Научно-методические основы управления инновационной деятельностью на предприятиях мясной промышленности
На правах рукописи
ОСЯНИН Дмитрий Николаевич
Научно-методические основы управления
инновационной деятельностью на предприятиях
мясной промышленности
Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Москва – 2012
Работа выполнена на кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
пищевых производств»
| Научный руководитель: | Дардик Владимир Борисович, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита Московского государственного университета пищевых производств |
| Официальные оппоненты: | Рябова Таисия Фоминична, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заместитель заведующего кафедрой экономики и управления народным хозяйством Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского Александров Николай Анатольевич, кандидат экономический наук, доцент, профессор кафедры экономического анализа и финансового менеджмента Российского государственного торгово-экономического университета |
| Ведущая организация: | Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М. Горбатова |
Защита состоится 29 июня 2012 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 521.067.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук при НОУ ВПО «Университет Российской академии образования» по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 58.
С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке Университета Российской академии образования по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.10.
Автореферат разослан и размещен на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ 29 мая 2012 года.
Учёный секретарь диссертационного совета,
кандидат экономических наук, доцент Ярощук А.Б.
- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Актуальность темы данного исследования обусловлена новизной, слабой изученностью ряда крупных научных и научно-практических проблем, связанных с развитием инновационной деятельности на предприятиях мясной промышленности. Мясная промышленность является одним из важнейших секторов национальной экономики, обеспечивающим продовольственную безопасность страны. В то же время в деятельности предприятий мясной промышленности Российской Федерации (РФ) существует целый комплекс проблем: недостаточный уровень развития сырьевой базы; низкие темпы модернизации отрасли и обновления основных производственных фондов; неполное использование производственных мощностей мясоперерабатывающих предприятий; финансовая неустойчивость, нехватка собственных средств и сложность привлечения инвестиций; диспаритет цен, сложившийся по основным ценообразующим звеньям цепи производства; неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры; дефицит квалифицированных кадров; низкие темпы воспроизводства природно-экологического потенциала; ограниченное информационное обеспечение агропромышленного комплекса (АПК) и др. В результате доля импорта на рынке мясопродуктов составляет 28%.
В работе показано, что низкая инновационная деятельность в стране обусловлена в первую очередь дефицитом собственных средств организаций, которые являются основным источником инновационной деятельности. При этом стоимость нововведений высокая, а потенциал предприятий слабый и условия для его роста неблагоприятные. Механизмы государственной поддержки, в форме создания специальных государственных фондов и венчуров, имеют недостаточную правовую основу, и их эффективность мало изучена. Формируемая с участием государства инфраструктура (технопарки, инкубаторы, инновационно-технологические центры, инновационно-промышленные комплексы), предназначенная для поддержки бизнеса, маломасштабна, с одной стороны, и характеризуется неоправданным дублированием - с другой. Косвенное регулирование, которое могло бы стимулировать инновационную деятельность, фрагментарно и не увязывает ключевых участников инновационного процесса. Все это приводит к тому, что имеющийся позитивный опыт пока не получает массового распространения. Указанные обстоятельства предопределяют актуальность избранной темы диссертационной работы.
Разработанность темы исследования
Фундаментальные исследования, отражающие сущность инноваций и инновационной деятельности, проведены в работах зарубежных ученых - П. Друкера, А. Клайнкнехта, Дж.М.Кейнса, Ф. Котлер, П. Самуэльсона, Б. Санто, А.Томпсона, П. Пилдича, Р. Уотермена, Й.Шумпетера и др., а также отечественных – Абалкин Л.И., Аганбегян А.Г., Буздалов И.В., Бунич П.Г., Гвишиани Д.И., Герчикова И.Н, Мильнер Б.З., Осипов Ю.М., Петраков Н.Я., Попов Г.Х., Шаталин С.С., Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Ивантер В.В. и др.
Различные аспекты данной проблемы применительно к пищевой и мясной промышленности освещены в научных трудах Грузинов В.П., Данченков М.Б., Дардик В.Б., Денискин В.В., Дубровин И.А., Жигалов А.Н., Комаров В.И., Лифанчиков А.Н., Магомедов М.Д., Никонов А.А., Рябова Т.Ф., Стерлигов Б.И., Сухоруков А.И., Тульская Н.С. и др.
Вместе с тем становление рыночной экономики, изменение механизмов регулирования национальной продовольственной системы и развитие рыночных отношений требует дальнейшего научного обоснования и проработки актуальных теоретических и прикладных аспектов инновационной деятельности предприятий с применением современных научно-методических подходов.
Область исследования
Работа выполнена в соответствии с п. 4.1. «Развитие теоретических основ, методологических положений; совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в экономических системах»; п. 4.2. «Развитие методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах»; п. 4.7. «Совершенствование способов и форм финансирования инновационной деятельности с учетом расширения возможностей привлечения частного и иностранного капитала, включая осуществление совместных инвестиций в инновационные программы и проекты» паспорта специальностей ВАК (экономические науки) специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями.
Предмет исследования
Предметом исследования выступает совокупность теоретико-методических и практических аспектов повышения конкурентоспособности мясоперерабатывающих предприятий на основе инновационных процессов.
Объект исследования
Объектом исследования послужили мясоперерабатывающие предприятия и рынок мясопродуктов Российской Федерации.
В качестве исходной научной гипотезы для проведения исследования принята совокупность следующих положений:
- существующие теоретические и методические подходы к инновационной деятельности имеют как общие свойства всех предприятий пищевой промышленности, так и особые, характерные для инновационного развития предприятий мясной промышленности;
- для построения модели управления инновационной деятельностью на предприятиях мясной промышленности необходимы теоретические и методологические положения и подходы, отличные от используемых моделей управления инновационной деятельностью на предприятиях пищевой промышленности;
- основой эффективного функционирования предприятий мясной промышленности является повышение конкурентоспособности мясоперерабатывающих предприятий на основе инновационной деятельности.
