестирования в сфере ТЭК;
- выявлены основные тенденции, проблемы и перспективы в азербайджано-российском энергетическом сотрудничестве.
Степень разработанности темы. Вопросы энергетического сотрудничества в Каспийском регионе в целом и прикаспийских государств в частности получили достаточное освещение в трудах азербайджанских, российских и западных специалистов. Следует отметить исследовательские работы ряда научно-исследовательских институтов Азербайджанской Республики, в том числе Института экономики.
Особую роль при написании данного исследовании имели труды азербайджанских исследователей Абасова Ч.,Амирова И., Байрамова А.И., Гаджиева Ш., Гасанова Дж., Гейдарова К., Гусейнова В., Кулиева Т.А., Мамедова Н.
Из числа российских авторов, занимающихся схожей проблематикой, следует отметить работы Виноградова С., Жизнина С.З., Жильцова С.С., Мишина В.Н., Салыгина В.И., Ушкова А.М.
В западной экономической литературе есть немало известных авторов, исследующих проблемы Каспийского бассейна. Среди них - Акинер Ш., Баюлген О., Бейкер Дж., Розенберг Б., Саавалайнен Т., Хофман Д.
Границы проведенного исследования определяются географическим фактором (анализ топливно-энергетического комплекса и его внешнеэкономических связей Азербайджанской Республики, в том числе в Каспийском бассейне), хронологическими рамками (период 1990-2005гг.), предметным фактором (анализируется состояние и внешнеэкономические связи ТЭК Азербайджана).
Методологической основой диссертационного исследования послужили основополагающие труды по проблемам международных экономических отношений и энергетическому сотрудничеству азербайджанских, российских и западных экономистов. Можно выделить работы таких исследователей, как Е.Ф.Авдокушин, А.С.Булатов, С.З.Жизнин, Н.Н.Ливенцев, В.И.Салыгин, В.Д.Щетинин и других.
В целом, предлагаемая диссертационная работа продолжает разработку проблемы состояния топливно-энергетического комплекса и энергетического сотрудничества Азербайджана.
При написании данной работы применялись проблемно-хронологические принципы проведения исследования, факторный анализ, статистическо-экономический анализ и обработку информации.
Источники. В рамках исследования основных тенденции развития экономики, топливно-энергетического комплекса и его внешнеэкономических связей был использован большой круг документов и статистических материалов. В качестве первоисточников анализировались официальные документы и статистика Азербайджанской Республики и международных организаций, в том числе МВФ, ЮНКТАД, ВТО, МЭА. Важные сведения были почерпнуты из азербайджанской, российской и западной справочной и периодической литературы.
Научно-практическая значимость состоит в изучении состояния и основных тенденций развития азербайджанской экономики и ТЭК, внешней торговли и инвестиционного сотрудничества в энергетической сфере, анализе основных положений соглашений о разделе продукции, являющихся ведущей формой вложения иностранных инвестиций в национальную экономику, определении положительных и негативных черт опыта Азербайджана в данной сфере. Сказанное важно для России, имеющей высокие сравнительные преимущества в энергетической сфере и стремящейся полноправно и широкомасштабно интегрироваться в мировую экономику.
Апробация работы. Основные положения диссертации нашли отражение в пяти статьях автора, подготовленных по экономике и ТЭК Азербайджана общим объемом 2,8 п.л.
Структура диссертационного исследования отражает его цель и задачи, включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы и приложения.
Во введении автор обосновывает выбор темы, ее актуальность, научную новизну, практическую значимость, степень разработанности, определяет цели и задачи исследования.
В первой главе анализируются основные тенденции развития азербайджанской экономики в период после получения независимости (1991 г.), роль ТЭК в основных макроэкономических показателях республики. Дана характеристика места Азербайджана на мировых рынках нефти и природного газа с учетом доли в мировой добыче, мировом производстве и мировом потреблении углеводородного сырья. Определены основные тенденции развития топливно-энергетического комплекса республики в 1990-2000-е гг, названы ведущие национальные энергетические корпорации. Особое место уделено анализу факторов, создающих благоприятную среду для проявления симптомов «голландской болезни» в азербайджанской экономике. Рассмотрены вопросы ценообразования на углеводородное сырье и проблема его реформирования в последние годы.
Вторая глава исследования посвящена характеристике внешнеэкономических связей азербайджанского ТЭК. Проанализированы вопросы участия Азербайджана в энергетическом сотрудничестве в Каспийском регионе; основные тенденции развития внешней торговли страны в целом и углеводородным сырьем в частности. Особое место принадлежит характеристике инвестиционного климата Азербайджана, его сильных и слабых сторон; выявлению места страны на мировых рынках прямых зарубежных инвестиций, характеристике иностранных капиталовложений в топливно-энергетический комплекс страны. В данной главе рассмотрено состояние азербайджано-российского энергетического сотрудничества в сферах внешней торговли и инвестиций.
В третьей главе дан анализ соглашений о разделе продукции, ставших основным инструментом привлечения иностранных инвестиций в ТЭК республики. Выявлена концептуальная сущность и механизм СРП, сложившихся в мировой практике. Особое место уделено характеристике основных положений соглашений о разведке, разработке и разделе продукции в азербайджанской практике, дана характеристика ведущих СРП, подписанных Азербайджаном с зарубежными инвесторами.
В заключении содержатся выводы, к которым пришел автор в результате проведенного исследования.
П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.
В первой главе анализируются основные тенденции развития азербайджанской экономики после получения независимости (1991 г.). До середины 1990-х гг. экономика находилась в депрессии, вызванной разрывом ранее сложившихся хозяйственных связей в рамках бывшего СССР, изношенностью основных фондов, неконкурентоспособностью производимой продукции. Разработанные программы экономического развития, высокие сравнительные преимущества в энергетической сфере содействовали экономическому росту республики, начиная с 1996 г.
Азербайджан является одним из старейших и крупнейших производителей углеводородного сырья в мире. Разведанные запасы нефти оцениваются в 14,0 млрд баррелей, что равно 0,6% от мировых запасов. В 2005 г. доля Азербайджана в мировой нефтедобыче составила 0,5% (22,0 млн тонн ) и в мировом потреблении нефти 0,1%. Ведущая роль в добыче нефти принадлежит морским (оффшорным) месторождениям (более 90%)
Следует выделить проблемы освоения морских месторождений нефти Азербайджана, негативно сказывавшихся на интенсификации разработки и добычи нефти: (1) усложнение условий добычи нефти, связанное с вовлечением в разработку глубоководных участков с глубинами свыше 200 метров; (2) отсутствие и недостаток современной техники и технологии бурения скважин и добычи нефти, соответствующей мировой практике и обеспечивающей надежность и безопасность проведения работ; (3) необходимость крупных объемов инвестиций; (4) отсутствие надежных и эффективных путей выхода азербайджанской нефти на мировой рынок.
