международные экономические отношения
Под редакцией
доктора экономических наук, профессора,
члена-корреспондента РАЕН Е.Ф. Жукова
Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям
Москва • 2000
ББК 65.5я73
М43
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Ректор акад. А.Н. Романов
Председатель Научно-методического совета проф. Д.М. Дайитбегов
Коллектив авторов:
Е.Ф. Жуков, Т.И. Капаева, Л.Т. Литвиненко, Л.М. Максимова,
О.М. Маркова, Н.П. Нишатов, И.Я. Носкова, В.Н. Сидоров,
Е.Б. Стародубцева, Д.П. Удалищев, Ю.В. Шевяков
Рецензенты:
кафедра мировой экономики Московского
государственного лингвистического университета
(зав. кафедрой канд. экон. наук Б.М. Маклярский )
и д-р экон. наук, проф. А.В. Аникин
Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили
Международные экономические отношения: Учебник для вузов/ Е.Ф. Жуков, Т.И. Капаева, Л.Т. Литвиненко и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 485 с.
ISBN 5-238-00089-8.
Рассматриваются такие темы курса "Мировое хозяйство", как характеристика и структура мирового хозяйства, проблемы мирового ценообразования, международная торговля, политика, рынок услуг, вывоз капитала.
Основное внимание уделяется проблемам современных международных экономических отношений, вопросам участия России в системе мирового хозяйства, ее внешней торговле и инвестициям.
Анализируются интеграционные процессы в мировой экономике, процесс формирования и эволюции международных экономических организаций, глобальные проблемы в рамках современных международных отношений.
Для студентов высших и средних специальных учебных заведений, аспирантов, специалистов по проблемам мирового хозяйства, финансовой и банковской систем, а также всех интересующихся этими вопросами.
ББК 65.5я73
ISBN 5-238-00089-8. © Коллектив авторов, 1999
© ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА", 1999.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения
издательства
Предисловие
Учебник «Международные экономические отношения» подготовлен коллективом кафедры «Деньги, кредит и ценные бумаги» ВЗФЭИ в соответствии с новыми государственными стандартами к данной дисциплине.
В данном учебнике авторы рассматривают такие темы, как мировое хозяйство, его современную характеристику и структуру, конъюнктуру мирового рынка, проблемы мирового ценообразования, международную торговлю и политику, рынок услуг, вывоз капитала. Большое место в работе уделяется также интеграционным процессам в мировой экономике, формированию и эволюции международных экономических организаций, глобальным проблемам в рамках современных международных экономических отношений, существенно расширено понятие форм международных экономических отношений.
На фоне рассмотрения довольно широкого круга сложных проблем современных международных экономических отношений специально выделяются вопросы участия России в системе мирового хозяйства. В частности, в учебнике рассматриваются ее внешняя торговля, иностранные инвестиции в России, участие и возможное будущее членство Российской Федерации в ряде международных организаций.
Данный учебник предназначен для обучения студентов как первого, так и второго образования, а также будет полезен для подготовки аспирантов. Особенностью данного учебника является то, что в нем рассматривается лишь частично комплекс вопросов валютно-кредитных отношений, которые согласно новым государственным стандартам относятся к дисциплине «Деньги, кредит, банки».
Учебник подготовлен профессорско-преподавательским коллективом кафедры «Деньги, кредит и ценные бумаги» на основе собственных научных исследований, практических материалов, зарубежной и отечественной статистики, а также работ иностранных и отечественных экономистов.
В подготовке данного учебника принимали участие
зав. кафедрой, д. э. н., проф., чл.-корр. РАЕН Е.Ф. Жуков (глава 1, 7, 11);
к. в. н., проф. Ю.В. Шевяков (гл. 2);
к. э. н., доц. Л.Т. Литвиненко (гл. 3);
д. э. н., проф. Л.М. Максимова (гл. 4);
к. э. н., доц. О.М. Маркова (гл. 5);
к.э.н., доц. Е.Б. Стародубцева совместно со ст. преподавателем к. э. н. Т.И. Капаевой (гл. 6, 8);
к. э. н., доц. И.Я. Носкова (гл. 9);
к. э. н., доц. Н.П. Нишатов; к. э. н., доц. В.Н. Сидоров;
к. э. н., доц. Д.П. Удалищев (гл. 10).
Глава 1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения
1.1. Характеристика и структура мирового хозяйства
Структура современного мирового хозяйства представляет собой систему рыночного мирового хозяйства, которая складывается из национальных рынков товаров, услуг, капиталов различных стран, интернационализации производств и интернациональных объединений отдельных групп стран, международных финансовых центров. Особенностью современного мирового рынка является его полицентрической характер, который проявляется в отсутствии единого центра и наличии сплетения рынков различных регионов и стран. Развитие мирового хозяйства происходило скачкообразно от разделения единого мирохозяйственного организма, его торговой, трудовой, кредитно-финансовой, валютных сфер с конца XIX в. и до середины 50 гг. XX в. под воздействием дележа экономических ресурсов монополистическими группировками промышленно развитых стран к объединению выше указанных сфер в результате государственного регулирования, стремления к общей стабилизации экономик, преодоления циклических и структурных кризисов во второй половине XX в.
Современное мировое хозяйство характеризуется движением потоков товаров, сырья, топлива, продовольствия, золота, денег, капиталов и различных услуг. До начала 90-х гг. мировое хозяйство базировалось на двух системах общественно-производственных отношений — социализма и капитализма, возникших как следствие окончания Второй мировой войны. В результате сложился рынок социалистических стран и рынок капиталистических стран, что определило распад структуры мирового хозяйства на элементы, которые, однако, были связаны между собой торговлей, услугами, кредитами, валютой. Но связи эти носили спорадический характер, определяемый политикой отдельных государств.
В результате отхода стран Восточной и Центральной Европы от социализма и перехода к рыночной экономике произошла их объективная интеграция в капиталистическое мировое хозяйство через торговлю, приватизацию, услуги, кредиты и инвестиции. Другая особенность мирового хозяйства заключается в том, что на его развитие, структуру и эволюцию большое влияние оказал рост производительных сил и научно-технической революции. Особое место в эволюции мирового хозяйства заняла научно-техническая революция, которая заставила пересмотреть методы ведения торговли, производства, валютного и денежно-кредитного регулирования. В условиях фундаментальных научных открытий и бурного научно-технического прогресса существование промышленных национальных анклавов стало нерентабельным, относительно замкнутая национальная валютная, инвестиционная, кредитная политика оказалась неэффективной и расточительной, а внешняя торговля становилась все более дефицитной для ряда западных стран. В рамках всемирного хозяйства все это обусловило развитие интеграционных процессов отдельных стран (особенно Западной Европы, АТР), развитие транснациональных корпораций, создавших интернациональные производства, выпуск конкурентоспособных товаров, инвестиций, рост транснациональных кредитно-финансовых институтов, обеспечивших финансирование мировой экономики за счет кредитов и вложения евробумаги.
С помощью интеграционных процессов от компаний до государств в рамках всемирного хозяйства промышленно развитым странам удалось преодолеть взаимные противоречия, повысить общую эффективность национальных экономик, осуществить упрочение материально-технической базы рыночного хозяйства, добиться сглаживания социальных конфликтов, продвижения национальных товаров и услуг на рынки других стран, обновления основного капитала и развертывания новых технологических процессов, увеличить эффективность миграционных потоков рабочей силы, преодолеть валютно-финансовые трения.
Усиление макроэкономических и микроэкономических интеграционных процессов в рамках всемирного хозяйства позволило подтянуть и стабилизировать экономику ряда малых стран Западной Европы (например, Португалии, Греции, Испании, Ирландии), а также сделать более устойчивым политико-экономическое положение некоторых стран Азии и Латинской Америки. В то же время эти процессы продолжали оказывать негативное воздействие на развивающиеся страны, особенно Африки, которые до сих пор остаются сырьевыми придатками всемирного хозяйства.
1.2. Международное разделение труда
Общественное разделение труда на базе частной собственности и обмена охватило всю структуру производственных и рыночных отношений внутри общества. Однако только в условиях капитализма международное разделение труда охватило народы и страны всех континентов, связав их между собой всемирным рынком.
Становление международного разделения труда прошло несколько исторических этапов, на протяжении которых характер и формы эволюционизировались и менялись, причем даже в самой капиталистической системе. С образованием социалистической системы и ее расширением после Второй мировой войны произошло определенное конкретное распределение производственных функций между странами и народами, что привело к существенному изменению всемирного разделения труда.
