302 егоров андрей станиславович привлечение иностранного капитала в российский сектор высокотехнологичных услуг
На правах рукописи
УДК 339.727.22:338.46
ББК 65.9(2Рос)-56
Е 302
ЕГОРОВ Андрей Станиславович
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
в РОССИЙСКИЙ сектор ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ услуг
Специальность 08.00.14 – Мировая экономика
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Москва - 2007
Работа выполнена на кафедре мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития и торговли РФ
Научный руководитель: Рогатных Елена Борисовна
кандидат экономических наук, доцент
Официальные оппоненты: Захаров Александр Николаевич
доктор экономических наук, профессор
Бондаренко Ирина Андреевна
кандидат экономических наук, доцент
Ведущая организация: Всероссийский научно-исследовательский
конъюнктурный институт
Защита состоится «08» ноября 2007 года в 14.00 на заседании Диссертационного совета Д 227.002.01 при Всероссийской академии внешней торговли по адресу: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4-а, конференц-зал.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Всероссийской академии внешней торговли.
Автореферат разослан «05» октября 2007 г.
Ученый секретарь Диссертационного совета
к.э.н., доцент В.И. Пстыго
I. Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования определяется изменениями, происходящими на международном рынке капитала, а также современным состоянием российского рынка высокотехнологичных услуг.
Увеличение притока иностранных инвестиций в сферу услуг является ключевой тенденцией, характеризующей современное состояние мирового рынка капитала в условиях становления постиндустриальной экономики. Привлечение иностранного капитала, как один из механизмов сокращения дефицита национального капитала и технологий, широко применяется как развивающимися, так и развитыми странами для стимулирования развития различных секторов национальной экономики, среди которых всё большую долю занимает сектор услуг.
Наиболее быстрый рост в последнее десятилетие фиксируют отрасли высокотехнологичных услуг, использующие современные технологии и методы оказания услуг, а также создающие большую добавленную стоимость, в то время как в России такие услуги развиты пока недостаточно. Так как большая часть услуг неотделима от производителя и не может быть предметом классической внешней торговли, наиболее эффективным способом получения доступа к иностранным технологиям, расширения ассортимента и повышения качества предлагаемых на национальном рынке услуг является привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
Предприятия сферы услуг, создаваемые при участии иностранного капитала на территории принимающей страны, как правило, обладают значительным технологическим, инновационным и управленческим потенциалом, и следовательно, повышают технологичность принимающей экономики в целом. Таким образом, привлечение иностранного капитала в российский сектор услуг в данной работе рассматривается не как процесс удовлетворения финансового дефицита, а, в большей степени, как процесс привлечения на российский рынок услуг передовых технологий, а также ноу-хау и накопленного управленческого опыта.
Привлечение иностранного капитала в сферу высокотехнологичных услуг в форме прямых иностранных инвестиций способно содействовать решению целого ряда задач экономики России, среди которых основными являются: а) повышение качества и расширение ассортимента услуг, предоставляемых на внутреннем рынке, что должно улучшить бизнес среду и благосостояние граждан; б) развитие сферы услуг с целью повышения её международной конкурентоспособности, что должно способствовать диверсификации российского экспорта и снижению в нём сырьевого доминирования; в) стимулирование развития промышленного производства; г) создание значительного числа новых рабочих мест в высокотехнологичных секторах экономики.
Стоит отметить, что доля России как реципиента иностранного капитала, направляемого в сектор услуг незначительна, а структура инвестиций не соответствует потребностям развивающейся экономики. Анализ структуры накопленного иностранного капитала в сфере услуг РФ, показал, что его большая часть приходится на быстроокупающиеся и достаточно низкотехнологичные отрасли, такие как общественное питание и розничная торговля, что связано, с одной стороны, с дефицитом услуг высокого качества в этих сферах и пока ещё растущим рынком, а с другой стороны, с тем, что тенденция притока капитала именно в эти сферы со времён политической и экономической нестабильности в РФ пока ещё не преодолена. Но если Россия ставит перед собой задачу развития экономики с современной структурой, использующей возможности и достижения сектора высокотехнологичных услуг, то ей необходимо обратить особое внимание на привлечение иностранного капитала в данный сектор экономики. В связи с этим исследование возможностей расширения сферы привлечения иностранных инвестиций в российский сектор высокотехнологичных услуг, а также вопросы стимулирования развития производства более качественных и технологичных услуг, на наш взгляд, кажутся актуальными.
Тенденции на международном рынке капитала свидетельствуют об увеличении значения отраслей сектора услуг в процессе становления постиндустриальной экономики. Неучастие России в этом процессе окажет негативное воздействие на дальнейшее ускорение роста и повышение эффективности национальной экономики, а также станет причиной «выпадения» страны из международных производственных цепочек, что не позволит России занять достойное место в международном разделении труда в сфере услуг с высокой добавленной стоимостью.
Одним из перспективных направлений расширения сфер взаимодействия на международном рынке услуг можно назвать офшоринг, который очень тесно связан с инвестиционными потоками в сфере услуг и является сравнительно новым направлением в международном разделении труда и сотрудничества. Россия, благодаря целому ряду преимуществ и при условии принятия комплекса мер, могла бы занять достаточно существенную позицию на рынке офшоринга, что значительно увеличило бы экспортные поступления и диверсифицировало экспорт.