Доля республики в общемировых запасах природного газа составляет 0,8%, при этом за последние несколько лет объем запасов увеличился в три раза за счет открытия месторождения Шах-Дениз. Имеются крупные потенциальные запасы природного газа, но существуют и немалые проблемы в их разработке – в основном схожие с проблемами нефтяных месторождений.
2006 год стал знаковым для развития энергетики страны благодаря вводу в строй экспортного нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан, что позволило увеличить объем добычи нефти более чем в четыре раза - с 145 тыс. барр/сутки до 625 тыс. барр/сутки за 2002-2006 гг. В 2007 году планируется начать эксплуатацию Южнокавказского газопровода по экспорту природного газа из Азербайджана (месторождение Шах-Дениз) в Турцию.
Перспективы развития нефтегазового комплекса Азербайджана связаны с крупными подтвержденными запасами углеводородного сырья, что позволит увеличить экспорт нефти и природного газа в ближайшие годы (2009-2012 гг.) С учетом роста уровня внутреннего потребления имеющихся запасов хватит в среднем на 25-30 лет. Таким образом, встает проблема энергетической безопасности страны. В целях ее решения следует проводить активные геологические изыскания по открытию новых месторождений нефти и природного газа, по использованию альтернативных источников энергии (атомная энергетика, водная энергетика и энергия ветра).
Система управления топливно-энергетическим комплексом была реорганизована на рубеже 1990-2000-х гг. Ныне сохранилась лишь одна государственная компания – Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики (ГНКАР), ведающая разработкой, добычей и переработкой нефти. В газовой отрасли основной компанией является АО «Азеригаз», а в электроэнергетике – АО «Азерэнержи».
Как и в других странах, имеющих высокие сравнительные преимущества в данной сфере, азербайджанская экономика восприимчива к появлению симптомов «голландской» болезни. Главные симптомы этой болезни таковы: более динамичное развитие нефтегазового комплекса по сравнению с другими отраслями национальной экономики, зависимость состояния экономики от уровня мировых цен на углеводородное сырье, переток факторов производства (капитала и рабочей силы) из неэнергетических отраслей в ТЭК; повышение уровня жизни населения. В Азербайджане налицо интенсивная добыча нефти и природного газа и более медленные темпы прироста других сфер экономики. По оценкам, к 2010 г. ВВП Азербайджана может увеличиться в три раза до 43 млрд долл США, а 50% объема будет приходиться на углеводородный сектор.
Что касается соотношения между темпами прироста различных отраслей азербайджанской экономики, то показатели таковы. За 1995-2005 гг. объем производства в добывающих отраслях возрос в 16 раз. Объем производства в обрабатывающих отраслях увеличился в 3,1 раза, объем сельскохозяйственного производства – в 2,6 раза, за 1995-2005 гг.[1]
Приведенные данные доказывают более динамичные темпы прироста в добывающих отраслях азербайджанской экономики по сравнению с обрабатывающими отраслями и сельским хозяйством.
Еще один тревожный симптом - переток факторов производства из неэнергетических отраслей в ТЭК Азербайджана. Доля отраслей ТЭК возросла с 37,3% в 1995 г. до 91,7% в 2005 г. в совокупных иностранных инвестициях, вложенных в экономику. В абсолютном выражении объем иностранных капиталовложений в ТЭК возрос в 29,1 раза, тогда как совокупный объем иностранных инвестиций увеличился лишь в 11,9 раза.
Негативными проявлениями также являются и изменения в товарной структуре национального экспорта за счет сокращения доли промышленной продукции и роста доли топлива. Но в ситуации с Азербайджаном картина иного рода - благоприятная. Так, за 1995-2005 гг. удельный вес топлива в экспорте снизился с 91,3% до 76,8%, а удельный вес промышленной продукции увеличился с 4,1% до 13,2%, в том числе машин, оборудования и средств транспорта увеличился с 1,8% до 6,8%. Таким образом, хотя доля топлива крайне высока, но постепенно снижается, что свидетельствует о благоприятных явлениях в структуре национального экспорта за последние годы.
Социальный фактор характеризуется невысоким уровнем заработной платы и пенсий, введением платных медицинских услуг и образования, сохранением разрыва в уровнях жизни богатых и бедных слоев населения. Так, например, почти 21% населения живут за чертой бедности, а среднемесячная номинальная заработная плата равна 159 долл США (2006 г.), средняя пенсия – 47 долл США (2006 г.). В Азербайджане насчитывается 1,189 млн пенсионеров, 1 млн беженцев, 0,6 млн бюджетников. 20,8% населения страны имеют доход менее 65 долл США в месяц.
Вместе с тем, последние несколько лет характеризуются ростом уровня жизни населения. За 1995-2006 гг. денежные доходы населения возросли более чем в 7 раз, а уровень населения живущего за чертой бедности сократился за 2001-2006 годы с 49% до 20,8%.
Таким образом, если сравнить приведенные цифры со среднимитемпами прироста национального ВВП (10,2%), то налицо более высокие темпы прироста уровня оплаты труда. Сказанное является еще одним существенным фактором проявления симптомов «голландской» болезни.
Главным фактором борьбы с проявлениями «голландской болезни» стало формирование стабилизационного фонда. В 1999 г. был создан Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР). С объемам в 830 млн долл США. Стоимостной объем ГНФАР увеличился до 1280 млн. долл США в декабре 2005 г. что составляет 53% золотовалютных резервов Азербайджана.
В данной главе рассматриваются также вопросы ценообразования на энергоресурсы. В Азербайджане цены на нефть и нефтепродукты устанавливаются ГНКАР, на природный газ – Азеригазом, на электроэнергию – Азерэнержи. Их уровни утверждаются Министерствами финансов и экономики (с декабря 2005 года Тарифным Советом).
Изначально правительство поддерживало цены на внутреннем рынке ниже уровня мировых цен. В условиях неравномерной динамики мировых цен было необходимо защищать интересы внутренних потребителей, особенно населения, от их существенных изменений. Также следует учитывать и социальный фактор, когда богатая энергоресурсами страна должна поддерживать невысокий уровень цен на продукцию ТЭК. В итоге цены на энергоресурсы субсидировались, т.е. дотировались государством в целях покрытия издержек их производства.
На основе рекомендаций МВФ и норм Энергетической Хартии в стране была проведена реформа ценообразования на продукцию ТЭК. Правовой основой стала Долгосрочная стратегия управления нефтяными доходами. Ее главная цель – доведение внутренних цен до уровня мировых цен и ликвидация ценовых диспропорций на основе ежегодного пересмотра размера субсидий цен на энергоресурсы с учетом национального бюджета.
