Методика формирования стратегии организации на базе оценки активности конкурентного окружения (на примере предприятий рынка рыбопродукции приморского края )

На правах рукописи

НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ НА БАЗЕ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТИ КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ

(на примере предприятий рынка рыбопродукции Приморского края)

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами – промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Хабаровск – 2011

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет».

Научный руководитель	доктор экономических наук, профессор, Акимова Лена Васильевна
Официальные оппоненты:	доктор экономических наук, профессор, Латкин Александр Павлович
	кандидат экономических наук, доцент, Коуров Владимир Филаретович
Ведущая организация:	ФГОУ ВПО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет»

Защита состоится «13» октября 2011 года в 14 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 212.294.03 при ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет», по адресу: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 315-л.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет».

Автореферат разослан «___» сентября 2011 года

Ученый секретарь диссертационного совета, к.э.н., профессор

В.А. Федоров

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В настоящее время рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия находятся в сложном экономическом положении, что обусловлено высокой нестабильностью и изменчивостью внешних условий хозяйственной деятельности. В связи с этим особое значение приобретает инструментарий внутрифирменного стратегического планирования, как необходимый механизм адаптации к неблагоприятным изменениям внешней экономической среды.

Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия имеют особое значение для Приморского края и других регионов страны, так как выступают важным источником обеспечения граждан пищевыми продуктами. Большое влияние рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия оказывают на экономику региона, в частности создают рабочие места, вносят весомый вклад в формирование валового регионального продукта, выступают одним из источников привлечения инвестиций.

Объективная необходимость повышения конкурентоспособности и расширения масштабов деятельности отечественных рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий требует совершенствование старых или создание новых инструментов стратегического планирования.

В частности, несмотря на разнообразие методов стратегического планирования, на текущий момент не существует методики, которая, с одной стороны, была бы достаточно простой и доступной широкому кругу пользователей, а с другой, учитывала бы отраслевую специфику деятельности предприятия. Это объясняется тем, что большинство инструментов формирования стратегии основаны на неформализованных подходах, таких как: СПЭЙС, СВОТ, Модель конкурентных сил портера, Матрица Хофера и Шенделя, Матрица направленной стратегии Шел и подобные им. Возникает необходимость учёта широкого круга факторов не всегда имеющих системную основу, это затрудняет процесс стратегического планирования, требует большого расхода времени и усилий на проведение качественных оценок.

Одно из направлений решения этих проблем заключается в использовании методов стратегического планирования, основанных на оценке активности конкурентного окружения. Применение результатов оценки активности конкурентного окружения, в совокупности с показателями общепринятыми в практике управления для анализа предприятия и отрасли, позволит, при формировании стратегии организации, сделать более полные выводы о положении организации на рынке, выработать основные альтернативные направления её развития исходя из уровня конкурентной борьбы, идентифицировать доминирующие стратегии на рынке, более рационально использовать ресурсы и, в конечном счете, достигнуть поставленных целей в производственно-хозяйственной деятельности. Этим определяется актуальность темы исследования.

Область исследования соответствует требованиям паспорта номенклатуры специальности ВАК 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность): 1.1.4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах.

Научная разработанность темы. Проблемы внутрифирменного и стратегического планирования развития организации занимают важное место в исследованиях и научных работах отечественных и зарубежных авторов.

Фундаментальной основой работы послужили труды зарубежных учёных в области стратегического планирования: Д. Аакера, И. Ансоффа, И. Бовера, П.Дойль, Дж. Джонсон, С. Кристензен, Г. Мицберга, Э. Мэйсона, М. Портера, Д.Стрикленда, Дж.Стейнера, А. Томпсона, А. Чандлера, К. Эндревса, и др.

Заслуживают внимание также работы отечественных учёных в области стратегического планирования: Г.Л. Азоева, Л.В. Акимовой, В.А. Балабана, О.С. Виханского, В.И. Грушенко, В.С. Ефремова, В.К. Заусаева, А.Е. Зубарева, К.С. Лапшиной, П.В. Магданова, Л. Макаревича, А.Н. Петрова, И.Т. Пинегиной, В.К. Резанова, С.И. Смирнова, М.И.Соколова, А.Р. Стерлина, И.В. Тулина, Л.В.Фомченко, О.Э. Шариповой, Д.К. Шевченко, А.В. Шумиловой, Н.В. Яковлевой и др.

Вопросы анализа различных типов рыночных структур, как основы для анализа в процессе формирования стратегии, в основном затронуты в работах зарубежных авторов. Вопросы подобного рода исследует теория организации промышленности, ей посвящены работы исследователей: Д. Бейна, А.Курно, Д.Морриса, Д.Робинсон, Д.Хей, А. Чандлера, Э.Чемберлина, Г.Штакельберга и др.