Учитывая, что в России рост спроса на услуги, особенно высокотехнологичные, характерен не только для конечных потребителей, но и для государства и бизнеса, а развитие высокотехнологичных услуг во многом способствует качественному росту экономики в целом, всестороннее исследование рынка высокотехнологичных услуг и поиск путей его развития является актуальной задачей экономических исследований.
Основной проблемой данного исследования является отставание уровня развития российских высокотехнологичных отраслей сферы услуг от требований современного рынка.
Степень изученности и разработанности проблемы.
Несмотря на то, что стремительное развитие сектора услуг и повышение его значимости в мировой экономике делает его привлекательным для международного капитала, исследований в российской экономической литературе, посвящённых привлечению иностранных инвестиций в сектор услуг, крайне мало. Бльшая часть исследований движения капитала посвящена изучению проблем привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, в то время как в зарубежной экономической литературе уже довольно давно приоритетными является исследования иностранных инвестиций, направляемых в сектор услуг.
Наиболее полным и комплексным исследованием данной проблемы можно назвать «Доклад о мировых инвестициях» ЮНКТАД «Переориентация на сектор услуг» за 2004 год, в котором приводится анализ причин и последствий увеличения доли международных инвестиций, направляемых в сектор услуг. Также интерес представляет работа исследователей Всемирного Банка: «Влияние снятия барьеров на пути иностранных инвестиций в сфере услуг: последствия вступления России в ВТО» 2004 года, в которой исследованы возможные последствия либерализации российского рынка услуг и привлечения инвестиций в бизнес услуги.
В российской экономической литературе монографий и учебных пособий, касающихся привлечения иностранного капитала в сектор высокотехнологичных услуг, практически не существует. Серьёзные исследования в основном посвящены международной торговле услугами. Особенно весомый вклад в изучение этой темы внесли работы Дюмулена И.И. «Международная торговля услугами» и учебное пособие под редакцией Долгова С.И. «Участие России в международной торговле услугами», в которых также затронуты вопросы, связанные с инвестициями в сектор услуг. В статье Викторова С.В. «Услуги торговли и торговля услугами» в пособии «Внешняя торговля России на рубеже веков» под редакцией Долгова С.И. определяются специфические особенности торговли услугами и налогообложения в сфере услуг.
Среди диссертационных исследований наибольший интерес представляет работа Земницкого А.В. «Оценка последствий либерализации импорта услуг для российской экономики (на примере финансовых услуг)» (2003 г.), в которой исследованы положительные и отрицательные стороны увеличения притока иностранного капитала в российский сектор финансовых услуг, а также приводится прикладное моделирование последствий либерализации рынка финансовых услуг. При этом проблема привлечения иностранных инвестиций для созданий офшоринговых подразделений в российской литературе практически не исследована.
При проведении диссертационного исследования, кроме перечисленных работ, были использованы материалы сборников международных организаций, российских и иностранных государственных учреждений, исследовательских институтов, в том числе таких, как Всемирная торговая организация (ВТО), Международный Валютный Фонд (МВФ), Всемирный Банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Минэкономразвития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Институт Маккинзи, а также материалы научных журналов, в том числе «Инвестиции в России», «Российский внешнеэкономический вестник», «Эксперт» и т.д., и информационные ресурсы электронной сети Интернет.
Хронологические рамки. Исследование охватывает период с начала 1990-х годов до 2007 г.
Цель и задачи исследования. Основной целью данного исследования является поиск возможностей увеличения объёма привлекаемого иностранного капитала и технологий в российский сектор высокотехнологичных услуг.
Реализация указанной цели осуществляется на основе решения следующих задач:
- определить роль и место сектора услуг в эпоху глобализации мировой экономики и становления постиндустриального общества,
- сформулировать определение понятия «высокотехнологичные услуги»;
- охарактеризовать офшоринг услуг как вид международных экономических отношений в сфере высокотехнологичных услуг, источник иностранного капитала, технологий и ноу-хау, новое явление в международном разделении труда;
- на основе анализа современного состояния рынка услуг в России, а также особенностей привлечённого на него иностранного капитала, предложить возможные направления повышения конкурентоспособности российского сектора высокотехнологичных услуг;
- на основе мирового опыта правового регулирования торговли услугами и инвестиций в сфере услуг, выявить недостатки российской нормативно-правовой базы, регулирующей приток иностранного капитала в сектор услуг, и определить, какие изменения в российском законодательстве могли бы привести к увеличению объёмов привлекаемых средств;
- определить пути оптимизации структуры привлекаемого иностранного капитала в сектор услуг, в том числе пути ускорения привлечения иностранного капитала в высокотехнологичные отрасли российского сектора услуг, развитие которых содействовало бы повышению эффективности национальной экономики;
- предложить набор мер, способствующих развитию офшоринга услуг в России, а также увеличению объёмов иностранного капитала, привлекаемого в российские высокотехнологичные услуги.
Объект изучения: сектор услуг, его место и значение для развития национальной экономики.