Начало 60-х гг. ознаменовалось новым этапом разделения труда в связи с распадом колониальной системы капитализма и образованием новых независимых государств в Азии, Африке, Латинской Америки и наложило заметный отпечаток на международное разделение труда, выделив эти страны как производителей и поставщиков сырьевых и продовольственных товаров на всемирный рынок. Таким образом, к концу 60-х гг. сформировалась структура всемирного разделения труда, состоящая в основном их трех звеньев: промышленно развитые западные страны (производители и поставщики высокотехнологической продукции), социалистические страны (производители и поставщики товаров добывающей и обрабатывающей промышленности), развивающиеся страны (поставщиков сырьевой и продовольственной продукции). Вместе с тем следует отметить, что международное разделение труда в XVI—XVIII вв., в период географических открытий и становления колониальной системы западных стран, отличалось своей спецификой, а разделение труда между народами только начинало зарождаться.
Аналогичным образом отличалось международное разделение труда между метрополиями и колониями первой и второй половины XX в., когда старая колониальная система распределения обязанностей, по существу, утратила свое значение. При этом все изменения и эволюционные процессы в международном разделении труда осуществлялись в рамках капиталистического рыночного хозяйства.
В основе разделения труда и развития всемирного рынка лежит торговый обмен всех стран мира. Но в послевоенный период к товарному обмену добавился обмен услуг и капиталов. Всемирный рынок, отражающий интенсивное развитие международных экономических отношений, представляет собой довольно насыщенную сеть связей между различными типами разделения труда как отражение потребности всеобщего охвата всего мира достижениями научно-технической революции, массивного, расширенного воспроизводства. Роль всемирного рынка все более проявляется как эталон экономического образца общения между народами и государствами, стремящихся к экономической и политической стабильности, разрешению межгосударственных отношений.
В рамках современного всемирного разделения труда наиболее развитыми оказались так называемые старые капиталистические страны Западной Европы, США, Канада, Япония. С начала 70-х гг. к ним добавилась группа «азиатских тигров» (Малайзия, Таиланд, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань), а также Бразилия и некоторые нефтедобывающие страны Ближнего Востока. При этом необходимо отметить, что, несмотря на увеличение внешнеторгового оборота развивающихся стран на основе экономической зависимости от стран Запада, их доля во всемирной торговле на протяжении 70—90-х гг. имела тенденцию к сокращению. Что касается социалистических стран, то до конца 80-х гг. абсолютная величина товарооборота между ними почти утроилась, однако во всемирном обороте она практически оставалась неизменной.
Всемирное разделение труда, объединяющее несколько типов международного распределения обязанностей в единую систему, дает возможность каждому партнеру извлекать выгоды из рационального размещения своих производительных сил независимо от природного фактора. Однако такому процессу обычно мешают торговые барьеры как проявление дискриминации одних стран по отношению к другим, несбалансированное ценообразование, образующее ножницы цен между промышленно развитыми и развивающимися странами в рамках мирового рынка.
Динамичный рост производств отдельных стран («азиатских тигров», малых стран Западной Европы, Бразилии, Аргентины в последние 10—15 лет), повышение их научно-технического и экономического потенциала создает условия для взаимной заинтересованности в развитии рынка на базе дальнейшего разделения труда. В этих рамках все эффективнее реализуется концепция развития отрасли производства для рынка. В результате структура экспорта все более насыщалась товарами обрабатывающей промышленности: машиностроения, приборостроения, электроники, текстильной, обувной. Практически международное разделение труда направлено на реализацию достижений научно-технической революции и представляет собой и универсальный способ развития производительных сил и общественный фактор, выступающий как базис для природного фактора в размещении производства. Если всемирная торговля свидетельствует о существовании всемирного рынка, а последний дает возможность обнаружить всемирное разделение труда как источник движения международного обмена, то вся образующаяся цепочка представляет собой конкретное доказательство последнего.
Интенсивный ход интернационализации производительных сил на протяжении 60—90-х гг., самого производства, характерный для любой страны, но не везде одинаковый, независимо от общественной системы потребовал непосредственного выражения связей в системе всемирного разделения труда и их учета при формировании национальных производств.
В настоящее время практически каждая страна ведет учет универсальных связей своей экономики с основными группами государств во всемирном хозяйственном обмене и собственного вклада в такое сотрудничество.
Вместе с тем большинство стран не отделяет своих экономических программ от интенсификации всестороннего сотрудничества в рамках всемирного рынка на основе существующего механизма международного разделения труда.
Развитие традиционных форм в разделении труда между народами и странами сейчас дополняется интеграционными процессами и деятельностью транснациональных корпораций. В этих процессах выражаются интенсивность обмена и растущая мобильность факторов производства относительно национальных территорий.
Новые формы хозяйственного общения не могли замыкаться рамками каждой страны или группировкой стран, и поэтому они вышли на всемирные рубежи, открыв дополнительные возможности взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества для государств, причем независимо от их принадлежности к той или иной общественной системе.
Такими формами в 70—80-х гг. и стали компенсационные соглашения и производственная кооперация в виде создания смешанных обществ или совместных предприятий. Экономический механизм компенсационных соглашений заключается в том, что один партнер предоставляет другому в кредит необходимое оборудование, финансовые ресурсы на возведение горнодобывающих, энергетических или химических предприятий, а также заводов и фабрик в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности. В ответ должник компенсирует полученные средства поставками продукции построенного при помощи заграничных кредитов предприятия.
Производственная кооперация предполагает создание совместных производств для выпуска тех или иных товаров, которые реализуются в определенной квоте в странах, создавших совместное предприятие. Этими формами широко пользовались социалистические и развивающиеся страны, получая некоторые новые технологии из капиталистических стран. В свою очередь капиталистические страны в рамках всемирного разделения труда также широко создавали и создают совместные предприятия на уровне отдельных корпораций и компаний. Все это стало возможным по мере накопления исторического опыта, благодаря искусству хозяйствования и умножения экономического потенциала отдельных стран.
1.3. Международная специализация и ее сущность
Наряду с тенденцией к всемирному хозяйству, всемирному рынку на базе разделения труда, продолжает действовать международная специализация, сущность которой состоит в том, что отдельные страны специализируются на выпуске каких-то конкретных товаров и услуг. Эта специализация объясняется традициями, спецификой производственного потенциала, экономическим потенциалом, наличием или отсутствием природных ресурсов.
Специализация позволяет отдельным странам не затрачивать огромные денежные ресурсы на создание некоторых производств для выпуска товаров, а получать их путем внешней торговли. Это связано с тем, что та или иная страна обладает длительным, профессиональным опытом в производстве тех или иных высококачественных товаров, что позволяет экспортировать их в другие страны, которые импортируют такие товары, поскольку они их не производят в силу определенных внутренних национальных особенностей экономик.
Система международной специализации, хотя и существовала в начале XX в., наибольшее развитие получила во второй половине его половине. Этому способствовало прежде всего экономическое и политическое развитие отдельных стран, научно-техническая революция, дальнейшее развитие всемирного рынка, политика государственного регулирования экономик.
В результате дальнейшего развития международной специализации произошло разделение стран как бы на три группы: 1) страны, производящие продукцию обрабатывающей промышленности на мировой рынок; 2) страны, дающие продукцию добывающей промышленности; 3) страны, специализирующиеся на производстве и продаже продукции сельского хозяйства. В то же время существует и четвертая группа стран, которая одновременно производит продукцию обрабатывающей, добывающей промышленности и сельского хозяйства. Это ряд западных промышленно развитых стран (США, Канада, Англия, ФРГ, Франция).
К первой группе стран следует отнести в основном такие промышленно развитые западные страны, как США, ФРГ, Англию, Францию, Канаду, Италию, Японию, которые поставляют на мировой рынок высокотехнологическое оборудование, автомобили, станки, химические товары, бытовую технику. Вместе с тем внутри этой группы также существует специализация по некоторым видам продукции. Например, производителями и поставщиками авиационной техники являются в основном США, Англия, Франция, ФРГ, Италия, производителями и поставщиками высококачественных автомобилей — корпорации США, Англии, ФРГ, Франции, Японии, Италии, Швеции. В конкурентной борьбе в производстве бытовой техники приоритет в специализации имеют Япония, ФРГ, Голландия.
Ко второй группе относятся страны, обладающие мощными минеральными ресурсами и продающими их на мировом рынке. Это прежде всего нефтедобывающие страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, осуществляющие продажу нефти и газа.в основном промышленно развитым странам. Кроме того, к этой группе следует отнести ряд стран Африки и Латинской Америки, а также такие промышленно развитые страны, как Швеция, Австралия, Канада, которые добывают и продают в большом количестве различные минеральные ресурсы (уголь, руды черных и цветных металлов, золото, серебро и т.д.).