Анализ научной литературы по изучаемой проблеме показал, что большинство трудов посвящено организационным аспектам стратегического планирования, недостаточно разработанными остаются теоретические вопросы выбора стратегий, а также вопросы разработки методики стратегического планирования для организаций конкретной отрасли. Все это указывает на то, что отдельные теоретические и практические аспекты формирования стратегии организации в отечественной и зарубежной литературе недостаточно проработаны.

Предприняли попытку оценить уровень рыночной конкуренции относительно небольшой круг учёных: Г.Л. Азоев, Р.В. Ишутин, С.Г. Светуньков, А.Е. Слицан, А.П. Челенков, В.В. Чепурко.

Проблемы оценки уровня рыночной конкуренции и конкурентной борьбы начали рассматриваться сравнительно недавно и в основном с практической точки зрения. На сегодняшний день требуют изучения важные вопросы теории конкуренции, такие как: сущность активности конкурентного окружения, её потенциал и факторы. Также немало важна апробация теоретических и практических методов оценки текущего и потенциального уровня активности конкуренции, учёт специфики того или иного рынка при их применении. Особенно актуально использование результатов оценки активности конкуренции предприятиями при разработке бизнес-планов, в качестве дополнения к анализу внешней экономической среды, принятии решений о продвижении товаров на новые рынки сбыта, а также в качестве инструментов внутрифирменного и стратегического планирования.

Цель исследования – разработка методики формирования стратегии организации на базе оценки активности конкурентного окружения.

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:

- раскрыть содержание понятия «активность конкурентного окружения»;

- классифицировать факторы активности конкурентного окружения;

- проанализировать основные модели формирования стратегии организации;

- идентифицировать тип рыночной структуры рынка рыбопродукции Приморского края на основе теории размытой логики;

- оценить уровень активности конкурентного окружения рынка рыбопродукции Приморского края;

- разработать методику формирования стратегии развития организации на базе оценки активности конкурентного окружения;

- применить разработанную методику на примере организаций рыбной промышленности Приморского края.

Объектом исследования являются предприятия c видом экономической деятельности «переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов», «рыболовство и рыбоводство» различных организационно-правовых форм деятельности.

Предметом исследования являются управленческие отношения по поводу формирования стратегии развития рыбодобывающих и рыбоперераба-тывающих организаций.

Теоретической и методологической основой исследования послужили теоретические и методические разработки отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам формирования стратегии организации, в том числе стратегического планирования. Информационную базу исследования составляют данные Федеральной службы государственной статистики Приморского края, бухгалтерская отчетность рыбодобывающих и рыбоперерабатыва-ющих организаций, зарегистрированных в Приморском крае. В работе использовались научные методы: дедукции и индукции, логический, эмпирический, анализа и синтеза информации, научной абстракции, имитационного моделирования, статистический, сравнения и другие методы научного исследования и изложения.

Основные, наиболее существенные результаты, полученные автором в процессе диссертационного исследования:

1. Идентифицирован тип рыночной структуры рынка рыбопродукции Приморского края на основе теории размытой логики;
2. Оценён уровень активности конкурентного окружения рынка рыбопродукции Приморского края;
3. Идентифицирован тип «доминирующей стратегии» на рынке рыбопродукции Приморского края;
4. Разработана методика рейтинговой оценки финансово-хозяйственного положения предприятия на отраслевом рынке для формирования стратегии и принятия стратегических решений;
5. Разработана методика формирования стратегии организации на базе оценки активности конкурентного окружения;

Научная новизна диссертационного исследования:

1. Раскрыта сущность понятия «активность конкурентного окружения». Предложен показатель оценки активности конкурентного окружения, основанный на измерении основных экономических результатов борьбы между конкурирующими организациями и взаимосвязи этих результатов. Предложен подход к идентификации «доминирующей стратегии» исследуемого рынка, учитывающий основные конкурентные стратегии: «завоевание рынка» и «снижение издержек».
2. Представлена системная классификация экономических факторов активности конкурентного окружения по признаку воздействия на параметрические результаты процесса конкурентной борьбы.

Оценка достоверности и новизны полученных результатов. Достоверность результатов диссертационного исследования основывается на применении современных общепризнанных теорий и методов исследования, статистической информации по Приморскому краю, публикациях, выступлениях на научно-практических, международных конференциях.

Практическая значимость работы и использование полученных результатов:

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности использования специалистами рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий выводов и рекомендаций при проведении анализа отраслевого рынка, оценки степени конкурентной активности в нём, формировании экономической стратегии.