Предмет исследования: возможности привлечения иностранных инвестиций для развития российского сектора высокотехнологичных услуг.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней последовательно и комплексно исследованы основные черты и особенности сектора услуг как отрасли народного хозяйства, мирового лидера по объёму привлекаемых иностранных инвестиций, ключевого сектора постиндустриальной экономики. Предложено авторское определение понятию «высокотехнологичные услуги» и определено значение высокотехнологичных услуг для развития экономики. Обоснована необходимость привлечения инвестиций с точки зрения получения доступа к современным технологиям и методам организации производства в сфере высокотехнологичных услуг. Раскрыты особенности привлечения инвестиций в те виды услуг, которые стало возможным передавать с помощью современных средств связи, в частности подробно проанализировано и оценено такое относительно новое явление в международных внешнеэкономических связях, как офшоринг услуг. Определены перспективы России на рынке офшоринга.
Уточнены особенности современного состояния российского рынка услуг, в том числе и как реципиента иностранного капитала. Выявлены недостатки правовой системы, регулирующей сектор услуг; исследованы основные виды препятствий, ограничивающие деятельность иностранных инвесторов на российском рынке услуг. Разработаны рекомендации по более рациональному использованию инструментов государственного воздействия в целях улучшения структуры привлекаемых иностранных инвестиций в третичный сектор российской экономики.
Положения, выносимые на защиту, органично связаны с результатами, полученными в процессе исследования, раскрывают научную новизну работы и состоят в следующем:
- Уточнено на основе зарубежного и российского опыта влияние иностранного капитала на развитие целого ряда отраслей сектора услуг, в том числе информационно-коммуникационных, деловых и финансовых.
- Обоснована необходимость увеличения притока иностранного капитала в сектор высокотехнологичных услуг РФ, заключающаяся не столько в дефиците национальных финансовых ресурсов, сколько в необходимости получения доступа к зарубежным передовым технологиям, управленческому опыту и навыкам (ноу-хау), носителями которых являются иностранные компании, приходящие на российский рынок.
- Выявлены недостатки и слабые стороны российской нормативно-правовой базы по регулированию иностранных инвестиций, направляемых в сектор услуг, выдвинуты соображения по их устранению.
- Разработаны предложения по совершенствованию региональной политики привлечения иностранных инвестиций в российский сектор услуг, нацеленные как на развитие услуг для внутреннего потребления, так и на развитие офшоринговых услуг – источника диверсификации российского экспорта.
- Выдвинуты и обоснованы экономические и организационные меры в целях стимулирования притока иностранного капитала в высокотехнологичные отрасли сферы услуг посредством офшоринга. Обоснованы принципиальные различия между офшорингом и международным аутсорсингом услуг (часто ошибочно взаимозаменяемыми или объединяемыми понятиями);
Практическая значимость работы заключается в том, что её положения и выводы могут быть использованы как основа для дальнейшего комплексного исследования проблематики привлечения иностранных инвестиций в сектор услуг, в том числе в случае присоединения России к ВТО. Выводы и предложения могут быть использованы российскими министерствами и ведомствами, имеющими непосредственное отношение к повышению уровня конкурентоспособности российской сферы услуг, при подготовке проектов документов по вопросам совершенствования государственной политики, регулирующей данный сектор. Полученные результаты могут послужить справочным материалом для отечественных компаний, заинтересованных в привлечении иностранного капитала, а также при составлении пособия для студентов ВУЗов экономических специальностей, которое может найти применение в учебном процессе при подготовке курсов лекций по внешнеэкономическим дисциплинам.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были опубликованы автором в научных статьях общим объемом около 2,2 а.л.
Структура диссертации определена целью и задачами исследования:
Введение
Глава 1 Сектор услуг в эпоху становления постиндустриальной экономики
- Роль и значение сектора услуг в развитии мировой экономики и международных экономических отношений;
- Мировая практика регулирования иностранных инвестиций, направляемых в сектор услуг;
- Высокотехнологичные формы взаимодействия на международном рынке услуг (офшоринг и аутсорсинг услуг).
Глава 2 Современное состояние российского сектора услуг
- Особенности формирования сектора услуг в пореформенной России;
- Регулирование иностранного капитала, поступающего в российский сектор услуг;
- Характерные черты зарубежного инвестирования в российский сектор услуг на современном этапе.
Глава 3 Использование иностранного капитала в процессе развития российского сектора высокотехнологичных услуг
3.1 Возможности повышения конкурентоспособности российской экономики благодаря развитию высокотехнологичных услуг;
3.2 Пути ускорения процесса привлечения иностранного капитала в российский сектор высокотехнологичных услуг;
3.3 Направления повышения офшорингового потенциала России (на примере ИТ-индустрии).
Заключение
Список использованных источников
Приложения
II. Основное содержание диссертации
В работе проведён анализ современного состояния международного рынка услуг, определена роль услуг в условиях развития постиндустриального общества. Рассмотрены такие современные тенденции развития мировой экономики, как деиндустриализация и сервисизация. Выявлены причины и последствия этих явлений в странах, находящихся на различных уровнях социально-экономического развития.
Детально проанализированы причины и исследованы основные характеристики повышения уровня значимости сектора услуг в мировой экономике, которое проявляется в росте доли сектора услуг в мировом ВВП и международной торговли, международных инвестициях; в увеличении доли услуг в расходах домашних хозяйств и государств, а также в возрастании количества фирм – производителей услуг и численности занятого населения в данном секторе экономики и т.д. Показано возрастание роли и значения высокотехнологичных услуг для роста и развития различных секторов экономики.