Цель и задачи исследования
Целью исследования является анализ текущего состояния, тенденций развития инновационной деятельности в мясной промышленности и разработка теоретических и методических подходов и практических рекомендаций по повышению эффективности инновационной деятельности на предприятиях мясной промышленности.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи исследования:
- исследовать теоретические основы инновационной деятельности, изучить методы и усовершенствовать модели управления инновационной деятельностью на предприятиях мясной промышленности;
- предложить стратегию управления предприятием мясной промышленности применительно к современным рыночным условиям при выводе на рынок инновационного продукта, позволяющая уменьшить стоимость внедрения инноваций;
- разработать алгоритм оценки инновационной деятельности предприятия мясной промышленности;
- сформировать экономический механизм реализации программы инновационного развития предприятия мясной промышленности;
- обосновать организационную схему участия инвесторов в программе инновационного развития на мясоперерабатывающем предприятии;
- разработать многосценарную модель реализации программы инновационного развития на мясоперерабатывающем предприятии;
- провести количественную оценку результатов освоения инновационного потенциала предприятия мясной промышленности;
- разработать модель управления инновационной деятельностью на мясоперерабатывающих предприятиях.
Научная новизна и новые научные результаты исследования
Научная новизна исследования заключается в решении важной задачи - в формировании совокупности теоретических подходов и положений, разработке методологии и модели управления инновационной деятельностью на предприятиях мясной промышленности для повышения их конкурентоспособности.
Наиболее существенные научные результаты, полученные автором в работе:
- Определены современные теоретические представления о понятиях «инновации», «инновационная деятельность», «управления инновациями» применительно к мясной промышленности, определены цели и этапы инновационной деятельности на предприятиях мясной промышленности на основе инновационного менеджмента, а также классификация инноваций, направлений, методов и социально-экономических результатов повышения эффективности инновационной деятельности на предприятиях отрасли.
- Предложена стратегия управления предприятием мясной промышленности применительно к современным рыночным условиям при выводе на рынок инновационного продукта, позволяющая уменьшить стоимость внедрения инноваций на предприятия мясной промышленности.
- Разработан алгоритм оценки инновационной деятельности предприятия, позволяющий оценивать фактический уровень его инновационной деятельности и проводить обоснованный сравнительный анализ во временном и пространственном разрезе.
- Сформирован экономический механизм реализации программы инновационного развития предприятия мясной промышленности, основанный на принципах частно-государственного партнерства.
- Обоснована организационная схема участия инвесторов в программе инновационного развития на мясоперерабатывающем предприятии, учитывающая рациональный объем инвестиций каждого из них, а также оптимальный период вложений ресурсов.
- Разработана многосценарная модель реализации программы инновационного развития на мясоперерабатывающем предприятии, учитывающая объем, состав, структуру и источники привлечения финансовых ресурсов (инвестиций), а также направления их вложения. Обоснована экономическая целесообразность реализации сценария, предполагающего сокращение производственного цикла для ускорения оборачиваемости инвестиционных ресурсов, а также создание условий для привлечения внешних инвестиций с перспективой их замещения на собственный капитал предприятия.
- Проведена количественная оценка результатов освоения инновационного потенциала предприятия мясной промышленности с позиций реципиента капитала, потенциальных кредиторов, государства. Установлено, что эффективность инновационного проекта для отдельных участников превосходит эффективность проекта в целом, что создает мотивационные стимулы для инициирования организационных механизмов частно-государственного партнерства.
- Разработана модель управления инновационной деятельностью на мясоперерабатывающих предприятиях, которая будет способствовать более эффективному использованию ресурсов, как предприятий мясной промышленности, так и предприятий других отраслей экономики.
Теоретические и методологические основы исследования
Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам инновационной деятельности предприятий.
Информационной базой исследования являются теоретические труды известных отечественных и зарубежных ученых и специалистов по инновационной деятельности, законодательные акты, нормативно-правовые, методические и справочные документы, регламентирующие деятельность АПК; информация Росстата РФ; материалы периодической печати по изучаемой проблематике и официальных сайтов, а также результаты собственных исследований мясоперерабатывающих предприятиях.
В процессе диссертационного исследования использовались методы обобщения результатов хозяйственной деятельности предприятий; логического, экономического, статистического и системного анализа; методы ранжирования и моделирования.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные методические положения по применению процессного подхода позволяют выявить и устранить причины, снижающие результативность инновационных процессов. Методические положения по обоснованию выбора варианта интенсификации производства могут также использоваться для сравнения альтернативных вариантов инвестиционных проектов.
Практическое использование этих методических положений подтверждается соответствующими справками о внедрении.
Рекомендации, сформулированные в диссертации, позволяют создать условия для инновационного роста производства мяса и мясной продукции, обеспечить достижение стратегических преимуществ отечественным производителем за счет формирования стабильных технологических переделов, сокращения издержек производства, более полного удовлетворения потребительского спроса.
Научные результаты, изложенные в диссертационной работе, применяются в учебном процессе Московского государственного университета пищевых производств.
Реализация и апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования обсуждались и получили одобрение на VIII Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Живые системы и биологическая безопасность населения», проводимой в Московском государственном университете прикладной биотехнологии (2009г); межвузовских научно-теоретических и научно-практических конференциях в Университете Российской академии образования (2010 г.), Московском государственном университете прикладной биотехнологии (2011 г.).
Разработанные в диссертации методические положения по совершенствованию управления инновационной деятельностью приняты и внедрены на мясоперерабатывающих предприятиях «Микояновский мясокомбинат», «Ирмит», «Новосыровский мясоперерабатывающий завод», «Славутич», «ЭЛИТА-ХОЛОД», что подтверждено справками о внедрении.