Предлагаемый подход к оценке активности конкурентного окружения может быть использован также антимонопольными службами для анализа состояния конкуренции на отраслевом рынке, департаментами Администрации Приморского края в процессе реализации отдельных стратегических задач, в том числе развития рынка рыбопродукции и формирования высококонкурентной институциональной среды.

Разработанные в диссертации предложения по оценке активности конкурентного окружения и формирования стратегии организации могут быть использованы в учебном процессе, при проведении занятий по дисциплинам: «Экономика отраслевых рынков», «Бизнес-планирование», «Экономическая теория», «Управление проектами» и т.д.

Апробация результатов исследования. Основные результаты настоящего исследования обсуждались на V международной научно-практической конференции «Социально-экономические проблемы развития предприятий и регионов» (Пенза - 2007г.), IV всероссийской научно-практической конференции «Потенциал развития России XXI века» (Пенза - 2007 г.), научно практической конференции «Проблемы и перспективы развития экономики Приморского края» (Партизанск - 2007 г., Владивосток – 2010 г.) и др.

Результаты исследования внедрены и используются департаментом экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края Администрации Приморского края и коммерческой организацией ООО «Австралийский дом», зарегистрированной в г. Владивостоке.

Теоретические положения диссертационного исследования используются в учебном процессе при подготовке специалистов по направлениям (специальностям) «экономическая теория», «национальная экономика» «управление инновациями», «управление качеством».

По теме диссертации автором опубликованы 8 научных работ общим объёмом 2,1 п.л., в том числе 2 – в журнале, определенном перечнем ВАК России.

Структура и объём работы. Работа состоит из трёх глав, введения, заключения, библиографического списка и четырёх приложений. Работа содержит 153 страницы основного текста, 21 рисунок, 39 таблиц, 33 формулы и 122 источника библиографического списка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, определены основные результаты и элементы научной новизны, а также изложена теоретическая и практическая значимость полученных результатов исследования.

В первой главе «Теоретические основы формирования стратегии организации» обобщены основные элементы стратегического процесса в управленческом процессе; представлено авторское определение понятия «активность конкурентного окружения».

Стратегия является обязательным атрибутом рационального менеджмента. Огромное количество работ по стратегическому планированию и рост его популярности породили массу позиций и взглядов на содержание термина «стратегия». При этом под термином «стратегия» в основном понимают: процесс (П.Дойль, М.Портер, А.Томпсон, А.Чандлер, Д.Аакер), алгоритм (И. Ансофф, Г.Мицберг) и план действий (Г.Мицберг).

Процесс формирования стратегии представляет собой совокупность управленческих и экономических отношений, по поду создания волевого образа действий, направленного на материализацию гибких стратегических целей организации.

Последовательность и взаимосвязь этапов формирования стратегии организации рассматриваются в основном в трудах зарубежных ученых, среди них основные: Д. Аакера, И. Ансоффа, Д.Стрикленда, Дж.Стейнера, А. Томпсона и др. На сегодняшний день у исследователей не сложилось единого мнения в отношении этапов формирования стратегии организации. На наш взгляд основными укрупнёнными этапами формирования стратегии организации являются: постановка гибких стратегических целей предприятия, анализ внешней и внутренней окружающей среды, обоснование выбора той или иной стратегии, реализация стратегии и контроль её реализации.

Процесс формирования стратегии является важной частью процесса управления, а именно - инкорпорирован в него на каждом этапе процесса управления предприятием. (Рис. 1)

На функциональном уровне роль стратегии заключается в реализации одного из этапов управления – планирования и обеспечения непрерывности процесса управления предприятием.

Стрелки на рисунке 1 показывают очерёдность этапов управленческого процесса с обратной связью и инкорпорированного в него стратегического процесса, при этом замкнутый характер стрелок указывает на цикличность этих процессов.

Оценку активности конкурентного окружения целесообразно проводить на этапе анализа внешней среды организации, далее результаты оценки учитываются при обосновании выбора стратегических альтернатив, возможной корректировки гибких стратегических целей организации.

Понятие «активность конкурентного окружения» хотя и используется в научной и учебной литературе по экономике, но до настоящего времени не была раскрыта сущность этого понятия.

Рис. 1 – Место оценки активности конкурентного окружения в стратегическом и управленческом процессе

На наш взгляд, активность конкурентного окружения – это форма экономических отношений между производителями (продавцами) одного рынка, характеризующимися различной по степени проявления реакцией на явления внешней экономической среды. Особенностью этих отношений является конфликт целей, преследуемых хозяйствующими субъектами.