Причины такого бурного развития высокотехнологичных услуг заключаются в следующем: во-первых, сектор услуг является наиболее важным сектором в постиндустриальной экономике, так как именно предприятия сектора услуг являются источником удовлетворения потребностей постиндустриального общества в совершенствовании человеческих ресурсов. Во-вторых, благодаря техническому прогрессу (механизации, роботизации и компьютеризации производства) промышленность требует всё меньше рабочей силы, а высвобождающиеся трудовые ресурсы перемещаются в сектор услуг. В-третьих, в условиях глобального разделения труда резко возрастает значение таких инфраструктурных отраслей, как транспорт и связь, а также деловых услуг, обслуживающих усложняющийся производственный процесс. В-четвёртых, многие услуги, выполняемые на промышленных предприятиях и считавшиеся неотъемлемой частью производственной деятельности, теперь рассматриваются (и учитываются) именно как услуги и всё чаще могут выполняться за пределами предприятия (с использованием механизмов аутсорсинга или офшоринга). В-пятых, развитие информационных и телекоммуникационных технологий в большей степени отразилось на услугах, что выразилось в появлении новых видов услуг. Распространяясь по миру, высокотехнологичные услуги определяют будущее научно-технического прогресса, а, следовательно, и будущее мировой экономики и мирового сообщества, что привлекает к ним повышенный интерес. Их развитие во многих странах имеет приоритетное, а иногда и первостепенное значение.
В связи с тем, что в научной литературе отсутствует чёткая трактовка термина «высокотехнологичные услуги», в работе предлагается авторское определение данного понятия. Под высокотехнологичными услугами предлагается понимать услуги, являющиеся результатом деятельности наукоёмких предприятий, затрачивающих на НИОКР не менее половины своей прибыли. Оказание высокотехнологичных услуг требует использования специальных знаний и навыков высококвалифицированных специалистов.
Практически в любом подсекторе услуг присутствуют высокотехнологичные услуги. В данном исследовании рассматриваются только те услуги, которые способны внести серьёзный вклад в динамику экономического роста и создать условия качественного совершенствования процесса производства товаров и услуг, в частности, информационно-телекоммуникационные услуги, услуги мобильной и космической связи, деловые и финансовые услуги.
Рост значимости сектора услуг не мог не вызвать увеличения объёмов капитала, направляемого в данный сектор. По данным ЮНКТАД, с 1990 по 2005 гг. объём накопленных привлечённых ПИИ в сектор услуг увеличился в четыре раза и составил почти 10 триллионов долларов.
Для принимающих стран приток капитала в сектор услуг способствует развитию данного сектора, а также всей национальной экономики, приводит к расширению ассортимента и увеличению качества услуг, расширению возможностей получить доступ и перенять передовые технологии и накопленный иностранный опыт. Сделан вывод, что в целом, высокий уровень предоставляемых услуг, повышению которого содействует иностранный капитал, не только непосредственно выгоден конечному потребителю, но и способствует формированию и нормальному функционированию бизнес сообщества, содействует развитию и совершенствованию отраслевой структуры экономики страны.
Ярким примером положительного влияния иностранного капитала на развитие национального рынка, на эффективность всей отрасли, а также на расширение ассортимента и качества услуг для конечных потребителей и бизнеса является появление на российском рынке дочерних структур иностранных банков, которые предложили широкий спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц, подняв технологический уровень национальной отрасли в целом.
Осознание выгод, получаемых от привлечения иностранного капитал в сектор услуг, вызвало постепенную либерализацию многих ранее закрытых для иностранных производителей отраслей сферы услуг. Происходящая демонополизация, разгосударствление и коммерциализация услуг во многих странах также является важным фактором увеличения привлекательности сектора услуг для иностранных инвесторов.
Важно отметить, что международная торговля услугами тесно связана с международным движением капитала, так как одной из наиболее распространённых форм продажи услуг является создание подконтрольных предприятий на территории иностранных государств (коммерческое присутствие), что подразумевает приток капитала.
Особое внимание в работе уделено аспектам правового регулирования иностранных инвестиций, направляемых в сектор услуг. Становление международных норм и правил, регулирующих действия иностранного капитала в сфере услуг – сложный и комплексный процесс, находящийся на начальной стадии развития, о чём свидетельствуют, в частности, сложности рассмотрения вопросов либерализации услуг в рамках ВТО. В связи с этим регулирование притока иностранного капитала в основном осуществляется на национальном уровне.
Наиболее распространёнными барьерами на пути иностранного капитала в национальный сектор услуг можно назвать лицензирование, квотирование, стандартизацию, валютное и налоговое регулирование, а также прямые запреты деятельности.
Отмечается, что нахождение и соблюдение баланса между открытием отраслей для иностранных инвестиций (либерализацией) и созданием барьеров на пути иностранных компаний (протекционизмом) – сложнейшая задача государственной инвестиционной политики; а определение и закрепление на законодательном уровне доли присутствия иностранных компаний на рыках наиболее значимых услуг– важная, в том числе и для России, задача, требующая безотлагательного решения.
Сложность регулирования международных взаимоотношений в рамках сектора услуг связана как с многообразием видов и отраслей сектора, так и с тем, что любые решения, касающиеся сектора услуг, затрагивают интересы огромного числа занятых (от 40% населения в развивающихся странах до 75% в развитых), что также является причиной переноса переговорных процессов по наднациональному регулированию услуг в рамках ВТО на всё более поздний срок. Пока доля занятых в секторе высокотехнологичных услуг занимает небольшую часть от общего числа занятых в сфере услуг, но, только учитывая темпы прироста числа пользователей сотовой связи и сети Интернет, которые составляют примерно 10% в год, можно предположить, что увеличение числа людей, включённых в процесс оказания высокотехнологичных услуг, будет ежегодно расти.