За 1993-2006 гг. правительство пересматривало цены на нефтепродукты шестнадцать раз. Главная цель подобной политики (как и в отношении ценообразования на прочие виды продукции ТЭК) – сокращение разрыва между внутренними и мировыми ценами. Оптовые и розничные цены на нефтепродукты сохранялись на уровне ниже уровня мировых цен. В ноябре 2004 г. и январе 2006 г. правительство приняло решение повысить цены на нефтепродукты на 10-12%. Для этого были повышены в том числе и размеры косвенных налогов, а в итоге оптовые цены на основные нефтепродукты, включая налоги, стали ниже импортных цен на 19-69% (ранее разрыв превышал два раза), что позволило сбалансировать мировые и внутренние цены.
За рассматриваемый период правительство также четыре раза пересматривало цены на газ на внутреннем рынке. Если до 2004 г. цены были дифференцированы с учетом источника потребления, то в 2004 г. их уровень сравнялся для разных категорий потребителей.
Реформа ценообразования позволила приблизить цену на газ для коммерческих потребителей (50 долл США за 1 тыс. куб м) к уровню издержек производства, хотя цена производителя далека от них. В настоящий период средневзвешенная цена на газ возросла до 27 долл США за 1 тыс. куб м при уровне издержек производства в 32 долл США. Рост цен на газ позволил сократить объем неэкономного расходования газа, но обострил проблему собираемости стоимости потребляемого газа и налогов от его реализации (50%).
В условиях огромных расходов государственного бюджета на субсидирование цен на продукцию ТЭК, низкого уровня собираемости налогов в этой сфере правительство Азербайджана было вынуждено пойти на непопулярные меры – повысить цены на внутреннем рынке, прежде всего, для населения. Проводимая реформа имеет как позитивные, так и негативные аспекты. С одной стороны. растет качество обслуживания потребителей по бесперебойному снабжению газом, нефтепродуктами, электроэнергией, но с другой стороны, сохраняется высокий уровень энергоемкости производства, обостряется социальный фактор, для решения которого необходимы существенные финансовые вливания на социальную помощь населению с невысоким уровнем доходов.
В целом, реформа ценообразования на продукцию ТЭК позволила сократить разрыв между ценами на внутреннем и мировом рынках, снизить размер государственного субсидирования, а значит сократить объем дефицита национального бюджета. Вместе с тем, ценовой разрыв сохраняется, прежде всего, в ценах на мазут, дизельное топливо, керосин и природный газ.
Вторая глава посвящена характеристике внешнеэкономических связей топливно-энергетического комплекса Азербайджана. Один из важных аспектов - вопросы участия Азербайджана в энергетическом сотрудничестве в Каспийском регионе. Каспийский бассейн является важным центром нефте- и газодобычи республики, именно с ним и связаны все надежды по развитию ТЭК, расширению экспорта нефти и природного газа. Ныне Каспийский регион стал третьим по запасам углеводородного сырья мира после Ближнего Востока и России. Его значение возросло благодаря открытию и началу разработки месторождений Азери – Чыраг – Гюнешли и Шах-Дениз. Главная проблема разработки углеводородных запасов Каспия связана с проблемой урегулирования его правового статуса. По предложению России были подписаны межгосударственные соглашения между Россией и Казахстаном (1998 г.), Азербайджаном и Казахстаном (2001 г.), между Азербайджаном и Россией (2002 г.) о разделе морского дна Каспия при сохранении общей акватории. Однако Иран и Туркменистан отказались подписать такие соглашения. В 2002 г. был подготовлен проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, согласно которой предлагался раздел морского дна на основе срединной линии, но стороны не смогли подписать проект из-за немалых разногласий. Последние не урегулированы до сих пор. В частности, именно из-за разногласий Азербайджан не может начать разработку месторождений Алов-Араз-Шарг и Лерик-Дениз-Далга-Савалан-Джануб из-за позиции Ирана, также претендующего на данные месторождения.
Период независимости характеризуется ростом объема внешней торговли Азербайджана. За 1995-2005 гг. товарооборот страны увеличился в 6,5 раз. Вместе с тем, как и у других стран с существенной долей топливно-сырьевых ресурсов в товарной структуре рост экспорта еще не означает углубление участия республики в международном разделении труда, а отражает топливно-сырьевой характер экспорта. Их доля в азербайджанском экспорте превышает 80% и представлена главным образом нефтью и нефтепродуктами. Основные покупатели – страны дальнего зарубежья, прежде всего Италия (30,0%), Франция (11,4%), Израиль (11,4%). Экспорт нефти ведется по трем основным нефтепроводам:
- Баку – Тбилиси – Джейхан, сданному в эксплуатацию в 2006 г. и являющемуся ныне основным нефтепроводом стран;
- Северный маршрут Баку – Новороссийск;
- Западный маршрут – Баку – Супса.
Экспорт природного газа ведется в малых объемах (в Грузию), но планируется расширение экспорта за счет ввода в эксплуатацию Южнокавказского газопровода, проложенного из Баку через Тбилиси в турецкий город Эрзурум.
В настоящее время Азербайджан является нетто-импортером природного газа, поставки которого ведутся в основном из России в объеме до 4,5 млрд куб м в год.
Более половина добываемой в стране нефти и одна треть производимых нефтепродуктов вывозятся за рубеж. За 1999-2005 гг. доля нефти в совокупном азербайджанском экспорте возросла с 56,2% до 76,2%, а в стоимостном выражении объем экспорта увеличился с 801 млн долл США до 3308,6 млн долл США, или в 4,1 раза. В географическом распределении 94% экспорта нефти и нефтепродуктов идет в страны дальнего зарубежья и лишь 6% - страны ближнего зарубежья. Основные покупатели азербайджанской нефти – Италия (30,0%), Франция (11,4%), Израиль (11,4%), а также США, Греция, Испания, Хорватия, Япония, КНР, Болгария, Грузия, Турция.
Суточный объем экспорта нефти составил 214 тыс. баррелей в 2003 г., 211 тыс. баррелей в 2004 г. и 296,6 тыс. баррелей в 2005.
Объем поставок нефти по трубопроводам в 2005г. составил 221,1 тыс. баррелей в сутки.
Товарная структура экспорта нефтепродуктов представлена бензином, моторным маслом, дизельным топливом, керосином, нефтяным битумом. За 1990-2005 гг. физический объем экспорта бензина возрос со 101 тыс тонн до 323,5 тыс тонн. Покупатели – Грузия, Иран и Турция, на совокупную долю которых приходится 100%.
Моторное масло у Азербайджана закупают Грузия, Иран, Турция (при общем объеме в 28,0 тыс тонн, или на сумму в 7,2 млн долл США); прочие легкие дистилляты – США, Грузия и Италия (физический объем 16,1 тыс тонн, по стоимости – 1,5 млн долл США).
Экспорт мазута составил 392,1 тыс тонн в 2005 г., а по стоимости – 92,9 млн долл США. Основные покупатели – Италия, Израиль, Ливан, Грузия и Турция.
Экспорт дизельного топлива снизился в физическом выражении с 2,7 млн тонн в 1990 г. до 1,7 млн тонн в 2005г., а по стоимости составил 742,6 млн долл США в 2005 г. Его основные покупатели – Турция, Италия, Хорватия, Греция, Грузия.