Апробация работы и публикации. Основное содержание диссертационной работы изложено в 6 статьях, опубликованных лично автором и в соавторстве, общим объемом 1,5 п.л. Три работы опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК. Публикации в полной мере отражают полученные исследователем научные и практические результаты, выводы и предложения.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключение, списка использованной литературы. Диссертация изложена на 195 страницах основного текста, содержит 50 таблиц, 23 рисунков, приложения. Список литературы включает 173 наименования научных работ отечественных и зарубежных авторов, 15 Интернет-ресурсов.
Содержание работы
| ВВЕДЕНИЕ | |
| ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |
| 1.1.Сущность инновационной деятельности на предприятиях мясной промышленности. | |
| 1.2.Факторы, препятствующие инновационной деятельности предприятий мясной промышленности. | |
| ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИННОВАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |
| 2.1. Основные этапы стратегии управления деятельностью мясоперерабатывающего предприятия. 2.2. Методы и техника управления инновационными проектами на мясоперерабатывающих предприятиях. 2.3.Современное состояние рынка мяса и мясопродуктов. 2.4.Технологии управления инновационными проектами 2.5 Комплексная система обеспечения качества инновационного продукта | |
| ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |
| 3.1. Методические рекомендации по улучшению инновационного развития на мясоперерабатывающем предприятии 3.2. Модель управления инновационной деятельности на мясоперерабатывающем предприятии | |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | |
- ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Определены современные теоретические представления понятий: «инновации», «инновационная деятельность», «управления инновациями» и предложены схематично цели и этапы инновационного процесса на предприятиях мясной отрасли на основе инновационного менеджмента, а также предложена классификация инноваций, направлений, методов и социально-экономических результатов повышения эффективности инновационной деятельности на предприятиях мясной промышленности.
На основе проведенного автором анализа теоретических подходов к инновационной деятельности, сформулированы следующие авторские формулировки:
«Инновации» - это основа ускоренного развития экономики мясной отрасли, в виде процесса реализации новой идеи в любой сфере производства и деятельности предприятия, получивший конечный результат в виде внедрения новшества с целью улучшения управлением объектом для получения экономического эффекта. Применительно к мясной отрасли «инновации» – это новые технологии, новое оборудование, новый ряд мясной продукции, новые породы животных, новые формы организации труда и кредитования производства, а также новые подходы к подготовке и переподготовке кадров.
Инновационная деятельность в мясной промышленности, по авторскому определению, представляет собой процесс, направленный на освоение производства новых видов мясной продукции, использование новых или усовершенствованных технологических процессов во всех звеньях технологической цепи, а также связанные с этим научные исследования и разработки.
Управление инновациями в мясной промышленности, по мнению автора, представляет собой область знаний, которая использует не только методологию управления инновационными проектами, но и управление портфелями и программами на уровне предприятий для удовлетворения перспективных потребностей рынка, охватывающий проектную, технологическую, материальную, организационную и кадровую подготовку производства, внедрение нововведений, анализ полученных результатов и внесение корректив в эти виды деятельности. Сущность управления инновациями заключается в: составлении инновационных программ и проведении единой инновационной политики; контроле за разработкой и внедрением новой продукции; финансовом, материальном и интеллектуальном обеспечении инновационных программ; создании специальных подразделений, занимающихся инновационной деятельностью.
Управление инновациями является комплексной проблемой, пронизывающей все функциональные сферы – планирование, научные исследования и разработки, производство, маркетинг, сбыт и т.д.
Инновационная деятельность реализуется, когда происходит передача инновации из сферы исследований в сферу производства, причем результаты этого процесса находят своего потребителя, формируется спрос посредством рекламы, распространения опыта, научных и инженерных заключений. Следовательно, научная идея, научное исследование, производство, реализация и потребление являются основными базовыми элементами структуры инновационного процесса. Каждый его компонент выполняет определенную функцию в процессе: в сфере исследований инновация создается, в производстве апробируется, тиражируется в соответствии с запросами рынка, переходит в стадию реализации, на которой происходит внедрение в производство, адаптация, реклама, распространение, образование или пополнение сегмента рынка и затем перемещается в сферу производственного или непроизводственного потребления. На рисунке 1, показано схематично цели и этапы инновационной деятельности на основе инновационного менеджмента на предприятиях мясной отрасли.
Рисунок 1
Инновационная деятельность, его содержание, цели и основные этапы
| Инновационная деятельность |
| Содержание инновационного менеджмента | Цели инновационной деятельности | Основные этапы инновационной деятельности |
| • разработка проектов и программ инновационной деятельности; • контроль за ходом разработки новой продукции и ее внедрением; • рассмотрение проектов создания новых продуктов; • проведение единой инновационной политики (координация деятельности в производственных подразделениях); • финансовое и материальное обеспечение проектов инновационной деятельности; • подготовка к инновационной деятельности, обучение персонала; • формирование временных целевых творческих групп для комплекса решения инновационных проблем. | • нахождение нового технического решения задачи – создание изобретения; • проведение НИОКР; • налаживание серийно- го производства продукции; • одновременная подготовка и организация сбыта; • внедрение нового то- вара на рынок; • закрепление на новых рынках с помощью совершенствования технологии, повышения конкурентоспособности товара. | • систематизация поступающих идей (сбор информации о потенциальных возможностях фирмы, о технологических изменениях в отрасли (подотрасли), о сегментах рынка и тенденциях из развития); • отбор выявленных идей и выработка идей нового продукта; • анализ экономической эффективности новой технологии или нового продукта, разработка программы маркетинга; • производственная апробация, создание нового продукта; • маркетинговое исследование, тестирование на рынке; • внедрение новой технологии или нового изделия в производство на основе программы маркетинга по продукту. |
Также в процессе анализа теоретических подходов к инновационной деятельности, автор определил классификацию инноваций в представленной таблице 1.
Таблица 1.