К третьей группе относятся страны, специализация которых на всемирном рынке ограничивается исключительно сельскохозяйственной продукцией, либо из-за слабого экономического развития в основном вследствие колониального господства ряда западных стран в XVIII—XIX вв., либо в результате данной специализации. В первую очередь это касается стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Поставщиками сельскохозяйственной продукции на мировом рынке являются также большинство промышленно развитых капиталистических стран (США, Канада, практически все страны Западной Европы, Австралия, Новая Зеландия).
Говоря о третьей группе стран — поставщиков сельскохозяйственной продукции, следует отметить наличие среди них специализации на определенный вид продукции. Так, Бразилия является признанным поставщиком кофе, Аргентина — мяса, Куба — сахара, Индия и Шри-Ланка — чая, ряд стран Латинской Америки и Африки — бананов, арабские страны — фиников и цитрусовых, хлопка.
Международная специализация производства обеспечивает относительно полное и экономичное использование производительных сил каждой развитой в экономическом отношении страны. Развитие и углубление международной специализации на базе разделения труда избавляет многие страны от экономически непредвиденной и в ряде случаев непосильной задачи развития всех отраслей производства и позволяет сконцентрировать усилия и специализироваться на производстве определенных видов продукции. Вместе с тем оно исключает возможность образования монокультурной структуры экономики, поскольку предполагает создание в каждой стране рационального хозяйственного комплекса взаимосвязанных и взаимодополняющих отраслей народного хозяйства. Однако такая формулировка приемлема в основном для экономически развитых стран и абсолютно не подходит многим развивающимся, чья экономика продолжает носить монокультурный характер, т.е. имеет однообразную экономическую направленность. Поэтому международная специализация при всей ее специфике должна быть направлена на многоотраслевую структуру народного хозяйства, в которой сочетается оптимальный вариант соотношения различных отраслей. Однако данная концепция в целом трудновыполнима. Даже в ряде промышленно развитых стран существует некоторая диспропорция в развитии различных сфер экономики. Диспропорциональность, причем значительная, существовала и в социалистических странах, о чем свидетельствует низкая доля продукции обрабатывающей промышленности в их экспорте на мировой рынок. Система замкнутого хозяйственного комплекса, или односторонняя, слишком узкая международная специализация экономики, наносит ущерб эффективности общественного производства и понижает темпы экономического развития как отдельных стран, так и всего мирового хозяйства.
Формирование международной специализации производства определяется рядом факторов, в частности:
• во-первых, существующими и прогнозируемыми к вводу производственными мощностями, трудовыми ресурсами, возможностями роста численности и квалификации кадров в стране;
• во-вторых, уровнем национального дохода, накопления и потребления в экономике страны, возможностями его повышения, а также расширением емкости внутреннего рынка;
• в-третьих, природными богатствами и почвенно-климатическими условиями;
• в-четвертых, географическим положением страны по отношению к другим странам, существующими международными коммуникациями и перспективами их дальнейшего развития;
• в-пятых, сложившимися экономическими связями страны, возможностями их дальнейшего расширения и установления новых связей.
В идеальном отношении, с точки зрения международной специализации, находятся те страны, которым присущи действия всех этих факторов, что позволяет им сбалансирование участвовать в разделении труда и мировом хозяйстве. Международная специализация не является застывшим процессом, она постоянно подвергается эволюционным изменениям.
Начиная с 70-х гг. международная специализация претерпела определенные изменения под воздействием развития транснациональных корпораций промышленно развитых капиталистических стран. Погоня за прибылью, низкие издержки производства, более дешевая рабочая сила обусловили развитие производств и услуг транснациональных корпораций в различных странах от промышленных до развивающихся. Создавая высокотехнологические производства и производя высококачественную конкурентную продукцию, поставляемую на различные национальные рынки, они по существу являются основными носителями международной специализации в рамках всемирного хозяйства и мирового рынка товаров и услуг. Достаточно отметить, что основными поставщиками легковых и грузовых автомобилей на мировой рынок являются транснациональные корпорации промышленно развитых стран (в США — «Дженерал моторс», «Форд», «Крайслер»; в ФРГ — «Даймлер бенц», «Фольксваген», «Опель», «Ауди»; во Франции — «Рено», «Пежо—Ситроен»; в Англии — «Бритиш моторе», «Роллс-Ройс»; в Японии — «Мицубиси», «Ниссан», «Тайота»; в Италии — «Фиат»; в Южной Корее — «Дайво»). То же самое можно сказать о другой высококачественной продукции обрабатывающей промышленности, производимой транснациональными корпорациями. Например, в области электронной продукции превалируют корпорации США, Японии, ФРГ, Франции, Голландии, Италии, а в сфере производства бытовой техники — ФРГ, Франция, Англия, Япония, Голландия.
Таким образом, за последние 20—30 лет транснациональные компании взяли на себя функцию международного разделения труда и международную специализацию. В настоящее время внешне международное разделение труда и международную специализацию осуществляют страны и государства, а по сути ее проводят транснациональные корпорации, которые, имея национальные штаб-квартиры и производство внутри своих стран, располагают также огромным производственным, бытовым, финансовым, техническим потенциалом в других странах.
Говоря о международной специализации и разделении труда, давая характеристику современным международным экономическим отношениям, следует подчеркнуть, что специализацию и разделение труда в последние 20—30 лет нельзя ограничить только сферой производства товаров и услуг. Она значительно шире и охватывает сферу рынка капитала, рынок ценные бумаг, предоставление различных услуг. При этом главную роль в усилении специализации и разделении труда сыграли транснациональные компании, которые на мировом рынке предъявляли спрос на ссудный капитал и различные услуги. Удовлетворять эти потребности стали транснациональные кредитно-финансовые институты (коммерческие и инвестиционные банки, страховые компании, частные пенсионные, инвестиционные компании). Данные учреждения обеспечивают основной оборот кредитных ресурсов, ценных бумаг, страхования и фрахта на мировом рынке.
1.4. Формы международных экономических отношений
В настоящее время формы международных экономических отношений существенно расширились. При этом основное их расширение произошло в основном в период с конца 60-х до середины 80-х гг. В то же время продолжают действовать формы международных экономических отношений, которые сложились в конце XIX—начале XX вв. Прежде всего это касается внешней торговли, вывоза капитала, валютных отношений.
В современных условиях основными формами международных экономических отношений являются следующие:
- внешняя и мировая торговля;
- кредитные отношения;
- валютные и платежно-расчетные отношения;
- миграция и вывоз капитала;
- международная миграция рабочей силы;
- международные интеграционные процессы;
- создание и развитие транснациональных корпораций и кредитно-финансовых институтов;
- межгосударственное регулирование международных экономических отношений (регулирование валютно-финансовых, торговых отношений);
- деятельность международных кредитно-финансовых институтов (МВФ, МБРР) в сфере международных экономических отношений;
10) научно-техническое и производственное сотрудничество.
Внешняя и мировая торговля. Внешняя торговля занимает видное место в системе международных экономических отношений. Для многих стран Запада в последнее время она стала основным фактором развития экономики. Это касается прежде всего промышленно развитых стран, которые значительную часть продукции экспортируют в другие страны. Широкий обмен товаров между странами в результате роста внешней торговли создает условия для развития мирового рынка и мировой торговли. Современный мировой рынок — это сфера обмена, которая охватывает совокупное товарное обращение различных стран, являющихся его составными органическими элементами. Сегодня нельзя представить ни одной страны, ни одной нации, которые бы обходились без внешней торговли, и даже самые небольшие страны.
Необходимость роста мировой торговли обусловлена рядом причин.
Во-первых, развитием национальных товарных производств и обмена, в том числе и внешней торговли.
Во-вторых, продолжающейся неравномерностью развития отдельных отраслей общественного производства, которая присуща рыночному хозяйству.
В-третьих, это свойственная странам с рыночной экономикой тенденция постоянного расширения производства в целях получения прибыли. Стремление к получению прибыли и сравнительно узкие рамки национальных рынков для реализации продукции заставляют корпорации, компании, предприятия выходить за пределы своего рынка, что в итоге ведет к поискам внешних рынков. В 70-х—80-х—90-х гг. значение внешних рынков для различных стран существенно возросло. Для ряда промышленных стран нужны рынки для промышленных товаров, оборудования, новых технологий. Развивающиеся страны нуждаются в рынках для сырья и сельхозпродукции.
Поэтому в современных условиях отдельные страны стали звеньями мирового хозяйства, а их экономики попали в сильную зависимость от внешнего рынка. В этом отношении США, ФРГ, Япония сильно зависят от экспорта своей промышленной продукции. И наоборот, такие страны, как Голландия, Швеция, имеющие большой экспорт, зависят от импорта продукции из других стран. В сильной зависимости от экспорта своей сельскохозяйственной продукции находится Новая Зеландия.