Помимо общих вопросов регулирования потоков международного капитала, направляемого в сектор услуг, рассмотрен вопрос разработки и принятия Директивы по либерализации сферы услуг в ЕС, принятой в феврале 2006 года, которая, вероятно, станет новым ориентиром в процессе нормотворчества в сфере услуг, в том числе и для России.
В исследовании отмечается, что либерализация сектора услуг способствовала увеличению объёмов привлекаемого капитала в традиционные секторы экономики, однако значительный рост иностранного капитала, направляемого в сектор услуг, начался тогда, когда начала «набирать обороты» так называемая «революция услуг» или «революция внешнеторговой мобильности», которая выразилась в быстром развитии и экспансии высокотехнологичных видов услуг, а также в расширении возможностей осуществления дистанционной (в том числе и международной) торговли услугами посредством современных средств связи.
Благодаря таким достижениям технического прогресса появились новые формы международных отношений на мировом рынке услуг, такие как международный аутсорсинг - бизнес-схема, в которой для реализации второстепенных для компании задач, функций, процессов или их частей привлекаются внешние иностранные поставщики услуг; и внутрифирменный офшоринг – бизнес-схема, в рамках которой происходит перенос за границу (в страну вне базирования головной компании) подразделений компании, производящих некоторые виды услуг или части услуг с целью использования сравнительных преимуществ этих мест для нужд самой компании. В работе подчёркнута принципиальная разница между офшорингом и аутсорсингом услуг, которая отражена в предлагаемой схеме.
Схема: Сравнение офшоринга и аутсорсинга услуг
Источник: составлено автором
Международный аутсорсинг и офшоринг услуг становятся распространёнными механизмами оптимизации бизнеса многих крупных корпораций и компаний, базирующихся в развитых странах. Офшоринговые компании для принимающей национальной экономики являются не только источником капитала, направляемого для их создания, но и создают новые рабочие места, повышают уровень квалификации рабочей силы, увеличивают экспортный потенциал страны и фактические поступления от экспорта услуг, а также содействуют усилению интеграции страны в международные производственные цепочки, улучшая при этом её инвестиционный климат и экономический потенциал.
Основные отличительные черты офшоринга можно кратко охарактеризовать следующим образом:
- Целью офшоринга является не расширение зоны влияния компании или её рынка сбыта, а минимизация издержек, поэтому иностранный капитал, сопряжённый с офшорингом, попадая на национальный рынок страны-реципиента, не становится источником услуг для местных потребителей, так как «услугоприобретателем» является сама компания – инвестор.
- Офшоринг оказывает влияние не только на рынок рабочей силы страны – реципиента, создавая новые рабочие места, но и непосредственно на рынок рабочей силы страны – инвестора, где сокращаются соответствующие рабочие места; таким образом, офшоринг при дальнейшем развитии может стать причиной глобальных перемен на международном рынке рабочей силы и фактором нового международного разделения труда.
- Развитие офшоринга услуг расширяет возможности международного сотрудничества, в частности, международной торговли, так как формально при офшоринге происходит трансграничное оказание услуг, учитываемое в платёжном балансе стран по статье «экспорт услуг».
- Развитие офшоринга увеличивает объём международного движения капитала, так как капитал приходит сначала в виде инвестиций для создания филиала компании, а далее регулярно в виде оплаты труда работников этого филиала, то есть в виде платы за оказанные услуги.
С развитием и совершенствованием технологий расширяется и сфера применения офшоринга. Первоначально распространённый при производстве таких «несложных» услуг, как обработка звонков в телефонных центрах, перевод в электронную форму архивов, обработка счетов кредитных карт и страховых выплат, в последние несколько лет офшоринг стал применяться в таких областях, как архитектурный и компьютерный дизайн, бухгалтерский учет, учёт изменения складских запасов и движения товаров, финансовый анализ, управление базами данных, разработка программного обеспечения и даже НИОКР. Наиболее привлекательными странами для офшорингового производства услуг считаются Ирландия, Индия, Канада Израиль, Китай, а также в последнее время страны Юго-Восточной Азии и Восточной Европы, включая Россию.
Далее в работе особое внимание уделено современному состоянию российского сектора услуг и особенностям его регулирования; охарактеризован эволюционный путь развития российского сектора услуг с момента перехода к рынку до наших дней, в том числе рассмотрена роль иностранного капитала в этом процессе.
Отмечается, что в начале переходного периода российский сектор услуг был наименее конкурентоспособным сектором российской экономики, что явилось следствием многолетнего восприятия данного сектора как второстепенного, неявляющегося источником создания материальных благ и, следовательно, финансируемого по остаточному принципу. Дефицит услуг высокого качества (особенно услуг для конечных потребителей), характерный для дореформенного времени, обострился с началом реформ, когда стали применяться рыночные механизмы. Отсутствие опыта, технологий, культуры оказания услуг было характерно практически для всех видов услуг, что выражалось в их низкой эффективности.