Классификация инноваций
| Критерий классификации | Виды инноваций |
| Степень разработки и внедрения | мировые; государственные; отраслевые; внутриорганизационные; межорганизационные. |
| Область внедрения | промышленные; финансовые; торговые; научные; социальные; правовые. |
| Степень новизны | принципиально новые; новые; модификационные; псевдоинновации[1] ; абсолютные; относительные улучшающие; условные; частные. |
| Содержание | технические; технологические; экономические; организационные; управленческие; социальные; экологические; информационные; политические. |
| Характер | продуктивные; процессные; |
| Охват ожидаемой доли рынка | локальные; системные; стратегические. |
| Преемственность | замещающие; отменяющие; возвратные; открывающие. |
| Конкретный результат процесса | патенты; изобретения; новые или модифицированные изделия; прогрессивные технологические процессы, услуги и стандарты; новые методы управления и организации производства. |
Также определяется авторская классификация направлений, методов и социально-экономических результатов повышения эффективности инновационной деятельности на предприятиях мясной промышленности, представленная в таблице 2.
Таблица 2
Классификация направлений, методов и социально-экономических результатов повышения эффективности инновационной деятельности на предприятиях мясной промышленности
| Направления | Методы реализации направления | Социально-экономические результаты |
| 1. Применение новых технологий, новых технологических процессов |
|
|
| 2. Применение нового сырья, материалов, энергии |
|
|
Продолжение таблицы 2
| 3. Изменения в организации управления |
|
|
| 4. Освоение новых рынков сбыта |
|
|
| 5. Производство продукции с новыми свойствами |
|
|
Таблица 3
Показатели предприятий по производству мяса и мясопродуктов[2]
| 1992 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Объем производства, тыс. т: | ||||||||||
| мясо, включая субпродукты | 4686 | 2370 | 1194 | 1857 | 2185 | 2561 | 2899 | 3380 | 3932 | 4191 |
| мясные полуфабрикаты | 390 | 268 | 244 | 987 | 1093 | 1254 | 1451 | 1538 | 1553 | 1812 |
| колбасные изделия | 1547 | 1293 | 1052 | 2014 | 2198 | 2411 | 2454 | 2238 | 2395 | 2640 |
| Использование среднегодовой мощности, %: | ||||||||||
| мясо (в парном весе) | 57 | 32 | 18 | 45 | 52 | 57 | 58 | 61 | 62 | 60 |
| колбасные изделия | 66 | 54 | 52 | 66 | 69 | 65 | 67 | 64 | 64 | 63 |
| консервы мясные | 61 | 39 | 40 | 45 | 45 | 52 | 49 | 47 | 48 | 49 |
| Ввод в действие мощностей по производству мяса, т в смену | 53 | 56 | 50 | 111 | 167 | 35 | 251 | 323 | 151 | 95 |
Анализ деятельности мясоперерабатывающих предприятий позволил выделить ключевые элементы стратегии мясоперерабатывающих предприятий:
- Продвижение собственных брендов для дальнейшего увеличения продаж и доходности.
- Контроль за уровнем издержек.
- Расширение возможностей по маркетингу и продажам.
- Приобретение новых активов. Стратегия мясоперерабатывающих предприятий предполагает рост за счет приобретения менее крупных мясоперерабатывающих предприятий с портфелями оригинальной мясной продукцией.
- Создание новых мясных продуктов.
По мнению автора, могут быть следующие пути уменьшения стоимости внедрения инноваций на предприятия мясной промышленности:
- тщательная проработка профиля безопасности продукции при выходе на рынок, потому что любой провал или просчет в продвижении продукции на рынке неизбежно влечет удорожание всего портфеля продукции предприятия и перераспределяется, в том числе и на новые разработки;
- эффективный контроль над исследовательскими процессами с переоценкой на каждом этапе перспективности проекта с научной и финансовой точки зрения;
- разработка и внедрение нанотехнологий в мясоперерабатывающую промышленность;
- внедрение практики проведения начальных этапов разработки новой продукции в малых и средних мясоперерабатывающих предприятиях;
- создание партнерства между фундаментальной наукой (государственными организациями, университетами и научными институтами) и мясной индустрией;
- учет и минимизация инновационных рисков.
- открытие новых свойств в уже используемых мясных продуктах, а также разработка совершенно нового продукта, то есть путем согласования действий ученых – разработчиков и экономистов.
2. Разработан алгоритм оценки инновационной деятельности предприятия. В её основе лежит принцип раздельной оценки стоимости ресурсов, используемых при производстве традиционной и инновационной продукции. Алгоритм оценки инновационной деятельности предприятия представлен в таблице 4 (авторская разработка).
Таблица 4
Алгоритм оценки инновационной деятельности предприятия
| Этапы оценки инновационной деятельности | Содержание этапа | Источники информации (технология расчета) |
| Первый этап | Выбор образца для сравнения | Аналогичное предприятие, занимающее лидирующие конкурентные позиции в мире |
| Второй этап | Разделение продукции на традиционную и инновационную для предприятия образца | На основе бизнес-планов создания и производства инновационной продукции, стратегических планов развития предприятий и др. |
| Третий этап | Разделение продукции на традиционную и инновационную для рассматриваемого предприятия | |
| Четвертый этап | Оценка инновационного потенциала рассматриваемого предприятия |  (4) где: Р – инновационный потенциал предприятия;  - образцовый уровень использования ресурсов для создания инновационной продукции;  - уровень использования ресурсов для создания инновационной продукции на предприятиях машиностроения; Rинн – совокупность ресурсов для создания инновационной продукции; R – совокупность всех ресурсов предприятия; VGP – объем реализованной продукции предприятия. |
Продолжение таблицы 4
| Пятый этап | Оценка инновационной активности рассматриваемого предприятия |  (5) где: P - освоение инновационного потенциала (руб.) T – период освоения инновационного потенциала (год). Pi, Pi+1 – значение инновационного потенциала до и после освоения. ti, ti+1 – временной ряд, выбранный для расчетов. |
В связи с этим при оценке ресурсов для производства инновационной продукции предлагается использовать созданную ранее в Центральном регионе РФ (ЦР РФ) систему поддержки инвестиционных проектов, предполагающую разработку бизнес-планов создания инновационной продукции.