Велика также степень зависимости от внешних рынков развивающихся стран. Дело в том, что длительное время они развивались как аграрно-сырьевые придатки индустриальных стран Запада. Поэтому данные страны имеют слабую экономику и зависят от стран Запада, поставляя им сырье и сельскохозяйственную продукцию. Растущая зависимость различных стран от внешней торговли и внешних рынков отражает объективно действующую тенденцию к хозяйственному сближению различных государств. Это нашло свое отражение в создании различных торговых союзов, объединений, в развитии интеграционных процессов в Западной Европе, Азии, Америке в 70—80-е гг.
Кредитные отношения. В сфере международных экономических отношений кредитные отношения возникают в трех случаях: во-первых, в связи с кредитованием внешней торговли; во-вторых, в результате движения ссудного капитала в рамках мирового рынка; в-третьих, в связи с проведением международных расчетов.
Кредитование внешней торговли включает кредитование экспорта и кредитование импорта. Кредитование экспорта осуществляется: в форме покупательских взносов, которые выдаются экспортерами той или иной страны иностранным производителям в виде банковского кредитования в качестве кредитов под товары в стране экспортера; в виде ссуд под товары, находящиеся внутри страны; кредитов под товары и товарные документы в стране экспорта, бланковые кредиты без обеспечения. Значение первых трех кредитов заключается в ускорении кругооборота капитала экспортера, т.е. трансформация его части из товарной в денежную.
Кредитование импорта также производится посредством коммерческого и банковского кредита. Коммерческий кредит (или фирменный) включает кредит по открытому счету (экспортер записывает на счет импортера в качестве его долга стоимости проданных и отгруженных товаров, а импортер должен погасить кредит в установленный срок); вексельный кредит (экспортер заключает сделку о продаже товара в кредит, выставляет тратту на импортера); частное страхование (страховая компания берет на себя риск по экспортным кредитам и оплачивает неплатежеспособность импортера своим экспортом); государственные гарантии (риск неоплаты берет на себя государство). В США и Японии государственные гарантии выдают экспортно-импортные банки, в Англии — Департамент гарантии экспортных кредитов, в ФРГ — Межминистерский комитет по экспортным кредитам, во Франции — Страховая компания для внешней торговли.
Банковский кредит по импорту включает: кредит, выдаваемый при акцепте или согласии банка импортера на оплату тратты экспортера; акцептно-рамбурсный кредит (акцепт векселя банком при условии получения гарантии по нему со стороны иностранного банка, обслуживающего импортера); прямое банковское кредитование иностранных покупателей; кредитные линии (для своих иностранных заемщиков на оплату внешнеторговых сделок, разновидностью кредитной линии является возобновление или ролловерная линия, которая широко используется на рынке евровалют); факторинг (экспортер, продавший товар на условиях кредита, получает от факторинговой компании ряд услуг в виде взыскания задолженности, учета экспортных тратт, осуществления контроля); лизинг (передача юридического права собственности потребителю товаров); компенсационные сделки (долгосрочный кредит на базе взаимных поставок товаров на равную стоимость); страхование мультинациональных контрактов (включает огромные суммы, которые совместно страхуются коммерческими банками и национальными страховыми компаниями экспортного кредитования).
Одной из разновидностей кредитных отношений является международный кредит, который подразделяется на частный, государственный и частно-государственный. Международный частный кредит представляет собой один из элементов международных кредитных отношений с конца 50-х гг., когда промышленно развитые страны начали осуществлять полную конвертируемость своих валют. Западные страны и раньше предоставляли такие кредиты, однако тогда они носили в основном редкий характер.
Довольно быстрому наращиванию частных кредитов способствовало восстановление экономики Западной Европы и Японии в 40—50 гг. после Второй мировой войны. Основными кредиторами были банки и другие кредитно-финансовые институты США. Страны-заемщики, как правило, получали кредиты в США с условием покупки американских товаров, а затем большая часть долларов стала оседать на счетах банков Западной Европы и рада других стран. В результате в 50—60 гг. возникает рынок евродоллара, что позволяет уже непосредственно предоставлять кредиты в долларах банками и другими учреждениями с этого рынка. В итоге рынок евродоллара преобразуется в рынок евровалют в связи с укреплением и стабилизацией европейских валют. Основным источником для международных частных кредитов стали депозиты и вклады вначале под евродолларовые, а затем под евровалютные депозитные сертификаты. При этом большая часть этих накоплений носит краткосрочный характер. Долгосрочный кредит стал осуществляться в 60-е гг. как непосредственный банковский кредит в виде евронот и облигационных займов в виде еврооблигаций и евроакций. Основными поставщиками долгосрочного кредита стали коммерческие и инвестиционные банки (как гаранты и организаторы), страховые и инвестиционные компании, частные пенсионные фонды. В качестве заемщиков частного международного краткосрочного и долгосрочного кредита выступают, как правило, промышленные, торговые, транспортные корпорации и компании, правительства различных уровней власти, международные кредитно-финансовые институты.
Наряду с частным международным кредитом существуют также межправительственные займы, получившие большое развитие в годы Первой мировой войны (1914—1918 гг.), экономического кризиса 1929—1933 гг., Второй мировой войны, а также в первые годы после ее окончания. Эти периоды характеризуются тем, что главным кредитором выступили США, а заемщиками — Западная Европа. В конце 50-х гг. к ним присоединилась Япония и ряд других стран Азии, Латинской Америки. Межгосударственные кредиты предоставляются обычно за счет средств государственного бюджета либо средств специализированных государственных или полугосударственных банков типа экспортно-импортных банков. Так, межправительственный кредит в виде финансовой помощи США для восстановления западноевропейской экономики, включая «План Маршалла», в размере 17 млрд долл. осуществлялся за счет федерального бюджета и средств Экспортно-Импортного банка США. С 60-х гг. и по настоящее время США, промышленно развитые страны Европы, Япония предоставляют межправительственные займы не друг другу, а в основном развивающимся странам, а с начала 90-х гг. — странам Восточной и Центральной Европы, формирующих рыночную экономику.
С начала 70-х гг. начинают действовать смешанные международные кредиты, в которых кроме государства участвуют частные банки, в основном коммерческие банки США, Западной Европы и Японии. В результате предоставления международного кредита образовалась большая сумма задолженности промышленно-развитым странам, которая составила на конец 1998 г. около 1,6 трлн долл. Из-за неспособности ряда стран вернуть долги в срок в силу ряда экономических причин возникли клубы задолженности. Это Парижский клуб (по государственным внешним долгам) и Лондонский клуб (по долгам западным коммерческим банкам). Под эгидой этих клубов, а также международных кредитных институтов (МВФ, Мирового банка и др.) возникла система реструктуризации международных долгов, которая сводится либо к списанию, либо к отсрочке долга.
Кроме указанных международных кредитов, следует также отметить международный кредит, который предоставляют: МВФ — для стабилизации экономического положения различных стран, Мировой банк и его учреждения — для финансирования целевых проектов, международные региональные банки (Европейский, Азиатский, Африканский, Межамериканский банк развития) — кредитующие и финансирующие различные социально-экономические проекты в рамках своего континента.
Валютные и платежно-расчетные отношения. Эти отношения также представляют собой форму международных экономических отношений. Сюда входят валютные отношения между различными странами; валютные операции между различными участниками валютного рынка, представляющими официальные центры купли-продажи валют на основании спроса и предложения, валютный арбитраж, позволяющий использовать разницу в котировках валют на международных и национальных валютных рынках; развитие и регулирование национального валютного рынка, а также участие в операциях международного валютного рынка, осуществление валютных ограничений и использование валютных клирингов.
В свою очередь платежно-расчетные отношения представляют собой регулирование платежей по денежным требованиям и обязательствам, которые образуются в результате экономических, политических, научно-технических и культурных отношений между государствами, юридическими лицами (компаниями, предприятиями) и гражданами различных стран. Расчеты осуществляются через коммерческие или специализированные банки, обслуживающие внешнюю торговлю, как правило, безналичным методом. Банки используют свои заграничные филиалы или корреспондентские отношения с иностранными банками. Это сопровождается открытием корреспондентских счетов ЛОРО (иностранных банков в данном банке) и НОСТРО (данного банка в иностранных). Данные отношения включают порядок расчетов, размер комиссии, методы пополнения израсходованных средств.
Внешнеторговые контракты предусматривают передачу товара или товарораспорядительных документов, которые пересылаются банком экспортера банку импортеру или банку страны-плательщика для оплаты в установленный срок. Расчеты организуются посредством различных платежных средств, векселей, чеков, платежных поручений телеграфных переводов.