Под конкурентным окружением мы понимаем совокупность потенциальных или реальных конкурентов по отношению к конкретному предприятию, являющихся производителями на рынке однородного или дифференцированного по различным критериям продукта: близости к потребителю, качеству, цене и т.д.

Активность конкурентного окружения характеризуется мерой относительной результативности конкурентных действий или инертного поведения предприятий одного и того же рынка за определённый промежуток времени. Здесь, конкурентные действия – это действия, направленные на приобретение предприятиями конкурентных преимуществ.

В зависимости от степени реализации, активность конкурентного окружения может быть реальной и потенциальной. Потенциальная активность конкурентного окружения – это возможность и способность к реализации конкурентных преимуществ предприятий группы конкурентного окружения.

Уровень потенциальной активности конкурентного окружения отличается в зависимости от типа рыночной структуры, анализируемого временного интервала, а также по группам предприятий образованных внутрирыночными барьерами. Внутрирыночные барьеры – это барьеры, ограничивающие возможность перехода предприятий из группы аутсайдеров в группу лидеров. Здесь, под аутсайдерами понимаются предприятия, неспособные по отдельности существенно повлиять на цену, спрос и предложение. В роли внутрирыночных барьеров могут выступать экономические препятствия, в результате которых возникают разные условия производственно-хозяйственной деятельности предприятий одного рынка.

Во второй главе «Оценка активности конкурентного окружения» идентифицирован тип рыночной структуры рынка рыбопродукции Приморского края; разработан и апробирован показатель эластичности концентрации и определён тип «доминирующей стратегии» рынка рыбопродукции Приморского края; разработан и применён на практике показатель оценки активности конкурентного окружения; представлена системная классификация экономических факторов активности конкурентного окружения по признаку воздействия на параметрические результаты процесса конкурентной борьбы.

Выбор группы предприятий, составляющих объект исследования, обусловлен тем, что продукция анализируемых предприятий реализуется на первичном рынке рыбопродукции, имеющем высокий потенциал активности конкуренции по сравнению с вторичным рынком, что представляет особый интерес, с точки зрения исследователя, для оценки и анализа активности конкурентного окружения в нём.

В соответствии с нормативами Федеральной антимонопольной службы^[1], а также на основании расчётных значений коэффициента рыночной концентрации (CR3=40) и индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI=777), нами охарактеризован рынок рыбопродукции Приморского края за 2009 год как рынок с низким уровнем концентрации выручки.

Для идентификации типа рыночной структуры первичного рынка рыбопродукции Приморского края мы воспользовались теорией нечеткой логики Л. Заде. В результате было установлено, что первичный рынок рыбопродукции Приморского края за период с 2005 по 2009 год соответствует в большей мере типу рынка монополистической конкуренции.

Оценка активности конкурентного окружения представляет собой процесс, основанный на измерении основных экономических результатов «борьбы» между конкурирующими организациями и взаимосвязи этих результатов. В качестве основных экономических результатов нами приняты - изменения перераспределения рыночных долей организаций по размеру выручки и прибыли.

Процесс измерения указанных результатов мы предлагаем проводить на основе показателей: среднего абсолютного прироста рыночных долей с переменной базой и адаптированного коэффициента корреляции.

Применение указанных показателей позволит измерить степень реакции реальных и потенциальных конкурентов друг на друга, а также измерить активность анализируемых организаций в реализации двух основных стратегий: «завоевание рынка» и «снижение издержек».

Мера активности конкурентных действий с использованием показателя среднего абсолютного прироста рыночных долей с переменной базой, оценивается по формуле:

(1)

Здесь, АКО – активность конкурентного окружения, изменяется в пределах от 0 до 1. Чем ближе индекс АКО к 1 тем выше уровень активности конкурентного окружения, чем ближе значение индекса к 0, тем уровень активности конкурентного окружения ниже. характеризует активность предприятий в реализации стратегии «завоевание рынка», - активность предприятий в реализации стратегии «снижения издержек». - доля выручки k-го предприятия в периоде j, - доля выручки k-го предприятия в периоде j-1. - доля прибыли i-го предприятия в периоде j, - доля прибыли i-го предприятия в периоде j-1; а и n – максимальное количество предприятий участвующих в выборке из двух периодов j и j-1 при оценке x и y соответственно. j = 1,2,3 … m. i = 1,2,3…n. k = 1,2,3 … a.

Индекс АКО предназначен для оценки степени перераспределения рыночных долей между производителями (продавцами) за год или более длительный период.