Авторский анализ уровня использования ресурсов для производства инновационной продукции предприятий мясной промышленности (таблица 5) показал, что он находится на недостаточном уровне, что делает актуальным разработку и реализацию действенных целевых инновационных программ.
Таблица 5
Оценка ресурсов, используемых при производстве традиционной и инновационной продукции предприятий мясной промышленности
| Мясоперерабатывающие предприятия | Ресурсы млн. руб. | Годы | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Предприятие А | R | 6 296 | 5 055 | 6 264 | 5 686 | 7 666 |
| Rинн | 709 | 821 | 670 | 1 076 | 1 453 | |
| Предприятие Б | R | 701,2 | 941,5 | 1 059,7 | 1 399,7 | 1 711,6 |
| Rинн | 196 | 344 | 409 | 639 | 759 | |
| Предприятие В | R | 528,6 | 594,1 | 734,4 | 958,5 | 942,8 |
| Rинн | 39,1 | 34,6 | 32,9 | 45,1 | 52,7 | |
| Предприятие Г | R | 76 809 | 61 672 | 76 426 | 69 366 | 93 524 |
| Rинн | 689 | 875 | 948 | 1 223 |
| |
3. Сформирован экономический механизм реализации программы инновационного развития предприятия мясной промышленности.
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается повышенный интерес к возрождению мясоперерабатываемого комплекса. Принят ряд нормативно-правовых актов, призванных активизировать инновационную деятельность предприятий мясоперерабатывающей промышленности.
Организация мясоперерабатывающего производства предполагает также разработку и обоснование действенного экономического механизма, обеспечивающего соответствие результатов программы ожиданиям инвесторов по критериям доходности, риска и инвестиционно-финансовой реализуемости отражена на рисунке 2.
Рисунок 2. Экономический механизм реализации программы
инновационного развития предприятия мясной промышленности
Данный экономический механизм предполагает участие институционального инвестора на начальном этапе реализации проекта в виде прямого государственного инвестирования и компенсации части процентов по кредитам до того момента, когда предприятие-производитель перейдет на полную проектную мощность. Это создает начальный импульс инновационной активности, а также сигнализирует потенциальным инвесторам о том, что данный проект имеет приоритетное значение с позиции государства.
При этом появляется возможность управления сразу несколькими факторами эффективности привлечения и использования инвестиционных ресурсов для производства колбасной продукции.
Во-первых, снижается капиталоемкость проекта для каждого из участников программы и, соответственно, снижаются потери инвестированных средств в случае невозврата долга, а также риска долговременного отвлечения инвестиционных ресурсов из других сфер деятельности.
Во-вторых, уменьшается срок предоставления заемных средств, что также снижает риск для инвесторов, и уменьшает плату за привлекаемые инвестиционные ресурсы.
5. Обоснована организационная схема участия инвесторов в программе инновационного развития на мясоперерабатывающем предприятии.
Предложенная организационная авторская разработка (таблица 6), предусматривает взаимодействие всех участников программы инновационного развития на мясоперерабатывающем предприятии на принципах взаимовыгодного сотрудничества и обеспечивает снижение рисков для каждого из них за счет:
- использования средств бюджетов всех уровней для обеспечения гарантий финансово-кредитным организациям, а также субсидирования части процентов по предоставляемым кредитам и др.
- широкой интеграции и кооперации участников процесса производства и реализации мясной продукции, органов государственной власти и рационального распределения рисков между ними, а также снижения уровня затрат и оптимизации цен на производимую мясную продукцию;
- уменьшения сроков и объемов привлекаемых финансовых ресурсов каждого из участников программы освоения производства колбасной продукции на мясоперерабатывающем предприятии.
Представленная схема обеспечивает также достижение следующих результатов: снижение платы за используемые заемные средства для предприятия - производителя; удешевление стоимости колбас для конечного потребителя; гарантированное поступление налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за счет непосредственного контроля органами государственной власти хода реализации проекта; возможность более тесного и плодотворного сотрудничества между органами государственной власти, производителями мясной продукции и финансово-кредитных учреждений; расширение сферы кооперации и повышение уровня сотрудничества между смежными предприятиями мясной промышленности; поддержка производителей отдельных видов мяса, расположенных в различных регионах Российской Федерации; создание новых рабочих мест и решение проблем формирования доходной части региональных бюджетов, а также снижение нагрузки на расходную часть бюджетов регионов и др.
Таблица 6
Организационная схема участия инвесторов в программе инновационного развития мясоперерабатывающего предприятия
| № п/п | Показатель | Годы | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Государственные институты | |||||||||||||||
| 1.1. | Прямое институциональное инвестирование | X | X | |||||||||||||
| 1.2. | Субсидирование процентов по кредитам | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | Финансово-кредитные учреждения (ФКУ) | |||||||||||||||
| 2.1. | ФКУ 1 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 2.2. | ФКУ 2 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 2.3. | ФКУ 3 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 2.4. | ФКУ 4 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 2.5. | ФКУ 5 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 2.6. | ФКУ 6 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 3 | Мясоперерабатывающее предприятие | |||||||||||||||
| 3.1. | Амортизация | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.2. | Прибыль предприятия до начала реализации проекта | X | ||||||||||||||
| 3.3. | Реинвестируемая прибыль, полученная за счет реализации проекта | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 4 | Лизинговая компания | |||||||||||||||
| 4.1. | Авансовый платеж | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
6. Разработана многосценарная модель реализации программы инновационного развития на мясоперерабатывающем предприятии.