Формы международных расчетов имеют следующие исторически сложившиеся особенности:
• импортеры и экспортеры, а также их банки вступают в определенные отношения, связанные с товарораспорядительными и платежными документами;
• международные расчеты регулируются нормативными законодательными актами, а также банковскими правилами;
• международные расчеты унифицированы и универсализированы на основе международных Вексельной (1930 г.) и Чековой (1931 г.) Конвенций (Швейцария, Женева); Международная торговая палата (Франция, Париж) и Комиссия по праву международной торговли ООН (ЮНИСТРАЛ) продолжают работу по унификации расчетных документов;
• международные расчеты имеют документарный характер, так как выставляются против финансовых и коммерческих документов.
К финансовым документам относятся векселя (простые и переводные), чеки, платежные расписки. Коммерческие документы включают: счета-фактуры, отгрузочные документы (коносаменты, квитанции и др.); страховые полисы и документы страховых компаний; прочие документы (сертификаты, счета и т.д.). Содержание и комплектность указанных документов проверяет банк. Платежи при расчетах по внешнеторговым контрактам осуществляются путем открытого счета, инкассо (против документов) и аккредитива. По другим сделкам платеж осуществляется через вексель и чеки. При этом существует большая разновидность чеков: дорожный (туристический) чек, еврочек (чек в евровалюте, который действует с 1968 г.), кредитные карточки (с 60-х гг. «Виза интернэшнл», «Мастер Кард» и др.), системы СВИФТ — информация по международным банковским расчетам, «CEDEL» — межбанковские расчеты по торговле ценными бумагами, Рейтер монитор сервис — расчеты по валютным операциям.
Миграция и вывоз капитала. Вывоз капитала представляет собой помещение капитала за границей в целях систематического получения дополнительной прибыли за счет использования местных производственных, материальных и трудовых ресурсов. Если при продаже товаров вследствие неэквивалентного обмена присваивается часть прибыли, созданной в другой стране, и идет однократная реализация прибыли, то при вывозе капитала прибыль присваивается непрерывно до тех пор, пока помещенный капитал находится в собственности иностранных компаний. Современное мировое хозяйство и международные экономические отношения характеризуются усилением вывоза и миграцией капитала.
Процесс интенсификации вывоза капитала в настоящее время определяется следующими факторами:
1) развитием мирового рынка и втягиванием в него все большего числа стран;
2) дальнейшей концентрацией и централизацией капитала в национальных экономиках;
3) перенакоплением капитала на национальных рынках ссудного капитала промышленно развитых стран;
4) заинтересованностью отдельных стран в притоке иностранных капиталов вследствие нехватки внутреннего капитала.
Основными чертами вывоза капитала на современном этапе является его миграция как в развивающиеся, так и в развитые страны. При этом с 70-х гг. усилилась тенденция к вывозу капитала в развитые страны (США, Западную Европу, Японию, и наоборот), что связано в основном с отсутствием серьезных экономических и политических потрясений. Другими чертами вывоза капитала продолжают оставаться военно-политические аспекты, широкая государственная поддержка, усиление господства транснациональных корпораций, наличие неэквивалентного обмена, периодические валютно-финансовые потрясения, приводящие к быстрой миграции капитала в ту или иную страну. Последнюю весьма ярко подтверждает азиатский финансовый кризис в конце 1997 г., а также его продолжение в 1998-1999 гг.
Основной формой вывоза капитала остаются вывоз функционирующего ссудного капитала, осуществляемый в виде вложений в промышленность, торговлю, транспорт. При этом существуют прямые вложения (инвестиции), которые дают право контроля, и портфельные, обеспечивающие только участие, а не контроль. Формой дохода может быть прибыль или прибыль в виде дивидендов. Вторая форма — вывоз ссудного капитала, который различается по срокам, назначению, характеру обеспечения и субъекту. Вывоз ссудного капитала осуществляется в виде международных займов на различные сроки, предоставляемые как частным сектором, так и государствами, и в форме вложений в ценные бумаги (акции и облигации). Причем облигационные займы и международные кредиты носят как производительный, так и непроизводительный характер. В свою очередь международный краткосрочный кредит выступает в виде коммерческого, банковского кредита, а также текущих счетов в иностранных банках (привлечение свободных денежных средств других стран). Как и раньше, основными экспортерами капитала являются промышленно развитые страны, прежде всего Большой семерки, а основными импортерами — развивающиеся страны, государства с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы, включая Россию, а также некоторые промышленно развитые страны Европы, Америки и Азии.
Международная миграция рабочей силы. Миграция рабочей силы является одной из важных форм международных экономических отношений в современных условиях. Внутренние рынки рабочей силы одних стран являются внешними источниками пополнения армии наемного труда других государств. В сферу мирового рынка рабочей силы попадает лишь та часть наемных рабочих, которая вынуждена продавать свою рабочую силу за границей.
Наличие мирового рынка рабочей силы обусловлено международной миграцией трудящихся, т.е. взаимопересекающимся потоком миграции (отъезды из стран) и иммиграции (въезд в страну). Международная миграция рабочей силы — передвижение лиц наемного труда через государственные границы в поисках работы. При выезде из своей страны трудящийся является эмигрантом, а при въезде в другую страну — иммигрантом. Главная причина перемещения наемной рабочей силы заключается в колебании в спросе на нее со стороны различных сфер рыночной экономики в лице частного и государственного секторов. Неравномерность накопления капитала в различных странах вызывает необходимость международного обмена рабочей силой. Этот обмен, как правило, происходит стихийно, волнообразно, отражает реакцию на изменение потребностей капитала. Ряд западных экономистов, стоящих на позициях мальтузианства, называют причиной миграции давление «избыточного населения» на производственные силы. В определенной степени такая трактовка приемлема для ряда развивающихся стран, где рост производительных сил отстает от прироста населения за счет высокой рождаемости. В то же время «избыточное перенаселение» в развитых странах обусловлено выталкиванием рабочих из производства, а миграция — неравномерностью спроса на наемный труд. Поэтому там накопление капитала может создавать источники миграции и определять направление потоков. В целом стихийная переброска избыточной рабочей силы из одного звена мирового хозяйства в другое олицетворяет неравномерность развития рыночной экономики.
Современная миграция характеризуется следующими особенностями: приток рабочей силы направляется преимущественно в капиталоэкспортирующие страны (США, Западная Европа, Япония), т.е. в направлении, обратном вывозу капитала; преобладающей социальной группой миграционных потоков являются низкоквалифицированные рабочие, безземельные крестьяне, служащие; миграция квалифицированных кадров, инженеров, врачей, ученых в развитые страны определяется более низкими доходами на национальных территориях (развивающиеся страны, страны с переходной экономикой). Последняя особенность характерна в основном для стран Большой семерки, которые активно поддерживают так называемую «утечку мозгов» за счет высокой оплаты труда. При этом доминирующую роль играют США, ФРГ, Англия, Япония, Франция. Основными формами миграции рабочей силы являются следующие: текучее переселение (создание промышленных комплексов и интеграционные процессы); миграция в пределах пограничных зон (живет в одной стране, работает в другой), получившая развитие во Франции, Бельгии, ФРГ, Швейцарии, Испании, Голландии, аграрная миграция (миграция сельскохозяйственных рабочих — поставщиками такой рабочей силы являются Италия, Португалия, Греция, Испания, Мексика, страны Африки и Юго-Восточной Азии, а ее потребителями — США, Канада, ФРГ, Франция, Швеция, Англия, Австралия, Аргентина); сезонная миграция, связанная в основном с изменяющимся циклом сельскохозяйственных и строительных работ.
По мере роста мирового хозяйства и рынка усиливается тенденция к миграции населения. Этот процесс создает определенные проблемы для развитых стран, обостряя социальные, расовые и религиозные противоречия.
Международные интеграционные процессы. Одной из форм международных экономических отношений выступают интеграционные процессы, происходящие в рамках мировой экономики. Интеграция представляет собой межгосударственное регулирование национальных экономик; формирование регионального хозяйственного комплекса со структурой и пропорциями, направленными на потребности некоторых экономик; устранение национальных барьеров в отношении движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы; создание единого регионального рынка; обеспечение общего роста производительного труда и уровня жизни в странах объединенной группировки. Наилучшим примером такой интеграции стало Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), образованное на базе Римского договора в 1958 г. 6 странами Западной Европы, затем оно расширилось в 1973 г. до 9 стран, а 1980—1982 гг. — до 12 стран и в 1992 г. — до 15 стран. На базе Маастрихтского соглашения 1 ноября 1993 г. ЕЭС было преобразовано в Европейский союз.