Со временем российский рынок услуг изменялся, развивался и начинал соответствовать потребностям растущей и развивающейся экономики. Появлялось всё больше новых высокотехнологичных услуг, содействующих развитию бизнеса, таких как: услуги по кредитованию, страхованию, консалтингу, маркетингу, в сфере рекламы; повышалось качество и разнообразие услуг населению в банковской сфере, торговле, связи и многих других областях. С незначительным отставанием от развитых стран в России стали доступны широкому кругу потребителей услуги сотовой связи и (в меньшей степени) услуги доступа к всемирной сети Интернет. Развитию многих отраслей сектора услуг содействовала дальнейшая либерализация и разгосударствление сектора, при этом больше внимания также стало уделяться и услугам, остающимся в государственном ведении.
Важно отметить, что большую роль в процессе становления российского сектора услуг сыграл иностранный опыт, заимствуемый у иностранных компаний, работающих на национальном рынке; привносимый с помощью иностранного капитала в отечественные реструктурируемые, совместные или частные компании; получаемый от приглашаемых на контрактную работу иностранных специалистов.
В настоящее время доля услуг в ВВП составляет 52%, доля занятых в третичном секторе - 67% (2005 г.), но при этом Россия по-прежнему значительно отстаёт по многим показателям, характеризующим рынок услуг, от передовых развитых стран. Так, например, доля России в мировой торговле услугами составляет всего около 1%; объём привлекаемого капитала в сектор услуг также минимален, для платёжного баланса традиционен отрицательный баланс услуг; и хотя объём экспорта услуг ежегодно растёт, опережающий рост объёма импорта сохраняет баланс.
Подчёркивается, что в эпоху становления постиндустриальной экономики и перехода мирового сообщества на новый информационный тип развития, базирующийся на информационных технологиях, особенно остро стоит вопрос о внедрении в сектор услуг инновационных разработок, что ставит перед Россией задачу ускорения развития российского сектора высокотехнологичных услуг.
В начале переходного периода о становлении высокотехнологичного рынка услуг не шло и речи, так как сам рынок не был готов к развитию высокотехнологичных услуг. Для активного развития данного вида услуг, как минимум, были нужны технологии, которые в советские времена специально для рынка услуг не разрабатывались; капитал, которого в стране не хватало; квалифицированные именно в конкретных областях сферы услуг кадры. Отсутствовала в начале реформ и уверенность в том, что вложенные в технологии средства окупятся в будущем. Иностранные инвесторы в условиях неблагоприятного инвестиционного климата, экономической и политической нестабильности также не стремились вкладывать средства в высокотехнологичные отрасли. Основной объём инвестиций направлялся в быстро окупающиеся сферы общественного питания и торговли. Поэтому наибольшее развитие в 90-е годы получили именно эти подотрасли сферы услуг.
Совершенно другая ситуация наблюдается на рынке услуг в текущее десятилетие. Всё больше компаний, работающих на российском рынке услуг, прибегают к внедрению высоких технологий, активнее используются информационные технологии для решения как традиционных, так и новых задач в сфере услуг. Все шире распространяются высокотехнологичные услуги в сфере телекоммуникаций, связи, транспорта, финансов, медицины, образования. Активно развиваются такие бизнес услуги, как консалтинг, инжиниринговые и системно-интеграционные услуги, услуги по организации проектного менеджмента, созданию специального программного обеспечения по индивидуальным заказам, но дефицит технологий и ноу-хау, особенно на региональном уровне, пока ликвидировать не удаётся.
Доля инвестиций в высокотехнологичные услуги по-прежнему невысока, что не соответствует ни потребностям отрасли, ни её потенциалу. По структуре привлекаемых инвестиций в настоящее время, несмотря на установление экономической стабильности, по-прежнему лидирует быстроокупающаяся отрасль оптовой и розничной торговли (45% от общего объёма инвестиций, полученных сектором услуг, например, в 2005г.). Положительной тенденцией является увеличение в последние годы объёма ПИИ в отрасль связи, что связано с её демонополизацией, развитием сотовой телефонии, а также с офшорингом.
Сделан вывод, что российская законодательная база, регулирующая приток инвестиций в сектор услуг, не соответствует современным потребностям национального рынка услуг. Подчёркивается важность дальнейшего совершенствования законодательной базы, регулирующей как сектор услуг и его отдельные отрасли, так и инвестиционную деятельность, сопряжённую с этим сектором, например, предлагается внести дополнения в существующие законы, в которых бы было определено понятие услуги, которое до сих пор ни в одном из нормативных актов чётко не определено и часто приравнивается или заменяется понятием работа.
В ходе исследования выяснено, что законодательных актов, отдельно регулирующих иностранный капитал, направляемый именно в сектор услуг, в России не существует. Связано это с целым рядом причин, главная из которых заключается, скорее всего, в том, что на данный момент объём привлекаемого капитала в российский сектор услуг не настолько велик, чтобы была очевидна потребность в специальном законе, регулирующем иностранный капитал, направляемый именно в сектор услуг. Среди других причин можно выделить общее состояние российской законодательной базы, регулирующей привлечение иностранного капитала, об актуализации которой много говорится, а также общемировое отставание законодательной базы, регулирующей сектор услуг, от реального состояния дел в секторе, учитывая появление в нём новых форм взаимодействия. В раболе предлагается принять рамочный закон «О привлечении иностранных инвестиций в сектор услуг», который бы определил основные понятия и правила этого процесса, права и обязанности участников.