Анализ проекта освоения производства сырокопченых колбас и полукопченых колбас на данных предприятиях мясного холдинга показал, что его реализация предполагает преодоление ряда серьезных барьеров и ограничений, которые в целом можно сгруппировать в следующие блоки: инвестиционный, производственный, организационно-экономический и блок сбыта и послепродажного обслуживания. Каждый из рассмотренных блоков содержит в себе ряд важных проблем, представленных в таблице 7.
Таблица 7
Проблемы инновационного развития предприятия и цели их решения
| Блоки проблем | Основные проблемы | Цели решения проблем |
| 1 | 2 | 3 |
| Инвестиционный блок | необходимость привлечения ресурсов на длительный срок; ограниченный круг потенциальных инвесторов; высокие процентные ставки по кредитам, высокий уровень рисков. | уменьшение объемов и сокращение срока привлечения ресурсов от отдельного участника; расширение круга инвесторов, снижение их рисков. |
| Производственный блок | длительный производственный цикл; высокая себестоимость мясопродуктов; устаревшее оборудование, технологии; нехватка квалифицированных кадров; низкое качество продукции; разрушение кооперационных связей; | сокращение производственного цикла; снижение себестоимости продукции; повышение качества продукции. |
| Организационно-экономический блок | низкая эффективность управления; централизация принятия решений на верхних уровнях управления; неэффективные формы взаимодействия с другими предприятиями; ослабленное взаимодействие с научными центрами (НИИ, КБ и т.п.). | повышение эффективности и прозрачности управления; расширение кооперационных связей; развитие собственного бюро инновационных разработок. |
| Блок сбыта и послепродажного обслуживания | высокая продажная цена мясопродуктов; несоответствие сбытовой политики предприятия; несоответствие системы услуг возможностям клиентов и др. | снижение цены реализации; увеличение доходов предприятия от услуг по обслуживанию. |
В рамках данного исследования автором предлагается рассмотреть три сценария освоения производства колбас «сырокопченых колбас» и «полукопченых колбас», характеристика каждого из них представлена в таблице 8.
Таблица 8
Характеристика сценариев реализации программы освоения с производства колбас «сырокопченых колбас» и «полукопченых колбас»
| Сценарии | Параметры сценариев | |||
| Механизм реализации | Спектр участников | Производственный цикл | Срок привлечения заемных средств (лет) | |
| Сценарий 1 | Кредит банка и собственные средства предприятия | Предприятие; Банк; | Сокращение не предполагается | 5 |
| Сценарий 2 | Частно - государственное партнерство | Государство; Предприятие; Пул банков; Лизинговая компания. | Сокращение не предполагается | 10 |
| Сценарий 3 | Частно - государственное партнерство | Государство; Предприятие; Пул банков; Лизинговая компания. | Предполагается сокращение за счет реализации организационно-технических мероприятий | 10 |
Реализация первого сценария осуществляется за счет собственных средств предприятия и привлечения кредита, который предоставляет банк сроком на 5 лет. Сокращение производственного цикла не предполагается. Государственное участие в проекте не предусмотрено.
Второй сценарий основан на принципах частно-государственного партнерства, который предусматривает расширение спектра участников проекта и увеличение срока привлекаемых инвестиционных ресурсов.
Третий сценарий, кроме условий, предусмотренных во втором, предусматривает реализацию организационно-технических мероприятий, направленных на снижение производственного цикла до 1 года.
Таким образом, автор полагает, что сокращение производственного цикла обеспечивает ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия, а участие государства в проекте дает принципиальную возможность перехода к серийному производству.
7. Проведена количественная оценка результатов освоения инновационного потенциала промышленного предприятия с позиций реципиента капитала, потенциальных кредиторов, государства.
Важным элементом, характеризующим освоение инновационного потенциала предприятия, является темп роста объемов производства и реализации колбасной продукции (таблица 9).
Таблица 9
Объём производства и реализации колбас
| Годы | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 | |||
| Объём производства колбас, т. | Количество колбас, переданных в магазины, т. | Объём производства колбас, т. | Количество колбас, переданных в магазины, т. | Объём производства колбас, т. | Количество колбас, переданных в магазины, т. | |
| 1 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 |
| 2 | 40000 | 20000 | 40000 | 20000 | 80000 | 40000 |
| 3 | 40000 | 40000 | 60000 | 40000 | 80000 | 80000 |
| 4 | 40000 | 40000 | 60000 | 50000 | 80000 | 80000 |
| 5 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 120000 | 80000 |
| 6 | 60000 | 40000 | 80000 | 70000 | 120000 | 120000 |
| 7 | 60000 | 40000 | 70000 | 60000 | 160000 | 120000 |
| 8 | 80000 | 60000 | 80000 | 70000 | 200000 | 160000 |
| 9 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 200000 | 200000 |
| 10 | 80000 | 80000 | 90000 | 80000 | 240000 | 200000 |
| Итого | 560000 | 440000 | 650000 | 520000 | 1320000 | 1080000 |
При реализации третьего сценария, уже в 3 году реализации проекта предприятие сможет передать в лизинг 80000 т. колбас. Таким образом, ускоряется реализация колбас в магазины и как следствие, поступление денежных средств. А общий объем производства колбас за 10 лет на мясоперерабатывающем предприятии составит 1320000 т., а переданных в магазины 1080000 т. При этом существенно сокращается срок окупаемости проекта для его участников, а показатели чистой приведённой стоимости и внутренней нормы доходности, являются сравнительно высокими.
Итак, третий сценарий реализации данного проекта является наиболее привлекательным для всех участников проекта. При этом участие институционального инвестора на начальном этапе реализации проекта обеспечивает принципиальную возможность привлечения широкого круга инвесторов за счет государственных гарантий соблюдения обязательств предприятия перед ними.
Результаты оценки эффективности проекта в целом и для отдельных участников представлены в таблице 10.
Таблица 10.