Оценка активности конкурентного окружения предполагает также идентификацию «доминирующей стратегии» в отраслевом рынке из двух стратегий: «завоевание рынка», «снижение издержек». Идентификация «доминирующей стратегии» проводится с использованием разработанного нами индекса эластичности концентрации:

(2)

Индекс эластичности концентрации (Е) показывает степень чувствительности изменения концентрации прибыли () к изменению концентрации выручки (K) в анализируемом рынке.

изменяется в интервале [0;+1], изменяется в интервале [0;+1], индекс Е изменяется в интервале ( 0; +).

Если = 0, то уровень концентрации выручки в отрасли не изменился. Если > 0, то уровень концентрации снижается или возрастает.

Если = 0, то концентрация прибыли не изменилась в исследуемом периоде. Если > 0 то неравенство в распределении прибыли снижается или возрастает.

Е = 1 означает одинаковую степень перемены П и К.

Е < 1 означает низкую чувствительность П к изменению К.

Е > 1 означает высокую чувствительность П к изменению К.

Если Е стремится к нулю, то изменение К вообще не оказывает никакого влияния на П.

Если Е стремится к бесконечности, то любое значение П будет соответствовать неизменному К.

Использование общепринятых коэффициентов концентрации для расчёта Е сопряжено с определёнными ограничениями, в частности они не учитывают эквивалентное перераспределение рыночных долей предприятий во времени, в связи с этим мы предлагаем использовать показатель среднего абсолютного прироста рыночных долей с переменной базой или коэффициент корреляции. На основе коэффициента корреляции формула имеет вид:

(3)

Здесь, - индекс эластичности концентрации, рассчитанный на основе коэффициента корреляции, он применяется для n>1; - коэффициент корреляции между размером доли выручки предприятия i в периоде j к размеру доли выручки соответствующего предприятия i в периоде j-1; - коэффициент корреляции между размером доли прибыли предприятия i в периоде j к размеру доли прибыли соответствующего предприятия i в периоде j-1.

Чем выше корреляция, тем меньше доли предприятий были перераспределены в процессе конкуренции и наоборот.

При оценке доминирующей стратегии на основе среднего абсолютного прироста рыночных долей с переменной базой целесообразно воспользоваться формулой:

(4)

Здесь, - доля выручки i-го предприятия в периоде j, - доля выручки i-го предприятия в периоде j-1. - доля прибыли i-го предприятия в периоде j, - доля прибыли i-го предприятия в периоде j-1; а и n – максимальное количество предприятий участвующих в выборке из двух периодов j и j-1 при оценке x и y соответственно. j = 1,2,3 … m. i = 1,2,3…n. k = 1,2,3 … a.

Таблица 1

Определение доминирующего типа стратегии в отраслевом рынке на основе индекса эластичности концентрации

Тип стратегии:	Смешанный тип с преобладанием одной из стратегий	Гипотетический вариант - тип стратегии в чистом виде
«Завоевание рынка»	E <1	Е0
«Снижение издержек»	E>1	E
Отсутствие конкурентных действий	Е=1	n>0
		n<0

Предлагаемый нами показатель эластичности концентрации позволяет измерить не только активность конкурентного окружения, но и определить доминирующие стратегии среди крупнейших организаций исследуемого отраслевого рынка. Если значение показателя эластичности концентрации больше 1, то это свидетельствует о преобладании стратегии, направленной на снижение издержек производства. Если значение показателя эластичности концентрации меньше 1, то это говорит о преобладании стратегии направленной на завоевание рынка.

Чем больше Е отклоняется от 1, тем выше уровень активности конкуренции по одной из двух преобладающих в отрасли стратегий.

Следует учитывать, что индекс эластичности концентрации имеет низкую чувствительность к количеству организаций, функционирующих в отрасли (n), в связи с этим, при значении Е=1, необходимо дополнять анализ Е оценкой приращения n в отрасли.

Если при Е=1 отмечается существенный рост количества организаций (n>0), это свидетельствует о том, что благоприятное действие факторов внешней среды, одинаково воздействующих на всех субъектов рынка (рост доходов и спроса населения, снижение налоговых ставок, численный рост покупателей и прочие), привели к повышению привлекательности рынка и входу в него новых организаций.

Если при Е=1 отмечается существенное сокращение количества организаций-участников отраслевого рынка (n<0), это свидетельствует о том, что усиление действия негативных факторов внешней среды (сокращение бюджетов потребителей, увеличение налоговых ставок и ставок по кредитам, высокий уровень инфляции и прочие), а не действия конкурентов, привели к уходу с рынка организаций.

Показатель эластичности концентрации рассчитывается по группе предприятий, входящих в конкурентное окружение, либо по предприятиям всего анализируемого рынка.

Идентификация типа «доминирующей стратегии» конкурентного окружения имеет большое значение для выбора наиболее подходящего варианта конкурентной стратегии.