Физический объем экспорта керосина снизился с 823 тыс тонн в 1990 г. до 201,5 тыс т в 2005 г. Стоимостной объем экспорта составил 88,3 млн долл США в 2005 г. Авиационный и прочие типы керосина закупают Россия (на долю которой приходится 21%), Украина, Италия, Люксембург, Грузия, Нидерланды.
Физический объем экспорта электроэнергии из Азербайджана снизился с 3356 млн кВтч до 1393,6 млн кВтч за 1990-2005 гг., достигнув в стоимостном выражении – 20,8 млн долл США (2005 г.). Основные покупатели – Иран, Россия, Грузия.
Экспорт природного газа в значительных объемах осуществлялся до 1990 г. включительно (в объеме 5424 млн куб м.). Вместе с тем республика экспортирует природный газ в Грузию. Перспективы экспорта природного газа из Азербайджана связаны как с началом эксплуатации месторождения Шах-Дениз (республика должна стать крупным нетто-экспортером природного газа в течение десяти лет), так и с сооружением необходимой инфраструктуры. На данный момент в стране нет достаточной инфраструктуры для экспортных поставок газа. Первым экспортным газопроводом станет «Южно-Кавказский газопровод» - Баку – Тбилиси – Эрзурум (Турция), проложенный параллельно нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. Проектируемая мощность газопровода будет достигнута к 2007 г.
Азербайджан является нетто-импортером природного газа. Основной поставщик – Россия. Основными поставщиками являются компании Итера (объем экспорта равен 109 млрд куб футов) и ТрансНафта (объем экспорта 16 млрд куб футов). Газ поставляется по трубопроводу Ширвановка – Гаджигабул по цене 52 доллара США за 1 тыс. куб м. (с 01.01.2005 г. - 60 долл США, а с 01.01.2006 г. - 110 долл США) Поставки расширились с января 2004г. благодаря подписанному соглашению между Газпромом и ГНКАР. По соглашению Россия в среднем ежегодно поставляет 4,5 млрд куб м газа в течение 2004-2008 гг.
Импорт нефти в 2005 г. равнялся в физическом выражении 13,7 тыс. т, главным образом из стран ближнего зарубежья. В стоимостном выражении импорт нефти составил 8,2 млн долл США.
Объем импорта электроэнергии в физическом выражении составил 2370,8 млн кВтч в 2005г., в том числе 1032,7 млн кВтч было закуплено в странах ближнего зарубежья и 1338,1 млн кВтч в странах дальнего зарубежья. В стоимостном выражении импорт электроэнергии равнялся 57,1 млн долл США.
Закон о защите иностранных инвестиций, принятый в 1992 г., разрешает допуск ПЗИ в любую отрасль национальной экономики, открытую для иностранного инвестора, если иное не предусмотрено законом. Запрет действует в отношении допуска ПЗИ в сферу обороны и национальной безопасности. В нефтяную и газовую сферу иностранные инвестиции допускаются в основном в рамках соглашений о разделе продукции, подписываемых ГНКАР и ратифицированных национальным парламентом – Милли Меджлисом. Ограничена доля иностранного участия в уставном капитале предприятий ряда отраслей. Например, в страховом секторе – до 49%.
По Индексу эффективности использования ПЗИ (который ежегодно рассчитывает ЮНКТАД в отношении 140 стран мира и определяет долю страны в мировых ПЗИ в отношении к доле в мировом ВВП) Азербайджан занимал 3-е место период 1994-1996 гг., 8-е место в 1998-2000 гг., 1-ое место в 2004 г. В целом, за 1994-2002 гг. в азербайджанскую экономику было вложено в семь раз больше ПЗИ, чем в российскую, хотя азербайджанские энергоресурсы составляют лишь 1/6 часть от российских запасов.
По оценке известного консалтингового агентства Fitch кредитный рейтинг Азербайджана был равен BB-, а в ноябре 2004 г. возрос до BB.
В соответствии с законодательными актами, принятыми после 2002 г., сужена практика применения инвестиционных ограничений (например, требования лицензирования), создан Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, устранены ограничения на ведение бизнеса со стороны федеральных и местных властей. С 2003 г. функционирует Предпринимательский совет Азербайджана в составе представителей национальных и зарубежных фирм.
Азербайджан отличается либеральной валютной системой при почти полном отсутствии ограничений на конвертацию средств от инвестиционной деятельности в иностранную валюту по рыночному курсу. Конвертация проводится на Межбанковской валютной бирже в Баку. С июля 2002 г. функционирует Бакинская валютная электронная система (BEST). Либерализован перевод за рубеж доходов, полученных резидентами, были увеличены суммы предварительных платежей по импортным сделкам с 10 тыс. долл. до 25 тыс долл и ликвидированы все ограничения по возврату наличной валюты.
Доказательством регулярного улучшения инвестиционного климата является тот факт, что в сентябре 2006 г. рейтинг страны повысился еще на одну ступень и по оценке рейтингового агентства Moody’s достиг уровня ВВ+
Еще один фактор, определяющий степень благоприятности инвестиционного климата страны, - уровень открытости национальной экономики. Можно привести данные известной консалтинговой компании Heritage Foundation, ежегодно рассчитывающей Индекс экономической свободы. Азербайджан занимает 123 место в мире с Индексом равным 3,51. За последние десять лет в этой сфере ситуация улучшилась, свидетельством чему является рост индекса свободной торговли с 4,78 до 3,51 (наилучший показатель – 1 балл, наихудший 5 баллов).
В целом, благоприятная макроэкономическая ситуация, сложившаяся в республике в 2000-е гг. оказала положительное влияние на инвестиционный климат страны, но не смогла решить ряд проблем. По мнению ведущих рейтинговых агентств, определяющих состояние инвестиционного климата и экономики в целом, инвестиционный климат Азербайджана определяется сложным комплексом взаимоотношений. Среди них – крупный государственный сектор экономики с большим количеством нерентабельных предприятий, слабость корпоративного управления государственных предприятий.
Республика является одной из самых успешных стран с переходной экономикой, прежде всего, на постсоветском пространстве в плане привлечения иностранных инвестиций благодаря крупным запасам энергоресурсов. Наиболее динамичные темпы прироста ПИИ характерны для периода второй половины 1990-х годов, когда суммарный объем ПИИ составлял порядка 1 млрд долл в среднем ежегодно. Главной причиной стало подписание нефтяных соглашений о разделе продукции. В частности, удельный вес прямых иностранных инвестиций в основной капитал возрос до 76% в 1997 г., снизился до 10,7% в 2000 г. и вновь увеличился до 19,7% в 2003 г. Доля иностранных инвестиций в ВВП республики увеличилась с 15-25% в конце 1990-х гг. до 50% в 2004 г.[2]
На долю иностранных инвестиций приходится 85% всех капиталовложений в азербайджанскую экономику, а 75% из них по своей форме являются прямыми.