Этот западноевропейский тип интеграции осуществлялся поэтапно от таможенного союза к совместной аграрной, бюджетной и валютной политике, выравниванию налогообложения, унификации в области социального обеспечения и созданию единого внутреннего рынка, предусматривающего с 1993 г. свободу передвижения рабочей силы, услуг, капиталов и товара. Затем было подписано Шенгенское соглашение о безвизовом передвижении населения стран Европейского союза, В 70-е гг. была создана ассоциация между Европейским союзом и странами АКТ (Африки, Карибского и Тихоокеанского бассейнов), в которую вошло около 60 государств. Ассоциация получила название Ломейское соглашение (г. Ломе, Того) и охватывающую торговлю, кредит, займы и инвестиции.
В 80-х гг. возникла интеграционная группировка в Азии АСЕАН (Ассоциация свободной торговли Юго-Восточной Азии), куда вошли рад стран Азии, а также США, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Лидерами этой рыночной группировки стали Япония, США и так называемые «восточные тигры» — Гонконг, Тайвань, Малайзия, Таиланд, Сингапур, КНР. Основным направлением Ассоциации является либерализация торговли, таможенных пошлин, инвестиций, кредитная взаимопомощь, взаимный доступ на рынки ценных бумаг. АСЕАН, организованная позже западноевропейской интеграции, пока отстает от последней в решении ряда важных интеграционных проблем.
Под воздействием конкуренции и несбалансированности торговых и платежных балансов со странами Западной Европы, Японии и ряда государств Юго-Восточной Азии в 1992 г. была создана новая интеграционная группировка Зона свободной торговли Северной Америки, куда вошли США, Канада и Мексика с целью дальнейшей либерализации торговли, перемещения рабочей силы и капиталов. Развитие этой интеграционной схемы пока идет очень медленно в связи со значительным разрывом между экономическим потенциалом США и Канады, с одной стороны, и Мексики — с другой. Помимо этого, острый финансовый кризис 1997 г. в Мексике еще больше замедлил продвижение интеграционных процессов. Предполагается, что по мере развития этой интеграции к ней присоединятся также страны Латинской Америки.
Кроме названных мощных и крупных интеграционных группировок на различных континентах действуют более мелкие, формируемые развивающимися странами. Это прежде всего Андский пакт, куда входят такие страны Латинской Америки, как Чили, Аргентина, Перу, Уругвай, Парагвай, Венесуэла, Колумбия, Эквадор. Данная интеграция действует с начала 70-х гг. и предусматривает либерализацию торговли и инвестиции между указанными странами.
Целью всех интеграционных процессов, осуществляемых между различными странами, является повышение эффективности национальных экономик, рынков капиталов, внешней торговли. Как свидетельствует практика последних лет, процесс интеграции углубляется и расширяется, поскольку она приносит определенные выгоды и отдельным государствам, и их населению.
Развитие транснациональных корпораций и кредитно-финансовых институтов. Важной формой современных международных экономических отношений является деятельность транснациональных корпораций и кредитно-финансовых институтов. В конце 60-х—начале 70-х гг. наиболее четко обозначилась деятельность транснациональных корпораций, которые стали активно создавать производственную, сбытовую, дилерскую и финансовую сеть на национальных рынках других стран. В результате они оказали существенное эволюционное воздействие на формирование международных экономических отношений путем влияния на внешнюю и мировую торговлю, инвестиционный процесс, рынки капиталов, валютные операции, миграцию рабочей силы, передачу новейших технологий.
В свою очередь масштабы операций транснациональных компаний потребовали кредитно-инвестиционного обслуживания, которое взяли на себя транснациональные коммерческие и инвестиционные банки, а также страховые, инвестиционные компании и частные пенсионные фонды. Именно эти институты начиная с 60-х гг. занимаются предоставлением банковских кредитов, размещением и покупкой крупных облигационных займов (еврооблигаций) и евроакций на рынке евровалют, что позволяет удовлетворять потребности в ссудном капитале транснациональных корпораций и обеспечивать их финансирование. За счет такой связи осуществляется глобализация современных международных экономических отношений. В то же время не всегда деятельность корпораций и банков достаточно эффективна. В ряде случаев эти учреждения занимаются валютными спекуляциями, осуществляют переброску краткосрочных капиталов («горячих денег») из одних стран в другие, получают дополнительную прибыль за счет высоких процентных ставок, проводят спекулятивные операции с ценными бумагами, особенно с дериватами, что подрывает стабильность и рынка капиталов, и валютных рынков. Примером таких действий могут служить валютно-финансовые потрясения в 1992, 1995, 1997, 1998 гг.
Межгосударственное регулирование международных экономических отношений. Это регулирование, представляя собой форму международных экономических отношений, позволяет поддерживать их длительное время на уровне относительной стабильности.
Межгосударственное регулирование, как правило, сводится к выработке общей политики между группой стран в области различных сфер международных экономических отношений: торговли, миграции капиталов и рабочей силы, валютной политики, таможенных тарифов, инвестиций. Данное регулирование осуществляется посредством проведения совещаний министров финансов, торговли, экономики, глав правительств и государств. Такое координационное регулирование проводится либо в рамках интеграционных группировок, либо вне их. Начиная с 70-х гг. регулирование международных экономических отношений осуществляется на уровне стран Большой семерки — ведущих промышленно развитых стран Запада (США, Японии, ФРГ, Франции, Англии, Канады и Италии). Ими обычно принимаются глобальные решения в области мировой торговли, валютно-денежной политики, инвестиций, миграции капиталов. В настоящее время эти решения являются определяющими для многих других стран и международных кредитно-финансовых институтов.
Деятельность международных финансово-кредитных институтов. Их деятельность в послевоенные годы также стала важной формой международных экономических отношений. Это прежде всего относится к МВФ, МБРР, ЕБРР, БМР, а также региональным учреждениям такого типа.
Основные направления деятельности этих институтов сводятся к предоставлению валютно-финансовой помощи различным странам в виде кредитов на стабилизацию экономики, выравнивание платежных балансов, реализацию крупных целевых проектов, регулирование денежно-кредитных и валютных систем. Большая часть денежных ресурсов, реализуемых данными институтами, идет на оказание помощи развивающимся странам и в меньшей степени — развитым странам (в основном малым, а с начала 90-х гг. — странам Восточной и Центральной Европы, СНГ, с так называемой переходной экономикой.
В 80-90-х гг. роль таких институтов, как МВФ, МБРР, ЕБРР, резко возросла в системе международных экономических отношений с точки зрения предоставления займов на развитие национальных экономик. При этом МВФ и МБРР определяют основные параметры в отношении развития экономики (объем денежной массы, размер дефицита бюджета, уровень инфляции, процентные ставки, реструктуризация отдельных отраслей национальных экономик).
В связи с растущей задолженностью по кредитам и займам МВФ и МБРР осуществляют также мероприятия по реструктуризации долгов ряда стран. Особую роль спасателей эти учреждения стали играть в 1997—1998 гг. в связи с мировым финансовым кризисом. В частности, Мексике было выделено 50 млрд долл., странам Юго-Восточной Азии — 47 млрд. долл. на стабилизацию финансово-экономического положения. Предполагается также оказание помощи Бразилии в размере 40—50 млрд долл. в связи с финансовым кризисом и девальвацией денежной единицы — реала в январе 1999 г. Таким образом, международные кредитно-финансовые институты принимают активное участие в формировании валютно-финансовой сферы современных международно-экономических отношений.
Научно-техническое и производственное сотрудничество. В послевоенные годы широкое развитие в рамках мирового хозяйства получает научно-техническое сотрудничество. Это обусловлено прежде всего воздействием достижений научно-технической революции на международные экономические отношения. Быстрое развитие производительных сил и производительности труда позволяет преодолеть сложившиеся различия в условиях экономического роста отдельных стран.
Научно-техническое и производственное сотрудничество может осуществляться либо путем лицензионных и патентных отношений, что было характерно в основном для капиталистических стран (проводилось большей частью через частный корпоративный сектор), либо путем соглашений о научно-техническом сотрудничестве между государствами, как практиковалось между социалистическими странами в 60—80-х гг., а также между ними и некоторыми развивающимися странами.
Важное место в реализации научно-технического сотрудничества занимают интеграционные группировки типа Европейского союза или АСЕАН. Аналогичное сотрудничество и кооперация осуществлялись в рамках СЭВ между социалистическими странами до роспуска этой организации. Кроме того, научно-техническое сотрудничество может осуществляться по реализации отдельных целевых программ, в которых заинтересована группа. государств. Так, в Западных странах, особенно среди членов НАТО, научно-техническое сотрудничество проводится в области производства вооружений, в основном в авиации и ракетостроении, а также в атомной энергетике. Например, многоцелевой истребитель «Торнадо» — результат научно-технического и производственного сотрудничества Англии, Франции, Италии. Новый европейский истребитель XXI в. также разрабатывается рядом стран Европы, в частности Англией, Францией, ФРГ, Испанией.