Таблица 2

Расчет индекса АКО и индекса эластичности концентрации для первичного рынка рыбопродукции Приморского края^[2]

Период гг. Показатели	2006-2007	2007-2008	2008-2009
АКО100	0,61	0,42	0,32
	1,71	7,34	10,38
	5,33	3,09	2,26

Активность конкуренции рынка рыбопродукции оценена нами как низкая, так как составляет менее 1 % от её максимальной величины. Типом «доминирующей стратегии» в анализируемом рынке является тип стратегии, направленный на «снижение издержек», об этом свидетельствуют значения индексов, представленные в таблице 3. Динамика индексов свидетельствует о том, что к концу периода активность предприятий по указанному типу стратегии становиться менее выраженной.

Расхождения, полученные в результате расчётов и , объясняются особенностью формул, в частности индекс не чувствителен к количеству предприятий, участвующих в выборке.

Крупнейшие предприятия рынка рыбопродукции Приморского края проявляют наибольшую активность по сравнению с их окружением, так как обладают относительно более высоким потенциалом для ведения конкурентной борьбы. (Рис. 2)

Рис. 2 – Динамика уровня активности крупнейших предприятий и их конкурентного окружения на рынке рыбопродукции Приморского края

Крупнейшими предприятиями по размеру выручки в 2009 году являлись ОАО «НБАМР» и ОАО ХК «Дальморепродукт». Конкурентное окружение указанных организаций проявляет активность ниже, чем рынок в целом, так как обладает относительно более низким потенциалом для осуществления конкурентных действий.

Уровень активности конкурентного окружения зависит от степени влияния ряда экономических факторов.

Факторы активности конкурентного окружения – это факторы, способствующие росту или снижению степени реакции конкурирующих организаций друг на друга.

Факторы активности конкурентного окружения классифицируются в зависимости от влияния на те, либо иные результирующие параметры конкуренции в отраслевом рынке.

Процесс генерации активности конкурентного окружения можно представить в виде «чёрного ящика» с базовыми условиями на входе и изменением уровня активности конкурентного окружения на выходе (Рис. 3).

Рис. 3 – Факторы активности конкурентного окружения в процессе её генерации

К факторам активности конкуренции относятся: факторы, влияющие на изменение численности продавцов, распределение долей прибыли и выручки, ёмкости анализируемого рынка, концентрации долгосрочных инвестиционных затрат. Классификация факторов по предложенному принципу является системной и комплексной.

В третьей главе «Методика формирования стратегии организации на базе оценки активности конкурентного окружения» представлены основные положения методики, а также рекомендации по её применению на примере рынка рыбопродукции; разработана методика рейтинговой оценки финансово-хозяйственного положения предприятия на отраслевом рынке.

Методика формирования стратегии организации на базе оценки АКО представляет собой алгоритм, состоящий из четырех элементов, объединённых обратной связью (Рис. 4).

Рис. 4 – Основные положения методики формирования стратегии организации на базе оценки активности конкурентного окружения

Определение границ отраслевого рынка осуществляется на основе перекрёстной ценовой эластичности, прямой ценовой эластичности, корреляции динамики цен, проведения опросов и анкетировании потребителей для выявления их предпочтений, возможности замены одного товара другим из наиболее близких товаров по потребительским свойствам, с учетом степени дифференциации продукта, в т.ч. географических границ, условий конкуренции.

Наиболее точный способ определения границ рынка заключается в проверке соответствия товаров, реализуемых на анализируемом рынке, определённым критериям. Мы считаем, что такими критериями для рынка продовольственных товаров могут быть: а) способность удовлетворять одинаковые потребности покупателей; б) наличие схожей технологии производства; в) использование аналогичного сырья для производства; г) небольшая разница в степени обработки промежуточного продукта.

Идентификация организаций проводится на основе информационных источников имеющихся в открытом доступе: средств массовой информации, сети интернет, периодических изданий, в том числе статистики.

Для анализа финансового состояния в рамках рейтинговой оценки мы считаем целесообразным использовать экономические показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности предприятия, рентабельности, устойчивости, ликвидности, оборачиваемости.

Подбор указанной группы показателей отвечает целям представленной рейтинговой оценки, она заключается в:

- оценке относительного положения предприятия на рынке с точки зрения эффективности управления средствами предприятия, эффективности проводимой политики затрат, заёмной политики, относительной величины спроса на продукцию и результата деятельности;

- минимизации временных затрат и трудовых усилий при оценке финансового положения предприятия.

Рейтинговая оценка была построена на основе сопоставления анализируемого предприятия с соответствующими показателями отраслевого рынка и показателями предприятия-лидера (ОАО «НБАМР»).