За 1995-2005 гг. объем иностранных инвестиций, привлеченных в азербайджанскую экономику, увеличился с 375,1 млн долл США до 4443,3 млн долл США, т.е. в 11,9 раз. Объем накопленных ПИИ составил 20,0 млрд. долл США на начало 2006 г.
Азербайджанская экономика привлекательна для иностранных инвесторов своим нефтегазовым комплексом. За 1995-2005 гг. в эту отрасль поток иностранных капиталовложений увеличился с 139,8 млн долл США.
Иностранные инвестиции в три крупнейших морских месторождения энергоресурсов Азербайджана – Азери, Чираг, Гюнешли составили 12 млрд. долл США, а по прогнозу превзойдут 15 млрд долл США.
Из числа нефтегазовых корпораций - ведущих иностранных инвесторов в ТЭК следует выделить компании British Petroleum, Statoil, ExxonMobil, Devon Energy (Pennzoil), TPAO, Statoil, ЛУКОЙЛ, Itochu, Agip, ChevronTexaco, ENI, Halliburton, Shlumberger, Kvaerner, Aker Maritime (Technip-Coflexip).
Несомненно, ведущим зарубежным инвестором является ВР, владеющая крупной долей акций в размере 34,1% самого крупного месторождения страны, – Азери- Чыраг-Гюнешли составе Азербайджанской международной операционной компании (АМОК.
Российская корпорация ЛУКОЙЛ владеет по 50% акций по разработке сухопутных месторождений Говсаны и Зых. Доли ЛУКОЙЛа в разработке морских месторождений АМОК – 10%, Ялама (Д-222) – 60%, Шах Дениз – 10% (компания ЛукАджип совместно с Италией). В 2003 г. ЛУКОЙЛ вышла из инвестиционного проекта Азери – Чираг – Гюнешли, продав 10% принадлежащих ей акций японской корпорации по цене 1375 млн долл США. Подобный шаг стал следствием новой стратегии корпорации по диверсификации своего участия в различных инвестиционных проектах, в которых она не является оператором. Вместе с тем, следует заметить, что в западной печати были изложены иные версии подобного шага со стороны ЛУКОЙЛа. Их две – (1) строительство трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан (разработанного по поставке энергоресурсов в обход российского маршрута); (2) российское правительство вынудило корпорацию продать свою долю японской компании в целях улучшения экономических связей с Японией.[3]
Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, в том числе в экономической сфере. В 2002 г. подписан Договор о долгосрочном экономическом сотрудничестве между Россией и Азербайджаном на период до 2010 г. В нем определены конкретные направления сотрудничества и стратегические задачи. Одна из стратегических задач развития взаимных экономических связей – увеличение объема взаимной торговли до 1 млрд долл США в среднем ежегодно, т.е. удвоение по сравнению с показателем 2003 г.
За 1992-2005 гг. объем внешней торговли России и Азербайджана увеличился с 96,6 млн долл США до 1002,6 млн долл США, т.е. более чем в 10 раз. В 2005 г. на долю России пришлось 6,6 % экспорта и 17,0% импорта, тогда как удельный вес Азербайджана во внешней торговле России намного ниже и составляет 0,28%. Россия является партнером №1 по импорту и партнером №3 по экспорту Азербайджана. В целом, можно сказать, что наши торговые связи отличаются положительной динамикой роста в последние годы, ассиметричностью их роли для каждого из партнеров и преобладающей ролью топливно-сырьевых ресурсов в товарной структуре взаимной торговли.
Азербайджан экспортирует в РФ нефтепродукты и продукцию нефтехимии, нефтепромысловое оборудование, фрукты и овощи. В азербайджанском импорте из России основное место принадлежит высокотехнологичным станкам, машинам, агрегатам, нефтегазопромысловому оборудованию, прокату черных и цветных металлов, лесоматериалам, фармацевтической продукции, продовольствию.
Главным направлением развития азербайджано-российских экономических связей остается сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса. Сотрудничество развивается как на макро-, так и на микроуровне.
За 2001-2004 гг. в Азербайджан ввезено из России почти 12 млрд куб м природного газа на сумму в 600 млн долл., а только в 2005 г. 4,5 млрд куб м в физическом выражении. Поставки природного газа из России ведутся на основе соглашения о сотрудничестве, подписанного в декабре 2004 г. между ГНКАР и Газпромом на период с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г.
Перспективным направлением развития сотрудничества в энергетической сфере является формирование прочной правовой основы по транзиту азербайджанской нефти через территорию России. Для этого следует увеличить объем транзитной нефти, в чем заинтересована российская сторона, а также снизить тарифы на прокачку нефти и создать «банк качества нефти», который компенсировал бы его потери от смешивания качественной азербайджанской нефти с менее качественными сортами российской нефти (в этом заинтересована азербайджанская сторона).
Россия является одним из инвесторов в азербайджанскую экономику, но доля невелика и равна 0,6 %. Компания ЛУКОЙЛ, практически единственный инвестор из числа российских компаний, инвестировала в азербайджанскую экономику более 600 млн долл США за 1995-2003 гг.[4] "ЛУКОЙЛ" участвует в реализации двух проектов по разведке и разработке структур и месторождений на территориях Азербайджана - Д-222 (Ялама) и Шах-Дениз.
Всего создано 151 совместное предприятие с азербайджано-российским капиталом, а также в республике действуют 83 российских компании и 116 представительств и филиалов предприятий России. Суммарный уставный капитал предприятий со 100%-ым российским капиталом в Азербайджане составляет более 6,2 млн. долл. Но их вклад в инвестиционную копилку Азербайджана незначителен.
Третья глава посвящена анализу соглашений о разделе продукции, ставших основным способом привлечения иностранных инвестиций в национальный ТЭК.
В Азербайджане Соглашения о разделе продукции имеют силу закона и не подлежат корректировке. В 1994 г. Азербайджаном подписано первое и крупнейшее на данный момент соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи с контрактных площадей каспийских месторождений Азери, Чираг и Гюнешли В рамках реализации проекта построены нефтеналивной терминал в Сангачалах мощностью до 640 тыс барр нефти; подводный нефтепровод Чираг-1 – Сангачальский терминал протяженностью 177,4 км; подводный газопровод Чираг-1 – морской нефтедобывающий комплекс Нефтяные Камни протяженностью 48,2 км; реконструирован участок трубопровода Баку – Новороссийск, его пропускная способность расширена до 5,5 млн т нефти в год; построен второй экспортный трубопровод Баку – Супса протяженностью в 885 км и пропускной способностью в 5 млн т нефти в год (с дальнейшим расширением до 6,5 млн т). Совокупный инвестиционный потенциал проекта ранней нефти составил 2 млрд долл США.