В условиях дальнейшего разгосударствления и демонополизации российского сектора услуг на фоне глобализации и усиления деловой активности международных корпораций в сфере услуг, а также в качестве подготовки к присоединению к ВТО необходимость создания более чёткого и упорядоченного законодательства становится неотъемлемым элементом обеспечения национальной безопасности. В международной практике национальный рынок услуг имеет гораздо более сложную нормативно-правовую систему регулирования, чем товарный рынок. При этом российский рынок услуг не имеет серьёзного правового поля, особенно в тех областях, которые не имеют специальных законов. В связи с тем, что многие российские отрасли сектора услуг пока неконкурентоспособны и нуждаются в поддержке, предлагается для всех или наиболее важных секторов услуг определить на законодательном уровне максимальную долю участия иностранных инвесторов в отрасли, как это уже сделано для банковской и страховой сферы.
По данным опросов, проводимых ЮНКТАД, растущая экономика Российской Федерации становится одной из наиболее привлекательных экономик, которая уступает только США, Индии и Китаю. В этих условиях роста привлекательности российской экономики, неразвитость законодательства может стать одной из основных причин снижения взаимовыгодности капиталовложений, так как затронет интересы незащищённых национальных производителей.
Подчёркнуто, что на данном этапе развития сектора для получения доступа к необходимым иностранным технологиям целесообразно создать благоприятные условия для привлечения дополнительных инвестиций и реинвестиций в те отрасли, развитие которых было бы полезно для развития национальной экономики, способствовало бы диверсификации, повышению ассортимента и качества предлагаемых услуг, но при этом не стало угрозой существованию отечественных компаний - производителей услуг, многие из которых пока не конкурентоспособны в сравнении с иностранными компаниями и, тем более, международными корпорациями.
Международный опыт свидетельствует о том, что международная торговля высокотехнологичными услугами может стать прибыльным направлением внешнеэкономической деятельности; и диверсификация экспорта, выражающаяся в увеличении доли услуг, становится всё более распространённым явлением. Примеры Индии, экспортирующей услуги в области информационных технологий, Ирландии - в сфере телефонии, Швейцарии – в банковском деле доказывают возможность использования услуг в качестве прибыльных направлений экспорта.
На основании проведённого исследования в работе рассматриваются предпосылки превращения российских компаний, оказывающих высокотехнологичные услуги из небольшого сектора экономики в передовой конкурентоспособный сектор, способствующий росту всей экономики, в стабильный источник экспортных поступлений и надёжного поставщика рабочих мест, в том числе не без участия иностранного капитала и технологий.
В период становления постиндустриальной глобальной экономики, когда обостряется международная конкуренция между фирмами-производителями товаров и услуг, постоянное инновационное развитие и модернизация являются главными рычагами поддержания международной конкурентоспособности национальных экономик. В работе показано, что конкурентоспособный сектор услуг может быть не только источником роста и развития экономики, но и её движущей силой. Развитие российского сектора услуг, повышение его международной конкурентоспособности приведёт к увеличению экспортного потенциала данного сектора.
Доля услуг в экспорте России незначительна, тогда как именно услуги в настоящее время востребованы и пользуются растущим спросом на мировом потребительском рынке. Пренебрежение мировыми тенденциями, или точнее, неявное реагирование на них, снижают шансы России в конкурентной борьбе на мировом рынке услуг. В условиях высокой зависимости от конъюнктуры цен на энергоносители, а также в условиях явной необходимости снижения этой зависимости, увеличение экспортного потенциала сектора услуг должно стать одним из приоритетных направлений государственной политики.
Для увеличения объёмов экспорта услуг, естественно, необходимо повышение их качества, достижение и превышение ими среднемировой конкурентоспособности. Наряду с использованием внутренних резервов (созданием технопарков, бизнес-инкубаторов и т.д.), наиболее действенным методом повышения международной конкурентоспособности российских услуг является привлечение на российский рынок иностранных компаний – носителей передового опыта, то есть привлечение прямых инвестиций.
В целом, весь объём капитала в виде инвестиций в сферу услуг РФ в настоящее время можно подразделить на две крупные группы: инвестиции в компании, которые будут работать на рынке РФ, предлагая услуги национальным потребителям; и инвестиции в офшоринговые компании, которые будут производить услуги для своих головных компаний, находящихся, соответственно, за пределами территории РФ. В связи с этим говорить о едином подходе к увеличению объёмов привлечения капитала в сектор высокотехнологичных услуг России было бы некорректно, так как стимулирование притока иностранного капитала в те отрасли сферы услуг, развитие которых способствовало бы развитию всей экономики требует одного подхода, а для увеличения объёмов экспортоориентированных офшоринговых услуг необходим совершенно другой подход.
При этом необходимо определить, в какие сферы экономики иностранный капитал может иметь доступ без ущерба для национальных интересов, а какие сферы должны оставаться под контролем отечественных производителей или государства. Присутствие иностранного капитала, например, в банковской, информационно-телекоммуникационной сфере, страховании, осуществлении услуг связи, в некоторых видах внутренней транспортировки пассажиров, грузов и энергоносителей должно быть ограничено. Тогда как существуют такие отрасли, развитие которых может быть основано и на привлечении иностранного капитала без ущерба для стратегической безопасности и при этом они могут стать основой развития экономики, такие как деловые услуги, туризм, строительные услуги, некоторые транспортные и услуги в сфере связи.