Если рассматриваемый показатель анализируемого предприятия превышает аналогичный показатель, рассчитанный в целом для рынка, то ему присваивается оценка 1 балл, в противном случае 0 баллов. Превышение показателя свидетельствует о превышении среднего уровня этого показателя для всего рынка, частных преимуществах, способных создать конкурентные преимущества.

В случае, если значение показателя равно или превышает аналогичное для предприятия-лидера, то ему присваивается дополнительно оценка в 1 балл, в противном случае – 0 баллов. Превышение показателя говорит о преимуществах, которые в своей совокупности позволяют претендовать анализируемому предприятию на более высокое положение на рынке.

Все предприятия делятся на три группы в зависимости от суммы присвоенных баллов. К первой группе относятся предприятия с суммой бальной оценки не менее 20 баллов. Это предприятия, которые имеют бальную оценку финансового положения равную или превышающую аналогичную оценку для предприятия-лидера. Предприятия первой группы отличаются стабильной финансово-хозяйственной деятельностью, наделены необходимыми конкурентными преимуществами, чтобы претендовать на лидирующее положение в отраслевом рынке. Потенциал для реализации стратегии у первой группы предприятий высокий.

Ко второй группе относятся предприятия, набравшие не менее 11 баллов. Это предприятия, которые имеют суммарную оценку баллов финансового положения равную или превышающую значение оценки аналогичных показателей, рассчитанных для всего рынка в целом. Финансово-хозяйственная деятельность предприятий этой группы характеризуется как нестабильная, однако при большом числе субъектов рынка они вполне могут войти в отраслевой рынок, занять в нём положение аутсайдера или претендента, успешно в нём работать и реализовать стратегию расширения рынка сбыта. Потенциал для реализации стратегии у второй группы предприятий средний.

В третьей группе состоят предприятия, набравшие менее 11 баллов. Это предприятия, занимающие финансовое положение ниже среднего в анализируемом рынке. Деятельность предприятий этой группы сопряжена с высоким риском, в частности возможна утрата платежеспособности, нарушение дисциплины расчёта с контрагентами и, следовательно, они обладают низким потенциалом для реализации стратегии.

Значение интегрального показателя, обобщающего результаты рейтинговой оценки (ИП) рассчитываются по формуле:

(5)

Здесь, ИП – интегральный показатель рейтинговой оценки, - величина балла, полученная анализируемым предприятием по i-му коэффициенту. Параметр n соответствует количеству коэффициентов, используемых для рейтинговой оценки (в нашем случае количество коэффициентов составляет 11 единиц). Верхняя граница ИП равна 2, нижняя равна 0.

Согласно предлагаемой методике рейтинговой оценки финансово-хозяйственного положения, предприятие ОАО «НБАМР» относится к первой рейтинговой группе, ОАО «ТУРНИФ» относится ко второй рейтинговой группе, ОАО «Преображенская база тралового флота» относится к третьей. (Таб. 3)

Таблица 3

Результаты относительной рейтинговой оценки финансово-хозяйственного положения анализируемых предприятий за 2009 год^[3]

Показатель: Предприятия:	Выручка	Чистая прибыль	РП	РА	СЗ	КА	ОО	АЛ	ТЛ	ДО	ДК	Сумма баллов
ОАО «БАМР»	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
ОАО «ТУРНИФ»	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	13
ОАО «ПБТФ»	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	8

Значение комплексного интегрального показателя рейтинговой оценки для ОАО «БАМР» составляет 2, для ОАО «ТУРНИФ» 1.18, для ОАО «ПБТФ» 0.73.

Построение вектора стратегии проводится на основе анализа активности конкуренции и относительного положения предприятия на рынке. С этой целью мы предлагаем использовать систему координат (Рис.5)

Суть схемы, изображенной на рисунке 5, заключается в выборе вектора стратегии не только на основе относительного положения предприятия на рынке, но и степени конкурентной реакции в нём – активном или инертном поведении предприятий группы конкурентного окружения.

Учитывая низкое значение АКО (менее 1%), а также значения интегрального показателя и результаты проведённого анализа экономических показателей, скажем, что в целом производственно-хозяйственная деятельность ОАО «НБАМР» и ОАО «ТУРНИФ» стабильна, предприятия располагают оптимальной структурой источников средств, их деятельность отличается рентабельностью и высокой оборачиваемостью. Предприятия имеют высокий потенциал для реализации агрессивной стратегии и завоевания большей доли рынка.