С августа 2001 г. началась реализация первой фазы проекта Азери-Чираг-Гюнешли. В 2005 г. строительные работы по данному проекту были завершены. Среди них – глубоководное основание для нефтедобывающей морской стационарной платформы для бурения 48 скважин; два огромных резервуара диаметром 100 м и высотой 20 м емкостью в 125 тыс. куб м каждый; во второй половине 2005 г. установлен глубоководный опорный блок для технологической платформы. первая промышленная нефть добывается с начала 2005 г., а максимальный уровень добычи с месторождения составит 16 млн т в год. Суммарный инвестиционный потенциал первой фазы – 3,4 млрд долл США.
Вторая фаза проекта началась с сентября 2002 г. По плану намечено строительство двух нефтедобывающих морских строительных платформ в восточной и западной частях Азери. Первая промышленная нефть будет добываться со второго квартала 2006 г. на западе Азери и в первом квартале 2007 г. на востоке Азери. Максимальный уровень добычи намечается получить в конце 2008 – начале 2009 гг. в объеме 20 млн т в год. Совокупный инвестиционный потенциал фазы – 5,2 млрд долл США.
Третья фаза СРП Азери-Чираг-Гюнешли предусматривает строительство двух морских стационарных платформ, одна из которых – нефтедобывающая, а вторая – технологическая. Промышленная нефть должна быть добыта в июне 2008 г.
По оценке президента компании ГНКАР Н.Алиева, благодаря данному соглашению Азербайджан привлек 5,9 млрд долл зарубежных инвестиций, произвел добычу 35,8 млн т ранней каспийской нефти и 7,4 млрд куб м попутного нефтяного газа. Доля прибыльной нефти, полученной Азербайджаном в 2004 г., равнялась 4,6 млн т, а в конце 2004 г. доведена до 5 млн т.[5] Согласно соглашению доля прибыльной нефти, приходящейся стране как собственнику недр будет расти по мере возмещения капитальных затрат инвесторов и в итоге увеличится до 80% от объема добываемой по контракту нефти, а оставшиеся 20% будут разделены между иностранными участниками с учетом их долей. Намечено, что в 2009 г. проект выйдет на максимальную добычу в объеме 50 млн т нефти в год. А до 2025 г. всего будет добыто почти 630 млн т нефти при остаточных нефтяных запасах в 890 млн. т.
В целом, по мнению большинства экспертов, подписание «контракта века» стало одним из ключевых этапов в становлении и развитии экономики суверенного Азербайджана, его интеграции в мировую экономическую систему. Правительство создало благоприятный инвестиционный климат, что позволило крупнейшим нефтегазовым компаниям мира участвовать в разведке и освоении нефтегазовых ресурсов страны, содействовало привлечению современных технологий в ТЭК.[6]
В период до 2008 г. планируется вложить в азербайджанскую экономику иностранных инвестиций в объеме более 25 млрд долл США, в том числе:
- 15 млрд долл США в проект Азери – Чираг – Гюнешли;
- около 4 млрд долл США в проект Шах-Дениз;
- около 4,8 млрд долл США в проект трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан;
- 1,3 млрд долл США в проект Южно-Кавказского трубопровода.
В настоящий период экономика республики стоит перед непростой задачей: необходимостью открытия новых месторождений углеводородного сырья в противном случае поток зарубежных инвестиций будет снижаться. Из числа других проблем следует выделить – (1) более 80% привлеченных в инвестиционные проекты инвестиций идут на закупку технологического оборудования, сырья и материалов в развитых странах, на оплату деятельности зарубежных сервисных компаний. Между тем на долю совместных компаний, зарегистрированных в Азербайджане, остается менее 20% совокупных зарубежных инвестиций, но и эта доля в абсолютном выражении будет уменьшаться, начиная с 2009 г.; (2) созданные в рамках реализации инвестиционных проектов в ТЭК несколько тысяч рабочих мест будут сокращаться по мере уменьшения инвестиционных потоков.
Всего Азербайджаном подписано 26 соглашений о разделе продукции более чем с 30 компаниями из 15 стран мира. Не все инвестиционные проекты оказались успешными, некоторые из них не оправдались. В 1998 г. экономически нецелесообразными были признаны инвестиционные проекты Карабах и Дан-Улдузу - Ашрафи при прогнозных запасах нефти в 200 млн т и совокупном инвестиционном потенциалом в 4 млрд долл США. В 2001-2003 гг. подобная участь постигла четыре других соглашения о разделе продукции (1) Ленкорань – Дениз – Талыш – Дениз, (2) Атешгях – Янан – Тава – Мугань – Дениз, (3) Огуз, (4) Кюрдаши. Прогнозные запасы нефти перечисленных четырех СРП составляют 280 млн т, а совокупный инвестиционный потенциал - 8,3 млрд долл США. Два других соглашения о разделе продукции были заморожены из-за позиции Ирана в отношении Каспийского бассейна (претендующего на 20% шельфа). Это соглашения Алов – Араз – Шарг и Савалан – Далга – Лерик – Дениз – Джануб. Их прогнозные запасы нефти оцениваются в 1100 млн т условного топлива, а ожидаемые инвестиции в 11 млрд долл США. Предусмотренный условиями контракта разведочный срок истек в декабре 2001 г. Неудача постигла три других СРП (Апшерон, Нахичевань, Инам) по итогам разведочных работ, когда скважины оказались пустыми. По оценкам, суммарные прогнозные запасы углеводородного сырья этих трех проектов равны 1200 млн т, а совокупный инвестиционный потенциал – 7,5-8 млрд долл США. В итоге в 2003 г. шесть консорциумов прекратили свою деятельность в республике (объем зарубежных инвестиций оценивался на уровне 12 млрд долл США.), а работа пяти других консорциумов находится под большим вопросом (ожидаемые инвестиции в целом составляют 19 млрд долл США.).
Таким образом, реально и плодотворно работают «контракт века» по разработке нефтяных месторождений в Азери – Чираг - Гюнешли, разработка месторождения природного газа в Шах-Дениз, строительство и ввод в эксплуатацию нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан и планируемый в скором времени к введению в эксплуатацию Южнокавказский газопровод. Также реализуются еще семь соглашений по доразработке старых сухопутных месторождений Азербайджана, но их вклад в общую добычу нефти в стране незначителен.
В рамках проведенного исследования автор пришел к следующим выводам:
- Реформирование азербайджанской экономики в середине 1990-х гг. содействовало достижению динамичных и устойчивых темпов роста. Основной прирост был достигнут за счет топливно-энергетического комплекса, играющего ведущую роль в национальной экономике. Его доля в ВВП составляет 44%, в экспорте более 80%, в бюджетных доходах – 50%. Азербайджанская экономика носит малосбалансированный характер в силу высокой доли ВВП, производимого в добывающей отрасли. Стратегическая задача правительства – достижение сбалансированности между доходами нефтегазового комплекса и других отраслей национальной экономики.