Показатели эффективности проекта колбас (сценарий 3)
| Участники, инвестирующие средства в реализацию проекта | Показатели эффективности инвестиций участников проекта колбас | ||
| Дисконтированный срок окупаемости (Т), годы | NPV проекта, млн. руб. | IRR проекта, % | |
| Государство | 5,2 | 2931,15 | 38% |
| Коммерческие банки (один транш) | 4 | 49,72 | 23% |
| Мясоперерабатывающее предприятие | 8,1 | 243,75 | 33% |
| Проект в целом | 8,7 | 2652,41 | 31% |
8. Разработана модель управления инновационной деятельностью на мясоперерабатывающих предприятиях.
Построение данной модели было достигнуто путем прохождения нескольких шагов.
8.1. Предложен процесс управления инновационной деятельностью, отличающийся от известного процесса управления максимально полным учетом специфики инновационной деятельности; на его основе определено место инновационной деятельности в системе стратегического управления предприятием.
Стратегическое управление представляет собой процесс, определяющий последовательность действий организации по разработке и реализации стратегии. Главная задача любой стратегии предприятия - достижение конкурентных преимуществ и требуемой рентабельности производственно-хозяйственной деятельности. Решение этой задачи видится в определении условий, определяющих позицию предприятия на конкретном рынке.
Поэтому необходимо определить место инновационного менеджмента в процессе стратегического управления. В таблице 11 приведено соотношение этапов в процессах стратегического и инновационного управления (авторская разработка). На всех этапах стратегического управления одной из основных выступает инновационная составляющая. Это означает, что инновационный менеджмент на современном уровне развития экономики превращается в ведущий элемент стратегического управления.
Таблица 11.
Сравнение этапов в процессах стратегического и инновационного управления
| Этапы | Процесс стратегического управления | Процесс инновационного управления |
| I | Определение миссии и целей организации | Прогнозирование инноваций и планирование инновационной программы |
| II | Анализ внутренней и внешней среды | |
| III | SWOT-анализ | |
| IV | Анализ альтернатив и выбор стратегии | Определение критериев оптимизации инновационных проектов |
| Оптимизации инновационных проектов | ||
| Принятие управленческого решения относительно инновационной программы | ||
| V | Управление реализацией стратегии | |
| VI | Оценка выполнения стратегии | |
8.2. Разработана методика оптимизации инновационных проектов в рамках инновационной программы мясоперерабатывающего предприятия.
Важную роль в процессе стратегического управления предприятием играет повышение эффективности инновационной программы, которое осуществляется с целью уменьшения инвестиционных затрат по каждому из выбранных инновационных проектов и отвечает на вопросы о том, каким самым эффективным способом можно приблизить достижение поставленных целей развития. Отметим, что включению в инновационную программу предприятия подлежат только те инновационные проекты, которые уже «доведены» до требуемых величин индекса доходности, периода окупаемости и других показателей, используемых при экономической оценке инвестиций.
Использование предлагаемой методики на практике даёт возможность предприятию с большей эффективностью проводить управление инновационной деятельностью предприятия и нивелировать некоторые из самых существенных и наиболее вероятных экономических рисков, появление которых объясняется самим фактом вовлечения новых технологий в хозяйственный оборот. Согласно указанным факторам мы определили критерии оптимизации инновационных проектов:
1. Фактор времени
Необходимое условие целесообразности привлечения дополнительного персонала для разработки инновации:
О(Тр1) < О(Тр) в развернутом виде выглядит следующим образом:
О(Тр1)=ZP*H1*D1 < ЗП*H*D=О(Тр),
при D1 > min,
где О(Тр), О(Тр1) - показатели результатов инновационных проектов на основе сокращения времени разработки инновации до и после оптимизации;
ZO - средний размер оплаты труда с отчислениями, руб.;
H, H1 - плановая и скорректированная численность работников, чел.;
D, D1 - плановая и скорректированная длительность работы, дней.
На этой основе мы рассчитываем возможный срок сокращения этапа инновационного проекта за счет найма дополнительного персонала. Сокращение длительности реализации инновационного проекта способствует более раннему появлению новшества на рынке и соответственно приближает время, когда предприятие сможет получать доходы от реализации инновации.
2. Исполнитель проекта
Необходимое условие целесообразности передачи разработки сторонней организации: О(Zат1) < О(Zат), в развернутом виде выглядит следующим образом:
Yс.о.<ZP+Zнир+Zокр+Zмарк+Zпроиз+Zобор,
при Yс.о. -> min,
где О(Zат), О(Zат1) - показатели результатов инновационных проектов на основе сокращения объемов затрат на разработку инновационной идеи до и после проведения оптимизации. Определяются они путем сравнения расходов на разработку инновации за счет выбора исполнителей из ряда альтернативных, руб.;
Zнир, Zокр, Zмарк - затраты на проведение соответственно научно-исследовательских, опытно-конструкторских и маркетинговых исследований;
Zпроиз - затраты на осуществление производственных испытаний, руб.;
Zобор - затраты на приобретение необходимого оборудования, руб.;
Yс.о. - совокупные затраты на оплату аналогичных работ, услуг сторонними организациями, руб.
Разница в затратах в этом случае может возникать за счет целого ряда обстоятельств. Если проект предложить для реализации, например, исследовательской организации, то вопросы поиска и привлечения необходимых научных специалистов, приобретения требуемого лабораторного оборудования в этом случае могут быть полностью сняты.
3. Стратегическое партнерство
Необходимое условие целесообразности заключения стратегического партнерства для реализации инноваций: О(P1) > О(P), в развернутом виде выглядит следующим образом:
(Вp1-Сp1)/Nу > Вp-Сp,
При Сp1-> min, Вp1-> max,
где О(P), О(P1) - показатели результатов инновационных проектов на основе снижения затрат на внедрение новинки в производство и определяются путем сравнения планируемой и прогнозируемой прибыли от реализации инноваций при участии стратегических партнеров, руб.;
Вp, Вp1 - плановая и прогнозируемая выручка от продаж новшества с участием стратегического партнера, руб.;
Сp, Сp1 - плановая и прогнозируемая себестоимость производства новой продукции с участием стратегического партнера, руб.; Nу - число участников проекта.