Низкое значение ИП для ОАО «Преображенская база тралового флота» объясняется относительно низкой рентабельностью продукции и активов, низким значением абсолютной ликвидности. Мы рекомендуем ОАО «Преображенская база тралового флота» проведение стратегии, направленной на укрепление своих позиций в отраслевом рынке.

Разработанная нами методика может использоваться как для действующих, так и для проникающих в отраслевой рынок организаций, в том числе по группам предприятий образованных внутрирыночными барьерами. Предлагаемая методика применима для таких типов рыночных структур, как: олигополия с конкурентным окружением и монополистическая конкуренция.

На наш взгляд, имеет место положительный эффект от использования предложенной методики не только для конкретных организаций, но и для отдельных рынков в целом. Это объясняется тем, что повсеместное использование методики может способствовать повышению активности конкуренции на рынках с низким уровнем конкурентной реакции и его понижению на рынках с высоким уровнем конкурентной реакции. Следовательно, повсеместное использование предложенной методики будет благоприятствовать достижению равновесия активности конкуренции на отдельных рынках, их развитию и формированию высококонкурентной рыночной среды.

В заключении изложены основные результаты исследования, а также выводы и рекомендации.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Николаев Д.В. Оценка активности конкурентного окружения и её применение в стратегическом планировании/ Д.В. Николаев // Интеграл. - 2011.- №3(65) Май-Июнь. – 0,13 п.л.
2. Николаев Д.В. Проблемы и перспективы инвестиционно-инновационной стратегии развития промышленности Приморского края / Д.В. Николаев, О.Н. Самигулина, Л.В. Акимова, Л.А. Сахарова // Интеграл. –2010. - №3(53) май-июнь. – С.64-65. – 0,25 п.л.

Прочие научные публикации:

3. Николаев Д.В. Анализ основных моделей стратегического планирования/ Д.В. Николаев, О.Н. Самигулина // Проблемы и перспективы развития экономики Приморского края: сб. науч. ст. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2011. – С. 31-39. – 0,51 п.л.
4. Николаев Д.В. К вопросу о разработке критериев выбора стратегических альтернатив развития предприятия с учётом оценки состояния интенсивности конкуренции продавцов, действующих на отраслевом рынке / Д.В. Николаев // Проблемы и перспективы развития экономики Приморского края: сб. науч. ст. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2011. – С. 40-45. - 0,34 п.л.
5. Николаев Д.В. Оценка интенсивности конкуренции на основе показателей концентрации и рентабельности/ Д.В. Николаев // Проблемы и перспективы развития экономики Приморского края. Межвузовский сб. науч. ст. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2011.– С. 25-31.- 0,37п.л.
6. Николаев Д.В. Научно-технический потенциал становления и развития постиндустриальной экономики России./ Д.В. Николаев// Потенциал развития России XXI века: Сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: «Приволжский Дом знаний», 2007 г. – С.77-79. – 0,13п.л.
7. Николаев Д.В. Оценка инновационной активности промышленных предприятий Приморского края / Д.В. Николаев // Проблемы и перспективы развития экономики Приморского края: сб. науч. ст. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2007. – С. 84-87. – 0,22 п.л.
8. Николаев Д.В. Состояние и перспективы развития предприятий обрабатывающей промышленности в Приморском крае / Д.В. Николаев // Социально-экономические проблемы развития предприятий и регионов: Сборник статей V международной научно-практической конференции. – Пенза: «Приволжский Дом знаний», 2007. – С.144 – 146. – 0,15 п.л.

Николаев Дмитрий Валентинович

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ НА БАЗЕ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТИ КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ

(на примере предприятий рынка рыбопродукции Приморского края)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук

Подписано в печать 09.09.2011

Формат 60х84/16 Уч. изд. л. 1,00. Усл. печ. л. 1,35

Тираж 150 экз. Заказ

Отпечатано в типографии

Издательско-полиграфического комплекса ДВФУ,

690950, г.Владивосток, ул. Алеутская, 56

---

^[1] Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г. № 220 об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке. // Электронная база нормативных документов «Консультант».

^[2] Авторский расчет по данным ответа на индивидуальный запрос из Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю №19 св-39м/182.

^[3] Рассчитано на основе данных бухгалтерской отчётности ОАО «НБАМР», ОАО «ТУРНИФ», ОАО «Преображенская база тралового флота» за 2009 год и официального сайта статистики России: www.gks.ru. Условные обозначения: РП – рентабельность продаж, РА – рентабельность активов, СЗ – соотношение заёмных и собственных средств, КА – коэффициент автономии, ОО - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, АЛ - коэффициент абсолютной ликвидности, ТЛ – коэффициент текущей ликвидности, ДО – длительность оборота оборотных средств, ДК – длительность погашения краткосрочной кредиторской задолженности.