- Азербайджан обладает крупными запасами энергоресурсов. С учетом прогнозируемого роста объема потребления нефти и природного газа хватит на 25-30 лет при среднемировом показателе в 43 года. Перед руководством страны стоит проблема энергетической безопасности. Для ее решения необходимо создание новой и модернизация действующей инфраструктуры, в том числе чтобы сократить процент потерь при транспортировке газа; активное внедрение новейших технологий по глубоководной добыче сырья; повышать инвестиционную привлекательность экономики для притока иностранных капиталов; активизация геологических изысканий по открытию новых месторождений энергоресурсов; продолжить поиск альтернативных источников использования энергии.
- Как и экономика стран с крупными запасами энергоресурсов, азербайджанская экономика испытывает определенные симптомы «голландской болезни». Ее симптомы проявляются в динамичных темпах роста топливно-энергетического комплекса и более медленных темпах роста неэнергетических отраслей, высокой зависимости состоянии экономики от динамики мировых цен на энергоресурсы, перетоком факторов производства из неэнергетических отраслей в сферу ТЭК (что, в частности, подтверждает отраслевая структура иностранных инвестиций). Растет уровень жизни населения, хотя и с низкого уровня среднедушевого ВВП, размера заработной платы, пенсий, социальных пособий и выплат. Таким образом, азербайджанская экономика характеризуется как интенсивным развитием добывающих отраслей по сравнению с другими отраслями, так и ростом уровня жизни населения, хотя он сохраняется на сравнительно невысоким уровне. Благоприятным фактором является товарная структура экспорта, в которой сокращается удельный вес топлива и растет доля промышленной продукции, в том числе машин, оборудования и средств транспорта. В республике есть серьезный способ преодоления негативных последствий симптомов «голландской болезни» - стабилизационный фонд ГНФАР, размер которого превышает остальные совокупные золотовалютные резервы Азербайджана.
- Цены на энергоресурсы формируются крупнейшими компаниями-производителями при сохранении государственного контроля. В целях ликвидации сложившихся ценовых диспропорций между более высокими мировыми ценами и более низкими внутренними ценами, а также между отдельными категориями потребителей на внутреннем тынке была проведена реформа ценообразования. Ее правовой основой стала Долгосрочная стратегия управления нефтяными доходами. Ее главная цель – доведение внутренних цен до уровня мировых цен и ликвидация ценовых диспропорций на основе ежегодного пересмотра размера государственных дотаций цен на энергоресурсы с учетом состояния национального бюджета. В условиях крупных расходов государственного бюджета на субсидирование цен на продукцию ТЭК, низкого уровня собираемости налогов в этой сфере правительство Азербайджана было вынуждено пойти на непопулярные меры – повысить цены на внутреннем рынке, прежде всего, для населения. Проводимая реформа имеет как позитивные, так и негативные аспекты. С одной стороны. растет качество обслуживания потребителей по бесперебойному снабжению газом, нефтепродуктами, электроэнергией, но с другой стороны, сохраняется высокий уровень энергоемкости производства, обостряется социальный фактор, для решения которого необходимы существенные финансовые вливания на социальную помощь населению с невысоким уровнем доходов.
- Основные энергоресурсы Азербайджана сосредоточены в бассейне Каспийского моря (в том числе месторождения Азери, Чираг, Гюнешли, Шах-Дениз). Республика является одним из ведущих производителей нефти и природного газа на Каспии. Ее доля в потенциальных нефтяных запасах региона составляет 17,2%, доказанных запасах природного газа – 12,9 %, в добыче нефти – 33,6%, в добыче природного газа – 3,8 %. Главной проблемой разработки энергоресурсов остается урегулирование правового статуса Каспия. Единого мнения среди прикаспийских государств нет, хотя подписан ряд межгосударственных соглашений (за исключением Туркменистана и Ирана). Иран претендует на два месторождения, принадлежащие Азербайджану. Другие проблемы носят экономический характер – нехватка финансовых ресурсов, низкий уровень развития инфраструктуры.
- За годы суверенитета товарооборот республики характеризуется динамикой роста, при этом более быстрыми темпами отличаются торговые связи со странами дальнего зарубежья в целом и развитыми странами в частности. Азербайджан имеет высокую экспортную квоту (36%), которая, однако, отражает преимущественно топливно-сырьевую специализацию экспорта, а не углубление интеграции национальной экономики в международное разделение труда. Главным экспортным товаром остается продукция топливно-энергетического комплекса, дающая до 80% валютных доходов страны (хотя Азербайджан остается нетто-импортером природного газа).
- На перспективу стране следует стремиться к усовершенствованию товарной структуры национального экспорта в целях сокращения зависимости от конъюнктуры мировых рынков топлива и развития перерабатывающих отраслей.
- Благодаря достижению динамичных и стабильных темпов экономического роста повысилась инвестиционная привлекательность азербайджанской экономики. Основные законодательные нормы в сфере регулирования иностранных инвестиций соответствуют общемировым стандартам и включают: предоставление национального режима; гарантированную защиту от возможной национализации или реквизиции иностранных инвестиций с выплатой справедливой, быстрой и эффективной компенсации; свободный перевод за рубеж доходов от инвестиционной деятельности; гарантию от возможного ухудшения правового положения инвестора на срок до 10 лет. По Индексу эффективности использования ПЗИ Азербайджан занимает 1 место в мире.
- Инвестиционный климат в целом и в ТЭК в частности характеризуется сочетанием благоприятных и неблагоприятных факторов. К благоприятным факторам относятся – макроэкономическая стабильность; низкий объем государственного внешнего и внутреннего долга; наличие стабилизационного Национального нефтяного фонда (ГНФАР); эффективное использование ПЗИ; постепенное повышение уровня Индекса экономической свободы, хотя он сохраняется еще на невысоком уровне; стратегическое положение страны между Западом и Востоком. К неблагоприятным факторам следует отнести: низкий уровень экономического развития; низкий уровень развития инфраструктуры; узость внутреннего рынка (в том числе невысокий уровень среднедушевого ВВП в 2373 долл США); рост зависимости состояния экономики от топливно-энергетического комплекса, а значит, от динамики мировых цен на энергоресурсы; невысокая диверсификация структуры ВВП; ограниченные финансовые возможности; крупный государственный сектор с большим количеством убыточных предприятий; несовершенство системы финансовой отчетности компаний; несовершенство корпоративного управления государственных компаний.
- Азербайджан стал одной из наиболее успешных стран на постсоветском пространстве по объему привлеченных иностранных инвестиций. Доля иностранных инвестиций в ВВП страны составляет 50%. Объем накопленных ПЗИ превышает 20,0 млрд долл США, только за 2005 г. вложено более 5 млрд. долл США (в том числе в проект Азери – Чираг – Гюнешли – 2 млрд долл США) Основные причины - динамичный экономический рост; повышение инвестиционной привлекательности национальной экономики; огромные запасы энергоресурсов. Ведущим отраслевым направлением вложения ПЗИ является ТЭК, на долю которого приходится 90% совокупного объема. Основные страны-инвесторы – Великобритания, США, Турция, Норвегия (их совокупная доля равна 80%). Именно нефтегазовые корпорации этих государств активно участвуют в разработке азербайджанских энергоресурсов (British Petroleum, Statoil, ConocoPhilips, ExxonMobil, Unocal, TPAO).