Такое же научно-техническое сотрудничество по ряду целевых проектов осуществляют между собой и крупные частные корпорации. Разработку и выпуск гражданского самолета типа «Эйробус», например, длительное время ведут французские и английские авиационные корпорации. Сотрудничество обусловлено также экономией финансовых ресурсов корпораций поскольку одной корпорации трудно осуществить подобный проект. В начале 90-х гг. Россия и США в области освоения космоса, наряду с совместными полетами на орбитальной станции, начали осуществлять конкретное научно-техническое сотрудничество в разработке отдельных компонентов космической техники.
Научно-техническое сотрудничество, которое проявляется в самых различных формах, способствует индустриализации и повышению технологического потенциала ряда стран, и особенно некоторых развивающихся. Россия в этом отношении длительное время сотрудничает с Индией, что позволило последней повысить свой научно-технический потенциал в области металлургии, машиностроения, энергетики, производства военной авиации. В последнее время Россия оказывает научно-техническую и производственную помощь в строительстве атомной электростанции в Иране. Аналогичная помощь была оказана много лет назад Финляндии.
Кроме того, одной из форм научно-технического сотрудничества является подготовка кадров и специалистов, обмен учеными, заключение соглашений между академиями наук, университетами, научными и другими учреждениями высшего образования. Данная форма сотрудничества позволяет готовить национальный рабочий потенциал для новых технологий, научных разработок, производственных процессов. Все это в итоге способствует ускорению темпов экономического развития, повышению эффективности экономики отдельных стран. Научно-техническое и производственное сотрудничество отражается, как правило, через торговый и платежный баланс стран-участниц и соответственно обслуживается через внешнюю торговлю и международную платежно-расчетную систему, действующие в рамках современных международных экономических отношений.
Глава 2. Конъюнктура мирового рынка и организация продвижения товаров
Знание закономерностей и конкретики развития мирового рынка должно основываться на изучении рыночной конъюнктуры. Если говорить о конъюнктуре как о науке, изучающей явления экономической жизни, то конъюнктура — это конкретный процесс циклического воспроизводства, который проявляется в динамике промышленного производства и капиталовложений, в колебаниях цен и учетного процента, в изменениях внутренней и внешней торговли и других экономических показателях.
Можно также рассматривать конъюнктуру и как совокупность факторов и условий, определяющих развитие мировой экономики, экономическое положение отдельно взятой страны, развитие какой-либо сферы воспроизводства. В связи с этим различают общехозяйственную конъюнктуру, характеризующую состояние на данный момент всего мирового хозяйства или экономики какой-либо одной страны, и конъюнктуру товарных рынков, когда изучается уже не весь экономический комплекс, а текущие изменения и колебания в сфере производства и сбыта отдельных конкретных товаров.
Изменения конъюнктуры того или иного товарного рынка, усиление или ослабление воздействия на него колебаний общехозяйственной конъюнктуры либо текущих изменений ситуации на других рынках происходят в процессе развития конкретных экономических циклов.
Конечно, развитие современной мировой экономики отличается от циклов воспроизводства домонополистического капитализма прошлого столетия. Сегодня во многих странах идет процесс структурной перестройки экономики, разрабатываются и реализуются различные антикризисные мероприятия, на экономических моделях просчитываются варианты развития экономики, осуществляются активное макроэкономическое регулирование национальных рынков и межгосударственная координация в целях поддержания стабильности на мировых рынках. Все это в определенной степени способствует некоторому сокращению кризисных явлений и приводит к нарушению классических закономерностей развития циклов воспроизводства.
Для понимания происходящих на товарных рынках перемен недостаточно фиксировать колебания цен, движение запасов и изменение других показателей. Научный анализ рыночной конъюнктуры требует знания циклических закономерностей развития экономики, в том числе и характерных признаков каждой фазы цикла и условий их перехода из одной в другую, поскольку основные повороты в движении конъюнктуры происходят именно в этот период. Одна конъюнктура, например, присуща кризису и совершенно другая — подъему.
При экспорте изучение товарных рынков позволяет получить ответы на такие вопросы, как: смогут ли быть реализованы, в каком количестве и на каких условиях те товары, которые экспортер предполагает поставить. Важнейшими элементами изучения любого товарного рынка экспортером являются оценка его емкости, рассмотрение позиции конкурентов, получение и анализ информации о покупателях и ее анализ. Все эти вопросы следует рассматривать прежде всего с точки зрения определения конкурентоспособности аналогичного товара отечественного производства. В случае, если его конкурентоспособность окажется ниже требуемого уровня, изучение рынка должно подсказать пути ее повышения.
При импорте изучение рынка с помощью каталогов, прейскурантов, предложений фирм, а также путем личных контактов с их представителями дает возможность обосновать выбор продавца (поставщика), уточнить технико-экономические и коммерческие условия продажи товара, которые будут наиболее приемлемы для покупателя.
В современных условиях роль и значение рыночных исследований в работе по повышению эффективности внешнеэкономических связей быстро возрастают. Под влиянием процессов межрегионального развития, расширения и углубления международного разделения труда, а также в результате воздействия других факторов на мировых рынках все чаще происходят серьезные изменения. Быстро обновляется и расширяется товарная номенклатура, вместе с изменением технико-экономических параметров меняются и стоимостные показатели. Инфляционные процессы и валютные интервенции и ограничения приводят к резким колебаниям цен, меняются методы и формы международной торговли, структура фирм и т.д. Изучение всех этих вопросов в комплексе дает представление о рыночной конъюнктуре и является необходимой предпосылкой заключения любой внешнеторговой сделки с международными организациями.
Вместе с тем знание конъюнктуры необходимо не только при выходе на рынки промышленно развитых или развивающихся стран. Умение анализировать и прогнозировать развитие мировых товарных рынков требуется и при заключении контрактов.
Изучение основных тенденций развития товарных рынков как на данный момент, так и на перспективу дает возможность своевременно выявить те изменения, которые происходят в процессе производства и международной торговли экспортируемым или импортируемым товаром (либо товарной группой).
В условиях предоставления многим организациям права прямого выхода на внешний рынок взаимосвязь между рыночной конъюнктурой и эффективностью внешнеэкономических связей все более усиливается.
2.1. Понятие конъюнктуры мирового рынка
Между конъюнктурой мировых товарных рынков и конкретной внешнеэкономической деятельностью существует непосредственная связь. Для того чтобы получить от внешнеторговых сделок максимальный экономический эффект, т.е. большую валютную выручку при экспорте в валютную экономию при импорте, надо знать, в какой момент и на каком рынке лучше всего выступать в качестве экспортера или импортера того или иного товара. С этой целью необходимо изучать общеэкономическое положение капиталистических стран и ситуацию в отдельных отраслях экономики, а также на различных товарных рынках. Надо понимать причины, под влиянием которых иногда происходят очень быстрые изменения в объеме производства, внешней торговли или ценах на тот или иной товар. Таков, примерно, комплекс вопросов, которые необходимо включать в конъюнктурное исследование при рассмотрении необходимости заключения внешнеторговых сделок с фирмами и другими хозяйственными организациями зарубежных стран.
Объективность и безошибочность изучения рыночной конъюнктуры во многом зависят от знания методики конъюнктурных исследований, целей и средств анализа и прогноза рыночной конъюнктуры.
Между всеми явлениями, определяющими развитие конъюнктуры, существует связь и взаимозависимость. Изменение положения на одном товарном рынке оказывает влияние на ряд других рынков, казалось бы, не имеющих никакого отношения к первому. Примером такой взаимосвязи может служить воздействие на конъюнктуру многих товарных рынков резкого повышения цен на нефть в конце 1973 г. В США остановились конвейеры, производившие крупногабаритные легковые автомашины, и за короткий срок работу потеряли свыше 200 тыс. рабочих-автостроителей. Автомобильная компания «Дженерал моторс» за последние два месяца 1973 г. снизила выпуск продукции на 42%. Сокращение производства в автомобильной промышленности автоматически вызвало падение спроса на сталь, свинец, резину, цинк, никель и т.д. (что соответственно вызвало уменьшение их производства).