Здесь разница в результатах может возникать за счет дополнительного участия в инновационном проекте капитала партнера, отсутствия финансовых издержек, связанных с обслуживанием кредитных средств.
Для того, чтобы процесс оптимизации вписывался в предлагаемую ниже модель управления инновационной деятельностью предприятия, представим его следующим образом:
хi xopt,
где
хi - затраты по i-му инновационному проекту;
хopt - затраты по оптимизированному i-му проекту;
xopt, хi, - соответственно плановая и оптимизированная инновационная программ предприятия.
Используя представленные критерии оптимизации инновационного проекта сравнения разных вариантов и способов достижения целей инновационного развития, предприятие обеспечивает повышение совокупной эффективности проектов по разработке и внедрению новых технологий в хозяйственный оборот. Данный анализ можно и необходимо осуществлять как в самом начале процесса формирования стратегии, так и на каждом из этапов жизненного цикла инноваций, определяя максимально эффективное соотношение численности задействованного в НИОКР персонала, возможных стратегических контрагентов - исполнителей проекта, различных участников проекта.
Разработана модель управления инновационной деятельностью, позволяющая, во-первых, принимать решение об ограничении нецелесообразного выделения средств на инновации сверх рационального уровня, во-вторых, управлять эффективностью производственно-хозяйственной деятельности предприятия исходя из заданных ограничений.
Модель управления инновационной деятельностью, на наш взгляд, должна отражать математическую зависимость результатов управления или результатов деятельности предприятия от качественного и/или количественного состава мероприятий инновационной программы предприятия.
Автором предложен алгоритм, определяющий последовательность действий, направленных на инновационное управление специфическими для предприятий мясной промышленности.
Математическая модель управлением инновациями.
Требуется распределить имеющиеся В единиц средств среди n улучшающих инноваций, эффективность 
от которых, в зависимости от количества вложенных средств 
, определяется матрицей (n х n), приведенной в таблица 12, так, чтобы суммарный доход от инновационного продукта был бы максимальным.
Таблица 12.
 |  |  | … |  | … |  |
 |  ( ) |  ( ) |  ( ) |  ( ) | ||
 |  ( ) |  ( ) |  ( ) |  ( ) | ||
 |  ( ) |  ( ) |  ( ) |  ( ) | ||
 |  ( ) |  ( ) |  ( ) |  ( ) |
Запишем математическую модель задачи.
Определить 
, удовлетворяющий условиям
(1,2)
и обеспечивающий максимум целевой функции
(3)
Максимально возможный доход, который может быть получен с инноваций (с k-ой по n-ую), будет равен:
(4)
Решение с помощью математической модели управлением инновациями.
На развитие трех улучшающих инноваций выделено 5 млн. руб. Известна эффективность капитальных вложений в каждую инновацию, полученных после маркетингового исследования, классификации и выбора технологии реализации, заданная значением нелинейной функции 
. Необходимо распределить выделенные средства между инновациями таким образом, чтобы получить максимальный суммарный доход.
Автор, полагает, что применив данную модель управления инновациями с помощью математической модели, и рассмотрев решение с помощью динамического программирования, получена эффективность инноваций более чем на 10%.
По результатам апробации проведенного исследования, автор также полагает, что предложенные процесс и модель управления инновационной деятельностью, разработанная методика оптимизации инновационных проектов в рамках инновационной программы предприятия, будут способствовать более эффективному использованию ресурсов, как предприятий мясной промышленности, так и предприятий других отраслей экономики.
Заключение
Обобщение основных положений исследования, включающее формулировку частных выводов и предложений, которые определили совокупность теоретических подходов и методологических положений, позволило предложить полное и научно-обоснованное решение важной задачи повышения эффективности инновационной деятельности на предприятиях мясной промышленности.
Научно-методические основы управления
инновационной деятельностью на предприятиях
мясной промышленности
Список опубликованных работ по теме диссертации
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК
- Осянин Д.Н. Сущность инновационной деятельности на предприятиях мясной промышленности// Вестник «Университета российской академии образования (УРАО)».- 2011 № 1, Москва (0,2 п.л.)
- Осянин Д.Н. Стратегия управления инновационной деятельности на предприятиях мясной отрасли// Вестник «Университета российской академии образования (УРАО)».- 2011 № 2, Москва (0,3 п.л.)
- Осянин Д.Н. Оценка эффективности инноваций на предприятиях мясной промышленности/Д.Н. Осянин, В.Б. Дардик//Мясная индустрия.- 2012 № 5, Москва (0,4 п.л.)
Публикации в других изданиях и материалы конференции
- Осянин Д.Н. Государственная политика в сфере инноваций/Д.Н. Осянин, В.Б. Дардик // МГУПБ 2010, 8-я Межвузовская научная конференция, 23-24 ноября 2010 г., Москва. (0,2 п.л.)
- Осянин Д.Н.Социальная эффективность инноваций/Д.Н. Осянин, В.Б. Дардик// МГУПБ 2010, 8-я Межвузовская научная конференция, 23-24 ноября 2010 г., Москва. (0,2 п.л.)
- Осянин Д.Н. Инвестиции в инновационные проекты мясной отрасли/ Д.Н. Осянин, В.Б. Дардик// Сборник трудов конференции по социально-экономическим и правовым проблемам.- Вып. 6.- Подольск, 17-19 июня 2010 г. (0,2 п.л.)
[1] Изменение в упаковке, формах рекламы и других внешних атрибутах продуктов.
[2] Россия в цифрах. 2011: Крат.стат.сб./Росстат - M., 2011. - 581 с., Россия 2012: Стат. справочник/Росстат. – М., 2012. – 59 c.