- В основу азербайджано-российского экономического сотрудничества в целом и энергетического сотрудничества в частности положена концепция стратегического партнерства. Среди основных тенденций взаимной торговли следует выделить: (1) динамичный рост в 10 раз; (2) ассиметричность, когда роль России во внешней торговле Азербайджана намного выше по сравнению с долей Азербайджана в российском товарообороте; (3) топливно-сырьевая специализация взаимной торговли. Россия является основным поставщиком природного газа в республику. Роль России в иностранных инвестициях Азербайджана невелика (0,6%), как и невысок стоимостной объем вложенных иностранных инвестиций. Российские инвестиции сократились, после продажи корпорацией ЛУКОЙЛ своей доли в ведущем инвестиционном проекте республики Азери – Чираг - Гюнешли. Вместе с тем, ЛУКОЙЛ остается ведущей российской компанией, вложившей свои инвестиции в национальный ТЭК. При положительной динамике роста объема взаимной торговли, привлечение российских инвестиций в азербайджанскую экономику есть немало проблем.
- Основной формой привлечения иностранных инвестиций в азербайджанский ТЭК стали соглашения о разведке, разработке и долевом разделе продукции, согласно которым инвестор получает исключительное право на поиск, разведку, добычу минерального сырья на закрепленном участке недр. Нефтяная корпорация выплачивает корпоративный налог за свою долю продукции; принимающая страна приобретает право на часть прибыльной продукции, добытую инвестором, получает право участвовать в руководящем органе соглашения. Его суть – упрощение налоговых взаимоотношений между инвестором и принимающей страной-владельцем энергоресурсов, так как инвестор платит налог на прибыль и платежи за пользование недрами, а другие налоги заменяются разделом продукции.
- В азербайджанской практике СРРД приобретают силу закона после подписания сторонами и ратификации парламентом, и последующей корректировке не подлежат. Они имеют приоритет перед иными законодательными актами в случае расхождения норм. В целом, основные условия соглашений соответствуют установленным международным стандартам. В качестве особенностей следует выделить следующие: одной из сторон соглашений является государство в лице ГНКАР (что мало характерно для международной практики); предпочтение при найме рабочей силы национальным лицам в качестве рабочего персонала и ИТР (их доля в общем штате постоянно растет по мере разработки месторождения и его реализации).
- За десять лет в Азербайджане подписано 26 СРРД с совокупным объемом иностранных инвестиций в 60 млрд. долл США. 11 соглашений распались по причинам экономической нецелесообразности, наличия пустых скважин, политической проблемы с Ираном из-за нерешенности правового статуса Каспия. Из оставшихся соглашений лишь два оказались самыми эффективными: проект Азери-Чираг-Гюнешли и газовое месторождение Шах-Дениз. К глобальным успешным проектом относятся также трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и строительство Южнокавказского трубопровода.
- Реализация азербайджанских соглашений о разведке, разработке и долевом разделе продукции имеет как положительные, так и негативные стороны.
К положительным сторонам следует отнести: привлечены зарубежные инвестиции в объеме 20 млрд долл США; намечена добыча 950 млн т условного топлива в рамках двух соглашений АЧГ и Шах-Дениз в период до 2025 г., что позволит в перспективе ликвидировать зависимость от импортных закупок природного газа для внутренних нужд и начать собственный экспорт сдан в эксплуатацию трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан протяженностью в 1760 км, пропускной способностью в 50 млн тонн нефти в год и объемом инвестиций в 4,8 млрд долл США; заканчивается сооружение Южно-Кавказского газопровода пропускной способностью в 8 млрд куб м природного газа в год и стоимостью в 1,3 млрд долл США, что даст возможность диверсифицировать географию экспортных трубопроводов страны.
Негативные стороны азербайджанских СРРД: низкая доля азербайджанского капитала в инвестиционных проектах (в трех крупнейших проектах АЧГ, Шах-Дениз и БТД доля национального капитала не превышает 10%, а значительная часть инвестиций идет на закупку необходимого оборудования и материалов зарубежного производства. В самой республике финансовые средства расходуются на приобретение строительных материалов, продовольствия и горюче-смазочных материалов, на оплату труда местных работников и сервисных совместных предприятий; реально (но с разной степенью эффективности) реализуется половина из 26 подписанных соглашений о разделе продукции. Причины носят как экономический (например, прогнозы в отношении некоторых проектов не оправдались после бурения разведочных и оценочных скважин), так и политический (из-за позиции Ирана в отношении южнокаспийских проектов) характер; фактический объем привлеченных зарубежных инвестиций оказался меньше ожидавшегося объема по вышеуказанным причинам; соглашения не предусматривают модернизацию предприятий нефтяного машиностроения, создание новых производств, что позволило бы усовершенствовать товарную структуру экспорта страны, уменьшить зависимость от закупок иностранного оборудования и дополнительно обеспечить работой десятки тысяч граждан республики.
Список публикаций автора по теме диссертации:
- Байрамов А.А. Иностранные инвестиции в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана. Бюллетень иностранной коммерческой информации №80 и 81, 18 и 20 июля 2006 г., 0,7 п.л.
- Байрамов А.А.Проблемы совершенствования товарной структуры внешней торговли Азербайджана. Журнал Финансы и учет, №8, август 2006 г., Баку, 0,5 п.л.
- Байрамов А.А. Инвестиционный климат и иностранные инвестиции в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана. Журнал Финансы и учет, №9, сентябрь 2006 г., Баку, 0,5 п.л.
- Байрамов А.А. Борьба нефтяных монополий мира за топливно-энергетический комплекс Азербайджана. Журнал Власть, №1, январь 2007 г., Москва, 0,6 п.л.
- Байрамов А.А.Иностранные инвестиции в топливно-энергетическом комплексе Азербайджана. Журнал Практика международного бизнеса, №1 (34), 2007 г., 0,5 п.л.
МГИМО (У) МИД России
Заказ № 135. Тираж 100 экз.
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
и множительной техники МГИМО (У) МИД России
117218, Москва, ул. Новочеремушкинская, 26
[1] Azerbaijan in figures: 2005.The State Statistical Committee of Azerbaijan Republic. – Baku, 2006.
[2] World Investment Report 2005. – UNCTAD, 2005. – P.395.
[3] An Eye on Azerbaijan. January 2005. p.4.
[4] Алиев Ф. Россия – Азербайджан: перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере. Нефтегазовая вертикаль, № 5, 2004 г. с. 15.
[5] Нефть России 9, 2004 г., с.12
[6] Нефть России, №9, 2004 г., с.14.