В 1990 г. кризис в Персидском заливе стал причиной роста цен на нефть (до 40 долл. за 1 баррель против 18 долл. до начала конфликта в июле), а затем в порядке цепной реакции повысились цены на бензин и другие нефтепродукты, а также страховые ставки на танкеры, направляющиеся к ближневосточным берегам. Выросли цены и на многие другие товары, которые на первый взгляд не имели никакого отношения к нефти и событиям в Персидском заливе. Например, в 1990 г. резко возросли котировки никеля на Лондонской бирже металлов (в долл. за 1 т): в среднем за август до 10 588 и за сентябрь до 10 582 против 7 069 в январе.
Приведенные примеры еще подтверждают наличие связи и взаимозависимости между различными рынками. Следовательно изучение конъюнктуры любого товарного рынка без учета связей с другими рынками и анализа общехозяйственной конъюнктуры теоретически неправильно, а в практике оперативной работы может привести к крупным просчетам. При этом, конечно, необходимо учитывать, что сила воздействия изменения конъюнктуры на одном товарном рынке или в какой-либо стране на конъюнктуру других товарных рынков или стран может быть различной.
Развитие конъюнктуры различных товарных рынков характеризуется исключительной неравномерностью и даже противоречивостью движения ее показателей. Зачастую одни и те же показатели, например динамика производства или цены, в одно и то же время, но на разных рынках свидетельствуют о наличии противоположных тенденций — роста и сокращения.
Такие подчас весьма значительные расхождения в направлении или темпах развития конъюнктуры требуют тщательного анализа и учета особенности производства и сбыта того товара, конъюнктура рынка которого изучается. Перенос тенденций или темпов развития общехозяйственной конъюнктуры (или конъюнктуры смежных рынков) на конъюнктуру конкретного товарного рынка без учета этих особенностей может привести к грубым ошибкам при оценке положения на рынке.
Положение на многих товарных рынках характеризуется отсутствием стабильности, резкими конъюнктурными колебаниями. Конъюнктуры нет вне движения и изменений. Одни колебания и изменения конъюнктурных показателей отражают влияние постоянно действующих сил, другие — каких-либо кратковременных факторов.
Таким образом, за сравнительно небольшие периоды, когда в общехозяйственной конъюнктуре не наблюдается каких-либо значительных изменений, условия спроса и предложения, цены и другие конъюнктурные показатели отдельных товарных рынков могут быть подвержены сильным колебаниям.
Частые и порой весьма резкие изменения рыночной ситуации требуют постоянного изучения конъюнктуры. Только непрерывное конъюнктурное наблюдение позволяет корректировать составляемые прогнозы в соответствии с происходящими на рынках изменениями.
Изучение конъюнктуры включает также большой круг вопросов товароведческого характера. Надо знать, какие отрасли экономики и в каком объеме являются потребителями данного товара, каковы особенности спроса и предложения отдельных видов и сортов товара. Следовательно, каков бы товар мы ни взяли, необходимо знать его товароведческую характеристику и главные области применения. При этом удельный вес данного товара в общем объеме потребления той или иной отрасли не является чем-то неизменным, а с течением времени под воздействием технического прогресса и других факторов может весьма сильно меняться.
Знание особенностей производства и потребления отдельных товаров помогает лучше понять и предвидеть происходящие на рынке изменения. Предположим, что спрос на пиломатериалы и железную руду повысился на 50%. Приспосабливание предложения к возросшему спросу на рынке руды происходит сравнительно быстро, и значительных изменений в уровне цен не наблюдается. Иначе обстоит дело с пиломатериалами, поскольку для увеличения их производства требуется довольно длительный период. Значит, предложение будет отставать от спроса, и цены на данном рынке повысятся.
При оценке ситуации на товарном рынке необходимо иметь представление о тех изменениях, которые произошли на нем за рассматриваемый период (год, полгода, квартал или месяц). Учет этих изменений, а также выявление причин, вызвавших их, позволяют более правильно оценить конъюнктуру рынка.
При проведении конъюнктурного исследования прежде всего следует определить, какие страны на данном товарном рынке играют решающую роль в качестве производителей и потребителей, экспортеров и импортеров.
Изучение статистики производства, потребления и внешней торговли дает возможность, во-первых, увидеть количественные и качественные изменения, происходящие на рынке. Данные о производстве и внешней торговле стран, играющих первостепенную роль на конкретном товарном рынке, надо рассматривать за ряд лет. Только такой анализ позволит выявить основные изменения, происшедшие в объеме производства, экспорта или импорта, и выделить главную тенденцию развития. Полученные результаты дают возможность судить о конкурентоспособности той или иной страны на мировом рынке, о происшедших изменениях в расстановке сил, в издержках производства и т д.
Во-вторых, сопоставление цифр внутреннего производства, потребления, экспорта и импорта объясняет особенности положения на рынках отдельных стран. Не зная, какой удельный вес занимают поставки на экспорт в общем объеме производства или сколь велика доля импорта во внутреннем потреблении, нельзя понять суть тех изменений, которые происходят в уровне спроса и предложения, в ценах. Например, Бельгия — один из крупнейших экспортеров черных металлов. Удельный вес экспорта проката черных металлов в национальном производстве составляет примерно 80%, а в отдельные годы он был и больше. Свыше 1/4 всего экспорта этой страны приходится на продукцию черной металлургии. Столь большое значение внешних рынков сбыта объясняет более частные и резкие колебания уровня бельгийских экспортных цен на черные металлы по сравнению с ценами других экспортеров.
В-третьих, рассмотрение статистики производства, потребления и внешней торговли позволяет установить степень зависимости той или иной страны от внешнего рынка. В то же время сила воздействия отдельной страны на конъюнктуру какого-либо конкретного товарного рынка зависит также от того, насколько велик удельный вес этой страны в мировом потреблении, производстве или экспорте данного товара.
Фирмы-поставщики. Анализ конъюнктуры любого товарного рынка требует учета тех изменений, которые происходят в структуре фирм рынка. Иными словами, необходимо знать, какую роль играют основные фирмы, определяющие положение на рынке, и каково их значение.
В современных условиях концентрация «по вертикали» (когда монополии захватывают в свои руки не только различные стадии производства сырья, полуфабрикатов и готовых изделий одной отрасли, но и предприятия отраслей-потребителей) все чаще дополняется концентрацией «по горизонтали», т.е. диверсификацией (когда приобретаются или ставятся под контроль предприятия и фирмы, не имеющие никакого отношения к основному производственному профилю ведущей корпорации). В результате многие промышленные компании стали мощными диверсифицированными концернами с очень обширной и разнообразной номенклатурой выпускаемой продукции. Например, американская монополия «Дженерал электрик» производит широкую номенклатуру изделий: тяжелое энергосиловое и электротехническое оборудование, локомотивы, электронное оборудование военного и промышленного назначения, электробытовую аппаратуру. Германский концерн АЭГ кроме электротехнического оборудования выпускает аппаратуру связи, радиоэлектронную аппаратуру бытового назначения и пр. Номенклатура крупнейших западноевропейских компаний «ФИАТ» и «Рено» помимо автомобилей включает железнодорожный подвижной состав, станки, авиационные двигатели, самолеты, бытовые электроприборы, смазочные материалы и пр. Предприятия крупнейшей электротехнической компании Японии «Хитачи» кроме электротехнической продукции выпускают железнодорожные вагоны, экскаваторы, паровые котлы и т.д.
Расширение номенклатуры выпускаемой продукции позволяет промышленным компаниям успешнее маневрировать в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. Переключая собственные производственные мощности с одного вида продукции на другой, а также поглощая более слабые фирмы, имеющие налаженное производство или проводящие научно-исследовательские работы по выпуску каких-либо новых видов продукции, монополии способны быстро расширить производство той продукции, которая в данный момент пользуется наибольшим спросом и, следовательно, может принести максимальную прибыль. Все большее внедрение науки в производство также способствует развитию процессов диверсификации, поскольку сочетание различных производств повышает эффективность использования результатов научных исследований.
Однако расширение производственных программ монополий не следует понимать только как увеличение номенклатуры изделий, выпускаемых отдельными предприятиями. Скорее, наоборот, за счет специализации производства номенклатура предприятия сокращается, а ее увеличение в рамках компании происходит путем поглощения других фирм, строительства новых предприятий, подчинения и специализации мелких производителей.
Одной из особенностей структуры фирм многих товарных рынков является то, что наряду с усилением роли и значения ведущих корпораций и расширением их производственных программ по-прежнему сохраняется много мелких и средних фирм, а в ряде случаев их количество даже увеличивается. Причины этой тенденции кроются прежде всего в специализации. Небольшие специализированные предприятия, оснащенные высокопроизводительным современным оборудованием, по своим экономическим показателям не только не отстают, но подчас опережают предприятия более крупные, но менее специализированные.