В работе представлен набор мер, необходимых для увеличения притока иностранного капитала в российский сектор высокотехнологичных услуг, в особенности на региональном уровне, включающий в себя: развитие системы технопарков, специальных экономических зон, модернизацию и переориентацию на современные потребности системы образования, усиление поддержки малого и среднего предпринимательства, финансирование НИОКР, а также создание региональных и наделение большими полномочиями Федерального агентств по привлечению иностранных инвестиций и т.п.
Подчёркивается, что долгие годы недофинансирования сектора услуг и отсутствия капитальных вложений в инфраструктуру сектора отрицательно сказались на возможностях отраслей российского сектора услуг в кратчайшие сроки добиться серьёзной технологической модернизации, и тем более, занять доминирующие позиции на мировом или региональном рынке. При этом многие отрасли российского сектора высокотехнологичных услуг, особенно учитывая их динамичное развитие в последние годы, при дальнейшем развитии могли бы стать основой экономического роста и увеличения объёмов высокотехнологичного экспорта регионов страны.
Одной из составляющих концепции развития российской сферы услуг является, на наш взгляд, расширение применения офшоринга. Являясь формой международного сотрудничества, офшоринг способствует развитию национальной экономики принимающей страны, являясь источником капитала, технологий, навыков управления, опыта работы. Экспорт услуг посредством офшоринга – новый источник значительных финансовых поступлений целого ряда стран. Ирландская, индийская, китайская и другие экономики, получающие значительные дивиденды от изначальных вложений в инфраструктуру офшоринга, являются наиболее яркими примерами эффективной и рациональной экспортной политики. Для России офшоринг услуг может стать одним из очень прибыльных направлений диверсифицированного экспорта.
По итогам опроса Ассоциации индустрии программного обеспечения и информации (SIIA), проведённого в начале 2007 года среди основных американских фирм - разработчиков программных продуктов, выяснилось, что Россия (в опросе обозначенная в связке с Восточной Европой) является вторым (29%) после Индии (65%) наиболее привлекательным местом размещения офшорингового подразделения. Также Россия является перспективным офшоринговым центром для стран Западной Европы, а также стран СНГ и Азии. В первом случае, целью создания офшоринговых компаний является в большей степени снижение издержек, а в последнем, - использование высокой квалификации российских специалистов.
Для увеличения количества офшоринговых компаний в России необходимо принять комплекс мер, включающих в себя:
- внедрение специальной системы образования, нацеленной на подготовку или переподготовку местной рабочей силы в регионах для работы непосредственно в офшоринговых центрах;
- повышение качества изучения иностранных языков – так как для работы на офшоринговых предприятиях хорошее знание языка страны базирования компании является обязательным;
- совершенствование и развитие инфраструктуры связи и налаживание бесперебойного её функционирования, так как именно качественная связь практически для всех услуг, выносимых на офшоринг, является ключевым элементом работы;
- Наделение дополнительными полномочиями Ассоциации фирм поставщиков офшоринговых услуг, что должно выразиться, прежде всего, в лоббировании интересов офшоринговых компаний;
- создание специальных зон с льготным налоговым обложением, привлекательных для офшоринга или привлечение офшоринговых подразделений в уже существующие свободные экономические зоны;
- снижение барьеров на пути экспорта продуктов, основанных на высоких технологиях;
- распространение среди иностранных компаний актуальной положительной информации о России, как о стране со значительным офшоринговым потенциалом.
Размещение офшоринговых центров в России уже станоло одним из элементов оптимизационной политики многих ТНК, таких как Intel, IBM, Boeing, Siemens, Motorola и т.п., а Россия имеет все шансы занять достойное место в международных производственных цепочках и других иностранных компаний и международных корпораций.
В целом, стимулирование развития высокотехнологичного сектора услуг должно стать одним из приоритетных направлений современной экономической политики России. При этом, как показывает мировой опыт, значительный результат в развитии сектора услуг достигается благодаря успешному совмещению национального (государственного и частного) и иностранного капитала, вызывающему синергетический эффект.
В заключении диссертационного исследования сформулированы основные выводы и рекомендации.
По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:
- Егоров А.С. Некоторые аспекты привлечения иностранного капитала в сектор услуг // Проблемы современной экономики, 2007, №3. (0,3 а.л.).
- Егоров А.С. Привлечение иностранного капитала в российский сектор услуг: перспективы развития офшоринга // Российский экономический Интернет-журнал (ссылка: http://www.e-rej.ru/articles/2007/Yegorov.pdf). (0,6 а.л.)
- Егоров А.С. Необходимость развития сектора услуг в условиях постиндустриальной экономики. // Сборник работ студентов и аспирантов по материалам научно-практической конференции Факультета экономистов международников ВАВТ «Возможен ли устойчивый экономический рост России в ХХI веке?» – М.: ВАВТ. 2007 (0,4 а.л.).
- Егоров А.С. Место сектора услуг в процессе становления постиндустриальной экономики (инвестиционный аспект) // Вопросы экономических наук, 2007, № 2. (0,7 а.л.)
- Егоров А.С. Перспективы увеличения доли услуг в структуре экспорта РФ. [Электронный ресурс] / ФГОУ ВПО МГТУ. Мурманск: МГТУ, 2007. (0,3 а.л.).
